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陕鼓动力公司深度报告：高分红能量转换设备龙头，“制造+运营+服务”协同发展.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 88
- 东海证券
陕鼓动力公司深度报告：高分红能量转换设备龙头，“制造+运营+服务”协同发展。深耕能量转换设备，技术水平国际领先。陕鼓动力于1999年成立，深耕能量转换设备（轴流压缩机、离心压缩机、膨胀机）领域近60年，技术国际先进水平，是国家重大装备制造企业。公司压缩机组广泛应用于储能、石油化工、煤化工、冶金、有色、电力、硝酸、发酵等国民经济支柱产业，深度受益下游重工业领域回暖。公司常年维持高现金分红，2019-2024年股利支付率超60%，2025Q3公司现金储备达109.69亿元，财务状况稳健扎实。压缩空气储能规模增长，公司机组综合效率领先。国内新型储能装机规模快速增长，2024年...
标签：陕鼓动力协同发展
柏楚电子首次覆盖：深耕激光切割控制系统，软硬一体解决方案稳固公司竞争力.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 105
- 江海证券
柏楚电子首次覆盖：深耕激光切割控制系统，软硬一体解决方案稳固公司竞争力。公司深耕激光切割控制系统。上海柏楚电子科技股份有限公司于2007年在紫竹国家高新技术产业开发区创办成立，主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。作为国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业，柏楚电子致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案，在中功率激光加工控制领域处于国际领先地位，为600多家国内激光设备制造商提供了成套的系统解决方案。公司近年来业绩保持高增长。柏楚电子营业收入增长较为稳健，从2019年的3.76亿元增长至2024年的17.35亿元，5年CAGR达...
标签：柏楚电子激光切割电子
新澳股份公司首次覆盖报告：低估值毛纺龙头步入上行通道.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 107
- 信达证券
新澳股份公司首次覆盖报告：低估值毛纺龙头步入上行通道。新澳股份凭借“羊毛基石+羊绒新曲线”的双轮驱动模式，构筑了稳固的行业龙头地位。传统羊毛精纺纱业务技术成熟、客户关系稳固，是全球细分领域的领导者。而通过自2019年起重点培育的羊绒纱线业务，已成功开辟出强劲的第二增长曲线，实现了从优质羊毛供应商向高端天然纤维综合服务商的跨越。公司财务表现稳健，治理结构优良，为持续发展奠定了坚实基础。即使在行业承压的2025年前三季度，公司仍实现了营收与净利润的微增，毛利率逆势提升至20.24%，彰显了较强的成本控制与产品溢价能力。公司经营性现金流充沛，分红政策稳定。毛纺行业行业虽面临短...
标签：新澳股份毛纺
江淮汽车公司研究报告：豪华市场亟待优质供给，尊界MPV有望突围.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 138
- 兴业证券
江淮汽车公司研究报告：豪华市场亟待优质供给，尊界MPV有望突围。优质供给创造新增量，S800带动豪华轿车市场扩容。汽车作为消费品，通过动力类型的技术创新和辅助驾驶、智能座舱以及其他相关配置的迭代优化，逐步创造市场新需求。比亚迪、理想、问界都曾在抢占燃油车份额的同时带动各自所在价格带空间实现扩容。2025年5月尊界S800上市，定价70.80-101.80万元，尊界S800上市后销量逐步提升，2025年9-11月终端交付均在2000辆左右，12月提升至4000辆以上。尊界S800持续抢占78S的潜在客户，但同时也带动70-100万豪华轿车市场平均月销从2025Q2的3000-4000辆提升至20...
标签：江淮汽车汽车 MPV
中策橡胶公司研究报告：全球化布局领先的轮胎制造企业，依托新能源趋势再上一个台阶.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 106
- 中邮证券
中策橡胶公司研究报告：全球化布局领先的轮胎制造企业，依托新能源趋势再上一个台阶。（1）全球化产能体系加速形成，强品牌力支撑未来成长性。公司作为中国市占率第一、全球前十的轮胎一线品牌，经过近十年的全球布局，已形成“国内多点+东南亚双基地”的国际产能体系。2025年，公司已在金坛、天津等国内核心基地进行扩产，同时泰国和印尼工厂稳步提升产能。目前公司总产能超过2200万条全钢胎、7200万条半钢胎。随着印尼二期项目投产、泰国工厂增产，以及墨西哥工厂布局推进落实，公司全球产能结构持续优化，未来产能释放有望驱动公司收入与利润保持稳健增长。（2）海外产能对冲贸易壁垒。在美国与欧盟不...
