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京沪高铁（601816）研究报告：疫情跨过深水区，高铁客流恢复可期.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 387
- 华泰证券
京沪高铁（601816）研究报告：疫情跨过深水区，高铁客流恢复可期。上海6月起推进全面复工复产，北京新增确诊人数已大幅下降，意味着疫情已跨过“深水区”。长三角和京津冀高铁客流有望在6月快速恢复，在商务与旅游客流叠加下，暑期有望迎来客流高峰。公司在2020年底实施浮动票价机制，相较于民航票价，高铁有较大涨价空间。我们预计公司净利将在2Q22触底后大幅回升。京沪高铁作为稀缺通道资源，长期价值不曾因疫情而改变。我们维持对公司2022/2023/2024年的归母净利预测为46/117/146亿元。基于WACC=8.49%和g=3%维持目标价6.30元，维持“买入&r...
标签：京沪高铁高铁
经纬恒润（688326）研究报告：“软硬兼修”+“全域全栈布局”的Tier1新贵.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 298
- 德邦证券
经纬恒润（688326）研究报告：“软硬兼修”+“全域全栈布局”的Tier1新贵。经纬恒润是国内领先的汽车电子全域全栈产品、研发咨询服务及高级别智能驾驶MaaS整体解决方案供应商，18-21年公司营收和归母净利润CAGR分别为28%/89%。公司成立于2003年，成立之初主要为Tier1/OEM的电子系统开发提供技术、研发支持服务，2005年开始布局汽车电子产品业务。经过多年发展，恒润逐步形成覆盖车身域、驾驶域、网联域、动力域的全域产品矩阵，并实现了港口等封闭场景商用车MaaS解决方案的落地，是业内稀缺的“软硬兼修”+&l...
标签：经纬恒润
井松智能（688251）研究报告：智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商.pdf
- 8积分
- 2022/06/07
- 1369
- 华创证券
井松智能（688251）研究报告：智能仓储物流设备与智能仓储物流系统提供商。专注于打造智能仓储物流设备与智能仓储物流系统的提供商。井松智能专注于研发与制造智能仓储物流设备、开发智能仓储物流软件，并依据不同行业特性，为下游客户提供自动化、信息化、智能化和高效的智能仓储物流解决方案。公司主要产品为以智能仓储物流设备为执行机构、以智能仓储物流软件为控制中心的智能仓储物流系统。（1）设备层面，公司能够自研自产绝大多数智能仓储物流系统中的关键设备，涵盖搬运、存取、输送、分拣等环节，产品系列丰富，可以满足多行业不同场景的应用需求；（2）软件层面，公司自主研发的仓储管理系统、仓储控制系统、制造执行系统和AG...
标签：井松智能仓储仓储物流物流智能仓储
久立特材（002318）研究报告：久立潮头三十余载，高端产品持续发力.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 615
- 德邦证券
久立特材（002318）研究报告：久立潮头三十余载，高端产品持续发力。公司深耕不锈钢管领域三十余载。经过三十余年的发展，公司产品覆盖油气、石化、电力能源、核电、船舶制造、航空航天等领域，已成为兼具研发、生产、销售、服务能力的行业龙头，是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，同时拥有国家认定企业技术中心。公司多年来坚持“长、特、优、高、精、尖”，在多个产品打破国外垄断，具有较好的护城河。在工业用不锈钢管领域公司长期市占率第一，据统计，现有无缝管、焊接管、管件产能合计超过15万吨，包括6.65万吨无缝管、6.75万吨焊接管、1万吨复合管产能及逾6000吨管件生产能...
标签：久立特材
康龙化成（300759）研究报告：打造领先的药物研发服务平台，公司迈入发展新阶段.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 419
- 开源证券
康龙化成（300759）研究报告：打造领先的药物研发服务平台，公司迈入发展新阶段。实验室化学与生物科学联动发展，CMC服务即将进入发展快车道。实验室服务为公司的核心业务，随着实验室化学和生物科学协同效应的加强，一体化服务的优势将进一步显现，进而推动实验室服务快速增长。同时，实验室服务持续向CMC导流，2021年服务的药物分子或中间体1013个，其中临床前项目754个，临床I-II期224个，临床III期30个，工艺验证和商业化阶段5个，项目梯队已形成，叠加商业化产能的陆续释放，有望推动小分子CDMO业务加速增长，CMC服务迈入发展快车道，为公司业绩贡献较大增量。临床CRO进入高质量发展阶段，战...
