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半导体行业专题分析：从英伟达财报视角，观察全球半导体行业周期.pdf
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- 2022/09/23
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- 富途
半导体行业专题分析：从英伟达财报视角，观察全球半导体行业周期。英伟达（NVDA.O）Q2业绩整体低于市场预期，且短期内难以遇到拐点。从2020Q1开始，公司开启连续8个季度营收创新高，但2022Q2因游戏业务拖累致公司整体营收不及市场预期。2022Q2（2023Q2财年）营收67亿美元，市场给予二季度业绩指引81亿美元，另外公司给予三季度较为悲观指引营收59亿美元。英伟达2022Q2毛利大幅下滑，库存创历史新高。2022Q1毛利率由66%下滑到2022Q2的44%，创近三年新低。公司的库存周转天数和应收账款天数开始上升，同时成品库存占比明显上升，占比达35%；库存在2022Q2达39亿美元，环...
标签： 英伟达 半导体 -
军工锻造行业研究报告：千锤百炼锻精品，国防建设助发展.pdf
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- 2022/07/18
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- 光大证券
军工锻造行业研究报告：千锤百炼锻精品，国防建设助发展。锻造产品广泛应用于航空航天等多个制造业领域：锻造主要可分为自由锻、模锻、辗环。锻件产品作为装备制造业所必需的关键基础部件，其下游主要为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械等行业的成套设备制造商，最终应用于国民经济和国防工业的各相关行业。航空航天领域，锻造产品较多的应用在大型飞机、战斗机机身结构，飞机起落架系统，直升机结构，航空发动机中的环形件、机匣，运载火箭的整流罩、外壳，导弹外壳、环形连接件、装载环等多个关键构件中。近年我国锻造行业市场规模整体保持增长趋势：根据中国锻压协会数据，2020年中国锻造行业总产量为1349.2万吨，较201...
标签： 军工锻造 锻造 军工 -
新能源化工材料行业研究.pdf
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- 2022/07/15
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- 国信证券
新能源化工材料行业研究。我国明确2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标。2021年10月，国务院发布碳达峰碳中和“1+N”政策体系，印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》及《2030年前碳达峰行动方案》，共同构成碳达峰碳中和两个阶段的顶层设计。长期来看，低碳经济发展在压减落后产能的同时，为绿色高效的新产能提供了加速发展的机遇，包括清洁能源节能制备的制造、氢能、生物质能、光伏技术、储能等绿色科技的应用均有长期发展空间，与此相关的化工上游原材料行业在需求增长的推动下，将迎来景气向上的时机。我们看好相关光伏、风电、锂电、氢能产业、生物质...
标签： 新能源化工材料 化工材料 化工 -
MCU芯片行业研究：车规MCU芯片市场高需求持续，国内厂商蓄势发展.pdf
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- 2022/07/13
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- 方正证券
MCU芯片行业研究：车规MCU芯片市场高需求持续，国内厂商蓄势发展。从汽车行业背景看，新能源汽车销量高增，汽车半导体景气度持续：汽车“三化”进程不断加速，各类汽车半导体需求量均有不同程度地提高，车规级MCU是一类具有广泛运用场景的车载芯片，车规级MCU市场前景广阔。从短期重大事件看：车规级MCU正是本轮“缺芯”事件的“主角”之一，多重因素促成了一次严重的汽车产业链“缺芯”危机，这导致了全球汽车生产遭遇巨大困难，现阶段车规级MCU仍是众多汽车芯片中最为紧缺的种类之一。从中长期发展趋势看：疫情终将过去，...
标签： 芯片 MCU -
工业软件行业研究报告：国产PLC厂商迎来历史性发展机遇.pdf
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- 2022/07/13
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- 天风证券
工业软件行业研究报告：国产PLC厂商迎来历史性发展机遇。PLC种类繁多，对应不同工业场景。PLC实现工业自动化控制中过程控制等功能，按I/O点数可分为小型、中型和大型PLC；按结构分类可分为整体式、叠装式和模块式PLC。小型机侧重于控制单台设备，中型机适用于较为复杂的逻辑控制系统和连续生产过程控制，大型PLC侧重于设备、过程自动化控制等复杂工业场景，强调软硬件结合。中国市场长坡厚雪，国产厂家具有发展潜力。2020年中国大中型和小型PLC分别增长18%和7%，达63亿和67亿元，增速高于全球PLC市场。同时中国制造业尤其是新兴行业的快速发展催生较大PLC需求。OEM市场占比逐年提升，逐渐成为PL...
