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亨通光电研究报告：光通信稳步发展，海缆+电网业务具备较强成长性.pdf

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2024/04/18
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民生证券

亨通光电研究报告：光通信稳步发展，海缆+电网业务具备较强成长性。老牌光通信龙头，股权兼并收购实现新业务拓展。上市以来，公司组成光通信、智能电网、海上能源与海洋通信、智慧城市等产品与解决方案几大业务板块。设立之初，公司主营光纤光缆生产，后通过成立/定增收购/股权收购子公司进入海洋能源/智能电网/海洋通信领域，新业务拓展带来新的业绩增长点。同时，公司保持自身光通信领域优势，不仅在光纤光缆多项技术领域保持先发优势，并且2017年和英国洛克利公司成立亨通洛克利切入硅光光模块和光芯片领域，当前公司400G光模块产品已在国内外市场获得小批量应用，800G光模块产品已在领先交换机设备厂商通过测试。光纤光缆行...

标签：亨通光电光电电网光通信通信

2024智慧高速F5G全光通信网白皮书.pdf

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2024/04/16
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华为

2024智慧高速F5G全光通信网白皮书。过去30多年，我国的高速公路迅速发展，通车里程逐年增多，截止2023年累计通车里程已超过18万公里，连续12年处于世界第一。“十三五”期间高速公路进入深化改革和可持续规范发展阶段，取消省界实体收费站实现全国联网收费，以及视频云联网的建设；加速了全国高速公路“一张网”的联网联控运营模式发展。随着大数据、云计算、人工智能等数字技术在交通运输行业的不断创新和试点，高速公路行业也加速了基础设施数字化和智能化的发展进程，同时也成为行业发展的趋势和共识。

标签： 5G 光通信通信

科技行业专题研究：Marvell AI day，高速光通信前景广阔.pdf

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2024/04/15
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华泰证券

科技行业专题研究：MarvellAIday，高速光通信前景广阔。在上周的AIEvent中，Marvell公司预计其AI相关收入将从2023年的5.5亿美元增至2024年的15亿美元，并在2025年达到25亿美元。会上，公司强调了数据中心光互连市场的增长潜力。随着AI技术的发展，光通信的角色已从连接转变为计算的一部分，相应地，随着GPU迭代的加速，光模块升级周期从此前的四年一代缩短至两年一代。Marvell指出，在不久的将来GPU集群规模有望扩张至10万张，所需交换网络或达到5层（当前为3层），对应GPU与光模块的配比提升至1:5；同时，无论是大型GPU集群的训练与小规模集群的推理，都将驱动高速...

标签：通信 AI 光通信

烽火通信研究报告：光通信迎400G升级催化，AI打开长期成长空间.pdf

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2024/03/11
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海通证券

烽火通信研究报告：光通信迎400G升级催化，AI打开长期成长空间。1、底蕴深厚，国内光通信设备的领军企业，中国信科旗下核心通信设备上市平台。烽火通信成立于1999年，前身为武汉邮电科学研究院，于2001年在上交所上市，经过25年的发展，公司已由行业的开拓者成长为国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商，国家科技部认定的国内光通信龙头企业。公司拥有支撑数字产业化和产业数字化的一整套解决方案，服务于运营商用户、行业/企业用户，主营业务包括通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品三大类。公司直接控股股东为烽火科技集团有限公司，实控人为国资委，间接控股股东中国信科由武汉邮科院与电信科研院重组成立，旗下...

标签：烽火通信光通信 AI 通信

光通信产业专题报告：新技术巡礼，深度拆解Google OCS及其产业链演进的投资机遇.pdf

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2024/01/26
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华创证券

光通信产业专题报告：新技术巡礼，深度拆解GoogleOCS及其产业链演进的投资机遇。Google位居AI行业第一梯队，有望进一步加强AI领域投资。Google深耕AI技术多年，为大模型领域奠基者，最新发布Gemini多模态模型，彰显其在AI领域的深厚底蕴。为满足内外部业务需求，Google持续加强算力建设，特别是采取自研TPU（张量处理器）的方式，满足自身如大模型训练/推理等相关的算力需求，同时也对外提供算力支持。TPU为Google推出的用于机器学习的专用处理器，采用脉动阵列可加速大矩阵计算，更适合AI应用场景。TPU历经多代的持续更迭，已成为Google大模型训练的主力军。AI赋能下Goo...

