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从美股科技公司资本开支看国内互联网行业：AIDC行情将如何演绎？.pdf
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- 2025/03/10
- 44
- 光大证券
从美股科技公司资本开支看国内互联网行业：AIDC行情将如何演绎？23年以来美股科技巨头的投资逻辑和AI叙事出现多次变化。23年涨幅较好的Meta、亚马逊股价并非单纯由AI叙事驱动，投资主线在于顺周期业务复苏；微软和谷歌在于AI乐观预期能否在云业务上兑现，亚马逊在戴维斯双击行情下能够容忍AWS营收增速放缓。24年高额资本开支逐渐成为大型云厂商业绩的拖累，云业务营收能否加速增长成为科技巨头最重要的投资主线。复盘2023年至今美股云厂商股价，AIDC叙事大致可以分为三个阶段：1）阶段一：资本开支显著增长，管理层对于AIDC的投资回报率表述积极，驱动股价抬升；2）阶段二：市场开始寻求AIDC商业化落地...
标签：美股资本开支互联网 AI
TMT行业2024年中国移动互联网流量年度报告.pdf
- 6积分
- 2025/03/04
- 52
- 艾瑞咨询
TMT行业2024年中国移动互联网流量年度报告。用户变化移动互联网流量小幅增长，用户粘性趋稳，市场进入深度存量竞争阶段:2024年移动互联网月独立设备数达14.34亿，增速平缓，用户单日使用时间及次数分别为264.3分钟、62.9次，环比略有下降，流量红利逐步消退。用户结构均衡化，中高线青年群体成新增长点:未婚用户占比提升至31.9%，35岁及以下用户占49.1%，二线及以上城市用户增长1.83%。“单身经济”下中高线青年群体释放流量潜力，推动市场拓展方向。用户注意力高度集中，短视频与通讯聊天类占据主导地位:人均单日短视频APP使用时间达139.7分钟、通讯聊天类APP...
标签： TMT 中国移动互联网移动互联网
复盘历史的十五点启示：从“互联网+”到“人工智能+”.pdf
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- 2025/02/27
- 154
- 中信建投证券
复盘历史的十五点启示：从“互联网+”到“人工智能+”。以人工智能为核心的关键技术突破正在带来新一轮产业创新浪潮，“人工智能+”已经成为A股当前最重要的投资主线。通过对两次行情的深度对比复盘，我们认为当前人工智能已经进入景气验证阶段（类似2013年年初），有望成为市场长期主线。未来行情可能“由硬到软”，从龙头扩散，重点关注端侧和应用领域的爆发式增长。通过对“互联网+”与“人工智能+”两轮行情异同的比较，展望未来行情发展，我们共得到十五点启示：启示1：新技...
标签：互联网人工智能复盘
2024年Q4移动互联网行业数据研究报告.pdf
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- 2025/02/26
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- 月狐数据
2024年Q4移动互联网行业数据研究报告。求变为2024年Q4的关键词。虽竞争加剧、各行业规模增速萎缩，但我们仍能够在细分赛道中看到变化带来的增长。如电商行业，各家纷纷弱化低价策略回归GMV，支付系统各家陆续打通；游戏方面，小游戏市场加速走强，闷声买量持续获客；如旅游，双十一已成为平台的主战场，出入境游有望于2025年带来新增长；如汽车，已比亚迪为首的新能源品牌持续扩张，产销量全年有望突破新高。总体而言，各行业均尝试在不同维度下寻求变化，我们认为，变化即机会，在下行周期不下牌桌是为关键。海外市场层面，以2024全年为维度，我们发现了更多新行业以及新趋势的加速出海。如短剧，“三强&r...
标签：移动互联网互联网
2010~2015年移动互联网行情复盘：DeepSeek，AI的“iPhone4时刻”.pdf
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- 2025/02/25
- 204
- 申万宏源研究
2010~2015年移动互联网行情复盘：DeepSeek，AI的“iPhone4时刻”。写在前面的话：每当市场出现“科技成长牛”预期，投资者都要讨论2013-15年的互联网+。起初，我们也抱着类似的想法，但随着复盘深入，我们发现2013-2015年波澜壮阔的互联网+行情，早在2010年iPhone4发布就伏脉千里。现在的AI产业趋势，尚不像应用遍地开花的2013-15，更像应用希望破土而出的2010。这篇报告，我们将系统复盘2010-2015年移动互联网行情，思考异同，展望未来。我们复盘2010-2025年移动互联网行情，主要分为硬件和应用两条线...
