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时代天使研究报告：隐形正畸龙头加速驶向全球.pdf
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- 2025/05/20
- 29
- 招银国际
时代天使研究报告：隐形正畸龙头加速驶向全球。中国市场增长稳健，公司龙头地位稳固。中国错颌畸形患者基数庞大，随着居民收入提升和健康美学意识增强，隐形正畸渗透率有望持续提升。时代天使作为行业龙头，市占率稳中有升。据灼识咨询，2023年公司国内市场份额已达42%，稳居行业第一。由于宏观环境承压，国内隐形正畸案例数增长放缓，中小品牌加速出清。我们预计，市场份额将向龙头集中。凭借完善的产品线布局，公司积极拓展三四线城市并深耕儿童/青少年早期矫治市场。在宏观经济环境承压的情况下，公司的国内案例数在2024年仍实现3.2%的稳健增长。尽管短期受产品结构调整和渠道下沉影响，毛利率承压，但公司通过工艺优化和成本...
标签：时代天使隐形正畸正畸
石药集团研究报告：八大创新平台进入兑现期，重磅品种启动关键临床.pdf
- 4积分
- 2025/05/19
- 61
- 太平洋证券
石药集团研究报告：八大创新平台进入兑现期，重磅品种启动关键临床。恩必普和明复乐促进神经系统领域稳健增长公司一方面通过医院渠道加大患者教育，另一方面在零售药店大力推广恩必普胶囊剂型，提升卒中患者出院后持续用药的可及性，促进恩必普继续保持稳健增长。2024年2月，明复乐获批第二项新适应症，用于急性缺血性卒中患者的溶栓治疗（发病<4.5h）。通过学术推广和医院开发，有望快速增长贡献增量。新型EGFRADC有望破局肺癌EGFR-TKI耐药2025年AACR年会上公司公布了新型EGFRADC（SYS6010）截至2025年1月10日的I期临床研究初步结果，在224例可评估晚期实体瘤患者中，客观缓解...
标签：石药集团
科伦博泰生物研究报告：中国领先的ADC平台，管线价值集中兑现、关键拐点已至，首予买入.pdf
- 5积分
- 2025/05/19
- 71
- 交银国际
科伦博泰生物研究报告：中国领先的ADC平台，管线价值集中兑现、关键拐点已至，首予买入。中国首屈一指的ADC平台和管线：自2016年成立后，公司潜心打磨自身研发实力和药物管线，终得累累硕果：1）涵盖ADC、大分子药物、小分子靶向药的三大技术平台，其中OptiDC™是内地首批集成ADC平台之一，在ADC核心组件设计上有明显优势；2）基于三大平台，公司打造了一条约20个分子的药物管线，包括至少11个ADC以及I/O+ADC联用机会；3）与默沙东就ADC资产多次达成合作交易，总交易对价超百亿美元、目前正合作推进6个分子的全球研发，OptiDC平台获MNC大药企背书。核心品种芦康沙妥珠差异化...
标签：生物 ADC
片仔癀研究报告：片仔癀做深做精，安宫牛黄丸开辟第二增长曲线.pdf
- 4积分
- 2025/05/19
- 64
- 诚通证券
片仔癀研究报告：片仔癀做深做精，安宫牛黄丸开辟第二增长曲线。片仔癀：百年传承，国药瑰宝公司前身为成立于1956年的漳州制药厂，2003年在上交所上市，是我国上市较早的传统中医药行业优秀代表。2006年，公司成为经国家商务部认定的首批“中华老字号”企业之一；2020年7月，收购黑龙江龙晖药业51%股权，获得国药瑰宝安宫牛黄丸（双天然、天然麝香（体培牛黄）品规）产品系列，切入心脑血管用药领域。公司主营业务分医药工业、医药商业和化妆品业务，医药工业主力产品包括片仔癀系列+安宫系列双核心，片仔癀系列和安宫牛黄丸系列贡献医药工业接近99%营收，其中片仔癀为公司独家产品，安宫牛黄丸...
标签：片仔癀安宫牛黄丸
远大医药研究报告：传统业务远航稳舵，核药布局大业新程.pdf
- 5积分
- 2025/05/19
- 74
- 华泰证券
远大医药研究报告：传统业务远航稳舵，核药布局大业新程。核药：Y90微球焕发商业化新机，差异化管线聚焦肿瘤诊疗一体化。公司有国内稀缺的兼具商业化产品及差异化管线的核药布局。该板块收入或于25-27年快速爬坡：1)Y90微球(销售峰值或超30亿港币):目前该疗法渗透率非常低，后续医院准入+新适应症拓展+潜在商保普及或驱动该产品放量。2)全球进展领先的核药管线:通过BD收获12款产品(介入治疗+RDC)，专注肿瘤诊疗一体化。3)成都生产基地投入运营或驱动板块效率提升。制药科技：专注独家品种潜力挖掘，多元业务奠定长期稳定增长基础该板块25-27年收入CAGR约7%：1)呼吸:切诺凭借独家优势+需求旺盛...
