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  • 应流股份研究报告：高端铸造龙头，受益 AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 12
    • 浙商证券

    应流股份研究报告：高端铸造龙头，受益AIDC+航空科技+核聚变产业大趋势。应流股份：高端零部件铸造龙头，受益AIDC+航空科技+核聚变产业东风。1）公司为高端零部件铸造龙头企业，过去5年公司营收/归母净利润分别为CAGR=8.2%/18%、几何平均ROE=6.6%。受益AIDC+航空发动机+核电需求增长。2）拟发行15亿可转债：加码叶片机匣加工涂层项目、先进核能材料及关键零部件智能化升级项目，公司产能+产品价值量有望大幅提升，应对需求增长。燃气轮机领域：AIDC驱动需求向上，公司为国内叶片龙头、订单加速1）市场空间：2024年全球燃气轮机市场为281.4亿美元，预计2025-2034年的复合年...

    标签： 应流股份 高端铸造 航空科技

  • 新国都研究报告：AIGC与支付出海（Fintech系列深度之二十）.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 13
    • 申万宏源

    新国都研究报告：AIGC与支付出海（Fintech系列深度之二十）。本篇报告主要强调：公司海外本地收单在国内A股上市收单公司中领先；公司海外参股的AIGC公司已获得正收益；国内收单行业有较强涨价预期。新国都主要业务包括：收单及增值服务（2024收入占比67%）、电子支付产品（即POS机具，2024收入占比30%）。预期差一：公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先。公司已经取得稀缺的卢森堡PI牌照，是近三年来唯一获得该支付牌照的A股上市公司，且公司在欧洲已落地首笔本地收单；POS机具方面，2024年公司POS机海外收入占POS机总收入比例已超95%，POS机海外收入超9亿元。202...

    标签： 新国都 AIGC

  • 首药控股研究报告：ALK_TKI双代布局，SY_707上市在即.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 30
    • 长城国瑞证券

    首药控股研究报告：ALK_TKI双代布局，SY_707上市在即。聚焦NSCLC小分子创新药领域，同时拥有第二代、三代ALK-TKI。公司是一家专注于小分子创新药自主研发的企业，研发管线涵盖多种肿瘤适应症及其他临床需求迫切的疾病，聚焦于NSCLC适应症，公司布局了第二代ALK-TKISY-707、第三代ALK-TKISY-3505、高选择性RET-TKISY-5007、KRASG12C抑制剂SY-5933等产品，是国内首个同时拥有第二代、三代ALK-TKI的创新药企。此外，公司多个早期研发项目获得了阶段性的成绩，确定了多个PCC，包括LMP7抑制剂、第四代ALK抑制剂、MAT2A抑制剂、MALT...

    标签： 首药控股 小分子创新药

  • 美年健康研究报告：深耕AI健康管理强化预防医学壁垒，体检行业龙头优势显著.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 34
    • 西南证券

    美年健康研究报告：深耕AI健康管理强化预防医学壁垒，体检行业龙头优势显著。龙头优势凸显，AI+健康管理打开公司业务新增长极。1）公司为国内规模领先的体检连锁龙头，公司品牌壁垒突出，个检占比持续提升，2024年公司团体/个人收入占比为75.9%/24.1%，2023年团体/个人收入占比为80%/20%，客单价持续提升，2023/2024年客单价分别为620元、672元，公司经营质量有望边际企稳；2）深耕AI健康管理，推出“健康小美”、血糖健康、肝健康、胃肠道健康等专精特新AI健康管理产品，以及肺结宁、HPVE6/E7蛋白检测、脑睿佳、胶囊胃镜等深度专检；3）布局AI辅助诊...

    标签： 美年健康 AI健康管理

  • 吉冈精密研究报告专注锌铝合金精密零部件铸造，加码海外市场布局，未来发展可期.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 17
    • 江海证券

    吉冈精密研究报告专注锌铝合金精密零部件铸造，加码海外市场布局，未来发展可期。深耕锌铝合金零部件铸造，加码海外市场布局。无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“吉冈精密”）成立于2002年11月，总部位于江苏省无锡市。公司深耕铝合金和锌合金精密零部件领域二十余年，在研发、生产和销售方面积累了深厚的技术实力与丰富的经验。2021年11月，公司成功在北交所上市，成为无锡地区首家登陆北交所的企业。近年来，由于国际贸易摩擦不断加剧，致使全球市场环境愈发复杂多变。为应对这一局面，公司积极推进海外市场布局，在墨西哥及泰国进行设点以承接客户海外订单及开拓国际市场。2024年，公司成功完...

