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长光华芯研究报告：高功率激光芯片龙头厂商，横向+纵向打造平台化公司.pdf

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2024/01/31
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国金证券

长光华芯研究报告：高功率激光芯片龙头厂商，横向+纵向打造平台化公司。高功率激光芯片国产替代进行时，产能扩张叠加下游需求复苏，公司营收有望重回上升轨道。1）下游需求复苏：根据23年中报，公司营收90%来自高功率单管系列，主要用于下游光纤激光器、固体激光器及超快激光器等产品泵浦源。以锐科激光、杰普特为代表的下游厂商毛利率逐季改善，预期行业景气度逐渐回升。2）国产替代：公司下游客户持续挤压海外竞争对手份额，同时下游产品往附加值更高的高功率激光器发展，其中核心组件高功率激光芯片国产化率仍有提升空间。通过材料体系的拓展，实现VCSEL、光通信以及激光投影等产品横向布局。复盘国际光芯片巨头II-VI成长史...

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长光华芯研究报告：高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间.pdf

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2023/09/28
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东吴证券

长光华芯研究报告：高功率激光芯片国内领军者，布局光芯片打开长期成长空间。国内高功率半导体激光芯片领域龙头企业，“纵向+横向”业务布局双向发力：长光华芯核心主营产品为高功率半导体激光芯片，当前正逐步往器件、模块、直接半导体激光器进行产业链纵向延伸，同时实现业务横向扩展，建立高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片两大产品平台，形成了“纵向+横向”的业务布局。传统高功率激光芯片，产能扩张+技术升级助力稳健增长：公司传统主业高功率激光芯片主要应用于工业领域与特种领域，当前不断推进产品技术升级与产能扩张，提升盈利能力。1）技术升级方面：公司不断提升高功率...

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长光华芯研究报告：激光芯片行业领军，平台化能力多领域开拓.pdf

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2023/07/27
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国信证券

长光华芯研究报告：激光芯片行业领军，平台化能力多领域开拓。深耕激光芯片行业，研发推动成长。长光华芯当前核心产品为激光芯片，是国内高功率半导体激光芯片龙头（全球份额13.88%），并逐步往下游器件、模块及直接半导体激光器延伸。依托对光信号的深刻理解和处理能力，公司也积极向VCSEL芯片、光通信芯片等品类横向扩展。公司坚持研发导向，研发费用率保持在20%以上，公司拥有多名国家级人才工程入选者和行业资深管理和技术专家以及4位院士组成的顾问团队等，公司研发技术队伍中硕士博士占比超过50%。高功率半导体激光芯片国产替代空间大，激光雷达、光通信、可见光等光芯片市场巨大。1）公司半导体激光芯片主要用在工业激...

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源杰科技（688498）研究报告：本土高速激光芯片领军，厚积薄发驰骋广阔天地.pdf

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2023/01/12
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开源证券

源杰科技（688498）研究报告：本土高速激光芯片领军，厚积薄发驰骋广阔天地。高速光芯片生产难度高，市场一片蓝海，本土玩家发展空间大。光芯片位于光通信产业的最上游，拥有高价值量和高技术壁垒，制备过程中光电特性、生产工艺、可靠性缺一不可。据Yole统计，全球磷化铟激光器市场将从2021年的25亿美元增长至2027年的56亿美元，年化复合增速达14%。未来，全球接入网、无线网、数据中心领域对光模块的需求仍将持续上行，在此背景下，光芯片将进一步实现产品升级和市场扩容。而在竞争格局上，海外巨头积累多年拥有领先技术和丰富产品线，芯片处于100G量产，200G即将量产的节点。本土玩家产品多集中于2.5G至...

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长光华芯（688048）研究报告：本土半导体激光芯片龙头，横纵向布局未来可期.pdf

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2022/11/23
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广发证券

长光华芯（688048）研究报告：本土半导体激光芯片龙头，横纵向布局未来可期。本土半导体激光芯片龙头，横纵向布局拓展成长边界。长光华芯成立于2012年，主要从事半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心器件的研发、制造及销售。依托在高功率半导体激光芯片的研发、技术及产业化优势，公司将业务扩展至VCSEL芯片及光通信芯片，将产品应用领域拓展至激光雷达、光通信、消费电子等下游领域。高功率半导体激光器应用广泛空间广阔，激光芯片国产替代方兴未艾。半导体激光器兼具泵浦源、直接激光器两类应用，市场空间广阔，下应用广泛。公司扼守激光器产业链上游激光芯片环节，产品矩阵丰富、产品性能优异，并在产业链纵向布局激光器...