标签：康龙化成药物药物研发
皓元医药（688131）研究报告：前后端业务通道打开，一体化布局高速发展.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 199
- 广发证券
皓元医药（688131）研究报告：前后端业务通道打开，一体化布局高速发展。前端分子砌块和工具化合物协同发展，高质量高效率保障品牌建设。当前国内分子砌块市场分散，国内产品品质无明显劣势，国产替代趋势明显。公司2017年开展分子砌块业务，截止至2021年底已经拥有4.2万的SKU，SKU增速强劲。工具化合物方面，公司处于国内龙头地位并具备较强的国际影响力。目前公司仍在积极储备人才、扩展海外市场、加强业务优势，同时线上打造“MCE”和“乐研”等品牌进一步提升公司影响力，未来高增长有望持续。合成能力国内领先，覆盖高壁垒品种打造差异化优势。公司中间体原料药...
标签：皓元医药一体化
分众传媒（002027）研究报告：深厚积淀引领梯媒赛道，不断革新拥抱长期成长.pdf
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- 2022/06/07
- 503
- 兴业证券
分众传媒（002027）研究报告：深厚积淀引领梯媒赛道，不断革新拥抱长期成长。独创楼宇电梯核心场景，生活圈媒体先驱企业。分众传媒于2003年由江南春一手创立，独创以梯媒为代表的生活圈媒体模式，先后于纳斯达克及A股上市，迅速获得资本认可。2019-2020年受市场竞争及疫情影响，公司业绩承压，公司优化和梳理楼宇媒体资源网络并及时调整收入结构，于2021年重回增长通道。未来公司计划赴港上市，进一步打开出海市场。疫情好转带动广告市场回暖，楼宇媒体价值凸显。广告行业的景气度与宏观经济呈现高度的相关性，疫情逐步稳定以及政治局会议为未来的宏观经济及消费市场增强信心，有望推动广告市场回暖。商品同质化的今天，...
标签：分众传媒梯媒
中天科技（600522）研究报告：卡位线缆龙头，发掘光储蓝海.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 286
- 西南证券
中天科技（600522）研究报告：卡位线缆龙头，发掘光储蓝海。光通信：两大集采开启光纤光缆大年，中标份额大幅提升。随着5G基站及IDC建设如火如荼，光纤光缆下游需求回升。2021年中国移动普通光缆集采量为1.432亿芯公里，同比增长20.1%；集采均价为64.5元/芯公里，同比增长57.7%，中天科技中标份额由2.2%跃升至12%。中国电信室外光缆集采均价为73.5元/芯公里，同比增长40%，中天科技中标份额位市场第一，约14%。海洋系列：海上风电装机需求激增，海缆海工显著受益。随着各省市十四五规划的有序推进，海上风电装机规模持续增加。公司作为海缆龙头，市占率约40%，多年稳居第一。海缆业务壁...
标签：中天科技线缆
仙鹤股份（603733）研究报告：纸基功能材料行业领军者，林浆纸一体化加速推进.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 515
- 招商证券
仙鹤股份（603733）研究报告：纸基功能材料行业领军者，林浆纸一体化加速推进。纸基功能材料行业领军者，加速“林浆纸”一体化布局。公司深耕特种纸行业二十六年，是国内领先的高性能纸基功能材料研发和生产企业，主营产品包括烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸等细分领域合计60+个品种，公司下游直销客户超2600家。截止2021年底，公司及其合营公司产能达110万吨，拥有特种纸生产线合计50条，且先后拟定于广西、湖北、山东建设生产基地，持续加深产业链布局广度与深度，预计2025年浆/纸产能分别达100+/250万吨。特种纸为长坡厚雪的成长赛道，国内...
标签：仙鹤股份林浆纸纸基功能材料
同仁堂（600085）研究报告：天赋异禀，攻守兼备.pdf
- 8积分
- 2022/06/07
- 400
- 中信建投证券
同仁堂（600085）研究报告：天赋异禀，攻守兼备。同仁堂是乐显扬先生创建于清康熙八年（1669年），至今已有353年的历史，曾供奉清皇宫御药房用药长达188年，因其产品“配方独特、选料上乘、工艺精湛、疗效显著”而闻名国内外。作为中药企业中不多见的百年老店，公司拥有深厚的品牌积淀，2006年同仁堂中医药文化进入国家非物质文化遗产名录。我们认为这是能够保证公司长期持续发展的重要基础。公司作为传统中成药生产与销售的老字号，旗下拥有800多个产品文号，其中母公司拥有约600个品种，科技公司拥有200多个品种，20多个剂型，常年生产的中成药超过400个品规，产品剂型丰富，覆盖心...
