科锐国际(300662)股票分析报告_科锐国际企业发展现状及前景研究_科锐国际投资价值分析

科锐国际研究报告：聚焦做深，静待黎明.pdf

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2023/12/11
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华创证券

科锐国际研究报告：聚焦做深，静待黎明。1950s伴随人员流动、妇女劳动等趋势，传统人力资源服务开始兴起，欧美等地区诞生老牌人服企业。从海外经验来看，人服行业1）顺周期性明显，增速和宏观经济高度拟合，且正式员工招聘的弹性高于灵活用工；2）依赖政策发展背景，灵活用工在欧洲多国和日本均经历从限制到放松的阶段，部分龙头在初始阶段即收获较高的市占率，而“雇佣自由”的美国则相对分散；3）海外公司的成长路径趋同，顺应岗位变革的公司能在内生和收并购中成长，深耕专业领域的专精公司则能获得服务溢价和高盈利水平。当前我国灵活用工行业预计仍处成长阶段，且我国行业分散程度更高，集中度有望提升。科...

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科锐国际研究报告：人服行业领军者，科技赋能强者恒强.pdf

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2023/07/11
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1
浙商证券

科锐国际研究报告：人服行业领军者，科技赋能强者恒强。科锐国际是国内首家A股上市的人力资源服务民营企业，以其基于技术驱动的整体人才解决方案服务领先业内，22年公司营收90.92亿元，yoy+29.7%；归母净利润2.91亿元，yoy+15.1%，公司传统线下业务稳步增长，海外中高端业务增速显著，在特殊宏观背景时期，22年利润端依旧展现较强成长性。灵活用工高速增长，“技术+服务+平台”全产业链生态布局科锐自2006年起开展灵活用工服务，截至2022年底，公司灵活用工业务累计派出近36.9万人次，同比增长18.28%。公司当前正进一步加强线下服务产品与线上平台协同，持续推进技...

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科锐国际（300662）研究报告：人力资源服务行业龙头，灵活用工市场前景广阔.pdf

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2023/03/24
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东吴证券

科锐国际（300662）研究报告：人力资源服务行业龙头，灵活用工市场前景广阔。深耕行业27年，人力资源服务行业龙头：科锐国际是我国人力资源服务行业的龙头公司，核心创始团队以猎头业务起家，后逐步拓展到招聘流程外包（RPO）和灵活用工业务，在整个人服行业有丰富的资源和经验积累，目前主要以灵活用工业务为主，自上市以来，营收利润保持高速增长态势，2022年公司实现营业收入91亿元，同比+30%，实现归母净利润2.9亿元，同比+15%。截至2022年9月末，在册外包员工3.2万人，2022年1-9月累计派出外包员工27万人次。疫后复苏下企业重回扩张周期，灵活用工前景广阔：随着企业经营规模的增长，为了保持...

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科锐国际（300662）研究报告：乘灵活用工之势，数字化转型助力成长.pdf

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2022/12/15
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广发证券

科锐国际（300662）研究报告：乘灵活用工之势，数字化转型助力成长。亚洲领先的一站式人力资源服务商。公司成立于1996年，以猎头业务起家，通过内生外购不断扩张海内外业务版图，坚持以科技驱动发展，目前已成为以灵活用工、中高端猎头和招聘流程外包为主的整体人力资源服务商。21年，公司实现收入70.1亿元/YoY+78.3%，归母净利润2.5亿元/YoY+35.5%；灵活用工实现收入59.3亿元/YoY+90.6%。人服市场蓬勃向上，灵活用工前景广阔。根据灼识咨询，中国人服市场规模将于23年突破万亿大关，18-23年CAGR为19.9%；灵活用工为业内增速最快的赛道，市场规模将由2018年的592亿...