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长光华芯（688048）研究报告：国产激光芯片龙头，受益于激光雷达VCSEL芯片.pdf

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2022/11/16
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国海证券

长光华芯（688048）研究报告：国产激光芯片龙头，受益于激光雷达VCSEL芯片。国内半导体激光芯片龙头，2018-2021年营收CAGR达66.82%。长光华芯成立于2012年，从事半导体激光芯片的研发、设计与制造，主要产品包括高功率单管系列、高功率巴条系列、高效率VCSEL系列、光通信芯片系列，其中高功率单管系列和高功率巴条系列2018-2021年收入占比在97%以上。长光华芯以高功率半导体激光芯片业务为支点，横向扩展VCSEL芯片和光通信芯片业务，纵向延伸开发器件、模块、直接半导体激光器产品，是国内半导体激光芯片龙头公司，半导体激光单管芯片和半导体激光巴条芯片产品技术水平全球领先。202...

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长光华芯（688048）研究报告：光耀中国芯，激光芯片国产化领军者.pdf

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2022/07/15
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华泰证券

长光华芯（688048）研究报告：光耀中国芯，激光芯片国产化领军者。随着激光器行业降本的持续推进，以及激光焊接、清洗、熔覆等新兴需求的涌现，我们认为激光器行业渗透率提升空间依旧广阔，有望带动上游半导体激光芯片市场规模持续增长。我们测算国内激光芯片（除光通信）市场规模有望由2021年的8.9亿元增长至2023年的17.3亿元，对应2021～2023年CAGR为33.3%。另一方面，在光纤激光器行业国产替代持续推进下，预计将进一步拉动国产激光芯片需求。激光产业“中国芯”，进口替代步伐有望持续迈进公司系国内少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一，实现高功率激光芯片的国产化与...

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半导体激光芯片国产替代专题研究：光纤激光器芯片进入加速期，光通信芯片长期空间广阔.pdf

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2022/07/08
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海通证券

半导体激光芯片国产替代专题研究：光纤激光器芯片进入加速期，光通信芯片长期空间广阔。半导体激光芯片主要应用在低功率的光通信市场以及高功率的光纤激光器市场。我国半导体激光芯片技术基础薄弱，在光通信芯片市场替代率仍处于较低水平，长期替代空间广阔；在高功率光纤激光器市场，下游光纤激光器厂商不断追赶海外巨头，带动背后国内激光芯片厂商进入国产替代的加速期。高功率半导体激光器芯片：国产替代进入加速期。高功率半导体激光芯片主要是由西方发达国家所垄断，如美国的II-VI、Lumentum、nLight、IPG、Coherent，德国的Dilas、Jenoptic、Osram等。表观上我国低、中、高功率光纤激光器...

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长光华芯（688048）研究报告：半导体激光芯片第一股，引领国产光子应用新时代.pdf

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2022/06/06
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中泰证券

长光华芯（688048）研究报告：半导体激光芯片第一股，引领国产光子应用新时代。成立近十载，聚焦高功率半导体激光芯片国产替代。自2012年成立，公司始终专注于半导体激光行业，目前公司已建成3寸、6寸半导体激光芯片量产线，同时拥有一套完整从外延生长、晶圆制造，到封装测试、可靠性验证的专业设备，主要产品性能指标与国外先进水平同步，打破国外技术封锁。同时，公司以苏州半导体激光创新研究院为“平台”，以高功率半导体激光芯片为“支点”，“横向扩展”至VCSEL芯片及光通信芯片，“纵向延伸”至激光器件、模块及直接...

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长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头企业，拓展VCSEL与光通信芯片业务.pdf

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2022/05/31
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安信证券

长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头企业，拓展VCSEL与光通信芯片业务。高功率半导体激光芯片市占率全国第一：公司是半导体激光行业全球少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一，打破了我国激光行业上游核心环节半导体激光芯片依赖国外进口的局面。公司激光芯片波长种类多，可实现功率和电光转换效率方面具备优势，技术水平达到国际先进水平，处于国内领先地位。根据公司招股说明书，2020年公司高功率半导体激光芯片销售总额为7,091.18万元，在全球市场的占有率为3.88%，国内市场的占有率为13.41%，居全国第一。随着激光芯片的国产化程度加深以及公司实力的不断提升，公司市场占有率有望...

