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索辰科技研究报告：机器人+民用+空间，三大预期差.pdf

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2024/05/06
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申万宏源

索辰科技研究报告：机器人+民用+空间，三大预期差。国内CAE核心厂商，具备高壁垒和高增速。公司成立于2006年，专注于仿真设计工具型软件CAE的研发，CAE对于数学、物理等基础学科要求较高，公司产品已经形成较高壁垒，此外，充分受益于国产化趋势以及新兴市场拓展，公司正处于高速发展阶段。预期差一：索辰布局机器人业务，是公司核心力学求解能力的拓展，未来“软硬一体”解决方案或成主流交付模式。六维力传感器用于满足人形机器人指尖、手腕、脚腕等力测量需要，价值量高，增量空间大，市场部分认为索辰布局机器人板块基础弱，产品处于前期阶段。我们认为结合首席科学家高峰教授实验室此前机器人研发经...

标签：索辰科技机器人

索辰科技研究报告：国产化和工业转型双重机遇下，军民领域协同发展壮大.pdf

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2024/01/02
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中原证券

索辰科技研究报告：国产化和工业转型双重机遇下，军民领域协同发展壮大。公司专注于CAE软件业务，同时在国防科技领域有较深布局。CAE软件技术门槛高、涉及学科广、研发难度大、体系设计复杂、研发周期长。工业软件中研发设计类软件国产化率最低，而在这其中CAE是海外垄断程度最高的领域（不足5%）。公司在国产CAE厂商中自研软件的收入规模最高、产品体系最丰富。公司优先选择了军工单位和科研院所进行市场切入，把握住了相关领域对于信息安全及核心软件技术自主可控的需求所带来的机遇。借助服务军工单位及科研院所，公司实现了技术的提升和产品的打磨，参与了多项国家重点科研专项，也为后续拓展民营客户提供了更好的支撑。在20...

标签：索辰科技

索辰科技研究报告：国产替代加速+民用市场广阔，国产CAE龙头厂商未来可期.pdf

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2023/12/19
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浙商证券

索辰科技研究报告：国产替代加速+民用市场广阔，国产CAE龙头厂商未来可期。公司专注CAE软件研发、销售和服务十余年，目前主营CAE产品已覆盖流体、结构、电磁、光学等多学科，产品矩阵完善。2019-2022年公司营收复合增长率达32.27%，2023年前三季度公司实现营业总收入5236.29万元，同比增长36.54%，公司主营业务呈持续增长态势。国内CAE市场持续成长，公司有望受益国产化替代进程及民用市场需求2022年全球CAE软件市场规模约为92亿美元，中国CAE总市场规模约为37.6亿人民币（统计收入为CAE软件订阅和一次性授权收入，不包括咨询、实施、培训等服务收入）。CAE软件下游应用行业...

标签：索辰科技 CAE

索辰科技研究报告：CAE核心探索者，先发优势有望产业整合.pdf

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2023/10/26
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申万宏源研究

索辰科技研究报告：CAE核心探索者，先发优势有望产业整合。CAE是工业领域设计仿真软件，主要应用于高端制造业。基于物理模型进行模拟仿真的标准化、工具型工业软件，主要应用于高端制造，特别是单次试错成本高的行业，如飞机、汽车制造等。从开发角度，CAE是物理、数学、计算机科学、工程实践的结合，实现难度大、壁垒高。研发背景深厚，仿真软件产品近三年保持95%以上高毛利。创始人曾任职全球知名CAE厂商Ansys；截至23H1，研发人员中博士学历以上有44人，占比31.88%，高端人才占比高，体现公司长期战略，产品实力有望快速提升。工程类仿真软件是公司核心业务，纯软件业务近三年保持毛利率95%以上，未来随着...

标签：索辰科技 CAE

索辰科技研究报告：专注于CAE核心技术，长期成长空间广阔.pdf

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2023/10/07
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国元证券

索辰科技研究报告：专注于CAE核心技术，长期成长空间广阔。公司成立于2006年，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发，在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。2019-2022年，公司营业收入快速增长，CAGR达32.27%，毛利率一直保持在60%以上。2022年，公司实现营业收入2.68亿元，同比增长39.11%，实现归母净利润0.54亿元，同比增长6.78%。CAE引领产业转型升级，国产替代空间广阔随着我国信息技术的...

标签：索辰科技 CAE

索辰科技研究报告：CAE专业翘楚，充分受益工业软件国产化.pdf

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2023/09/12
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华创证券

索辰科技研究报告：CAE专业翘楚，充分受益工业软件国产化。专注CAE软件研发十余年，军工领域竞争力较强。公司成立于2006年，专注于CAE核心技术研究与开发，凭借深厚的理论基础和持续的技术创新，其仿真软件产品已覆盖流体、结构、电磁、光学、声学和测控等领域。同时，公司拟推出Galaxy工业仿真云平台，提供全面云服务，包括CAE工具软件、高性能计算资源等，提升仿真效率。中国军工信息化与CAE行业蓬勃发展。根据公司招股书转引世界银行及国家统计局数据，2021年，我国工业增加值占全球比重超25%，但工业软件市场规模仅占全球8%，工业软件市场仍有较大增长空间。面对各种贸易摩擦，中国工业软件等关键技术国产...

