光通信行业研究:需求强劲+新技术推进,光器件产业升级遇新机遇.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2022/09/19
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光通信行业研究:需求强劲+新技术推进,光器件产业升级遇新机遇。光通信核心组件,产能逐步东移。光器件是光通讯系统核心组件,可在信号发射端将电信号转换为光信号,在信号接收 端将光信号转换为电信号。全球光通信产业上游并购规模热度不减,产业链各环节龙头的垂直整合也在进一步加剧(IIIV收购Finisar,博创科技、剑桥科技、光库科技并购海外资产)。据Lightcounting统计,2010-2021年间,光模块厂商 全球前10排名中,中国厂商的数量由1家升至了5家,中国光模块市场飞速发展。
下游应用驱动强劲,数通市场景气向上。按下游应用领域划分,光通信器件主要应用于电信市场和数据通信市场。据 Lightcounting预测,2020-2026年,数通市场将由53亿美元增长至151亿美元,CAGR达19%;电信市场将由43亿美元 增长至58亿美元,CAGR为5%,数据通信市场的增长将成为光模块市场的主要驱动力。
新技术日益完善,产业发力升级。(1)相干光模块开始适用于传输距离大于 1000km 的骨干网,后逐步下沉至传输距 离为 100km 至1000km 的城域网,小于 100km 距离的边缘接入网,以及 80km 至 120km 的数据中心互联领域(DCI)。 (2)根据 Lightcounting 的预测,全球硅光模块市场将在 2026 年达到近 80 亿美元,有望占到一半的市场份额,与传 统可插拔光模块平分市场。2021 年至 2026 年硅光模块整体累计规模将接近 300 亿美元。(3)据Lightcounting预测, CPO 出货量预计将从 800G 和 1.6T 端口开始,于 2024 至 2025 年开始商用,2026 至 2027 年开始规模上量,主要应 用于超大型云服务商的数通短距场景。(4)新一代薄膜铌酸锂调制器芯片技术通过最新的微纳工艺,制备出的薄膜铌 酸锂调制器具有高性能、低成本、小尺寸、可批量化生产、且与CMOS工艺兼容等 优点,是未来高速光互连极具竞争力 的解决方案。
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