标签：移动互联网互联网 iPhone AI
2025年中国互联网麦克风行业研究报告.pdf
- 4积分
- 2025/02/25
- 55
- 艾瑞咨询
2025年中国互联网麦克风行业研究报告。麦克风：即传声器（Microphone），是利用声音波动产生的机械振动，从而将声音信号转换为电信号的能量转换器件。互联网麦克风：随着互联网行业的飞速发展，直播、短视频、游戏、播客等互联网场景对麦克风的需求与日俱增。在此背景下，互联网麦克风应运而生，互联网麦克风是一种数字化、网络化、多功能、智能化的新一代麦克风，广泛应用于互联网环境下的直播、游戏、短视频、专业录音等内容创作场景。互联网麦克风主要具备以下特征：产品广泛应用于互联网的相关场景；产品主要被用于互联网的内容创作；产品普遍使用了前沿的互联网技术。
标签：互联网麦克风
广东省工业互联网及制造业数字化转型政策介绍.pdf
- 4积分
- 2025/02/19
- 92
- 广东省工业和信息化厅
广东省工业互联网及制造业数字化转型政策介绍。作为全国改革开放的排头兵、先行地、试验区和数字化发展大省，近年来，广东大力促进数字技术与实体经济深度融合，协调推进制造业数字化转型工作。制造业数字化转型，正逐步成为广东立足新发展阶段、贯彻新发展理念、打造新发展格局战略支点的重要抓手，以及实现经济高质量发展的新动能和新引擎。
标签：互联网制造业工业工业互联网数字化转型
产业互联网行业2024年四季度投融市场报告.pdf
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- 2025/02/19
- 60
- 来觅研究院
产业互联网行业2024年四季度投融市场报告。2024年我国规模以上互联网和相关服务企业收入为18,049亿元，同比下降0.1%，增速有所回落。规模以上互联网企业实现利润总额1508亿元，同比下降6.4%。分领域来看，信息服务领域企业互联网收入小幅增长，增速为3.5%；生活服务领域企业收入增速稳定，增速为3.7%；整体来看，互联网收入保持平稳，利润总额降幅扩大，但研发经费投入稳步上升。2024年四季度，平台经济作为实体经济高质量发展“新引擎”的共识日益加深，平台经济特征与产业运行逻辑相互渗透，平台经济促进产业集聚、加速产业数字化转型；产业运行逻辑牵引平台经济实现产业跨界融...
标签：互联网产业互联网
2025年海外互联网&科技行业策略前瞻——互联网低位向上，AI释放新动能.pdf
- 3积分
- 2025/02/18
- 111
- 国海证券
2025年海外互联网&科技行业策略前瞻——互联网低位向上，AI释放新动能。1、互联网行业用户流量趋于稳定，战略重点转向高质量增长，出海及AIGC等因素有望成为行业长期驱动因素。现阶段互联网公司重视股东回报力度，致力于保持较强的估值表现与性价比，继续看好低估值+高质量增长+高股东回报的港股互联网板块。（1）中国互联网流量大盘趋于稳健，未来更多关注竞争格局变化及以AIGC、出海为代表的长期驱动因素：根据Questmobile数据，全网月活跃用户规模稳中有进，同比增长趋缓，2024年上半年同比增速维持在1.5-1.8%区间，6月MAU达12.35亿。互联网的成长更多看...
标签：互联网
互联网行业专题研究：互联网大厂如何受益于DeepSeek~R1“破圈”？.pdf
- 3积分
- 2025/02/17
- 222
- 光大证券
互联网行业专题研究：互联网大厂如何受益于DeepSeek~R1“破圈”？DeepSeek-R1“破圈”拆解：1、业界领先的强大性能。1）R1在多个基准测试中的表现超越当下全球AI行业领先的推理模型OpenAI-o1。2）在开发人员和使用者中收获高评价，在ChatbotArena榜单中居前列，超过OpenAI-o1。3）英文日常问答、物理测试等实际用户体验不亚于o1系列。2、多项算法和工程上的实质性突破。首个验证后训练时使用强化学习让千亿参数的模型获得推理能力的研究，切实解决行业难题。经历多代模型，R1实现在GRPO算法、MoE架构、MLA机制、F...
