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欧陆通研究告：国产服务器电源龙头，有望充分享受AI服务器红利.pdf
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- 2024/04/01
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- 信达证券
欧陆通研究告：国产服务器电源龙头，有望充分享受AI服务器红利。核心逻辑：公司长期深耕开关电源领域，以电源适配器为基本盘，2021年进行股权激励，大幅增加研发投入，并于2023年在高功率服务器电源上取得突破。后因充电桩海外政策使得销售拓展遇到瓶颈，公司于2023年底将充电桩业务剥离，未来重点发展服务器电源业务。我们认为欧陆通的成长性来自于：1）AI服务器快速发展可能带来AI服务器电源的量价齐升，对服务器电源的功率、散热、PUE等性能提出了更高要求，欧陆通是少数能量产高功率服务器电源的内资厂商，有望充分享受行业发展红利；2）配件国产化的客观需求，服务器行业正处于产业转移、国产替代的转型期，公司是内...
标签：欧陆通 AI 服务器
华勤技术研究报告：内筑智能手机、电脑业务基底，外拓服务器、汽车电子“枝干”.pdf
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- 2024/03/13
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- 南京证券
华勤技术研究报告：内筑智能手机、电脑业务基底，外拓服务器、汽车电子“枝干”
标签：华勤技术智能手机汽车电子服务器
飞荣达研究报告：华为散热核心供应商，“服务器+AI终端”多重驱动.pdf
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- 2024/02/27
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- 国海证券
飞荣达研究报告：华为散热核心供应商，“服务器+AI终端”多重驱动。公司是散热和电磁屏蔽方案领先企业，将迎来AI算力（液冷/风冷）、AI终端（AI手机/AIPC/MR）等多重高景气驱动，业绩有望超预期。一、公司概况：领先电磁屏蔽及导热服务商，受益于华为多品类崛起业务优势：①产品：研发创新产品线齐全，上下游一体化制造；②客户：参与客户研发设计，结合国内制造与海内外销售网点提供本地化服务。华为合作：公司从1997年开始合作华为，在服务器、通信设备等领域均有合作。2023H1，客户收入占比约18%，受益客户部分项目量产，以及手机出货量增长，我们预计未来华为占公司收入比将有所增长...
标签：飞荣达服务器 AI
服务器行业专题报告：AI和“东数西算”双轮驱动，服务器再起航.pdf
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- 2024/02/20
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- 华福证券
服务器行业专题报告：AI和“东数西算”双轮驱动，服务器再起航。服务器作为算力发动机，海内外需求共振。国家发展改革委等部门关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见，其中提到算力是数字经济时代的新型生产力，以算力赋能经济发展为主线，发挥全国一体化算力网络国家枢纽节点引领带动作用，协同推进“东数西算”工程，并构建联网调度的全国一体化算力网。海外自2022年OpenAi发布的ChatGPT将大型语言生成模型和AI推向新高度以来，全球各大科技巨头纷纷拥抱AIGC。大模型通常包含数亿级的参数，需要消耗大量算力。服...
标签：服务器东数西算 AI
计算机算力行业专题分析：AI服务器催化HBM需求爆发，核心工艺变化带来供给端增量.pdf
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- 2024/01/31
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- 太平洋证券
计算机算力行业专题分析：AI服务器催化HBM需求爆发，核心工艺变化带来供给端增量。HBM助力AI服务器向更高带宽、容量升级。HBM即高带宽存储，由多层DRAMdie垂直堆叠，每层die通过TSV穿透硅通孔+μbumps技术实现与逻辑die连接，使得8层、12层die封装于小体积空间中，从而实现小尺寸于高带宽、高传输速度的兼容，成为高性能AI服务器GPU显存的主流解决方案。目前迭代至HBM3的扩展版本HBM3E，提供高达8Gbps的传输速度和16GB内存，由SK海力士率先发布，将于2024年量。需求端：HBM成为AI服务器标配，催化其市场规模超50%增长。HBM主要应用场景为AI服务器，最...
