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奥迪威研究报告：中国领先的汽车超声波传感器厂商，布局消费电子领域.pdf
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- 2024/03/29
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- 中银证券
奥迪威研究报告：中国领先的汽车超声波传感器厂商，布局消费电子领域。汽车智能化推动汽车超声波传感器市场快速增长。自动驾驶成为智能汽车新的升级方向。通常L2及以上自动驾驶需要配备12颗汽车超声波雷达。根据佐思汽研预估，2025年中国乘用车单车超声波雷达安装数量将增长至7颗。根据ICVTank数据，2022年全球汽车超声波雷达市场规模达到35亿美元，预计2025年这一数据有望超过50亿美元。海外龙头垄断全球汽车超声波传感器市场，奥迪威有望实现替代。根据ICVTank数据，2022年全球汽车超声波传感器市场上，全球前六德州仪器、博世、法雷奥、罗克韦尔、霍尼韦尔、日本村田市占率合计达到69.3%，基本垄...
标签：奥迪威消费电子电子传感器
立讯精密研究报告：消费电子拉开AI新篇章，汽车业务打造成长新引擎.pdf
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- 2024/03/29
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- 华鑫证券
立讯精密研究报告：消费电子拉开AI新篇章，汽车业务打造成长新引擎。公司以“工艺+底层技术”为能力底座，依托在零部件、模组及系统解决方案的垂直整合与高效协同能力，在核心大客户苹果的供应链中的份额逐步提升，并在iPhone、Airpods、AppleWatch等引领消费电子发展新趋势的产品中占据代工份额一席之地。随着苹果VisionPro等下一代现象级产品的强势推出，公司组装代工业务占整机成本9%，公司有望乘下游消费电子复苏的东风，在供应链中深度受益。AI服务器需求激增，布局铜互连优势尽显随着大模型等生成式AI技术的快速发展，算力需求呈现爆发式增长，对AI服务器市场的发展带...
标签：立讯精密消费电子电子 AI
3C设备行业研究报告：消费电子行业或迎复苏，关注新技术带来的设备增量.pdf
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- 2024/03/27
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- 中银证券
3C设备行业研究报告：消费电子行业或迎复苏，关注新技术带来的设备增量。消费电子终端需求否极泰来，多维度需求带动行业回暖。智能手机和PC等消费电子产品在经历了长时间的销量下滑之后，产业链库存去化接近尾声，出货量增速已经见底回升，出现边际改善迹象。展望未来，首先，智能手机和PC均临近换机周期临界点，“被动换机”需求有望复苏；其次，具备更强AI能力的智能手机以及AIPC的推出，或将刺激“主动换机”需求；最后，XR设备在硬件迭代和内容成熟的驱动下，有望打开消费级市场，迎来新的发展机遇。因此，在多重因素的影响下，有望带动消费电子行业景气度持续回暖。3C设备...
标签： 3C设备消费电子电子
消费电子行业深度跟踪报告：终端需求温和复苏，把握AI融合新品与SmartEV等主线.pdf
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- 2024/03/21
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- 招商证券
消费电子行业深度跟踪报告：终端需求温和复苏，把握AI融合新品与SmartEV等主线。我们认为消费电子产业链景气度已在触底回升，而行业创新亦在加速。苹果产业链处于历史估值底部，关注苹果后续AI方面布局；华为P70新机预计4月发布，新兴市场持续景气，关注安卓链复苏节奏及终端格局变化；问界蝉联国内新势力月销冠军，把握芯片瓶颈缓解趋势下华为汽车链的投资机遇，小米车3月28日上市亦值得关注。今年CES/MWCAI赋能成主旋律，关注大模型技术成熟背景下的应用和需求拉动。终端景气与创新跟踪：手机/PC等需求已触底呈弱复苏趋势，AI端创新逐步落地，华为车销量攀升。1）手机：1-2月安卓机需求稳步复苏，华为P7...
标签：消费电子电子 AI
PCB行业专题报告：华为新机强势回归，消费电子PCB有望复苏.pdf
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- 2024/03/20
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- 开源证券
PCB行业专题报告：华为新机强势回归，消费电子PCB有望复苏。PCB是电子产品之母，被广泛应用于消费电子产品中。近年来，由于消费电子功能愈加复杂，需要搭载的电子元器件数量越来越多，电池的容量也在不断提升，对PCB的体积、重量、容纳电子元器件的数量提出了苛刻的要求，促使FPC、HDI、SLP等高规格产品不断运用到消费电子产品中。此类产品技术壁垒较高，先前主要被日韩台系厂商所占领，以东山精密、鹏鼎控股、弘信电子为代表的软板厂商和以胜宏科技、方正科技、景旺电子、崇达技术为代表的硬板厂商，不断提高其自身的技术水平，产品逐渐取得突破，正在逐渐抢占更大的市场份额。华为新机携麒麟芯片回归，消费电子行业有望复...
