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亘喜生物专题报告：下一代 CAR-T细胞疗法开拓者.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 549
- 兴业证券
亘喜生物专题报告：下一代CAR~T细胞疗法开拓者。下一代CAR-T细胞疗法开拓者，产品设计针对行业痛点。亘喜生物是一家致力于发现和开发突破性细胞疗法的全球临床阶段生物制药公司，主要开发高效、经济的细胞疗法用于癌症治疗，以解决细胞基因治疗领域的技术难题。利用其开创性FasTCAR、TruUCAR两大技术平台以及双靶点CAR、SMARTCART两大技术模块，亘喜生物正在开发多项自体和同种异体的丰富临床阶段癌症治疗产品管线。这些产品有望攻克传统CAR-T疗法持续存在的重大行业挑战，包括生产时间较长、产品细胞质量有待提升、治疗成本高和在实体瘤上应用较为空白等。亘喜生物立足全球市场、CAR-T疗法市场空...
标签：亘喜生物 CAR-T 生物细胞疗法
汇通达网络（9878.HK）研究报告：深耕下沉零售市场，全链路数字化赋能.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 438
- 国泰君安证券
汇通达网络（9878.HK）研究报告：深耕下沉零售市场，全链路数字化赋能。深耕下沉市场零售行业铸就扎实根基，收入利润快速增长。1)公司深耕下沉市场，线上与线下相结合，可提供以帮卖为核心的一站式SaaS服务以及以帮买为核心的六大行业供链服务；2)截至2021年底已形成覆盖国内21个省及直辖市、2万+个乡镇的零售生态系统，覆盖16.9万+家会员零售门店、1万+供应商，商品覆盖家电、消费电子、农资农机、交通出行、家居建材、酒饮六大品类，超18万个SKU；3)交易业务占总收入超99%，但高毛利率的服务业务增长迅猛；4)过去4年总收入CAGR高达30%，调整后归母净利CAGR高达47%，彰显发展动能强劲...
标签：汇通达网络数字化零售
广电计量（002967）研究报告：东风渐暖，静待花开.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 375
- 华鑫证券
广电计量（002967）研究报告：东风渐暖，静待花开。公司营业收入从2012年1.53亿元提升至2021年22.5亿元，2012-2021年9年CAGR达34.6%，整体业绩增长情况优异。受疫情、个别行业下游政策调整、前期实验室扩张带来的折旧成本等因素影响，公司利润端表现2021年及2022年Q1暂时受到一定拖累。传统业务下游边际向好，仍为主要业绩贡献点广电计量始于计量业务，逐步向计量检测一站式服务拓展。公司传统检测领域包含可靠性与环境试验及电磁兼容业务，主要下游在于军工、汽车、通信及航空等领域；军工行业景气度持续高位有望带来大量检测需求，公司具备资质、资金、客户、综合性服务等多项优势；汽车行...
标签：广电计量
华阳集团（002906）研究报告：汽车电子领先厂商，智能座舱进入业绩兑现期.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 312
- 华福证券
华阳集团（002906）研究报告：汽车电子领先厂商，智能座舱进入业绩兑现期。华阳集团是国内领先的汽车电子厂商，2021年业绩迎拐点。公司聚焦智能化和轻量化，经过近30年发展逐步打造了汽车电子和精密压铸双主业。受智能座舱业务放量、精密压铸高增长提振，2021年公司收入增长33%；受益于销售结构调整导致毛利率提升、良好的费用管控能力和减值损失大幅收缩，公司盈利能力改善，2021年扣非净利润为2.6亿元，同比增长118%，迎来业绩拐点。国产HUD龙头厂商，有望充分受益于HUD渗透率提升。1）随着智能化向L2+ADAS发展，HUD功能逐步由提升驾驶安全向打造更好的驾乘体验扩展，有望成为智能座舱差异化&...
标签：华阳集团智能座舱汽车电子
亨通光电（600487）研究报告：光纤光缆龙头景气回升，海洋业务第一梯队.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 327
- 中泰证券
亨通光电（600487）研究报告：光纤光缆龙头景气回升，海洋业务第一梯队。光电缆龙头企业，通信与能源互联方案商。亨通是国内第一批崛起的光纤光缆巨头企业，光纤缆产销量多年稳居全国前三，经过三十年发展，形成了光通信、海洋电力、海洋通信以及智能电网四大板块，打造通信与能源互联的综合方案商。2018年以来光纤光缆周期下行对公司业绩造成较大影响。在全球化运营的战略下，公司围绕通信和能源互联产业在欧洲、南美、南亚、东南亚等国家地区的布局，累计设立海外产业基地11个，加强与国外主流客户合作，实现全球范围内的产能转移和销售网络搭建。近年来，营收结构进一步优化，收购华为海洋布局海洋通信，加大海电缆投入，海洋业务...