标签：计算机 AI 服务器
服务器整机行业研究：再踏层峰辟新天，拥抱算力新机遇.pdf
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- 2023/12/28
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- 中泰证券
服务器整机行业研究：再踏层峰辟新天，拥抱算力新机遇。从总体发展趋势来看，各国密集出台大模型相关政策，数据、算力、算法更新迭代步伐加快，共同驱动AI大模型性能提升，AI大模型走出“闭源”和“开源”两种发展路径，各类企业和机构纷纷入局。我们将AI产业链分为基础层、工具层、模型层和应用层。AI大模型对算力需求指数级增长，高性能算力是AI大模型发展加速器。高质量的数据、算法、算力将引领新一轮发展热潮。当前我国算力规模稳步扩张，算力市场蓬勃发展。2022年我国计算设备算力总规模达到302EFlops，全球占比约为33%，连续两年增速超过50%，高于全球增速...
标签：服务器
国产服务器行业操作系统发展报告（2023年）.pdf
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- 2023/11/07
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- 开放数据中心委员会
国产服务器行业操作系统发展报告（2023年）全球产业数字化转型加速以及不同应用场景所需的不同算力类型带来对于算力和服务器操作系统的差异化需求逐渐强烈，全球服务器操作系统行业发展正在进入多样性时代。服务器操作系统是一种设计用于数据中心内服务器计算机上安装和使用的操作系统。它是针对企业级IT关键业务，适应虚拟化、云计算、大数据、人工智能、工业互联网时代对主机系统可靠性、安全性、高性能、扩展性和实时性的需求，可支撑构建大型数据中心服务器高可用集群、负载均衡集群、分布式集群文件系统、虚拟化应用和容器云平台等场景，可部署在物理服务器和虚拟化环境、公共云、专有云和混合云环境，承担管理、配置、稳定、安全等功...
标签：服务器操作系统
ARM公司研究报告：处理器行业基石，看好汽车、服务器及PC市场份额提升.pdf
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- 2023/10/30
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- 中信建投证券
ARM公司研究报告：处理器行业基石，看好汽车、服务器及PC市场份额提升。ARM在处理器行业的份额提升趋势明显。处理器IP行业公司主业务处理器IP属于芯片设计核心环节，自上而下影响行业生态及配套设施。处理器架构选择及切换的驱动力来自（1）性能及功耗比；（2）下游软件生态及供应商丰富度。目前ARM在移动端、服务器等领域已被验证具有比x86架构更优的能耗比，且在非通用领域生态丰富度大幅超过尚在发展早期的RISC-V，ARM架构不仅在服务器、PC等传统领域快速获得份额，且在汽车电子、MR等成长赛道抢占先机。许可证+版税收入模型在芯片产品的全生命周期持续产生收入，公司长期收益稳定。ARM的收入来自许可证...
标签：处理器 PC 汽车服务器
弘信电子研究报告：本土FPC领军者，AI服务器智造业务引领新增长.pdf
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- 2023/10/27
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- 方正证券
弘信电子研究报告：本土FPC领军者，AI服务器智造业务引领新增长。FPC领军者，延申布局AI服务器智造，业绩拐点将至。弘信电子专注FPC产业，是国内领先的FPC制造企业。公司前瞻实施FPC+战略，布局AI服务器智造，为未来发展带来新的业务增长点。2023以来，随着消费电子需求回暖以及公司新能源业务逐步起量，公司季度营收逐步增长，2023Q2实现营收8.4亿元，环比+31%。我们预计随着消费电子业务回暖，以及新能源业务规模快速增长，公司营收体量将快速增长，利润端也将快速转正。与此同时，AI服务器智造项目的落地将为公司带来显著营收增量。FPC：1）消费电子边际回暖，华为mate60惊艳归来。根据I...
标签：弘信电子电子 FPC 服务器
服务器行业专题报告：华为硬件产业链，国产算力重要领军者，硬件开放策略建立产业生态联盟.pdf
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- 2023/10/20
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- 广发证券
服务器行业专题报告：华为硬件产业链，国产算力重要领军者，硬件开放策略建立产业生态联盟。服务器领域，搭载华为芯片的硬件设备快速扩张。以鲲鹏920和昇腾910为代表的芯片在行业内性能优异，竞争力较强，在国产替代的背景下，搭载华为芯片的服务器产品在各行业快速渗透。目前，华为采取硬件开放的策略，构建了服务器整机生态伙伴网络，未来有望与合作伙伴一起扩大在国产化替代过程中的市场份额。鲲鹏920能够在保证高性能计算的同时降低能源消耗和散热需求，并具备出色的网络带宽和I/O总带宽能力，从而提高了整体系统的性能和工作效率。根据跑分和能耗对比，鲲鹏和英特尔志强系列差距不大，在商业应用中已具备一定替代效应，在已公开...
