企业研究 - 知识库

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震安科技（300767）研究报告：由点到面，扩容在即.pdf
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- 2022/05/31
- 440
- 太平洋证券
震安科技（300767）研究报告：由点到面，扩容在即。龙头地位突出，在手订单充裕。公司是建筑减隔震行业龙头企业，为客户提供减隔震全套解决方案，19年市占率65%。12-21年公司收入CAGR为21%，利润CAGR为13%。21年公司实现收入6.7亿元、同比增长15%，归母净利润0.87亿元、同比减少46%。截止22年4月底，公司在手订单9.46亿元（含税）、同比增长122%，订单充裕。抗震管理条例颁布，市场空间扩容。建筑减隔震技术可以减少地震对居民财产和生命的伤害，满足人民群众对美好生活的向往，并减少建筑材料用量。《条例》颁布前，云南省政策最为严格，18年云南省减隔震工程数量全国占比58%。2...
标签：震安科技
长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头企业，拓展VCSEL与光通信芯片业务.pdf
- 6积分
- 2022/05/31
- 740
- 安信证券
长光华芯（688048）研究报告：高功率半导体激光芯片龙头企业，拓展VCSEL与光通信芯片业务。高功率半导体激光芯片市占率全国第一：公司是半导体激光行业全球少数具备高功率激光芯片量产能力的企业之一，打破了我国激光行业上游核心环节半导体激光芯片依赖国外进口的局面。公司激光芯片波长种类多，可实现功率和电光转换效率方面具备优势，技术水平达到国际先进水平，处于国内领先地位。根据公司招股说明书，2020年公司高功率半导体激光芯片销售总额为7,091.18万元，在全球市场的占有率为3.88%，国内市场的占有率为13.41%，居全国第一。随着激光芯片的国产化程度加深以及公司实力的不断提升，公司市场占有率有望...
标签：长光华芯光芯片光通信功率半导体半导体激光芯片通信通信芯片半导体激光芯片激光芯片
越秀地产（0123.HK）研究报告：港股公司首次覆盖报告：深耕湾区，拿地方式多元，商住并举走向全国化.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 497
- 开源证券
越秀地产（0123.HK）研究报告：港股公司首次覆盖报告：深耕湾区，拿地方式多元，商住并举走向全国化。销售稳步增长，土储优质丰厚越秀地产坚持以大湾区为发展核心持续深耕，同时也择机布局其他一二线城市。2021年公司合同销售金额1151.5亿元，近十年销售复合增速28.2%；大湾区作为公司大本营，贡献了62%的销售业绩，基本盘稳固；同时公司其他区域也在迅速扩张，华东、华中、北方和西南地区销售额分别增长30.1%、48.6%、9.0%和184.9%。2021年公司新增拿地建面918万平米，截至2021年底，公司总土储建面2711万平米，广州新增土储和总土储占比分别为42%和48%。两大国资背景股东加...
标签：越秀地产
伊力特（600197）研究报告：西域名酒英雄本色，二次创业再展宏图.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 450
- 西部证券
伊力特（600197）研究报告：西域名酒英雄本色，二次创业再展宏图。疆内绝对白酒龙头，多方改革同步推进有望收效。伊力牌白酒素有“新疆茅台”之称，在疆内良好的竞争环境下，公司以小步快跑的节奏成长为疆内绝对龙头，份额占据半壁江山。2021年以来，公司在内部产品、渠道、内部治理等多方面改革下功夫，多项举措落地，有望推动公司更好更快发展。十四五新疆重经济建设，产品升级迎来时代良机。2022年以来，新疆招商引资成果显著，精准防疫杜绝一刀切，消费活力明显复苏，十四五期间新疆经济有望腾飞。公司于2021年初升级镀金时光小老窖，上承经典小老窖，下启200元以上产品布局。2021年7月收...
标签：伊力特酒
中国广核（003816）研究报告：国内核电龙头，核准加快打开中长期成长空间.pdf
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- 2022/05/31
- 619
- 广发证券
中国广核（003816）研究报告：国内核电龙头，核准加快打开中长期成长空间。国内核电龙头，规划2035年装机达70GW。公司隶属中广核集团，在运装机28.3GW，居我国首位，核准及在建装机10.7GW（包含4月新核准2.4GW、集团委托建设4.82GW尚未注入）。受益于2021Q4以来市场化电价上浮及工程业务扩大，2021年营收806.79亿元（同比+14.3%）、扣非归母净利97.30亿元（同比+3.4%），2022Q1营收171.78亿元（同比+0.2%）、扣非归母净利28.15亿元（同比+20.4%）。核电核准加速，打开中长期成长空间。今年4月末全行业内国常会一次性批准6台核电机组，为2...