标签：光通信通信

AIGC对光通信行业的影响.pdf

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2024/01/11
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南京证券

AIGC对光通信行业的影响。本轮AI浪潮由ChatGPT掀起，并引发中外科技企业展开对大语言模型及生成式AI的追逐和对算力的军备竞赛，无论是传统龙头企业还是新进入者都在积极推出自家大模型，加大算力设备投资。展望2024年，多模态大模型与应用生态圈将成为AIGC的关键词，训练与推理需求的超预期增长将驱动算力硬件设备加速建设。AI服务器及相关硬件直接受益于算力需求增长，数据通信需求提升驱动光模块容量、数量双增长。单体服务器方面，为满足下游算力需求，芯片龙头企业加速产品迭代抢占市场份额。各家旗舰算力产品中，算力芯片异构、显存带宽扩容驱动服务器数据吞吐需求提升，光模块传输速率从400G向800G升级势...

标签： AIGC AI 光通信通信

光通信网络行业专题报告：网络架构升级看算力产业需求确定性.pdf

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2024/01/02
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长城证券

光通信网络行业专题报告：网络架构升级看算力产业需求确定性。网络架构持续迭代优化，端口速率适配数据传输速率超更高发展：随着网络由4G发展至5G，5G基站建设催生电信侧网络架构升级，由两层架构升级到传统数据中心三层架构；5G时代数据中心需求明显增加，东数西算“东西向”流量占据主导地位，催生更加扁平化的叶脊网络架构升级；AI时代下由于更高传输速率要求，无收敛比Fat-Tree得到广泛应用。我们认为，随着通信协议的升级，下游应用场景及AI高速发展，数据传输速率要求越来越高，且网络核心层速率滞后底层算力基础设施速率发展，当前光模块向800G/1.6T发展，驱动网络架构不断升级演变...

标签：光通信通信网络通信网络

华工科技分析报告：校企改革示范，光通信+新能源+激光齐头并进.pdf

4积分
2023/12/25
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中信证券

华工科技分析报告：校企改革示范，光通信+新能源+激光齐头并进。校企改革示范，聚焦感知、连接、智能制造。公司于1999年成立于“中国光谷”，历经二十余年发展，公司深度布局感知、联接、智能制造三大核心业务。2021年，华工科技校企改革完成，成为武汉国资委旗下公司。公司核心团队通过股权受让协议+超额奖励原则与公司利益深度绑定，决策效率和员工积极性得到明显提升，看好公司各板块业务长期稳健增长。联接业务：电信领域优势显著，数通产品快速突破。公司为客户提供智能“光联接+无线联接”解决方案，公司无线及接入光模块市场份额领先。数通光模块方面，公司推出的800G高...

标签：华工科技光通信激光通信

无线光通信在6G中的应用展望.pdf

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2023/12/13
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中国移动

无线光通信在6G中的应用展望。016G概述与技术布局；02无线光通信在6G中的应用与挑战；03中国移动无线光通信研究进展；04总结与展望。

标签： 6G 光通信通信

德科立分析报告：长距离光通信龙头，受益于AI与东数西算.pdf

3积分
2023/11/16
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中信证券

德科立分析报告：长距离光通信龙头，受益于AI与东数西算。公司概况：深耕光电子器件，国内领先光模块厂商。德科立成立于2000年，前身为中兴通讯旗下的中兴光电子。经过二十多年的发展，公司现已形成光收发器模块、光放大器和光传输子系统三大产品平台，具备“芯片封测—器件封装—模块制造—光传输子系统”的垂直设计制造能力。目前公司客户分布全球20多个国家和地区，覆盖电信设备制造商、数通设备制造商、电信运营商、专网等多个领域。业绩层面，公司近两年受到疫情冲击较大，2021-2022年分别实现收入7.31亿/7.14亿元，同比+9.99%/-2.31%...