标签：远大医药核药
时代天使研究报告：隐形正畸龙头加速驶向全球.pdf
- 4积分
- 2025/05/19
- 82
- 招银国际
时代天使研究报告：隐形正畸龙头加速驶向全球。时代天使成立于2003年，是中国领先的隐形矫治解决方案提供商，自2021年起，已连续四年成为中国隐形矫正市场市占率第一的品牌。2019-2024年公司收入复合增长率高达23.8%（按历史汇率换算为美元计算）。中国市场增长稳健，公司龙头地位稳固。中国错颌畸形患者基数庞大，随着居民收入提升和健康美学意识增强，隐形正畸渗透率有望持续提升。时代天使作为行业龙头，市占率稳中有升。据灼识咨询，2023年公司国内市场份额已达42%，稳居行业第一。由于宏观环境承压，国内隐形正畸案例数增长放缓，中小品牌加速出清。我们预计，市场份额将向龙头集中。凭借完善的产品线布局，公...
标签：时代天使隐形正畸
马应龙研究报告：深耕肛肠药品老字号，湿厕纸延伸带来新动力.pdf
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- 2025/05/16
- 121
- 国海证券
马应龙研究报告：深耕肛肠药品老字号，湿厕纸延伸带来新动力。治痔领域存量稳定且具有增量成长空间。痔类疾病发病率高达50%以上，痔疮类疾病每年平均复发数次，已入组使用药品的患者一般不会脱落，形成稳定患者群。痔类患者就诊率只有28%，渗透率提高空间仍然较大，随着患者肛肠卫生意识的提高，痔类药品整体年增长达到7%。马应龙在治痔领域具有产品、品牌、消费者基础等高壁垒，产品上，马应龙痔疮膏/栓药物组成为马应龙八宝成分，马应龙八宝古方包括炉甘石、珍珠、琥珀，硇砂，硼砂、冰片、麝香和牛黄等八味矿物中药，被授予“国家级非物质文化遗产”，奠定药品疗效基础。品牌上，马应龙痔疮药已上市40多年...
标签：马应龙药品
百利天恒研究报告：双抗ADC引领国际化征程，ADC+多抗龙头崛起.pdf
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- 2025/05/15
- 159
- 国投证券
百利天恒研究报告：双抗ADC引领国际化征程，ADC+多抗龙头崛起。核心逻辑：看好公司EGFR×HER3双抗ADC海外市场放量潜力，ADC+多抗龙头崛起值得期待。公司EGFR×HER3双抗ADC已授权海外MNC大药企BMS，考虑到其已披露的优异临床数据以及BMS在肿瘤药物领域的优势地位，我们看好其海外市场销售放量。此外，公司已在ADC与多抗领域做了深度布局，多个全球首创的ADC与多抗已进入临床阶段，后续进展值得期待。核心品种：EGFR×HER3双抗ADC海外市场潜力大，联合BMS开发确定性高。公司核心产品BL-B01D1为全球首创靶向EGFR×HE...
标签：双抗 ADC
宜明昂科研究报告：CD47融合蛋白安全性及疗效优秀，市场空间广阔.pdf
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- 2025/05/14
- 166
- 国元国际
宜明昂科研究报告：CD47融合蛋白安全性及疗效优秀，市场空间广阔。CD47融合蛋白安全性及疗效优秀：宜明昂科是一家以科研为导向的生物技术公司，是全球少数能够对先天性免疫和适应性免疫进行系统性利用的生物技术公司之一。具有IgG1Fc的IMM01能够通过双重作用机制充分激活巨噬细胞，通过干扰CD47/SIRPα相互作用阻断「别吃我」信号，并通过激活巨噬细胞的Fcγ受体传递「吃我」信号。IMM01的CD47结合结构域经过特别改造能够避免与红细胞结合。剂量方面，IMM01的用量是2mg/KG，而吉利德CD47单抗用量是30mg/KG，剂量差距15倍，从结构及剂量两方面来确保安全...
标签：宜明昂科
奥赛康研究报告：创新转型成果初现，前药平台市场潜力可观.pdf
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- 2025/05/13
- 202
- 天风证券
奥赛康研究报告：创新转型成果初现，前药平台市场潜力可观。奥赛康主要聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、慢性病4个治疗领域，截至2024年9月已有32个产品通过一致性评价，13个产品中标国采。后续细胞因子疗法、CLDN18.2及EGFR等创新品种有望带动公司未来业绩加速发展。SmartKine：创新细胞因子前药平台，市场潜力可观细胞因子抑制剂毒性大，工程化改造有蛋白质工程、位点突变、前药等技术路线。其中前药改造是一种创新策略，通过可逆掩蔽的方式，使其在外周组织保持低活性，在肿瘤组织释放高活性，是下一代免疫疗法的前沿。SmartKine是公司自主研发的细胞因子前药技术平台，旨在通过工程改造解决细胞因子类药...