标签：中国广核核电
立高食品（300973）研究报告：高速成长的烘焙供应链龙头.pdf
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- 2022/05/30
- 696
- 华创证券
立高食品（300973）研究报告：高速成长的烘焙供应链龙头。引言：餐饮供应链5万亿市场改造无疑是食饮行业未来5-10年最具潜力的赛道，孕育无数产业机会，立高作为西餐冷冻烘焙的龙头企业，其上市意味着餐饮供应链资本化拼图不断完善。本篇报告，一是站在行业层面深度剖析冷冻烘焙品类特征及行业前景，二是深入公司层面探讨立高竞争力，并展望成长路径。生意属性：工业化生产解决烘焙效率痛点，偏休闲化和高标准化决定品类高盈利。烘焙店模型经营难度高，相比于其他品类，在实现终端降本增效外，烘焙由于消费频次低、场景精致，且消费人群以年轻女性为主，故产品天然附加值更高，企业盈利性也更强，毛利率达40%左右（运费调整前口径）...
标签：立高食品食品烘焙供应链
指南针（300803）研究报告：进军证券业务，有望打开全新增长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 385
- 华创证券
指南针（300803）研究报告：进军证券业务，有望打开全新增长曲线。资本市场持续繁荣，“互联网+证券”模式生态流量优势突出。（1）我国证券行业近年市场规模稳定增长，预计2026年超6000亿元，2021-2026年CAGR约4%，目前证券企业可以分为三类，发展互联网证券业务的传统券商、纯互联网券商和“互联网+证券”模式。经纪业务看，近年行业竞争不断加剧，佣金率不断降低，相较于传统券商，“互联网+券商”模式天然具备流量入口，可凭借自身线上客户导流持续抢占份额；（2）参考东方财富：互联网咨询起家，提供财经资讯服务与金融数据服务...
标签：指南针证券
涪陵榨菜（002507）研究报告：榨菜成本+提价周期共振，酱腌菜大有可为.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 517
- 华西证券
涪陵榨菜（002507）研究报告：榨菜成本+提价周期共振，酱腌菜大有可为。酱腌菜消费场景延伸，大有可为国内酱腌菜有上千年的食用历史，种类丰富，规模近百亿美元，但人均消费量和消费金额仍然偏低，成长性一方面得益于消费场景从下饭延伸至做菜、煲汤、休闲食品等多元化场景，另一方面餐饮需求增加为行业成长提供增量。酱腌菜行业格局相对分散，涪陵榨菜是唯一一家上市公司，随着行业标准不断规范、包装化比例提升，集中度预计将持续提升。从榨菜细分品类来看，行业规模仍在稳步提升，CR3达到50%，乌江市占率超30%，奠定了较强的竞争优势。中短期享成本和提价红利，22年业绩确定性高公司地处青菜头主产地重庆市涪陵区，在包装榨...
标签：涪陵榨菜榨菜
国联证券（601456）研究报告：好风凭借力，扶摇上青云.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 260
- 兴业证券
国联证券（601456）研究报告：好风凭借力，扶摇上青云。公司治理优势是中型券商弯道超车的必要条件。复盘行业的发展历程，我们认为长期稳定的治理结构能够带来较强的战略定力和执行力，是证券公司长期超额收益的来源；从增长路径来看，内生式资本补充和外延式并购重组是短期快速做大资产和利润规模的重要路径，而并购重组的整合同样极大将考验管理层的治理能力。国联证券将公司治理优势兑现为经营业绩优势。国联证券具备公司治理的优势，具体包括：1）国联证券当前主要高管均出身中信证券，具有多年头部券商管理经验，有望复制中信证券的资本运营能力；2）葛小波同时担任国联证券的董事长和总裁，体现股东对于公司管理层的高度信任；3）...
标签：国联证券证券
海康威视（002415）研究报告：科技深度赋能，全球安防龙头引领AIOT大时代.pdf
- 9积分
- 2022/05/30
- 1746
- 国海证券
海康威视（002415）研究报告：科技深度赋能，全球安防龙头引领AIOT大时代。泛安防时代，安防行业呈现碎片化、场景化大趋势。随着5G、AI等新一代信息技术的快速发展，视频分析、人像识别、数据分析等技术不断完善，安防产品功能越来越丰富、边界越来越模糊。安防逐步与多领域进行融合，向更广泛的领域推进，目前已经进入泛安防时代。泛安防时代，行业呈现“碎片化”特征，长尾效应明显，众多细分领域市场需求的出现，打开了安防市场的成长空间。根据中商情报网数据，2021年安防行业总产值9595亿元，预计2022年中国安防行业市场规模达到10423亿元，同比增长8.63%。企业数字化转型是大...