标签：橡胶轮胎
H&H国际控股公司研究报告：全家营养龙头，开启向上周期.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 97
- 国盛证券
H&H国际控股公司研究报告：全家营养龙头，开启向上周期。H&H国际控股：全家庭营养领导者，基本面拐点向上。1999年公司前身合生元成立，打造益生菌大单品；2008年奶粉上市后凭“法国进口”定位高速成长，2007-2013年收入/净利润复合增速70.1%/89.9%。此后公司开启并购扩张之路，2016年收购澳洲保健品品牌Swisse、2020年收购美国宠物食品品牌Solidgold、2021年收购美国宠物补充品品牌ZestyPaws，完成全家庭营养布局，2013-2020年收入/净利润复合增速13.7%/4.8%。2021年后公司因奶粉业务承压、债务负担加...
标签： H&H国际控股
京仪装备公司研究报告：半导体专用设备领军者，打破垄断构筑核心壁垒.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 122
- 广发证券
京仪装备公司研究报告：半导体专用设备领军者，打破垄断构筑核心壁垒。业绩高速增长，营收规模持续扩张。根据公司财报，公司2024年实现营业收入10.26亿元，同比增长38.28%；归母净利润1.53亿元，同比增长28.35%。2025年前三季度营收达到11.03亿元，同比增长42.81%，延续强劲增长态势。得益于半导体设备国产化加速及公司三大核心产品在主流产线的渗透率提升，叠加晶圆传片设备等新产品的市场导入，有力支撑了公司经营业绩的稳健攀升。核心技术打造丰富矩阵，细分赛道打破国际垄断。根据公司招股书，公司是目前国内唯一实现半导体专用温控设备大规模装机应用的本土厂商，亦是极少数实现废气处理设备规模量...
标签：半导体设备
锐明技术公司研究报告：主业高增持续兑现，服务器电源代工等新成长曲线逐步成型.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 112
- 广发证券
锐明技术公司研究报告：主业高增持续兑现，服务器电源代工等新成长曲线逐步成型。基石业务：出海进展顺利，业绩持续高增。公司基石主业为商用车综合视频监控，立足本土利基市场，经过数十年发展，已成为具备强产品迭代能力的全球性产业龙头，在国内相对饱和、海外渗透率低位的背景下，公司积极推进业务出海，业绩持续高增，根据公司业绩预告，2025年归母净利润同比增长27.6%-37.9%。此外，欧标新规有望驱动公司打开前装市场，目前欧标客车领域进展迅速，货车领域空间更大。新增成长曲线1：服务器电源代工业务成型，空间广阔。近期，公司正式落地服务器电源代工业务，目前海外算力景气度高，对于新一代算力中心配套产品，客户更加...
标签：锐明技术服务器电源
MONGOL MINING深度报告：从Coking变Mining，综合矿业龙头崛起.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 133
- 国联民生证券
MONGOLMINING深度报告：从Coking变Mining，综合矿业龙头崛起。股东背景强大的蒙古综合矿企。公司起初运营蒙古境内两处优质焦煤矿井，2025年随着黄金等新的矿场陆续开发，公司已经从单一Cokingcoal生产商逐渐成长为黄金铜等多矿场生产商，初步完成公司名称“Mining”规划。公司创始股东及实控人为蒙古最大私人财团MCS总裁，上市以来股东背景实现“地方矿企”向“创始股东+长期战略股东+产业资本”转变。2024年9月纳入港股通。煤炭为基：蒙古焦煤龙头，成本优势显著。公司煤炭资源量9.16亿吨，储量6.12亿...
标签：矿业
电投绿能公司研究报告：国电投集团唯一绿色氢基能源平台，项目陆续落地发展前景广阔.pdf
- 6积分
- 2026/02/11
- 149
- 国信证券
电投绿能公司研究报告：国电投集团唯一绿色氢基能源平台，项目陆续落地发展前景广阔。公司概况：公司为以新能源产业为主营业务的新型绿色能源企业，作为国家电投集团公司面向全球发展的唯一绿色氢基能源平台，公司确定了“新能源+”、绿色氢基能源“双赛道”布局发展。截至2024年，公司累计装机容量为1444.11万千瓦，其中火电、风电、光伏、生物质装机容量分别为330、372、739、3万千瓦，风光清洁能源装机占比合计为76.9%。煤电盈利稳定性提升，公司火电盈利有望趋稳。火电电价机制不断完善，随着新型电力系统建设推进，火电电价机制逐渐由“单一制电价...