标签： 工业软件 软件 PLC -
环保行业-垃圾焚烧行业研究： 强化运营属性，垃圾焚烧迎稳健增长.pdf
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- 2022/07/13
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- 华泰证券
环保行业-垃圾焚烧行业研究：强化运营属性，垃圾焚烧迎稳健增长。2021年底城镇垃圾焚烧投运产能达74.5万吨/日，我们预计2022-2023年提前完成“十四五”产能目标将是大概率事件，2025年垃圾发电总运营、工程及设备市场规模分别达到587亿元、117亿元和79亿元，综合考虑工程、设备以及运营市场，“十四五”期间垃圾焚烧总市场规模达到3769亿元。行业步入成熟期，集中度和运营效率提升，现金流改善在即，部分公司布局新能源值得关注，推荐伟明环保/瀚蓝环境/绿色动力/光大环境/旺能环境。并购加速，发电收入、处理费和CCER增量淡化国补退坡影响2022...
标签： 环保 垃圾焚烧 -
健康界:2022中国POCT行业研究报告.pdf
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- 2022/07/12
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- 健康界
2022中国POCT行业研究报告。技术迭代迅速：POCT布局从生化到免疫（包括胶体金、免疫荧光、小型化学发光）、凝血到分子诊断的多个方法学管线，新兴技术包括化学发光、生物传感器、生物芯片、微流控等技术在产品中的应用逐渐成熟，分子诊断POCT成热门领域，处于起步阶段；行业消费化转型：POCT产品将在更多民生应用领域中发挥关键作用；未来更多种类的POCT产品将“飞入寻常百姓家”，通过传统产品与数字化、信息化技术相结合，在更多民生应用领域中发挥关键作用；精准化、自动化、云端化：未来POCT产品将实现与医疗大数据无缝衔接，集成化、精准化、自动化、云端化是POCT产品本身技术迭代...
标签： POCT -
2022中国半导体制造及封装材料行业研究报告.pdf
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- 2022/07/12
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- 亿欧智库
2022中国半导体制造及封装材料行业研究报告。政策扶持、市场需求、资本进入、技术迭代是中国半导体材料产业快速发展、市场规模持续扩大的主要推力。据亿欧智库测算，2025年，中国半导体材料产业市场规模将达到250亿美元。目前，中国半导体材料对于进口产品的依赖程度仍然较高。在较为不稳定的国际环境下，推动相关产品的国产化势在必行。当前半导体材料国产化进度层次不齐：其中，抛光材料、溅射靶材、引线框架等已经达到世界一流水平，产品已进入量产；电子特种气体、掩膜板等材料，技术上已向世界领先水平看齐，量产是下一步发展目标；光刻胶等材料仍处于向领先技术学习的阶段，虽已实现阶段性的技术突破，但还未能实现大规模量产。...
标签： 半导体 -
薄膜电容行业研究：双重量升，中国大陆优质厂商乘势而来.pdf
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- 2022/07/12
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- 广发证券
薄膜电容行业研究：双重量升，中国大陆优质厂商乘势而来。双重量升，新能源为薄膜电容注入新活力。电容器在调谐、旁路、耦合、滤波、储能等电路中起重要作用，而薄膜电容相较其他种类电容器具有耐高压、寿命长、温度特性好、安全稳定等特点，广泛应用在车载及光伏逆变器、车载充电器（OBC）和充电桩等新能源场景中。一方面，薄膜电容作为新能源车电动化及光伏逆变器的核心元器件，将持续受益于新能源高景气；另一方面，新能源汽车技术升级带来薄膜电容单车用量提升。电机的增多可以使新能源汽车的动力性能更好，多电机将逐渐成为更多新能源汽车的标准配置，单车配置电机数量增加，拉动配套电机控制器件需求上涨，薄膜电容作为电机控制器重要组...
