消费电子行业专题报告:光学为终端竞争焦点,华为回归有望促进行业发展.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2024/02/18
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消费电子行业专题报告:光学为终端竞争焦点,华为回归有望促进行业发展。自手机普及以来,光学摄影能力一直为各终端厂商创新升级的要点,并由此发展 出围绕手机光学的产业链,包括镜片、马达、镜头、CIS 芯片、组装代工等生产 环节。从 2020 年成本占比来看,光学镜头模组成本占手机总体 BOM 成本 15% 左右,其中 CIS 芯片成本占光学镜头模组成本 50%左右,行业体量大。从产业 链看来,光学产业链国产化程度较高,其中光学镜片、光学镜头、组装代工等环 节大多在中国大陆和中国台湾进行;CIS 芯片早期以索尼、三星等海外厂商为主, 近年来国内厂商发展势头良好。国内高端手机市场主要由华为引领,此次华为在 手机领域的回归有望带动整体产业链向前发展。
镜头端:玻塑混合镜头和潜望式镜头带动行业微创新
镜头材质方面,目前手机镜头大多为塑胶材质,具有轻便、低成本和量产效率高 等特点,与手机适配性高。玻璃镜头透光性和抗形变能力更好,但工艺难度和生 产成本更高,通常适用于车载、高端监控、军事等领域。随着手机大创新周期结 束以及各厂商对成像效果的进一步追求,玻塑混合镜头渗透率有望进一步提升, 带动玻璃镜头行业发展。潜望式镜头方面,早期安卓厂商已经在部分产品上搭载 潜望式镜头,苹果于 iPhone15ProMax 上首次搭载四反射式潜望式镜头,进一步 认证其行业趋势。
CIS 端:像素结构持续变化,国内厂商首次进入安卓旗舰主摄
目前手机平均搭载摄像头数量变化已趋于平稳,后置三摄成为最主流的方案。 CIS 像素方面仍有迭代空间,如 Techinsights 预测全球 48MP-100MP 像素的 CIS 出货量有望从 2020 年 10%左右提升至 2023 年 20%左右,其中主要是 48MP 和 50MP 的大量出货。竞争方面,豪威的 50MP 产品首次进入安卓高端旗舰手机主 摄中,体现国产 CIS 厂商技术进展和对市场需求的精准把握。未来国内 CIS 厂 商有望进一步在 32MP 以上的高像素产品中持续提升竞争能力,叠加华为等安卓 手机的国产替代,国内 CIS 厂商有望迎来新机会。
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