标签：亨通光电光电光纤光缆光缆
湖北能源（000883）研究报告：水电业务稳定，积极布局新能源和抽水蓄能.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 619
- 国信证券
湖北能源（000883）研究报告：水电业务稳定，积极布局新能源和抽水蓄能。深耕湖北，优质水电、新能源资产支撑公司业绩表现。公司定位为三峡集团湖北省区域性综合能源公司，业务包括水电、火电、风电、光伏及煤炭天然气贸易。2021年公司水电、火电、新能源装机容量分别为466、463、240（风电84、光伏156）万千瓦；分别贡献利润约15、-5.3、6亿元。水电和新能源业务贡献公司净利润约90%。来水大增、火电电价上涨，传统能源盈利或迎增长。2022Q1湖北能源主要水电业务所在清江流域（水布垭）来水同比偏多50.1%，较多年平均值偏多86.9%，一季度水电发电量达30.84亿千瓦时，同比增长2.83%...
标签：湖北能源抽水蓄能新能源水电能源
华铁股份（000976）研究报告：吸纳整合成轨交零部件大平台，未来有望涉足高铁轮对再突破.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 306
- 中国银河证券
华铁股份（000976）研究报告：吸纳整合成轨交零部件大平台，未来有望涉足高铁轮对再突破。并购吸纳优质资源，整合成为轨交零部件领军企业。华铁股份于2016年转型成为高铁配件生产销售与服务公司后持续深化轨交零部件领域的布局，拓展业务边界。2017年与世界轨交巨头西屋法维莱成立合资公司，2018年与世界领先的铁路维护装备制造商美国Harsco公司开展合作，2019年发布公告收购山东嘉泰进入高铁座椅市场。至今已形成给水卫生、座椅、备用电源等几大主要业务板块。轨交行业未来市场空间仍然庞大。一方面在于缓解城市交通压力需求下的城际市域轨交新增建设量逐渐增加，地铁、城轨、市域铁路逐渐成为城市居民偏好的出行方...
标签：华铁股份轨交轨交零部件
华海清科（688120）研究报告：垂直赛道标杆，CMP环节一体化龙头供应商.pdf
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- 2022/06/07
- 182
- 民生证券
华海清科（688120）研究报告：垂直赛道标杆，CMP环节一体化龙头供应商。华海清科：国内CMP龙头方案商。公司主业为半导体CMP设备及配套服务，是目前国内唯一一家为集成电路制造商提供12英寸CMP商业机型的高端半导体设备制造商。公司所生产CMP设备可广泛应用于12英寸和8英寸的集成电路大生产线，产品总体技术性能已达到国内领先水平。公司近三年的营收增速迅猛，从2019年的2.11亿元增长到2021年的8.05亿元，年复合增长率高达95%，产品已广泛应用于中芯国际、长江存储、华虹集团、英特尔、长鑫存储、厦门联芯、广州粤芯、上海积塔等国内外先进集成电路制造商的大生产线中。本次发行公司拟募集资金10...
标签：华海清科 CMP
重庆啤酒（600132）研究报告：创新先锋，文化驱动.pdf
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- 2022/06/07
- 512
- 国泰君安证券
重庆啤酒（600132）研究报告：创新先锋，文化驱动。品牌能量释放，场景营销突破。公司构筑国际高端+本土强势的品牌矩阵，在产品创新的基础上，通过差异化、本土化、多元化的场景营销手段使其产品矩阵具备优于竞品的品牌识别度，大单品不断迭代。以乌苏为例，公司通过烧烤场景+社交自媒体迅速统一消费者认知，预计22年成为百万千升左右大单品，未来“大城市”计划将加速其全国化进程，空间大；品牌矩阵或持续发力，成为公司增长主要动力。嘉士伯赋能，组织文化驱动。嘉士伯通过股权收购成为公司实控人，2015年率先引领行业改革提效，吨价、毛利率、ROE、人均创收创利均明显领先，并持续推进供应链优化和...
标签：重庆啤酒啤酒酒
华锦股份（000059）研究报告：石化景气方兴未艾，业绩有望扶摇直上.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 295
- 东亚前海证券
华锦股份（000059）研究报告：石化景气方兴未艾，业绩有望扶摇直上。聚焦石化主业，业绩大幅提升。公司专注于石油化工、化学肥料、沥青/润滑油三大业务。2021年公司拥有800万吨/年炼油、50万吨/年乙烯、100万吨/年道路沥青、90万吨/年润滑油基础油和132万吨/年尿素的生产规模。2021年公司实现营业收入385.52亿元，同比增长26.66%；实现归母净利润8.94亿元，同比增长175.47%。炼化行业供给受限，需求有望释放。供给端，在碳达峰背景下，炼能落后产能出清加速。山东省作为我国第一地炼大省，计划于2020-2022年淘汰2696万吨落后炼化产能。截至2021年已淘汰2100万吨，...
