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  • 赛力斯研究报告：拥抱华为持续打造爆款，入股引望等贡献新增长点.pdf

    • 6积分
    • 2025/05/20
    • 14
    • 开源证券

    赛力斯研究报告：拥抱华为持续打造爆款，入股引望等贡献新增长点。坚定拥抱华为与自身能力补强并举，潜在大爆款问界M8有望明显增量近年来，高端SUV市场持续扩容，自主中高端新能源SUV持续抢占市场份额，但仍存在较大的国产替代空间。公司较早卡位该市场，且目前新能源车主业存在众多发展优势：(1)率先拥抱华为，受智能化技术/产品定义/营销等深度赋能；(2)自研超级智能平台魔方，尤其是增程技术契合高端新能源市场需求；(3)问界M8及多款改款车型上市，尤其是问界M8凭借产品力及性价比优势成潜在大爆款;(4)收购龙盛超级工厂股权，有利于保障后续产品供应稳定、避免租金支出，还将引入重庆市政府作为公司股东；(5)与...

    标签： 华为

  • 地平线机器人研究报告：国内头部智驾解决方案供应商，软硬一体打造智驾生态标杆.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/20
    • 14
    • 招商证券

    地平线机器人研究报告：国内头部智驾解决方案供应商，软硬一体打造智驾生态标杆。地平线机器人是国内领先的智能驾驶芯片和解决方案供应商。公司成立于2015年，专注乘用车高级辅助驾驶（ADAS）和高阶智能驾驶（AD）领域，2017年至今发布多代征程系列芯片，2025年征程系列芯片累计出货将超1000万件；软硬一体打造的HorizonMono/Pilot/SuperDrive智驾方案已实现商业化落地。公司客户包含大众集团、比亚迪、理想、奇瑞、吉利等主流车企，2024年公司在中国OEMADAS/AD市场份额分别超40%/30%，排名第一/第二。受益于智驾功能渗透、定点车型快速突破，近年来公司营收实现强劲增...

    标签： 地平线 机器人 供应商

  • 慧博云通研究报告：拟收购宝德软硬结合，打造国产数字底座新贵.pdf

    • 3积分
    • 2025/05/19
    • 12
    • 民生证券

    慧博云通研究报告：拟收购宝德软硬结合，打造国产数字底座新贵。科技巨头背后的软件开发新锐。慧博云通成立于2009年，主要为全球客户提供软件外包+终端测试服务，公司早年主要为通信行业科技企业服务，随着多年发展逐渐覆盖互联网、金融、汽车等行业。公司自2022年上市后通过收购的方式加速拓展金融IT领域的客户，同时持续加强与互联网大厂的合作。目前公司拥有优质的客户资源：1）TMT领域，公司与字节跳动（2024年已成为第一大客户）、阿里巴巴、小米等客户；2）金融领域，公司服务于中国银行、浙商银行、宁波银行等头部机构。拟收购信创服务器龙头宝德计算机布局国产算力。慧博云通于2025年5月5日发布公告，拟通过发...

    标签： 数字底座 收购

  • 华勤技术研究报告：智能产品平台龙头，AI驱动数据中心+消费电子双重成长.pdf

    • 3积分
    • 2025/05/19
    • 33
    • 东吴证券

    华勤技术研究报告：智能产品平台龙头，AI驱动数据中心+消费电子双重成长。公司为全球领先智能硬件平台：华勤技术成立于2005年，是全球领先的智能硬件平台公司。公司服务模式从IDH模式发展至ODM再到产品平台，产品从PCBA到智能手机再到“3+N”多品类布局，客户也逐渐覆盖了主流的品牌客户，当前公司产品包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、AIoT、数据中心产品和汽车电子产品等。2019-2024年公司营收353亿元增长至1098.78亿元，五年CAGR为25.49%。同期归母净利润从5.05亿元增长至29.26亿元，五年CAGR为42.1%。高性能计算为公司最主要...

    标签： 消费电子 数据中心 AI

  • 千里科技研究报告：老树新花，千里马拥抱“AI+车”新启程.pdf

    • 5积分
    • 2025/05/19
    • 27
    • 财通证券

    千里科技研究报告：老树新花，千里马拥抱“AI+车”新启程。从摩企到AI智行开放平台，千里之行始于足下：公司从摩托车业务起家，随后转型进入新能源赛道，破产重组后引入资本，如今旷视科技创始人印奇加盟，开启“AI+车”新篇章。公司核心业务包括终端业务与科技业务，终端业务中摩托车业务毛利率从2020年的8.61%提升至2023年的12.74%，得益于专注通勤日常及大排量航旅赛道的策略以及全球化布局；汽车业务随着科技业务后续赋能，智能驾驶以及Robotaxi业务有望加速。政策支持+技术迭代，智驾平权推动智驾系统渗透率提升：1）政策端：国内政策持续完善，为自...