标签： PCB 消费电子电子
消费电子出海专题分析：从贴牌到品牌，性价比破局，AI边端未来可期.pdf
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- 2024/03/18
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- 国金证券
消费电子出海专题分析：从贴牌到品牌，性价比破局，AI边端未来可期。手机：性价比破局，中国品牌（HOVM、传音）份额快速提升。2016年以来智能手机行业进入成熟期，竞争格局整体相对稳定，国内厂商（小米、传音、OPPO、VIVO）份额持续提升。根据IDC，从全球出货量竞争格局来看，2023年中国品牌份额达55%，其中海外市场中国品牌份额达47%，小米、传音份额超10%；从全球市场规模格局来看，2023年中国品牌份额达30%，海外市场中国品牌份额达21%；从均价来看，中国品牌均价明显低于海外品牌，2023年中国品牌在全球、中国、海外智能手机均价为243、352、190美元，仅为整体均价的54%、75...
标签：消费电子电子 AI
赛腾股份研究报告：消费电子与半导体双景气加持，赛腾的“腾飞”时刻.pdf
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- 2024/02/29
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- 开源证券
赛腾股份研究报告：消费电子与半导体双景气加持，赛腾的“腾飞”时刻。苹果代工厂转移叠加MR上市、Airpods改款拉动相关自动化设备需求。2024年1月19日苹果MR上市。首发抢购热潮打破预期，未来销量保持乐观；2024年苹果Airpods存在改款预期，公司有望受益；2018年苹果开始积极推进供应链分散化以来，越南与印度在产业链中比重逐渐提升，目前已经成为其重要生产基地，未来印度等东南亚国家产能占比或将达到25%，带动对应设备投资需求。公司与苹果公司已经建立起长期稳定的深度合作关系，未来将受益于苹果代工产能转移和新产品落地产生的下游新增需求。收购Optima打开国内半导体...
标签：赛腾股份消费电子半导体电子
消费电子行业专题报告：光学为终端竞争焦点，华为回归有望促进行业发展.pdf
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- 2024/02/18
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- 开源证券
消费电子行业专题报告：光学为终端竞争焦点，华为回归有望促进行业发展。自手机普及以来，光学摄影能力一直为各终端厂商创新升级的要点，并由此发展出围绕手机光学的产业链，包括镜片、马达、镜头、CIS芯片、组装代工等生产环节。从2020年成本占比来看，光学镜头模组成本占手机总体BOM成本15%左右，其中CIS芯片成本占光学镜头模组成本50%左右，行业体量大。从产业链看来，光学产业链国产化程度较高，其中光学镜片、光学镜头、组装代工等环节大多在中国大陆和中国台湾进行；CIS芯片早期以索尼、三星等海外厂商为主，近年来国内厂商发展势头良好。国内高端手机市场主要由华为引领，此次华为在手机领域的回归有望带动整体产业...
标签：消费电子电子光学
钛合金行业专题报告：消费电子钛合金打造百亿蓝海，推动钛材、耗材、设备需求增长.pdf
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- 2024/02/04
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- 国金证券
钛合金行业专题报告：消费电子钛合金打造百亿蓝海，推动钛材、耗材、设备需求增长。手机中框、折叠屏铰链、手表表壳钛合金渗透率持续提升。1）智能手机行业稳健增长，目前手机中框主流材料包括铝合金、不锈钢、钛合金，钛合金中框兼具轻量化和高硬度的优点，iPhone15Pro、iPhone15ProMax、三星GalaxyS24Ultra、Xiaomi14Pro钛金属特别版均采用钛合金中框。以苹果手机中框的演变为例，非Pro系列主要采用铝合金，2017年高端机iPhoneX重新采用不锈钢、并沿用至2022年的14Pro系列、渗透率达40%，2023年开始15Pro系列采用钛合金、我们预计渗透率仅18%，钛合...