    标签： 吉冈精密 锌铝合金 精密零部

  • 华峰测控研究报告：模拟IC国产化受益者，叠加高端SoC测试机可见性改善；上调评级至买入.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 17
    • 瑞银

    华峰测控研究报告：模拟IC国产化受益者，叠加高端SoC测试机可见性改善；上调评级至买入。在这段时间股价回撤之后，我们认为公司的盈利成长性（2026-28年预期盈利CAGR为26%）并未反映在目前股价中（华峰目前股价对应28x2026EEPS）。我们将评级从中性上调至买入，并将目标价调升至165.00元。我们现在对华峰的看法更为乐观，主要由于我们预计1）由于国产替代加速和下游终端需求改善，现有产品（传统的模拟芯片测试机STS8200/STS8300）需求变好，以及2）新产品（高端SoC测试机STS8600）爬升快于预期。因此，我们将2026-28年盈利预测上调20-28%（较万得一致2026/2...

    标签： 华峰测控 模拟IC SoC测试机

  • 鼎际得研究报告：深耕高分子助剂，POE项目打开未来发展空间.pdf

    • 3积分
    • 2025/06/19
    • 16
    • 申万宏源

    鼎际得研究报告：深耕高分子助剂，POE项目打开未来发展空间。深耕高分子催化剂及抗氧剂，发展POE业务规划第二成长曲线。公司2004年成立即推出丙烯聚合高效催化剂，2006年开始布局抗氧剂业务，并逐步确立催化剂和抗氧剂双主业。催化剂是下游产业烯烃聚合技术的核心，抗氧剂是聚烯烃造粒过程添加的主要化学助剂，公司可以提供单剂和定制化复合助剂产品，满足客户一站式、多样化需求，不断增加客户黏性。截至2024年末，公司现有产能包括催化剂400吨、抗氧剂单剂38500吨和复配剂28500吨，另有催化剂150吨、抗氧剂单剂6500吨在建，规模不断提升。公司领先布局POE项目，整体规划40万吨/年POE联合装置和...

    标签： 高分子助剂 POE

  • 澳华内镜研究报告：清库存，上新品，迎拐点.pdf

    • 3积分
    • 2025/06/19
    • 33
    • 华创证券

    澳华内镜研究报告：清库存，上新品，迎拐点。受大环境影响，澳华内镜2024年和2025年经历两年调整。1）院端反腐在2024年上半年仍有持续影响，澳华内镜业绩承压于医院设备采购需求阶段性减少。2）2024年国家推动医疗设备以旧换新，但部分地区执行进度低于预期，相关订单收入未在2024年确认到澳华内镜等医疗设备企业的报表端。3）25年医疗设备更新开始大规模落地，我国医疗设备招投标数据持续向好，但是澳华内镜等软镜设备企业在持续推动去库存，短期业绩仍然承压。尽管业绩承压，研发成果和海外市场开拓持续向好。1）持续研发投入下，公司新品推进值得关注，公司下一代超高清内镜系统AQ-400将搭载高光谱技术平台，...

    标签： 澳华内镜 软镜

  • 晨泰科技研究报告：智能电网与新能源双轮驱动，存量替换与政策红利共塑增长.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 35
    • 开源证券

    晨泰科技研究报告：智能电网与新能源双轮驱动，存量替换与政策红利共塑增长。公司：智能电网与新能源双轮驱动，业绩稳健增长的专精特新领军者晨泰科技是专注智能电力设备研发生产销售的国家级专精特新“小巨人”企业，以智能电网与新能源为双轮驱动，形成智能电表、计量配套设备、新能源充电桩等多元产品矩阵。公司掌握宽量程及高精度计量、多重防窃电等核心技术，构建恒温恒湿无尘化生产环境及先进管理体系，产品通过多项认证并应用于多国。2021-2024年，公司营业总收入从33,888.52万元增长至68,694.13万元，归母净利润从5,490.20万元增长至9,993.21万元，充电桩业务从40...

    标签： 能源 智能电网 新能源

  • 九华旅游研究报告：一体化文旅平台夯实基本盘，稀缺资产驱动长期成长.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 13
    • 国海证券

    九华旅游研究报告：一体化文旅平台夯实基本盘，稀缺资产驱动长期成长。一、景区资源稀缺，文旅主业流量稳定、抗周期性强公司深耕九华山核心风景区多年，依托国家5A级佛教名山资源，形成以索道、酒店、客运、旅行社为核心的全链条文旅服务体系；依托九华山深厚的佛教文化底蕴与高游客黏性，公司业务获得稳定增长动能，并显著受益于服务消费政策红利及年轻群体“寺庙游”热潮。二、盈利结构清晰，主业提效具备弹性空间核心盈利来源索道业务2023-2024年毛利率维持在85%以上，2024年索道营收达2.93亿元，占公司收入比重38.33%，是公司高确定性的核心利润来源；酒店业务盈利能力偏弱，2023年...