标签：海康威视安防
海优新材（688680）研究报告：光伏胶膜优质企业，扩产勇争龙二.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 434
- 东吴证券
海优新材（688680）研究报告：光伏胶膜优质企业，扩产勇争龙二。研发驱动、稳扎稳打的二线胶膜龙头：公司成立于2005年，专注于胶膜产品的开发和销售，公司研发实力强劲，截至2021年底研发人员占比11.4%，研发费用占营收比重达4.2%，持续研发投入形成核心技术优势，开发白膜、EPE胶膜等高端产品，抢占行业发展机遇。2021年公司实现销量2.5亿平左右，市占率13%，白膜+POE类胶膜销量占比50%左右，出货结构优异。公司瞄准行业二供位置，上市后持续扩产，到2021/2022年底产能达到6亿平/9.5亿平，我们预计公司2022年胶膜销售5.5亿平，跃居行业龙二。胶膜放量潜力可期，高品质胶膜趋势...
标签：海优新材胶膜光伏胶膜
亨通光电（600487）研究报告：风光电缆领先企业，海风催化高景气.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 240
- 国信证券
亨通光电（600487）研究报告：风光电缆领先企业，海风催化高景气。公司立足于光纤光缆、海底光电缆、高压电缆等业务，是领先的线缆综合解决方案公司。公司以通信光电缆起家，经过30年发展，现形成海洋能源与通信/光通信/智能电网/工业制造/铜导体五大板块，2021年公司总营收超过412亿元，是线缆领域领军企业之一。行业机遇：1）海上风电高景气：预计22-25全球/国内装机年均增速有望达35%/44%，根据各省市规划，2022-2025期间国内新增海风装机规模有望超过24GW，空间广阔。海缆环节高壁垒毛利率下降空间有限；2）光通信：供需优化下光纤光缆市场触底反弹：在5G基站集中大规模部署、&ldquo...
标签：亨通光电光电电缆
恒逸石化（000703）研究报告：东南亚炼化景气向上长周期+聚酯底部反转，盈利有望大幅提升.pdf
- 6积分
- 2022/05/30
- 689
- 信达证券
恒逸石化（000703）研究报告：东南亚炼化景气向上长周期+聚酯底部反转，盈利有望大幅提升。二十余年砥砺发展，造就炼化-化纤一体化龙头。公司作为“炼化—化纤”一体化龙头公司，始终紧紧围绕“巩固、突出和提升主营业务竞争力”的战略发展方针，坚持做大做强主业，目前已形成以石化产业链为核心业务，以供应链服务业务为成长业务，以差别化纤维产品、工业智能技术应用为新兴业务的多层次立体产业布局。经过二十余年砥砺发展，公司形成了“炼油-PXPTA-聚酯”和“原油-苯-己内酰胺-聚酰胺”一体化产业链。大炼...
标签：恒逸石化炼化石化聚酯
华峰测控（688200）研究报告：半导体测试机龙头，功率+SoC描绘第二成长曲线.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 500
- 中泰证券
华峰测控（688200）研究报告：半导体测试机龙头，功率+SoC描绘第二成长曲线。国产模拟测试机龙头，进军SoC测试打开成长空间半导体测试机是芯片制造必需设备。测试设备贯穿整个半导体制造流程，用于测试半导体的电压、电流等各项参数，以判断芯片有效性。公司是国内最早研发、生产和销售半导体测试系统的企业之一，深耕行业近三十年，已成长为本土最大的半导体测试系统供应商。公司03年进入IC测试机领域，起初聚焦模拟和混合信号测试机，并于08年研发出当今的主力机型STS8200，2018年该系列产品在国内模拟测试机领域的市占率达40%，同年公司研发出STS8300平台，面向PMIC和功率类SoC测试，目前83...
标签：华峰测控 SoC 半导体半导体测试测试机
华海清科（688120）研究报告：本土CMP设备新星，引领国产装备崛起.pdf
- 5积分
- 2022/05/30
- 276
- 广发证券
华海清科（688120）研究报告：本土CMP设备新星，引领国产装备崛起。CMP设备行业国内龙头，自主创新能力卓著。华海清科自成立以来，深耕CMP设备领域，立足自主创新，以持续的研发团队建设和高强度的研发投入，不断推出具有核心竞争力的新技术和新产品，构筑起国内行业领先的竞争优势，作为后发者成功打破海外厂商的长期垄断格局。同时，经过有力的市场开拓，公司产品受认可度不断提升，国内市场占有率稳步上升，经营状况明显向好，成长势头良好。CMP设备发展空间广阔，国产厂商正在崛起。CMP设备是半导体制造的关键工艺装备，在下游应用需求增长和芯片工艺进步背景下，CMP设备需求量显著提升，市场规模稳步增长。同时，C...
标签：华海清科 CMP

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