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贝特瑞（835185）研究报告：一体化扩产加速，负极王者再展宏图.pdf
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- 2022/05/31
- 581
- 东吴证券
贝特瑞（835185）研究报告：一体化扩产加速，负极王者再展宏图。深耕锂电负极材料二十余年，出货量多年稳居世界第一。公司深耕负极行业，2000年成立，布局天然、人造、硅碳等多种负极技术，特别在天然石墨领域，公司具备绝对领先优势，深度绑定海外电池企业松下、LG、三星等。人造石墨方面，2019年以来在国内及海外中均快速放量，2021年产品结构中人造石墨占比已达60%。2021年公司负极出货量16万吨，同比大增171%，出货规模全球第一。同时，公司布局高镍三元正极材料，深度绑定SK、松下，2021年出货规模近2万吨。加速人造石墨及国内市场份额提升，一体化加深持续降本。公司2021年负极有效产能17万...
标签：贝特瑞
完美世界（002624）研究报告：研发筑基扬帆出海，打造完美新世界.pdf
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- 2022/05/31
- 611
- 信达证券
完美世界（002624）研究报告：研发筑基扬帆出海，打造完美新世界。[Table_Summary]坚持研发驱动，具备多端研发能力的游戏公司。2021年，完美世界研发支出22.11亿元，占营业收入25.96%；研发人员数量在2021年达到4255人，占总人数的67.84%，均为A股游戏公司顶尖水平，为公司游戏研发打下坚实基础。研发团队架构方面，新老研发团队并举，老团队负责端、手游持续迭代开发，并引入多个新工作室，负责ARPG、开放世界、二次元等新品类游戏开发，打开多元布局空间。目前公司共拥有13个项目组、20余个具有独立开发能力的研发团队。此外，公司在技术、美术、测评等方面为游戏开发提供平台支持...
标签：完美世界
天奇股份（002009）研究报告：锂电回收加速发展，经营管理持续改善.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 1256
- 中信证券
天奇股份（002009）研究报告：锂电回收加速发展，经营管理持续改善。深耕汽车产业链，利润恢复。公司成立于1984年，现已围绕“汽车全生命周期”形成了智能装备、锂电池循环、循环装备和重工机械四大业务板块，其中锂电池循环业务是公司重要的利润来源。2021年公司营收37.8亿元（+5%YoY），归母净利润1.51亿元（+147%YoY）。2022Q1公司营收9.4亿元，同比+30%，归母净利润0.89亿元，同比+121%。加大三元和铁锂电池回收，贡献主要盈利来源。动力电池退役高峰来临叠加锂价上涨，公司锂电池回收业务盈利能力大幅提升：2021年锂电池循环业务营收9.0亿元（+...
标签：天奇股份锂电回收
隧道股份（600820）研究报告：地下工程行业领先，众多投资运营类资产有待重估.pdf
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- 2022/05/31
- 888
- 招商证券
隧道股份（600820）研究报告：地下工程行业领先，众多投资运营类资产有待重估。稳固基建核心主业，提高全产业链水平。公司是全国领先的地下工程业务全产业链综合服务商，主营隧道、轨道交通、能源和地下空间等城市基础设施的设计、施工、投资和运营业务，以及部分设备的制造业务。近年来，公司基建主业核心地位稳固，在基建施工业务领域继续保持较强的竞争优势，同时，公司积极提高全产业链运作水平，各项业务均有不同程度的增长。未来地下工程市场广阔，有望发挥优势。公司的地下业务种类丰富，两大核心优势业务越江隧道、轨道交通多年来稳定贡献收入，是公司主要的主要收入来源，着眼未来，二者仍有大量市场机会。“十四五&...
标签：地下工程隧道股份
松霖科技（603992）报告：打造“健康硬件IDM业务+松霖·家”双引擎，业绩增长动能充足.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 331
- 长城证券
松霖科技（603992）报告：打造“健康硬件IDM业务+松霖·家”双引擎，业绩增长动能充足。1、公司介绍：专注厨卫、美容健康等领域，打造“IDM+松霖·家”双引擎。公司致力于为全球各大知名厨卫企业提供技术一流、质量领先的厨卫健康产品。公司前五大股东持股总计达到84.95%，股权集中度较高。公司2021年实现营业收入29.77亿元，同比增加46.30%，实现归属母公司股东的净利润3.01亿元，同比增加11.39%。2021年，厨卫品类营收占比达88%，是公司的主导产业。2、卫浴配件行业：国内外需求逐渐释放，市场空间广阔。...