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科锐国际（300662）研究报告：巩固灵工优势加速海外布局，技术培育助推未来发展.pdf

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2022/09/05
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太平洋证券

科锐国际（300662）研究报告：巩固灵工优势加速海外布局，技术培育助推未来发展。上市后加速发展，经营表现突出。科锐国际于2017年于深交所上市，成为人资行业上市第一股。上市以来，公司不断巩固发展灵工业务，加快海外网络布局，加大数字技术培育。发展至今，公司品牌优势明显，KA客户优质，股权结构稳定，人才激励到位，成为国内人服行业龙头企业。2017-2021年公司业绩表现出色，营收/归母净利润CAGR分别为57.65%/35.76%，2022H1营收为44.07亿元/+39.61%，归母净利润为1.31亿元/+27.72%，经营情况更进一步。行业助推公司发展，灵工业务扩大优势。2017-2021年...

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科锐国际（300662）研究报告：灵活用工龙头，“深挖存量+拓展增量”双轮驱动.pdf

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2022/06/17
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财通证券

科锐国际（300662）研究报告：灵活用工龙头，“深挖存量+拓展增量”双轮驱动。科锐国际：一站式人力资源服务供应商。公司在全球市场拥有110余家分支机构，拥有3300余名专业招聘顾问及技术人员，业务覆盖灵活用工、中高端人才访寻、招聘流程外包等业务类型。公司凭借高效的服务交付能力，业绩快速增长。2022Q1，公司实现营业收入21.92亿元，同比+51%；实现归母净利润0.53亿元，同比+36%。今年灵活用工业务采用全额法确认收入，导致毛利率较低，故利润增速略低于收入增速。人服万亿级市场，竞争格局分散：据艾瑞咨询统计，2021年我国人力资源服务市场规模超2.3万亿，其中人力...

标签：科锐国际灵活用工

科锐国际（300662）研究报告：灵活用工龙头，“深挖存量+拓展增量”双轮驱动.pdf

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2022/06/16
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财通证券

科锐国际（300662）研究报告：灵活用工龙头，“深挖存量+拓展增量”双轮驱动。科锐国际：一站式人力资源服务供应商。公司在全球市场拥有110余家分支机构，拥有3300余名专业招聘顾问及技术人员，业务覆盖灵活用工、中高端人才访寻、招聘流程外包等业务类型。公司凭借高效的服务交付能力，业绩快速增长。2022Q1，公司实现营业收入21.92亿元，同比+51%；实现归母净利润0.53亿元，同比+36%。今年灵活用工业务采用全额法确认收入，导致毛利率较低，故利润增速略低于收入增速。人服万亿级市场，竞争格局分散：据艾瑞咨询统计，2021年我国人力资源服务市场规模超2.3万亿，其中人力...

标签：科锐国际灵活用工

科锐国际（300662）研究报告：灵活用工为强劲引擎，技术驱动打造第二曲线.pdf

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2022/05/31
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中银证券

科锐国际（300662）研究报告：灵活用工为强劲引擎，技术驱动打造第二曲线。灵活用工持续增长亮眼，政策助力望支撑长远发展。公司21年灵活用工业务同比增速达91%，占比增至85%，增长较为强劲。需求角度来看，疫情为共享用工短期催化剂，降低人力成本为长期驱动力，全球大部分地区灵活就业意愿度提升，中国企业灵活用工使用规模扩大明显，加之政策面不断优化其合规性，多因素结合来看未来具备较大增长动能。客户资源深厚结构稳定，加快科技赋能拓展触达广度。公司客户中国有企业与民营企业占比逐渐走高，目前形成了以快速成长的民营企业客户为主，国企与外资企业各有侧重的客户结构，前五名客户收入占总销售额情况保持在20%-40...

标签：科锐国际灵活用工

科锐国际（300662）研究报告：国内领先的人资解决方案服务商，技术赋能驱动成长.pdf

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2022/05/25
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招商证券

科锐国际（300662）研究报告：国内领先的人资解决方案服务商，技术赋能驱动成长。科锐国际是国内人力资源服务行业的领军人。公司致力于为客户提供一站式人才资源解决方案，通过技术赋能与全产业链布局实现高速成长。2021年公司实现营业收入70.10亿元/78.29%，2021年公司灵活用工、中高端人才寻访以及招聘流程外包业务分别实现营业收入54.54亿元（+92.99%）、4.39亿元(+21.90%)、0.83亿元(+33.87%)。灵活用工朝阳行业前景广阔，三大需求驱动行业高速成长。近年来中国灵活用工市场发展迅速，预计2023年灵工行业市场规模将达到1771亿元，2018-2023年间CAGR为...