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长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头，打造“中国激光芯”.pdf

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2022/05/25
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国盛证券

长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头，打造“中国激光芯”。横向拓展与纵向延伸并举，打造“中国激光芯”。公司是半导体激光行业全球少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一。目前已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵。业绩进入高增长阶段，2021年公司实现营收4.29亿，yoy73.59%；归母净利润1.15亿，yoy340.49%。一方面，半导体激光芯片市场规模扩大，公司收入规模扩张；另一方面，受益于进口替代进程加快，公司高毛利率芯片类产品销量提升。VCSEL芯片：激光雷达、3D传感等新...

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长光华芯（688048）研究报告：稀缺的半导体激光芯片平台型企业，纵横向一体化布局.pdf

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2022/05/19
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西部证券

长光华芯（688048）研究报告：稀缺的半导体激光芯片平台型企业，纵横向一体化布局。稀缺的半导体激光芯片平台型企业。公司成立于2012年，产品包括高功率单管系列、高功率巴条系列、高效率VCSEL系列，21年收入占比为84%、13%、2%。依托半导体激光芯片优势，公司纵向延伸器件、模块、直接半导体激光器，横向拓展VCSEL、光通信芯片。公司是全球第二、国内唯一拥有6时量产线厂商。受益核心技术及国产替代趋势，公司业绩快速增长，21年实现营收4.3亿元，同比74%；归母净利润1.15亿元，同比340%。纵向延伸：芯片→器件→模块→直接半导体激光器。据我们测算，21-25...

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长光华芯（688048）研究报告：激光芯片国产化龙头，拓展VCSEL打开成长空间.pdf

5积分
2022/04/25
194
5
中信证券

长光华芯（688048）研究报告：激光芯片国产化龙头，拓展VCSEL打开成长空间。公司是半导体激光芯片国内龙头，实施“纵向延伸+横向扩展”战略布局。公司成立于2012年，主要产品包括高功率单管系列产品（2021年收入占比84%）、高功率巴条系列产品（13%）、VCSEL系列产品（2%）及光通信芯片系列产品等。公司凭借在高功率半导体激光芯片领域的技术积累，构建了GaAs（砷化镓）和InP（磷化铟）两大材料体系，建立了边发射（EEL）和面发射（VCSEL）两大工艺技术平台，纵向延伸开发器件、模块及直接半导体激光器等下游产品，横向扩展VCSEL芯片及光通信领域，是半导体激光芯...

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半导体激光芯片龙头长光华芯（688048）研究报告：国内半导体激光芯片龙头，拓展VCSEL及光通信芯片.pdf

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2022/04/18
527
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招商证券

半导体激光芯片龙头长光华芯（688048）研究报告：国内半导体激光芯片龙头，拓展VCSEL及光通信芯片。长光华芯是国内半导体激光芯片IDM厂商，根据招股书测算，高功率半导体激光芯片份额为国内第一，横向拓展应用于3D传感和激光雷达VCSEL芯片、光通信芯片产品，受益于激光芯片市场规模提升及国产替代趋势。长光华芯：国内半导体激光芯片龙头公司。公司成立于2012年，产品覆盖半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器四大类，是全球半导体激光行业少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一。公司营业收入主要来源为高功率单管和高功率巴条系列产品，2021年收入占比分别为84.1%和13.1%，2018-20...

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长光华芯（688048）研究报告：平台型的激光芯片龙头，3D传感+激光雷达下的VCSEL将星辰大海.pdf

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2022/04/06
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方正证券

长光华芯（688048）研究报告：平台型的激光芯片龙头，3D传感+激光雷达下的VCSEL将星辰大海。1、拥有全流程工艺平台+3吋和6吋量产线。掌握高功率二极管芯片的关键技术和工艺，将半导体技术不激光技术相结合，幵具备完整的量产产线、垂直产业链全面的技术实力和生产制造成熟经验，是全球少数、国内重要的一家量产高功率激光芯片的公司。同时不苏州半导体激光创新研究陊収展可持续领先的研収能力和新方向拓展能力。2、纵向延伸，横向扩张，建立行业龙头地位。横向扩展，成功构建了GaAs(砷化镓)和InP(磷化铟)两大材料体系，具备EEL和VCSEL两大制造工艺及产品体系，建立了国内全制程6吋VCSEL产线，为公司...

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