标签：松霖科技 IDM
双良节能（600481）研究报告：节能设备龙头，硅片业务开启二次成长.pdf
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- 2022/05/31
- 334
- 中信证券
双良节能（600481）研究报告：节能设备龙头，硅片业务开启二次成长。公司概况：双良节能是国内节能节水设备行业龙头，主要业务涵盖溴冷机、换热器、空冷器三大主要产品，截至2021年末，公司溴冷机市占率居前，空冷换热器在高端市场实现领先，“双碳”目标远景下，以节能增效、减排降碳为未来重点工作方向，国内节能节水市场长期空间打开。在巩固传统业务稳定发展的同时，近年来，公司聚焦光伏产业链，通过还原炉设备向下游延伸，逐渐形成以多晶硅还原炉、单晶硅片、组件为主的光伏产业链布局，乘新能源转型春风，与传统节能节水业务有效协同，长期成长性凸显。深耕还原炉业务数十载，硅料扩产带来订单爆发增长...
标签：双良节能节能设备硅片
融捷股份（002192）研究报告：采选冶炼有序扩张，打造川矿一体化开发标杆.pdf
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- 2022/05/31
- 251
- 华安证券
融捷股份（002192）研究报告：采选冶炼有序扩张，打造川矿一体化开发标杆。公司2009年开始布局锂矿采选，2014年起剥离沥青业务并延伸进入锂盐冶炼及锂电设备领域，转型显示其战略眼光，且依托融捷集团及比亚迪享受产业资源优势。2014-2018年因锂矿停产一度被ST警示，2019年复产且受益于下游新能源车高景气度，2020年扭亏为盈，2021年以来业绩高增。行业供需支撑锂价中枢维持高位利润上移，政策支持国内锂资源加速开发受益于新能源产业链景气度高涨，支撑本轮锂价上涨基本面核心在于需求端结构改变和成长逻辑显著，供给端瓶颈在资源，供需错配主导锂价中枢高位持续性更强，且精矿价格不断攀升造成产业链利润...
标签：融捷股份
泡泡玛特（9992.HK）研究报告：潮玩龙头，顶峰眺望更高远的风景.pdf
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- 2022/05/31
- 958
- 华创证券
泡泡玛特（9992.HK）研究报告：潮玩龙头，顶峰眺望更高远的风景。潮玩行业：尚处初期，方兴未艾。潮玩产业链布局难点及源动力均为爆款打造及IP变现，基于此的终端销售则更考验线上线下消费者触达的全面性和完备性。从市场规模看，2022年中国潮玩市场规模将达478亿元，消费群体扩容叠加渠道及品类拓展下2019-2024E或将高达近30%；竞争格局方面，整体看当前市场集中度较低，主要系低壁垒叠加投资机构入局下参与者较多，且部分消费者崇尚个性化小众概念下，易出现细分品类及赛道差异化导致竞争格局进一步分散。展望行业增长路径，量以头部品牌拉新+入坑玩家高忠诚度下复购率驱动，价以大众款提价+从盲盒跃迁高端化大...
标签：泡泡玛特潮玩
坤恒顺维（688283）研究报告：高端测仪、国产之光.pdf
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- 2022/05/31
- 395
- 国盛证券
坤恒顺维（688283）研究报告：高端测仪、国产之光。坤恒顺维深耕高端无线电测量数十载，产品初见锋芒。坤恒顺维成立于2010年7月，深耕国家战略性扶持的电子测量仪器行业，重点面向移动通信、军工、车联网及航空航天等领域客户提供高性能电子测量仪器仪表产品及系统解决方案。公司基于HBI总线平台，形成四种产品及方案，含无线信道仿真仪、射频微波信号发生器、定制化开发产品及系统解决方案及模块化组件。HBI总线平台参考美国国家仪器公司（NI）的PXIe/PCIe架构而建立，是具备高速数据交换能力和同步特性的无线通信仿真测试仪器开发平台。电子测量仪器系百亿美金空间，下游涵盖多应用场景。随信息化进程加速，5G通...
标签：坤恒顺维
可立克（002782）研究报告：双重拐点，磁性汽车电子龙头.pdf
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- 2022/05/31
- 383
- 国盛证券
可立克（002782）研究报告：双重拐点，磁性汽车电子龙头。磁性电子器件预计将迎来行业需求加速和经营周期改善的双重拐点共振：1）行业随着新能源车及光伏等行业增长，有望新增数百亿市场成长空间。2）行业毛利率2021年受上游铜价等大幅上涨影响较大，2022年行业毛利率有望随着上游原材料及下游新能源车及光伏行业规模效应迎来拐点。公司是全球知名国内领先的磁性元件和电源技术解决方案供应商，不断通过内生外延提升核心竞争优势，卡位新能源车及光伏两大细分新兴成长需求。公司长期深耕磁性元件以及电源产品领域，产品适用于UPS电源、汽车电子、光伏储能、充电桩、网络通信、消费类电子、电动工具、LED照明等多领域。近年...