标签：德科立 AI 光通信通信

铭普光磁研究报告：光磁元器件小龙头，光通信与新能源业务并进.pdf

4积分
2023/11/15
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民生证券

铭普光磁研究报告：光磁元器件小龙头，光通信与新能源业务并进。以光磁通信元件为基本，与通信设备龙头建立多年合作关系。公司是国内领先的通信光电部件、通信供电系统设备与通信磁性元器件的制造商，自成立以来与华为、中兴、烽火通信、三星、诺基亚、爱立信、阿尔卡特、H3C、富士康等国内外知名通信设备企业建立长期合作关系，树立了在光/磁通信元器件行业的相对领先地位。2023年定增募投项目建成后，面向客户将在光伏储能领域扩展。“数字化”+“新能源”趋势下，下游光通信和新能源业务具备广阔市场空间。在光通信业务板块，固网接入和云计算领域需求平稳增长，而AI高算力要求下...

标签：铭普光磁光通信元器件通信新能源能源

光通信行业研究：人工智能加速落地，光芯片与光模块开启高景气周期.pdf

5积分
2023/06/30
803
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国金证券

光通信行业研究：人工智能加速落地，光芯片与光模块开启高景气周期。数据量的指数级增长使得光通信技术逐渐崛起，光芯片成为现代光通信的核心元件，能够实现光信号与电信号之间的转换，并与其他电子元器件以及光器件共同组成光模块，最终应用于电信市场、数据中心等领域。光芯片包括激光器芯片与探测器芯片，激光器芯片技术壁垒较高，依照结构不同又可分为VCSEL、FP、DFB、EML等不同种类。全球范围内光芯片厂商多采用IDM模式，主要原因系1）光器件遵循特色工艺，价值量的提升不完全依靠制程的提升，更需要工艺平台实现光器件的特色功能，核心竞争力在工艺的成熟度和稳定性，工艺平台的多样性。2）光芯片制造的核心环节为外延和...

标签：人工智能光芯片光模块光通信通信

致尚科技（301486）分析报告：稀缺的N公司游戏机零部件供应商，VRAR和光通信业务延展打开新空间.pdf

4积分
2023/06/20
160
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招商证券

致尚科技（301486）分析报告：稀缺的N公司游戏机零部件供应商，VRAR和光通信业务延展打开新空间。致尚科技：深耕游戏机和VRAR零部件，并向光通信等多领域延展。公司于2009年成立，先后收购春生电子、参股福可喜玛，助力游戏机零部件和光纤连接器业务的发展，形成了以游戏机/VRAR零部件为核心，光纤和电子连接器为重要构成的产品布局，并于2022年新增自动化设备业务。受益于下游Switch需求旺盛带动游戏机零部件业务收入高速增长，以及光纤连接器业务收入快速提升，公司19~22年营收从4.62亿增至5.76亿，CAGR+7.6%，归母净利从0.36亿增至1.17亿，CAGR+48.9%，利润增速更...

标签：致尚科技 AR VR 光通信游戏通信

EY-全球光通信产业白皮书.pdf

11积分
2023/05/29
175
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EY

全球光通信产业白皮书。纵观古今，人类文明的发展离不开科技的进步。伴随着瓦特发明蒸汽机，以机器生产代替手工劳动，极大地提高了生产力，人类历史从农耕文明向工业文明过渡，进入了“蒸汽时代”；电力的发明与应用，促使劳动效率不断提升，电力取代蒸汽深入生产与生活领域，人类居住环境获得全面改善，人类文明从“蒸汽时代”进入了“电力时代”；伴随着电子计算机的发明与网络的普及，人们逐渐开始利用网络作为交互手段，人类文明打破物理空间限制，全面迈向“信息时代”。

标签：光通信通信

德科立（688205）研究报告：高速、长距离光通信领先企业，高端产品有望放量.pdf

3积分
2023/05/09
125
7
华西证券

德科立（688205）研究报告：高速、长距离光通信领先企业，高端产品有望放量。深耕光电子器件行业22年，长期致力于长距离光传输的技术研究和产品开发，主营业务涵盖光收发模块、光放大器、光传输子系统的研发、生产和销售，产品主要应用于通信干线传输、5G前传、5G中回传、数据链路采集、数据中心互联、特高压通信保护等。公司产品长期服务于包含中兴通讯、中国移动、中国电信、Infinera、Ciena、国家电网、烽火通信、中国联通、诺基亚及ECI等优质客户。2.新场景驱动流量快速上升，光电子器件市场前景广阔：未来几年，新的5G应用场景将推进全球5G连接的稳步增长。1）全球5G建设部署支撑无线通信领域光器件长...

标签：德科立光通信通信

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