通信行业深度分析：AI产业热潮带动服务器、交换机、光模块及相关芯片行业蓬勃发展.pdf

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时间：2023/09/14
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通信行业深度分析：AI产业热潮带动服务器、交换机、光模块及相关芯片行业蓬勃发展。海外大厂 AI 资本开支持续上行，人工智能快速发展拉动 AI 相关产业链深度受益：当前 AI 行业发展以海外科技巨头为首，几大巨头的投资与发展方向引领者全球 AI 行业技术趋势与发展方向。目前海外巨头一方面纷纷布局自研大模型，同时不断加大 AI 方向资本开支。根据亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果均 2023 年半年报，虽然有些公司 Q2 资本开支有所下降。但从细分结构上看，AI 方向投资力度仍在加大。同时 2023 下半年、2024 年 AI 相关资本开支预计将持续上行，奠定了 AI 行业未来长久发展的基础。根据弗若斯特沙利文、头豹研究院数据，2022 年中国人工智能行业市场规模为 3,716 亿人民币，预计 2027 年将达 15,372 亿人民币，CAGR 达 34%。渗透率有望从 2022 年的 10.2% 提升至 2027 年的 39.5%。人工智能快速发展拉动 AI 相关产业链：服务器、交换机、光模块及相关芯片深度受益。

2023 年全球 AI 服务器市场规模预计将达 248 亿美元： AI 大模型的训练和应用将带动算力需求急速提升。AI 服务器作为承载和支持人工智能应用设计的关键设备，其需求将受到算力需求的拉动大幅增长。根据立鼎产业研究网，通用服务器价格一般为几千美金 /台，而主流 AI 服务器价格多在 10-15 万美金/台，单价提升近 20 倍。同时随着 AI 大模型应用加速落地、智算中心建设加速，国内外厂商算力需求提升，AI 服务器需求量大幅增加。IDC 预计 2023 年市场规模将达 248 亿美元，同比增长 27%。根据北京研精毕智信息最新数据，2022 年全年，全球 AI 服务器行业市场出货量达到 85 万台。根据 TrendForce 预估，2023 年全球 AI 服务器出货量将接近 120 万台，同比增长 38.4%。到 2025 年将增长至近 190 万台，2022-2025 年 CAGR 达 41.2%。量价齐升将带动 AI 服务器行业蓬勃发展。