标签：同仁堂
天目湖（603136）研究报告：优质一站式旅游目的地，强运营能力业绩弹性可期.pdf
- 6积分
- 2022/06/07
- 322
- 浙商证券
天目湖（603136）研究报告：优质一站式旅游目的地，强运营能力业绩弹性可期。
标签：天目湖旅游
上海艾录（301062）研究报告：工业用纸包装稳健发展，塑料包装成长性显著.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 369
- 中国银河证券
上海艾录（301062）研究报告：工业用纸包装稳健发展，塑料包装成长性显著。包装细分领域龙头，工业用纸包装、塑料包装双轮驱动未来成长。公司深耕包装行业近16年，为客户提供工业与消费包装产品的软体包装一体化解决方案，以工业用纸包装为基础，横向拓展塑料包装。截至2021年，公司营业收入达到11.2亿元，同比增长44.55%，归母净利润达到1.45亿元，同比增长30.18%。同优质客户共成长，工业用纸包装业务稳健发展。公司工业用纸包装业务为传统优势业务，下游行业以化工行业、建材行业和食品及食品添加剂为主，2020年占比分别为43.88%、26.1%、28.32%。公司研发、实践深厚积累实现高产品力，...
标签：上海艾录包装塑料塑料包装
寿仙谷（603896）研究报告：灵芝细分赛道龙头，新模式拓展省外空间.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 610
- 西部证券
寿仙谷（603896）研究报告：灵芝细分赛道龙头，新模式拓展省外空间。百年中华老字号向全国性中药企业迈进。“中华老字号”企业浙江寿仙谷，为集名贵中药材和珍稀食药用菌品种选育、研究、栽培、生产、销售等为一体的综合性现代中药国家高薪技术企业。公司经营稳健，现金流充沛，自上市以来股权架构稳定。2021年，公司积极拓宽省外销售渠道，逐步从区域性龙头企业向全国性中药企业迈进。国家政策助力，中药饮片市场将迎来转型及扩容。《“十四五”中医药发展规划》对中药材质量提出了更高的要求，指出应加强道地药材的地理标志保护，建立健全中药质量全链条安全监管机制。此外，在医保...
标签：寿仙谷灵芝
奥康国际（603001）研究报告：携手君智向“更舒适”迈进，看皮鞋龙头如何破圈？.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 480
- 安信证券
奥康国际（603001）研究报告：携手君智向“更舒适”迈进，看皮鞋龙头如何破圈？皮鞋行业：中高端市场存在真空价格带，三大痛点阻碍品牌发展。1）行业特点：皮鞋在商务、特定社交场景下具有“刚需”属性且款式多样。我国皮鞋行业竞争格局高度分散，集中度不断下降，高端市场被国际品牌垄断，大众市场竞争激烈，500-1000元的中高端市场存在空白。2）三大痛点：产业集群的出现降低了准入门槛，加剧同质化竞争；产品、渠道缺乏年轻元素，品牌印象老化；消费者对舒适度、功能性需求升级，运动鞋挤压皮鞋市场。战略转型，“产品聚焦”+“门店升...
标签：奥康国际皮鞋鞋
奥特维（688516）研究报告：光伏串焊机龙头，打开半导体业务成长第二极.pdf
- 5积分
- 2022/06/07
- 292
- 中泰证券
奥特维（688516）研究报告：光伏串焊机龙头，打开半导体业务成长第二极。光伏组件串焊机绝对龙头，全球市占率约70%。公司成立于2010年，主要产品包括晶体硅光伏设备、锂动力电池设备、半导体设备。2021年公司在光伏串焊机领域全球市占率约70%，处于绝对龙头地位；同年，公司获得无锡德力芯半导体科技有限公司首批铝线键合机订单，半导体业务取得突破性进展；2022年4月，获得通富微电批量订单，键合机国产替代正迎来加速实现。公司单晶炉性能优良，目前在手订单超4.4亿元，有望成为公司新的业绩增长极。业绩持续高速增长，盈利水平不断提升。2017-2021年，公司营收CAGR为37.92%，归母净利润CAG...
标签：奥特维串焊机光伏半导体焊机

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