标签：能源氢
宏桥控股公司研究报告：头部铝企盈利稳健，受益于行业高景气周期.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 128
- 国信证券
宏桥控股公司研究报告：头部铝企盈利稳健，受益于行业高景气周期。公司是一家氧化铝和电解铝生产企业，电解铝营收占比70%以上。公司是全球铝产业头部企业，拥有1900万吨氧化铝产能和646万吨电解铝产能，是全球第二大铝生产商。公司营业收入当中，电解铝占比70%，氧化铝占比20%。公司间接控股股东是上市公司中国宏桥，是中国宏桥的盈利主体。产能地理位置优越，盈利能力行业居中。公司生产氧化铝所需的铝土矿80%以上来自中国宏桥参股的几内亚赢联盟，供应稳定并且价格波动小，有效抵御资源端风险。氧化铝产能全部位于山东滨州，进口铝土矿在港口通过皮带或汽运短倒即可送至厂区，相比河南和山西等内陆产能，运费带来的氧化铝成...
标签：铝
南山铝业国际公司研究报告：兼具稳定现金流与高成长性.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 135
- 华泰证券
南山铝业国际公司研究报告：兼具稳定现金流与高成长性。公司当前主营氧化铝业务成本优势显著，构筑稳固现金流公司主营业务为氧化铝生产与销售，于2025年3月成功在香港联交所主板上市，控股股东为A股上市公司南山铝业。截至25年年底，公司在印尼宾坦岛建成并投产年产能合计400万吨的氧化铝生产基地。受益于印尼丰富的铝土矿资源禀赋及铝土矿出口禁令政策，公司氧化铝原料端成本优势显著，根据我们测算，2024年铝土矿采购均价仅35.0美元/吨，显著低于几内亚和澳大利亚CIF均价的76.5美元/吨和62.5美元/吨。低成本优势导致公司氧化铝销售业务盈利能力显著高于国内平均水平，这也为后续电解铝项目建设提供稳定的现金...
标签：南山铝业铝
南微医学公司研究报告：内镜诊疗耗材龙头亮剑全球.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 274
- 华泰证券
南微医学公司研究报告：内镜诊疗耗材龙头亮剑全球。海外：国产医疗器械出海典范，直销体系突破海外市场公司2013-2024年海外收入CAGR达30%，持续高速增长。9M25公司海外收入14亿元，同比+42%，其中美洲区/EMEA区/亚太区分别增长20%/73%/32%，9M25海外收入占比达到59%。2023年全球内镜诊疗市场规模约为60亿美元，我们估计公司在海外市占率不足6%，潜力显著。公司凭借出色的性价比、紧密的医工合作和贴近临床的创新设计，赢得海外市场的认可，在持续构建了近20年的海外销售网络加持下，成为中国医疗器械出海的优秀典范。盈利方面，海外收入中直销模式占比逐年提高，从2016年的8....
标签：南微医学医学内镜诊疗内镜
惠泰医疗公司研究报告：PFA放量，心血管平台加速上行.pdf
- 4积分
- 2026/02/11
- 258
- 华源证券
惠泰医疗公司研究报告：PFA放量，心血管平台加速上行。深度布局心血管介入，产品多维度发展。惠泰医疗成立于2002年，是国内领先的电生理、血管介入厂家，已经形成冠脉通路、心脏电生理医疗为主导，外周血管介入为重点发展方向的业务布局。核心产品先后经历国内联盟集采，进入稳定收获阶段，PFA新品放量增长动能。迈瑞入股后，有望为惠泰注入新基因。技术变革+进口替代驱动行业增长，环+线产品组合打造壁垒。心房颤动患者人数因老龄化快速增长，脉冲消融(PFA)电生理手术因其心肌特异性、非热消融等优势，可用于房颤、室上速等快速心律失常的治疗，弗若斯特沙利文数据预计2032年国内房颤PFA器械市场规模将达到163.15...
标签：惠泰医疗心血管医疗
通领科技公司研究报告：汽车内饰件国家级“小巨人”，募投拟扩充1219万件汽车内饰件的年产能.pdf
- 3积分
- 2026/02/11
- 98
- 华源证券
通领科技公司研究报告：汽车内饰件国家级“小巨人”，募投拟扩充1219万件汽车内饰件的年产能。发行价格29.62元/股，发行市盈率14.12X，申购日为2026年2月11日。通领科技此次发行价格29.62元/股，发行市盈率14.12X，申购日为2026年2月11日。此次公开发行股份数量1,560.00万股，发行后总股本为6,240.00万股，此次公开发行股份数量占发行后总股本的25.00%。此次发行不安排超额配售选择权。经我们测算，公司发行后预计可流通股本比例为36%，老股占可流通股本比例为31%。此次发行战略配售发行数量为156万股，占本次发行数量的10.00%。有4家...
标签：汽车内饰汽车

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