    标签： 九华旅游 文旅

  • 灵宝黄金研究报告：扎根河南，拓展海外，黄金矿企进入发展快车道.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 42
    • 国信证券

    灵宝黄金研究报告：扎根河南，拓展海外，黄金矿企进入发展快车道。扎根河南的黄金矿企。公司是河南省黄金采选冶领军企业，目前形成日采选矿石7000吨的生产规模，2024年产矿产金5.2吨，占国内金矿产量1.37%。2024年公司营收中，金锭业务收入占税前收入的96.8%。公司矿山资源分别位于中国河南、新疆、江西、内蒙古及甘肃及吉尔吉斯，拥有37个采矿权及勘探权，总探采面积达216.04平方公里。截至2024年底，公司总黄金储备资源量约131.81吨（约4.1百万盎司），矿产金产量5.2吨。金价有望继续保持强势。美元信用边际走弱刺激黄金需求，年初至今（截止至6月11日），美元指数已下跌9.1%：不改下...

    标签： 黄金 金矿

  • 虹软科技研究报告：视觉人工智能龙头企业，打造智能汽车第二增长曲线.pdf

    • 3积分
    • 2025/06/19
    • 29
    • 甬兴证券

    虹软科技研究报告：视觉人工智能龙头企业，打造智能汽车第二增长曲线。公司手机业务平稳增长，智能汽车业务增长亮眼。2024年智能手机视觉解决方案收入约为6.75亿元，同比增长16.17%。2024年，智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案板块收入约为1.27亿元，同比增长71.20%。2025年公司继续保持稳健增长，根据公司2025年一季报，公司实现营收2.09亿元，归母净利润0.50亿元，同比增速分别为13.77%和45.36%。公司手机业务持续迭代产品，保持稳健增长。公司于2022年打造并推出了TurboFusion“智能超域融合”创新产品系列，为客户带来了开创性的全...

    标签： 虹软科技 智能汽车 人工智能

  • 富临精工研究报告：机器人业务率先卡位，汽零+锂电引领产业升级.pdf

    • 4积分
    • 2025/06/19
    • 13
    • 中泰证券

    富临精工研究报告：机器人业务率先卡位，汽零+锂电引领产业升级。2024年业绩扭亏为盈，营收利润持续改善。2024年公司营收重归正增长为84.7亿元，同比增长47.0%；归母净利润为4.0亿元，同比增长173.1%，扣非归母净利润为3.2亿元，同比增长149.3%，由于公司锂电池正极业务毛利率提升及销量增长整体业绩实现扭亏为盈；2025Q1公司业绩亮眼，实现营收27.0亿元，同比增长80.3%，归母净利润1.2亿元，同比增长211.9%，扣非归母净利润0.8亿元，同比增长171.2%，处于持续改善通道，后续随着正极材料业务底部回暖，汽零定点逐步铺开，我们认为公司业绩后续将持续改善。新能源汽车零部...

    标签： 富临精工 机器人 锂电

  • 祥鑫科技研究报告：冲压模具及精密结构件专家，机器人有望打开增量空间.pdf

    • 3积分
    • 2025/06/19
    • 17
    • 国信证券

    祥鑫科技研究报告：冲压模具及精密结构件专家，机器人有望打开增量空间。公司深耕模具及金属结构件领域，内生发展与战略转型双轮驱动成长。公司成立于2004年，是国内精密冲压模具和金属结构件领域领军企业，按照其产品场景分类其收入结构为：新能源车占比57%，储能设备业务占比18%，燃油车占比18%，通信业务占比6%；2024年祥鑫科技营收67亿元，同比+18.3%，归母净利润3.6亿元，同比-11.6%；近年来公司持续加码新兴领域，推动低空经济与人形机器人业务成为第二增长曲线。股权结构稳定，账上资金充足。截至2024年报，公司实控人陈荣和谢祥娃夫妇分别直接持有公司18.7%和14.4%股份，多年来股权和...

    标签： 祥鑫科技 结构件 机器人 冲压模具

  • 嵘泰股份研究报告：铝合金压铸领军企业，积极开拓第二增长曲线.pdf

    • 6积分
    • 2025/06/19
    • 38
    • 华鑫证券

    嵘泰股份研究报告：铝合金压铸领军企业，积极开拓第二增长曲线。转向器壳体全球领军企业，优质客户赋予成长动能嵘泰股份成立于2000年，主要产品为汽车转向、传动、制动等铝合金精密压铸件。2011年公司与博世合作电动转向壳体，完成大众EPS首个国产化项目，逐渐与博世、采埃孚、蒂森克努伯等全球知名汽车Tier1建立了持续稳定的合作关系，公司转向器壳体零部件市占率从2017年的12.43%逐年攀升至2021年的21.46%，处于市场领先地位。公司依托电动转向机壳体产品优势+新能源三电等新产品布局，新获/新增开发博世、采埃孚、蒂森克虏伯、蔚来等新项目。除通过原先Tier1客户进行配套外，公司新能源三电系统产...

    标签： 嵘泰股份 铝合金 铝合金压铸
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