标签：钛合金钛材合金消费电子电子
东山精密研究报告：消费电子基本盘稳固，汽车再造东山.pdf
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- 2024/01/29
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- 华泰证券
东山精密研究报告：消费电子基本盘稳固，汽车再造东山。公司于2016年收购美国维信（MFLX）进入FPC市场，于同年打入苹果供应链，贯彻大客户战略。1）短期来看，模组板贡献单机ASP增量。前期公司专注大客户系统板，2023年，公司已成功导入大客户显示模组板，未来将争取导入电池/摄像头模组板，贡献收入增量；2）长期来看，公司作为苹果、Meta供应商，卡位MR领域。随着VisionPro发售，MR接棒手机成为消费电子下一阶段创新载体，公司有望长期受益。汽车电子：围绕T客户，电子电路/精密件/光电显示驱动单车价值量提升公司正发挥全球PCB龙头与老牌精密制造厂商的规模效应和技术优势，在汽车电动化、智能化...
标签：东山精密消费电子电子汽车
消费电子硬件产品创新与产业链投资机会分析.pdf
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- 2024/01/24
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- 安信国际
消费电子硬件产品创新与产业链投资机会分析。过去十二个月恒生指数累计下跌25.3%，恒生科技指数累计下跌23.0%；美联储利率高企影响整体估值水平；重要股东减持或减持预期；2023年国内经济复苏节奏弱于预期，行业龙头EPS受到影响；政策限定：游戏行业征求意见稿、潜在的直播秀场和直播带货行业监管预期影响。
标签：消费电子电子
富恒新材研究报告：比亚迪为代表汽车与高附加值消费电子业务，随募投完工扩张.pdf
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- 2024/01/23
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- 开源证券
富恒新材研究报告：比亚迪为代表汽车与高附加值消费电子业务，随募投完工扩张。富恒新材是第五批国家级专精特新“小巨人”，自1993年成立以来专注改性塑料，形成上万种产品配方。汽车领域以比亚迪为代表，用于其自有品牌新能源汽车的尾灯注塑结构件，轻量化内外饰件，此外通过SMPolymersInc.2022年向终端丰田、本田、通用销售3693万元。消费电子2020年成功进入三诺电子供应链体系，其终端有哈曼（Harman）、安克创新（300866）等品牌音响、耳机。所用PC/ABS复合材料附加值高，以传音控股手机外壳为例，相关项目毛利率31.98%。成长性赛道，高毛利改性工程塑料类、...
标签：富恒新材消费电子电子
消费电子行业Vision Pro专题报告：消费科技新高度，空间计算新时代.pdf
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- 2024/01/18
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- 天风证券
消费电子行业VisionPro专题报告：消费科技新高度，空间计算新时代。我们拆解VisionPro的工业设计、关键技术和开发者相关内容，认为VisionPro的产品力是头显行业中前所未有的新高度，很可能带来空间计算的新时代。VisionPro哪里不一样？设计+硬件+应用三端均有突出亮点，VisionPro是头显变革之作：1）硬件端：M2+R1双芯片性能强悍；MicroOLED4K屏幕+3PPancake方案显示升级；12+5传感器配置奠定基础。2）设计端：眼动+裸手+语音三维交互是趋近直觉的交互方式；Eyesight功能，打破传统头显的社交隔阂；旋钮调节+VST，防止现实信息丢失。3）应用端：...
标签：消费电子电子消费科技
立讯精密跟踪报告：系列报告之消费电子，纵观精密龙头的横向拓展与垂直整合.pdf
- 3积分
- 2024/01/15
- 205
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- 方正证券
立讯精密跟踪报告：系列报告之消费电子，纵观精密龙头的横向拓展与垂直整合。内生外延扩版图，三大业务助腾飞。立讯精密成立于2004年5月24日，最初以富士康转移的电脑连接器订单为起家业务，2010年9月15日登陆深交所中小板之后，通过内生和外延的方式不断扩大自身的业务版图，现在已经拥有消费电子、汽车、通讯三大业务板块。从零部件到精密模组，持续提升价值量。2016年8月，立讯对苏州美特的收购是其开启快速增长的标志性事件，立讯凭借此笔收购前瞻布局苹果声学模组以及AirPods供应链，同时凭借精密制造优势高举切入无线充电/LCP模组/马达等业务，业务触角逐步延伸。AirPods：整机精密制造的里程碑。C...
标签：立讯精密消费电子电子
消费电子行业专题报告：CES 2024，AI无处不在，XR帷幕拉开.pdf
- 3积分
- 2024/01/15
- 296
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- 海通证券
消费电子行业专题报告：CES2024，AI无处不在，XR帷幕拉开。一、CES2024：ALLTOGETHER.ALLON.；二、AI无处不在；三、MR：多款新品展示；四、AR：大模型赋能体验升级；五、汽车电子：生成式AI持续赋能；六、AIPC：品牌方积极布局；七、投资建议。
标签：消费电子电子 AI XR

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