赛腾股份研究报告:消费电子与半导体双景气加持,赛腾的“腾飞”时刻.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2024/02/29
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赛腾股份研究报告:消费电子与半导体双景气加持,赛腾的“腾飞”时刻。苹果代工厂转移叠加 MR 上市、Airpods 改款拉动相关自动化设备需求。2024 年 1 月 19 日苹果 MR 上市。首发抢购热潮打破预期,未来销量保持乐观;2024 年 苹果 Airpods 存在改款预期,公司有望受益;2018 年苹果开始积极推进供应链分 散化以来,越南与印度在产业链中比重逐渐提升,目前已经成为其重要生产基地, 未来印度等东南亚国家产能占比或将达到 25%,带动对应设备投资需求。公司与 苹果公司已经建立起长期稳定的深度合作关系,未来将受益于苹果代工产能转移 和新产品落地产生的下游新增需求。
收购 Optima 打开国内半导体检测、量测设备市场
国内半导体设备国产化率较低,检测与量测设备被国外企业如科磊半导体占据, 2020 年其国内市占率达 54.8%。2019 年收购 Optima 切入高端半导体检测领域, Optima 产品竞争力较强,受到外部进口限制的影响,半导体检测、量测设备有 望加速进行国产替代,公司半导体业务有望保持高速增长。
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