标签：互联网 DeepSeek
星图测控研究报告：卫星互联网新标的，积极关注.pdf
- 3积分
- 2025/02/14
- 112
- 江海证券
星图测控研究报告：卫星互联网新标的，积极关注。中国科学院空天院是公司实际控制人。截至2025年1月27日，中科星图（688568.SH）为公司控股股东，其持有公司股权比例为34.77%；穿透后，中国科学院空天院为公司实际控制人。公司核心管理层整体以70、80后为主，教育背景良好，行业从业经验丰富。星图测控所处行业国家鼓励发展的战略性支柱产业，技术属性较强、客户需求个性化特征明显，业内领先企业普遍采用“产品+综合服务方案”业务模式。航天产业是国家鼓励发展的战略性支柱产业，政府出台多项鼓励政策，有力促进了航天测控管理和航天数字仿真行业迅速发展。航天测控管理是通过建立涵盖发射...
标签：星图测控卫星互联网
传媒互联网及电子行业专题报告：2025，国产AI机会正启——字节生态篇.pdf
- 3积分
- 2025/02/07
- 263
- 东吴证券
传媒互联网及电子行业专题报告：2025，国产AI机会正启——字节生态篇。国内AI产业正进入加速时刻。（1）模型：2024年是大模型继续探索能力边界的一年，也是大模型间技术差距逐步缩小的一年，体现在：其他大模型玩家与OPENAI的差距缩小、开源模型与闭源模型差距缩小、中国大模型与海外顶尖大模型差距缩小。大模型一家独大的局面并不可持续。进入2025年，1月DeepSeek开源推理模型DeepSeek-R1，以更低的成本实现接近OpenAI推理模型O1的性能，快速成为全球上线后增速最快的AI原生应用。我们看好在DeepSeek这类玩家贡献下，国内大模型整体能力与海外顶尖模型的...
标签：传媒互联网电子
2024年中国移动互联网行业趋势盘点.pdf
- 4积分
- 2025/02/06
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- 央视市场研究
2024年中国移动互联网行业趋势盘点。手机网民规模整体呈现稳步增长的趋势，从2020年12月的9.86亿人增长至2024年6月的10.96亿人。增长趋势较为稳定，但增长率的下降这表示着市场增长的放缓、市场逐渐趋于饱和、新增用户的速度在减慢。
标签：中国移动互联网移动互联网
2024中国移动互联网“黑马应用”盘点.pdf
- 3积分
- 2025/02/05
- 90
- QuestMobile
2024中国移动互联网“黑马应用”盘点。在移动互联网整体流量保持稳定的大背景下，各细分行业内部正经历着剧烈的变化与重组；超半数行业负增长，约两成行业增速超10%，呈现“冰火两重天”格局，凸显资源重新配置和差异化竞争的重要性。
标签：互联网移动互联网中国移动
国内机器人行业梳理：量产元年，百家争鸣.pdf
- 6积分
- 2025/02/05
- 424
- 东吴证券
国内机器人行业梳理：量产元年，百家争鸣。产业明显提速，差异化渐显，短期工业场景有望率先落地，长期空间广阔。1）产业在加速：产业政策密集出台，产业联盟&基金纷纷成立，融资数量大幅增长，推动产业形成“资金—技术—产品”闭环。2）差异化渐显：国内机器人在上下肢、视觉等硬件方案及模型路线等软件层面存在差异化且仍未收敛。3）短期爆发在即，长期空间广阔：应用环节较为明确为汽车、3C行业，有望率先起量，逐步延伸至其他制造业及搬运、零售等服务业，有望于2030年走进家庭。据测算，预计2030/2035年机器人新增需求达178/994万台。随大脑逐步完善及...
标签：机器人互联网

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