标签：索辰科技工业软件 CAE 软件

索辰科技研究报告：国产CAE稀缺龙头，成长空间广阔.pdf

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2023/09/07
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华泰证券

索辰科技研究报告：国产CAE稀缺龙头，成长空间广阔。CAE软件是产品研发实现正向设计、原始创新的重要工具软件，起到缩短工业产品开发周期、节省研发设计费用的作用，具备较高的产业价值地位。据CredenceResearch，2021年全球CAE市场规模约为90亿美元，预计2022-2025年CAGR为9.2%；据IDC，2021年国内CAE市场规模21亿美元，预计2022-2026年CAGR将达到18.4%。我们认为，未来在制造工艺复杂度提升带来的仿真要求提高、新能源与汽车等新兴产业仿真需求增加等因素的驱动下，国内CAE软件渗透率提升有望带来市场规模扩张。竞争格局：公司具备多学科覆盖优势，TAM有...

标签：索辰科技 CAE

索辰科技（688507）分析报告：国内CAE领军，扬帆国产化浪潮.pdf

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2023/06/19
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中信证券

索辰科技（688507）分析报告：国内CAE领军，扬帆国产化浪潮。公司概况：国产CAE龙头企业，深耕军工领域。索辰科技成立于2006年，自创立至今，公司专注于计算机辅助工程（CAE）软件的研发、销售和服务，目前已经拥有覆盖流体、结构、电磁、声学、光学、测控等学科方向的核心算法和产品。公司在国防军工领域具有较高影响力，与军工企业和科研院所开展长期深入合作。2022年，公司实现营业收入2.68亿元，2019-2022年CAGR达到32.27%，主要得益于CAE软件国产替代需求持续增长。公司技术能力领先，产品门类齐全，在国内厂商中市占率较高，未来有望充分把握CAE行业国产化机遇，逐步实现对国际厂商的...

标签：索辰科技 CAE

索辰科技（688507）研究报告：锻造核心竞争力，受益国产化锐意进取.pdf

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2023/06/15
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中泰证券

索辰科技（688507）研究报告：锻造核心竞争力，受益国产化锐意进取。深耕军工领域的国内仿真龙头。索辰科技成立于2006年,是国内技术领先的CAE仿真软件企业，其创始人及部分高管曾就职于ANSYS、安世亚太。公司自2006年成立以来专注于CAE核心技术的研究与开发，目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多个学科方向的核心算法，并开发出多类型工程仿真软件，为多个大型军工集团及中科院下属科研院所等提供仿真软件与开发服务。2019-2022年，公司营收实现较快增长，从1.16亿元增至2.68亿元，其中工程仿真软件、仿真产品开发各约一半。按客户领域来看，公司主要为军工领域提供仿真服务，2021...

标签：索辰科技锻造

索辰科技（688507）研究报告：多学科设计核心，数字孪生基座，国产CAE龙头空间广阔.pdf

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2023/05/31
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中信建投证券

索辰科技（688507）研究报告：多学科设计核心，数字孪生基座，国产CAE龙头空间广阔。CAE软件能够用于开展结构、流体、电磁、光学以及多场耦合等领域精确仿真计算，提升设计效率，降低试验成本，广泛应用于汽车、国防军工、电子电气、医疗设备等高端制造业。数字孪生技术方兴未艾，在高端武器装备、建筑、交通等领域应用前景广阔。基于CAE仿真构建多层次、多尺度模型体系是数字孪生的重要支撑。我国产业结构升级加速，正向设计能力持续提升，带动CAE软件市场需求增长。预计2023年我国CAE市场规模将达到112.5亿元，同比增长23.49%。目前国内CAE软件几乎被国外巨头垄断，但CAE软件前处理、求解器、后处理...

标签：索辰科技数字孪生 CAE

索辰科技（688507）研究报告：研发设计软件国产化加速，国内CAE仿真龙头受益.pdf

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2023/05/29
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安信证券

索辰科技（688507）研究报告：研发设计软件国产化加速，国内CAE仿真龙头受益。CAE（ComputerAidedEngineering计算机辅助工程）作为工业软件中设计研发软件的核心一环，通常用于产品设计阶段的仿真，可大幅减少物理实验的次数、对于研发环节的增收降本效果显著。根据CredenceResearch数据，2021年全球CAE市场规模预计为90亿美元；根据观研天下数据，2020年国内CAE市场规模为61.8亿元。按照《中国工业软件产业白皮书(2020)》的统计，研发设计类软件国产化率约为5%，是工业软件中最容易出现“卡脖子”的环节，国产替代需求强、空间大。近...

标签：索辰科技软件研发设计 CAE

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