标签：奥赛康前药平台
晶泰控股研究报告：AI for Science稀缺标的，颠覆研发范式打开巨大市场空间.pdf
- 5积分
- 2025/05/13
- 223
- 东吴证券
晶泰控股研究报告：AIforScience稀缺标的，颠覆研发范式打开巨大市场空间。科学家背景团队，研发实力雄厚。晶泰控股的核心管理团队具备各自专长的技术背景和丰富的行业经验，研发团队由公司的三位麻省理工学院培训的科学家和联合创始人领导，由500多名科学家和技术人员组成。他们在算法设计、物理、生物学、化学、制药研发以及自动化和机器人技术方面拥有多学科的专业知识。营收突破商业化门槛，净亏损显著收窄。2024年公司营收为2.66亿人民币，同比增长53%。2024年度公司营收达到了港交所商业化公司2.5亿港元的收入门槛。因此，公司根据上市规则向联交所申请取消“未商业化公司”的称...
标签： AI
欧康医药研究报告：“槐米+枳实”双主线产品生态，国内纯植物提取原料药上市公司.pdf
- 4积分
- 2025/05/13
- 204
- 江海证券
欧康医药研究报告：“槐米+枳实”双主线产品生态，国内纯植物提取原料药上市公司。公司是国内专注于天然维生素P类植物提取的高新技术企业。公司以“槐米+枳实”双主线产品生态为核心，从种植到提取、纯化、合成为一体，致力于为全球客户提供优质的天然维生素P类产品及解决方案。公司成立于2010年，2015年在新三板挂牌，2022年成功登陆北交所。作为国内纯植物提取原料药上市公司之一，在行业内具有较高的知名度和影响力，其产品广泛应用于保健品、食品添加剂、药品及化妆品等领域，远销北美、欧洲、日本等地区。公司重视研发创新，采取自主研发为主、产学研用与合作研发为辅的模...
标签：植物提取原料药医药
纳微科技研究报告：首次覆盖报告：纳米微球龙头，国产替代加速成长.pdf
- 4积分
- 2025/05/09
- 279
- 中国银河证券
纳微科技研究报告：首次覆盖报告：纳米微球龙头，国产替代加速成长。事件:2025年4月24日，公司发布2024年年报和2025年一季度报告。2024年公司实现收入7.82亿元，同比增长33.33%，归母净利润0.83亿元，同比增长20.82%，扣非归母净利润0.66亿元，同比增长108.55%。202501公司实现收入1.89亿元，同比增长22.39%，归母净利润0.29亿元，同比增长72.98%，扣非归母净利润0.25亿元，同比增长85.28%。核心业务恢复增长，新增仪器业务并表。2024年公司核心业务色谱填料和层析介质实现收入4.51亿元，同比增长10.20%，其中大分子层析介质收入2.49...
标签：纳微科技纳米微球微球
映恩生物研究报告：核心产品快速推进，FIC管线迈向全球.pdf
- 5积分
- 2025/05/09
- 299
- 中信建投证券
映恩生物研究报告：核心产品快速推进，FIC管线迈向全球。映恩生物是国内专注于ADC领域龙头Biotech。依托四大自主开发的核心ADC技术平台，构建了具有高度差异化的新一代产品管线。目前拥有12款自主研发的ADC候选药物，其中7款已进入临床阶段，广泛布局于多个高潜力适应症。公司进度最快的DB-1303差异化布局HER2+EC，有望于25年递交海外上市申请。全球进度领先的DB-1311去年底ESMOAsia公布出色早期数据，25年中选ASCO口头报告，部分适应症有望推进至关键临床。映恩生物是国内全面布局ADC技术平台的领先Biotech。2019年成立至今，公司凭借深厚的理解迅速搭建了四大核心A...
标签：映恩生物 FIC管线
安图生物研究报告：发光业务进入新一轮周期，流水线+分子诊断+微生物质谱打造多增长极.pdf
- 4积分
- 2025/05/08
- 330
- 国金证券
安图生物研究报告：发光业务进入新一轮周期，流水线+分子诊断+微生物质谱打造多增长极。集采推动行业变革，发光高速机推广带来份额提升。公司作为国内体外诊断行业领军企业，试剂产品以免疫诊断为主。2024年安徽省牵头二十八省体外诊断试剂集采中，公司产品采购需求量情况良好且最终以第一次序中标，集采执行后将加速国产化进程。在高端产品方面，公司高通量化学发光免疫分析仪AutoLumoA6000单个分析模块检测速度600T/h，随着高速机型在医院内装机逐步取得成果，将带动公司免疫试剂在高端市场份额快速提升。“流水线+分子诊断+微生物质谱”打造多平台增长极。除传统免疫诊断业务外，公司也在...
标签：安图生物分子诊断微生物生物质

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