    标签： 千里科技 AI+车

  • 龙迅股份研究报告：专注高速混合信号芯片，25年把握ARVR+智驾双重机遇.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/19
    • 22
    • 东吴证券

    龙迅股份研究报告：专注高速混合信号芯片，25年把握ARVR+智驾双重机遇。行业崛起之星，致力于高速混合信号芯片领域。公司专注于高速信号与视频处理芯片研发生产，产品涵盖模拟和数字电路功能，广泛应用于消费电子、VR/AR、安防监控、5G通讯、汽车电子、工业控制和医疗等领域。公司拥有140多款芯片，具备高集成度、高性能、低功耗优势，与高通、英特尔、三星、安霸等知名企业紧密合作，具备较强国际竞争力。车载、AR/VR、PC等多领域发展，成长空间广阔。（1）车载：公司在车载显示领域深入布局。在智能座舱SoC方面，公司部分高清视频桥接芯片凭借兼容性和稳定性优势已导入车载抬头显示和信息娱乐系统，其中9款芯片通...

    标签： 龙迅股份 高速混合信号芯片 智驾

  • 地平线机器人研究报告：国产ADAS芯片龙头，成长为高阶智驾综合供应商.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/19
    • 27
    • 国投证券

    地平线机器人研究报告：国产ADAS芯片龙头，成长为高阶智驾综合供应商。公司是国内第三方智驾芯片及解决方案龙头，具备软硬一体技术、战略及商业模式领先性。25年是征程6系列芯片及高阶全栈智驾解决方案HSD量产元年，实现量价齐升，其中：J6M/E芯片配套比亚迪、理想等客户出货量有望超百万套，基于J6P的HSD解决方案定点配套奇瑞等客户有望刷新市场认知。在国内中高阶智驾平权加速渗透及产业链自主可控趋势下，公司智驾解决方案有望成为主机厂选择的最大公约数，开启新一轮加速成长周期。公司定位：披着芯片外衣的算法软件公司，聚焦智驾解决方案地平线机器人以算法起家，创业目标成为机器人时代的Wintel；2019年战...

    标签： 地平线机器人 ADAS 芯片

  • 地平线机器人研究报告：软硬一体，向高而行，开启智驾新征程.pdf

    • 5积分
    • 2025/05/19
    • 22
    • 中信建投证券

    地平线机器人研究报告：软硬一体，向高而行，开启智驾新征程。国产ADAS智驾芯片龙头，中高阶智能驾驶产品打开公司全新成长空间。公司以AI芯片起家，2019年开始全面聚焦智能驾驶赛道。2019-2022年间陆续发布并量产征程2、征程3和征程5芯片，公司凭借本地化服务优势、更有竞争力的价格，抓住国内自主品牌从L1向L2+智能化升级的行业趋势以及国产芯片替代机遇，逐步成长为国产ADAS智驾芯片龙头。截至2024年底，公司征程系列芯片累计出货量超过700万片，2024年公司在自主品牌乘用车智驾芯片市场中市占率第一。2024年公司发布征程6系列芯片，覆盖10-560Tops不同算力，于2025年开始陆续量...

    标签： 地平线机器人 智驾

  • 信捷电气研究报告：深耕PLC+驱动，新产品+机器人打开空间.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/19
    • 27
    • 广发证券

    信捷电气研究报告：深耕PLC+驱动，新产品+机器人打开空间。主业稳健支撑基本盘，传统需求恢复驱动业绩增长。公司核心产品以小型PLC与中低功率伺服系统为主，下游行业包括纺织、包装、印刷、木工家具、3C电子等。根据MIR，24年公司小型PLC国内市占率约9.5%，同比+2.0pct，伺服系统国内市占率约3.7%，同比+0.5pct。受益于传统行业需求修复+新兴行业开拓，公司市占率有望持续提升，主业盈利能力持续改善。公司于2024年推出股权激励，覆盖核心技术与管理骨干，同期完成向控股股东定向增发，体现公司发展信心。中大型PLC持续突破，新产品梯次放量构建成长弹性。中大型PLC主要应用于项目型市场，如...

    标签： 信捷电气 PLC 机器人

  • 亚辉龙研究报告：发光业务高增长，积极布局AI检验+出海.pdf

    • 5积分
    • 2025/05/16
    • 32
    • 中信建投证券

    亚辉龙研究报告：发光业务高增长，积极布局AI检验+出海。公司是国内自身免疫诊断的龙头企业，近年来凭借“特色入院、常规放量”的策略在化学发光领域实现超过行业平均增速的高增长（24年体外诊断行业承压，公司非新冠自产业务收入16.72亿元，同比增长26.13%）。化学发光行业集采、DRG控费、收费价格调整等政策影响已有预期，器械集采优化政策将有助于行业龙头业绩确定性和估值修复，公司自产业务有望维持稳健增长，海外业务也进入发展快车道。同时公司重视AI布局，自主研发了iTLAMax实验室智能化自动化流水线系统，并开发了ANA智能判读系统和智能胰岛功能评估系统等产品，对医学细分领域...