标签： 薄膜电容 薄膜 -
计算机行业深度研究：汽车智能化与工业数字化专题.pdf
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- 2022/07/12
- 598
- 国信证券
计算机行业深度研究：汽车智能化与工业数字化专题。软件定义未来，低估值，高成长格局下，科技创新新周期开启。工信部连续发布政策指引，不断推动信息产业再上台阶。研发投入的高要求，为新一轮科技创新打下基础。计算机板块估值已经过一年充分消化，当前公募配置比例处于历史低位，当前机会大于风险。伴随各行业“软件定义”助力趋势愈发重要，各创新点有望带动行业再启高增长。汽车智能化：高阶智能驾驶落地元年，行业景气度高企。在感知层，汽车智能化下半场的大门正式开启，各家整车OEM厂商纷纷开启智能化军备竞赛，希望在智能化领域打造产品差异化，各类感知硬件有望率先放量；在决策层，伴随着汽车EEA不断集...
标签： 计算机 工业数字化 数字化 汽车智能化 -
逆变器行业深度研究： 电能转换之桥，助力光储前行.pdf
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- 2022/07/12
- 1912
- 华泰证券
逆变器行业深度研究：电能转换之桥，助力光储前行。集中式逆变器接入光伏组串数量多，便于集中管理，应用成本较低。分布式市场高景气叠加大功率化趋势，组串式逆变器市占率逐年提升，逐渐成为主流。同等功率下，组串式逆变器较集中式逆变器管理精度/智能化/故障率均有较好表现。微型逆变器可实现单块光伏组件最大功率点跟踪，将提升系统效率至92%以上，从根本上消除高压直流拉弧引起火灾的风险，微逆体积小巧，安装使用方便。PCS电力拓扑结构更复杂且技术壁垒更高，为储能系统核心环节，有望受益于下游储能新增装机高增。轻资产高ROE特征，国内外发展逻辑差异化逆变器企业具有流动资产占比高、资产周转率较高的特点，固定资产周转次数...
标签： 逆变器 电能 -
无人机行业研究报告：军工“硬科技”代表，需求井喷蓄势待发.pdf
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- 2022/07/12
- 1532
- 中泰证券
无人机行业研究报告：军工“硬科技”代表，需求井喷蓄势待发。信息化作战利器，军工“硬科技”代表。武器装备无人化是信息化战争的必然发展趋势，无人机作为无人作战体系中至关重要的成员，在信息化战争中发挥着举足轻重的作用，军用无人机的研制工作是一项复杂的系统工程，涉及飞行器总体设计、气动设计、载荷设计、环境适应性设计、可靠性设计等诸多关键技术，军用无人机是典型的军工“硬科技”产品。随着无人机技术日趋成熟，无人机在实战中得到越来越多的应用，无人机的发展进入了黄金时期。国防现代化建设提速，我国军用无人机市场快速扩容。美国和以色列在全球军...
标签： 无人机 军工 -
2022儿童食品行业研究报告.pdf
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- 2022/07/11
- 298
- 町芒研究院
町芒研究院：2022儿童食品行业研究报告。一、儿童食品行业研究背景；二、儿童食品存在的共性问题；三、儿童食品品质升级；四、结语；五、参考来源。
标签： 食品 -
2022植物基食品行业研究报告.pdf
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- 2022/07/11
- 562
- 町芒研究院
2022植物基食品行业研究报告。新兴的植物基行业是传统植物食品和动物食品的补充，在营养成分上向传统植物食品看齐的同时，能够模拟出动物食品的风味和口感。植物基食品较动物基食品有三大好处，一是更加低脂、低糖、低热量，满足健康需求；二是更加低碳排放低污染，满足环保需求；三是不添加任何动物成分，满足素食者和宗教信仰的需求。从全球来看，植物基市场在近几年已从初始的市场探索期逐渐进入了迅速发展的推广期。根据ResearchandMarkets于2019年的报告显示，在2018年全球植物基市场的价值只有142亿美元，但预计将以14%的复合年增长率快速增长，到2024年预计达到355亿美元的市场规模。但这一数...
标签： 植物基 食品 植物 -
2022现制茶饮行业研究报告.pdf
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- 2022/07/11
- 534
- 町芒研究院
町芒研究院-2022现制茶饮行业研究报告。在后疫情时代的大背景之下，消费需求逐渐恢复，2021年作为现制茶饮行业发展的转型期，同时也是新式茶饮的爆发增长期，整体运行较好且收入实现增长。同时，因疫情导致行业集中度提升，产品结构向高端化发展，品牌方在竞争压力下试图通过技术革新、品质创新、概念叠加、跨界联名等方式寻求转型。头部品牌转型初见成效，新玩家不断入场，现制茶饮新时代已经到来。
标签： 现制茶饮
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