标签：服务器
中科曙光分析报告：信创+AI服务器领军企业.pdf
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- 2023/10/07
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- 中信证券
中科曙光分析报告：信创+AI服务器领军企业。公司概况：高性能计算机为核心业务，净利率不断提升。公司主要业务包含IT设备（高端计算机、存储）和软件与系统集成两大类，其中IT设备占据9成左右的营收。2019-2022年公司营收增速始终维持在5%-15%附近，但同期净利率有所提高，从2018年的5.16%提升到2022年的12.43%。成长逻辑：通用计算为基础，信创、AI并行发展。高性能计算机是公司根基业务，1993年曙光一号诞生，为公司打下了高性能计算机产业基础，之后公司全面布局通用服务器和高性能计算领域。信创方面，曙光/海光体系是中国信创生态的重要组分，据IDC统计的中国服务器下游行业分布，我们...
标签：中科曙光 AI 信创服务器
开放加速规范AI服务器设计指南
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- 2023/09/25
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- 浪潮信息
《开放加速规范AI服务器设计指南》面向生成式AI应用场景，进一步发展和完善了开放加速规范AI服务器的设计理论和设计方法，将助力社区成员高效开发符合开放加速规范的AI加速卡，并大幅缩短与AI服务器的适配周期，为用户提供最佳匹配应用场景的AI算力产品方案，把握生成式AI爆发带来的算力产业巨大机遇。
标签：服务器 AI
通信行业深度分析：AI产业热潮带动服务器、交换机、光模块及相关芯片行业蓬勃发展.pdf
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- 2023/09/14
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- 安信证券
通信行业深度分析：AI产业热潮带动服务器、交换机、光模块及相关芯片行业蓬勃发展。海外大厂AI资本开支持续上行，人工智能快速发展拉动AI相关产业链深度受益：当前AI行业发展以海外科技巨头为首，几大巨头的投资与发展方向引领者全球AI行业技术趋势与发展方向。目前海外巨头一方面纷纷布局自研大模型，同时不断加大AI方向资本开支。根据亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果均2023年半年报，虽然有些公司Q2资本开支有所下降。但从细分结构上看，AI方向投资力度仍在加大。同时2023下半年、2024年AI相关资本开支预计将持续上行，奠定了AI行业未来长久发展的基础。根据弗若斯特沙利文、头豹研究院数据，2022年中...
标签：芯片服务器光模块交换机 AI 通信
麒麟信安研究报告：深耕国产服务器操作系统，信创驱动加速成长.pdf
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- 2023/08/23
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- 天风证券
麒麟信安研究报告：深耕国产服务器操作系统，信创驱动加速成长。1、以操作系统技术为基础，“操作系统-云计算-信息安全”三位一体布局公司以操作系统为根技术外延发展，形成“操作系统-云安全-信息安全”三位一体的产品体系，其中操作系统业务主要基于开源的Linux技术打造以安全为特色的国产操作系统；云计算产品以云桌面及轻量级云平台为主；信息安全产品以数据安全存储为主。公司董事长杨涛毕业于国防科技大学，核心高管操作系统相关产业经验丰富，员工大比例持股。公司近年业绩持续增长，三大业务齐头并进，国防、电力是公司优势行业，并积极向党政和其他行业或领域拓展业务。2、...
标签：麒麟信安操作系统服务器信创
AI专题研究报告：台股AI服务器启示录.pdf
- 5积分
- 2023/08/04
- 216
- 14
- 国海证券
AI专题研究报告：台股AI服务器启示录。核心逻辑：台股白牌服务器走势再次验证算力行业景气和AI服务器高弹性，在“供应链+政策+技术”等多重驱动下，国内服务器企业估值或迎重塑。行情复盘：全球服务器公司股价走强，台股涨幅可观2022年11月1日-2023年7月28日，台股白牌服务器企业涨幅可观，纬创、广达、英业达涨幅分别为517%、315%、196%；A股服务器企业涨幅较强，但涨幅低于台股白牌，工业富联、浪潮信息、中科曙光涨幅分别为178%、105%、82%。本轮行情的核心逻辑是ChatGPT引发的算力“军备竞赛”，全球科技巨头、国内科技和科研机构陆...
标签： AI 服务器

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