标签：华锦股份石化
和元生物（688238）研究报告：扎根新兴黄金赛道CGTCXO，前沿布局占据先发优势.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 286
- 华安证券
和元生物（688238）研究报告：扎根新兴黄金赛道CGTCXO，前沿布局占据先发优势。公司深耕CGTCRO/CDMO十年，已围绕CGT全面搭建相关技术平台，形成了以基因治疗载体开发与生产工艺为核心的两大技术集群，在病毒载体生产的关键技术上已达到国际先进水平，拥有基于一次性工艺的大规模GMP生产平台，可灵活高效的完成质粒、腺相关病毒、溶瘤病毒、慢病毒等多种产品的共线生产。公司经营状况良好，业绩有望持续增长：2021年营收2.55亿元，同比增长78.57%；扣非归母净利润0.41亿元，同比增速达53.69%。2022Q1公司实现营业收入7311.62万元，同比增长56.85%；实现扣非归母净利润1...
标签：和元生物 CGT
海天味业（603288）研究报告：调味品航母，强者恒强.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 1280
- 浙商证券
海天味业（603288）研究报告：调味品航母，强者恒强。2020年我国调味品行业出厂规模约3300亿，受益于大众餐饮行业高景气度与居民消费升级，调味品行业有望长期持续量价齐升，未来3-5年行业有望保持10%左右的增长。1）酱油行业：2020年出厂规模近600亿，对标日本酱油升级历程，我国酱油行业当前处于结构升级期，将由量驱转至价驱，且我国酱油行业CR3仅33%，长期看集中度仍存较大提升空间。2）蚝油行业：2020年出厂规模达115亿，CR2为68%但渗透率仅22%，处于快速放量阶段并具备高成长空间。3）调味酱行业：2020年出厂规模超550亿，但由于细分品类繁多，区域化消费特性突出，CR3仅2...
标签：海天味业调味品
国联股份（603613）研究报告：拥抱万亿蓝海市场，工业电商领军者扬帆起航.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 441
- 西南证券
国联股份（603613）研究报告：拥抱万亿蓝海市场，工业电商领军者扬帆起航。横纵向延展夯实行业领先地位。公司通过复制多多平台商业模式打通多个垂类赛道，横向拓品类，已实现多多平台可复用性复并证实可行；纵向上沿产业链两端延展，以钛白粉为例，现已纵向拓展到钛中矿、钛精矿、高钛渣、四氯化钛、钛白粉、海绵钛、钛材整条产业链；横向已实现由单品向钛、醇、树脂产业链、砂石等大品类拓展；横纵联合拓展有利于提高单品类竞争优势，公司有望充分享受工业品市场电商渗透率提升红利，维持强劲增长势能。用户数与ARPU双增，单品种类丰富多样。国联股份市场渗透率2021年总体约1.02%，较2020年提升超0.5pp。用户数保持...
标签：国联股份电商
概伦电子（688206）研究报告：国产EDA点工具领跑者.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 375
- 华福证券
概伦电子（688206）研究报告：国产EDA点工具领跑者。深耕集成电路制造和设计环节，掌握优质客户资源。公司为国内EDA点工具龙头企业，主要产品及服务包括制造类及设计类EDA工具、半导体器件特性测试仪器及半导体工程服务。目前，公司制造类EDA工具已获全球前十大晶圆厂中的九家使用，设计类EDA工具客户涵盖全球前三大存储器厂商。EDA核心技术行业领先。制造类EDA工具上，凭借创始人在器件模型上的丰富经验，公司器件建模EDA工具在中低频率器件建模上表现优秀。通过收购博达微，公司补全高频器件建模产品线，综合建模能力显著增强。设计类EDA工具上，公司结合速度、精度和容量推出三款电路仿真器，能够满足不同规...
标签：概伦电子 EDA 电子
道通科技（688208）研究报告：高研发投入实现软硬件协同，平台化能力助推智能化和充电桩等新业务发展.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 491
- 东吴证券
道通科技（688208）研究报告：高研发投入实现软硬件协同，平台化能力助推智能化和充电桩等新业务发展。伴随国内第三方汽车检修市场的扩大，以及单价更高的电动车诊断产品渗透率逐渐提升，公司的综合诊断业务营收稳健增长：公司以向第三方汽车检修市场售卖汽车综合诊断产品业务起家，凭借强大的技术实力和多年积累的行业经验，在欧美汽修市场的市场占有率保持领先。随着途虎养车等第三方汽修品牌的成长，中国以车企4S店维修为主的市场也在逐渐转向以第三方汽车检修为主的模式，我们认为公司在国内的营收将会稳健增长。公司拥抱汽车智能化的趋势，推出胎压系统（TPMS）检测以及ADAS相关的标定和检测产品，抢占智能化市场：随着汽车...
标签：道通科技充电桩智能化

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