标签：可立克汽车汽车电子电子
科思股份（300856）研究报告：全球防晒剂龙头，成就原料国货崛起之路.pdf
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- 2022/05/31
- 361
- 东吴证券
科思股份（300856）研究报告：全球防晒剂龙头，成就原料国货崛起之路。深耕二十年，成就全球防晒剂龙头。公司主要从事防晒剂等化妆品活性成分和合成香料的研发、生产和销售。2021年化妆品原料剂、合成香料分别实现营收7.3/3.2亿元，营收占比分别为67.0%/29.6%。公司以直销为主、经销为辅，2021年直销占比达83.5%。另外深度绑定帝斯曼、亚什兰、德之馨等跨国大客户，2021年前五大客户占比达57.1%。公司境外客户占比达八成以上，同时也赢得越来越多国内厂商和客户的认同。疫情使得业绩暂时承压，2022Q1以来盈利水平已逐步修复。随着公司逐步对部分产品提价转移成本压力，2022Q1以来盈利...
标签：科思股份防晒防晒剂
科锐国际（300662）研究报告：灵活用工为强劲引擎，技术驱动打造第二曲线.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 404
- 中银证券
科锐国际（300662）研究报告：灵活用工为强劲引擎，技术驱动打造第二曲线。灵活用工持续增长亮眼，政策助力望支撑长远发展。公司21年灵活用工业务同比增速达91%，占比增至85%，增长较为强劲。需求角度来看，疫情为共享用工短期催化剂，降低人力成本为长期驱动力，全球大部分地区灵活就业意愿度提升，中国企业灵活用工使用规模扩大明显，加之政策面不断优化其合规性，多因素结合来看未来具备较大增长动能。客户资源深厚结构稳定，加快科技赋能拓展触达广度。公司客户中国有企业与民营企业占比逐渐走高，目前形成了以快速成长的民营企业客户为主，国企与外资企业各有侧重的客户结构，前五名客户收入占总销售额情况保持在20%-40...
标签：科锐国际灵活用工
君亭酒店（301073）研究报告：中高端精选酒店龙头跃迁新征程，商务&度假齐头并进.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 254
- 安信证券
君亭酒店（301073）研究报告：中高端精选酒店龙头跃迁新征程，商务&度假齐头并进。民营企业质地，致力打造领先的中高端民族品牌。公司是典型的民营企业，创始人吴启元、丁禾夫妇合计持股36.41%，为公司的共同实际控制人。公司主营酒店运营与管理，2021年直营店收入占比89%，委托管理店规模加速扩张，2019-2020年委托管理门店数量分别为23、27、40家。疫情之下酒店经营受到严重冲击，但在良好运营管理下公司业绩仍保持正盈利，2019-2021年公司实现归母净利润0.72、0.35、0.37亿元，体现公司较强的抵御市场波动的能力。国内中高端酒店迎来分化期，经济型酒店品牌向上探索，中高端...
标签：君亭酒店酒店
炬光科技（688167）研究报告：两翼筑基，把握激光雷达新机遇（更正）.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 489
- 华泰证券
炬光科技（688167）研究报告：两翼筑基，把握激光雷达新机遇。“产生光子”+“调控光子”两翼布局，预制金锡材料等有望步入收获期公司自成立之初深耕于半导体激光元器件（即“产生光子”）业务，2017年收购全球微光学领域技术领先的德国LIMO公司，实现了“产生光子”业务的延伸。公司经过在产生光子与调控光子领域多年的技术积累，现已形成共晶键合技术、光场匀化技术、晶圆级同步结构化激光光学制造技术等九大核心技术，深挖护城河。我们认为未来公司有望通过技术创新和卓越制造：1）进一步提升产品的竞争力，扩大上游核心元...
标签：炬光科技雷达激光激光雷达
极米科技（688696）报告：立足国内拓展海外，智能微投龙头启航.pdf
- 5积分
- 2022/05/31
- 377
- 长城证券
极米科技（688696）报告：立足国内拓展海外，智能微投龙头启航。智能微投龙头，自研实力稳固地位。极米科技专注于智能投影产品的研发、生产及销售，目前稳居行业龙头。公司以智能微投为核心品类，主打产品为性能优异的H系列、性能均衡的Z系列，分别定位中高端、中低端，随着公司核心零部件光机的自研率提升改善盈利能力，巩固公司领先优势。智能微投：低成本高需求蓝海市场，国产主导下龙头潜力明确。公司隶属的智能微投行业因低成本、高需求而具备蓝海性质，目前国产品牌主导市场，公司作为领先优势稳定的龙头，在品类导入期吸收需求红利的潜力明确。在供给端低价且可供正常使用的LED光源、单DLP显示方案组合出现后，结合小体积的...
标签：极米科技智能微投

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