标签：科锐国际

科锐国际（300662）研究报告：灵活用工强势崛起，拥抱科技优势稳固.pdf

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2022/04/12
223
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国泰君安证券

科锐国际（300662）研究报告：灵活用工强势崛起，拥抱科技优势稳固。灵工是阶段性最优解，企业有需求政策在鼓励，高增长有支撑。①劳资关系生变促提效降本，转移用工风险更刚需；②不仅要关注降成本，更要关注是否符合保障劳动者权益大方向，政策决定了行业的空间、路径与形式，现阶段政策明确支持，行业渗透率加速提升期，20%高增长有支撑；③比拼交付/效率/风险定价能力，稳态将是有限集中；④弱化顺逆周期，关注对新行业/新市场的布局。科锐前瞻布局深耕行业，核心能力领先锁定头部客户。①科锐不只是灵活用工服务商，而是提供完整的综合解决方案；②战略围绕核心能力提升，交付能力/管理效率/风险管理能力领先；③新兴行业前瞻...

标签：科锐国际

科锐国际-2022人才市场洞察及薪酬指南.pdf

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2022/03/11
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科锐国际

科锐国际-2022人才市场洞察及薪酬指南。2021年，全球进入新冠疫情常态化的新阶段，短期虽然实现了疫情初步缓解后的强势反弹，但疫情的反复为全球经济增长带来了不容忽视的下行压力，据世界银行发布2022年1月期《全球经济展望》报告指出，预计全球经济增长将显著放缓，从2021年的5.5%降至2022年的4.1%，2023年进一步下降至3.2%。

标签：科锐国际薪酬

灵活用工行业之科锐国际（300662）研究报告：灵活用工天高海阔，龙头公司乘风破浪.pdf

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2022/03/05
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中泰证券

灵活用工行业之科锐国际（300662）研究报告：灵活用工天高海阔，龙头公司乘风破浪。灵活用工模式本身存在较高的商业价值。中国的灵工行业起步晚，空间广阔。我们认为，灵活用工行业将保持较长时间较高景气度，投资正当时。科锐国际作为行业龙头公司，是极为稀缺的行业投资标的，具备充分的竞争优势，有望享受行业发展红利。

标签：灵活用工科锐国际

2022人才市场洞察及薪酬指南-科锐国际.pdf

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2022/03/01
435
14
其他

2022人才市场洞察及薪酬指南-科锐国际

标签：人才市场薪酬科锐国际

人力资源服务行业之科锐国际（300662）研究报告：加速成长，拾级而上，掘金灵活用工.pdf

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2022/01/18
276
11
国海证券

猎头起家，灵工为重的人服龙头，灵工业务有望延续非线性高增长。科锐国际以猎头起家，招聘能力强，先发优势显著，并已完成全产业链布局，成长为以灵工为重的国内人服龙头。公司灵工业务体量尚小（仅覆盖7大类岗位，在管灵工3万余人），目前灵工业务供不应求，正处于加速增长的黄金阶段；公司灵工营收近6年复合增速48.9%，2021H1增长持续提速至80.6%；未来伴随效率提升、能力边界扩展、岗位横向扩充及纵向深耕，灵工业务有望延续非线性高增长。

标签：人力资源猎头科锐国际

科锐国际（300662）研究报告：灵活用工高景气，“一体两翼”促腾飞.pdf

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2022/01/12
287
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信达证券

人力资源整体解决方案提供商。公司起步于中高端人才访寻业务，逐渐形成以灵活用工、中高端人才访寻、招聘流程外包为主营业务的人力资源整体解决方案服务商。截至21年6月末，已在7个国家设有114家分支机构，服务20多个细分行业及领域，300多个利润中心，拥有专业顾问及技术人员2800多人，付费客户5300余家。

标签：人力资源招聘科锐国际

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