    标签： 亚辉龙 发光业务 AI检验

  • 乐鑫科技研究报告：产品矩阵不断拓展，软硬件协同生态构建护城河.pdf

    • 3积分
    • 2025/05/16
    • 13
    • 湘财证券

    乐鑫科技研究报告：产品矩阵不断拓展，软硬件协同生态构建护城河。下游需求高速增长，先发优势+性价比优势塑造领先地位。乐鑫主要做Wi-FiMCU，产品主要用于智能家居、消费电子、工业控制，智能家居和消费电子业务预计增速会快速增长，工业控制部分智能化刚开始，将实现更高的增速。凭借先发优势+性价比优势，公司实现并维持了领先同行的市场份额。软硬云一体化+开发者生态，构建产品护城河。公司自研的ESP-IDF操作系统适配乐鑫全系列芯片，能够方便用户迅速完成对接，进行产品二次开发，降低客户开发成本。同时，公司提供丰富多样的软件方案供客户选择，ESPRainMaker平台可为客户提供芯片+软件+云的一站式服务。...

    标签： 乐鑫科技 产品矩阵 软硬件

  • 汇纳科技研究报告：实控人拟变更，开启AI生态新布局.pdf

    • 3积分
    • 2025/05/16
    • 35
    • 民生证券

    汇纳科技研究报告：实控人拟变更，开启AI生态新布局。亏损收窄，数字化转型成果初显。2024年公司实现营业收入3.63亿元，归母净利润亏损收窄至2386万元。2025年一季度，公司实现营业收入5236万元，归母净利润同比减亏1830万元至仅亏损264万元。主要是由于核心业务结构优化，聚焦智能算力与数据要素“双轮驱动”，在Re-ID行人再识别、边缘计算等AI能力基础上，构建商业服务与公共服务领域的智能决策体系，有效提升了市场竞争力。同时，通过AIoT架构整合线下商业全域数据，推出客流分析系统与远程巡店系统，实现商业空间数字化重构，赋能实体经济的精准运营与降本增效。公司加强供...

    标签： 汇纳科技 AI

  • 地平线机器人研究报告：智驾平权“最大公约数”，乘渗透率东风加速全域征程.pdf

    • 6积分
    • 2025/05/16
    • 32
    • 信达证券

    地平线机器人研究报告：智驾平权“最大公约数”，乘渗透率东风加速全域征程。新一代汽车智能芯片领导者，同时也是世界级AI算法公司。遵循“软件定义”的原则，地平线根据真实的驾驶场景，不断探寻智驾的新边界，产品覆盖智驾芯片平台、全场景智驾解决方案及配套工具链与生态。解决方案+授权服务收入的业务构成奠定了公司作为技术底座+核心零部件供应商的全栈交付能力，多种服务形式奠定了其作为行业智驾技术链“最大公约数”的定位。2016年，地平线就率先提出了智能驾驶端到端的演进理念，2022年提出行业领先的智能驾驶感知端到端算法Sparse4D，在...

    标签： 地平线 机器人

  • 鼎捷数智研究报告：企业级软件重要玩家，AI应用有望打开成长天花板.pdf

    • 4积分
    • 2025/05/16
    • 25
    • 广发证券

    鼎捷数智研究报告：企业级软件重要玩家，AI应用有望打开成长天花板。制造业升级背景下，鼎捷数智成长空间广阔。从规模来看，工业基础软件市场水大鱼大，根据IDC测算，市场总规模逾2000亿元。鼎捷数智在工业基础软件领域沉淀深厚，部分业务领域跻身行业第一梯队。公司以研发设计类、数字化管理类、生产控制类及AIoT类为四大核心业务。数字化管理类构成公司业绩贡献主体，同时公司在研发设计类、生产控制类两大细分业务处于行业第一梯队。从客户属性来看，公司下游客户结构较好，付费能力强，重点涵盖半导体、通信设备、汽车零部件等优势产业。此外，公司积极出海开辟新成长曲线。自2008年起深耕东南亚市场，分别在越南、泰国、马...

    标签： 软件 AI

  • 国盾量子研究报告：中国量子科技领军，“一体两翼”布局未来.pdf

    • 6积分
    • 2025/05/15
    • 29
    • 国海证券

    国盾量子研究报告：中国量子科技领军，“一体两翼”布局未来。中国量子科技领军，国资控股助力量子技术应用发展公司是中国量子科技产业化的引领者，量子通信、量子计算、量子精密测量三大板块业务形成“一体两翼”战略布局。公司引入中国电信全资子公司中电信量子集团为战略投资者并成为公司控股股东，国务院国资委为实控人，推动量子技术与关键数字基础设施建设紧密融合。量子通信：凭借领先技术占据国内约90%市场份额，确立量子通信领域龙头地位中美博弈加剧，传统加密体系预计10-20年内被量子计算破解，信息安全重要性凸显。公司是量子通信领域龙头企业，截至2022年11月公司国...

    标签： 国盾量子
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