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中航西飞公司研究报告：军贸出海启新程，大飞机红利迎增量.pdf
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- 2026/02/12
- 117
- 国信证券
中航西飞公司研究报告：军贸出海启新程，大飞机红利迎增量。公司2025年前三季度利润修复。根据公司2025年三季报，2025年前三季度公司实现营收302.4亿元，同比+4.94%；实现归母净利润9.92亿元，同比+5.15%。单季度数据来看，2025Q3公司实现营收108.28亿元，同比+27.51%，实现归母净利润3.03亿元，同比+5.89%。公司营收利润稳步增长，业绩企稳回升。管理层注入“新鲜血液”，公司治理初见成效。2025年公司管理层进行调整，形成以“80后”为核心班底的管理团队，调整后的管理班底中，80后有7人，占比超三分之二，彰显公司...
标签：中航西飞大飞机
星源卓镁公司研究报告：镁合金压铸先行者，镁价红利加速产业化.pdf
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- 2026/02/12
- 96
- 中泰证券
星源卓镁公司研究报告：镁合金压铸先行者，镁价红利加速产业化。星源卓镁是国内镁合金压铸件领域的龙头企业，聚焦新能源汽车轻量化赛道。公司深耕行业二十载，构建了从模具设计、压铸生产到精密加工的全流程一体化服务体系，掌握半固态铸造核心工艺。产品涵盖车灯散热架、电驱壳体等关键部件，客户网络覆盖上汽、特斯拉等全球知名车企。财务方面，公司营收整体呈上涨趋势，2025H1镁合金产品收入占比达68%。尽管当前受高研发投入及成本压力影响利润端短期承压，但公司股权结构稳定，战略持续加大研发投入，致力于提升产品竞争力以巩固镁合金压铸行业领先地位。镁合金行业在新能源汽车轻量化需求驱动下景气度向好，镁价成本优...
标签：镁合金压铸合金
华润万象生活公司研究报告：商管价值持续释放，高分红护航长期成长.pdf
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- 2026/02/12
- 265
- 东吴证券
华润万象生活公司研究报告：商管价值持续释放，高分红护航长期成长。商管龙头壁垒稳固，确定性与弹性兼具公司以“商业运营+物业管理”双主航道为核心，覆盖购物中心、写字楼、住宅及城市空间等多业态。在行业逐步进入存量竞争的过程中，公司凭借品牌资源、招商组织与精细化运营优势，既能保持经营韧性，也具备利润弹性。2025H1公司营收同比+7.1%，毛利率为37.1%（同比+3.1pct），核心净利润同比+15.0%，效率持续改善，盈利能力稳步提升。购物中心领跑行业，高毛利驱动利润弹性零售地产供给放缓、行业分化加剧，核心城市与头部运营商受益于资源集中，优质项目更具抗周期能力。公司购物中心...
标签：华润万象生活商管
建滔积层板首次覆盖报告：全球覆铜板王者归来，铜价上行赋能盈利+AI高端材料开启成长新周期.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 124
- 光大证券
建滔积层板首次覆盖报告：全球覆铜板王者归来，铜价上行赋能盈利+AI高端材料开启成长新周期。建滔积层板是全球领先的具备垂直产业链布局的覆铜板制造企业。公司前身建滔集团于1988年在深圳市成立首间覆铜板厂房，1989年开始生产纸覆铜板。2006年公司独立拆分后在香港联合交易所主板上市。公司专注生产各类覆铜板及铜箔、树脂、玻纤纱等上游原材料，生产基地以华南及华东地区为核心，并向东南亚拓展，在全球范围内拥有超60家工厂。基于产能规模和垂直产业链优势，公司连续20年市占率稳居全球覆铜板行业榜首。下游PCB行业需求稳健增长，AI服务器催生高端高频高速覆铜板需求。覆铜板是PCB的关键原材料，PCB广泛运用于...
标签：覆铜板 AI
淮北矿业公司深度报告：低估值华东煤焦龙头，2026年量价升、盈利拐点现.pdf
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- 2026/02/12
- 111
- 国海证券
淮北矿业公司深度报告：低估值华东煤焦龙头，2026年量价升、盈利拐点现。华东煤焦化一体经营龙头公司：公司控股股东淮北矿业集团、实控人安徽省国资委。公司主营煤炭、煤化工，2025H1煤炭毛利占比60%、煤化工26%，其他业务占比10%，主要包括矿山业务、民爆器材、电力业务等。2025年前三季度公司实现归母净利润11亿元，同比-74%，主要系焦煤量价同比双降、煤化工产品价格同比下降导致。煤炭业务：2026年预计量价齐升；且公司价值凸显、价格优势铸造其吨煤盈利在行业领先。储量产能方面，截至2025H1，公司拥有煤炭可采储量20+亿吨、煤炭核定年产能3425万吨/年，若以可采储量/核定产能粗略估算，公...
标签：淮北矿业矿业
顺丰同城深度报告：即时配送东风起，多元助力谱新篇.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 116
- 国海证券
顺丰同城深度报告：即时配送东风起，多元助力谱新篇。最大第三方即时配送平台，跨越盈亏平衡点后迈入新篇章。公司最初成立于2016年，起初为顺丰控股集团旗下事业部，开展面向商家的同城即时配送服务，2018年开始向消费者及中小商家提供服务，2019年6月21日注册成立股份有限公司，实现独立化、公司化运作，2021年12月14日于港交所上市。公司上市以来收入稳步增长，2020至2024年收入CAGR约34.3%，2025年上半年公司实现收入102.36亿元，同比+48.81%。伴随着业务量规模持续提升，规模效应逐步显现，带动公司盈利能力持续改善，2022年实现毛利扭亏为盈，2023年以来归母净利润转正并...
标签：配送即时配送顺丰同城
联创光电公司研究报告：向新而行厚积薄发，激光+超导双翼齐飞.pdf
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- 2026/02/12
- 124
- 国信证券
联创光电公司研究报告：向新而行厚积薄发，激光+超导双翼齐飞。公司2025年前三季度实现归母净利润4亿元，同比+19.40%。根据公司2025年三季报，2025年前三季度公司实现营收25.03亿元，同比+2.83%；实现归母净利润4亿元，同比+19.40%。单季度数据来看，2025Q3公司实现营收8.56亿元，同比-3.49%、环比+1.06%，实现归母净利润1.37亿元，同比+28.04%、环比-6.80%，业绩情况大幅改善，拐点已至。公司聚焦“激光+高温超导”，产业结构逐步优化。公司成立于1999年，成立之初聚焦于LED和线缆行业。2019年公司通过控股新设等方式，将...
标签：激光光电联创光电超导
映恩生物_B公司研究报告：差异化ADC技术平台，2026年催化剂丰富.pdf
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- 2026/02/12
- 278
- 申万宏源研究
映恩生物_B公司研究报告：差异化ADC技术平台，2026年催化剂丰富。映恩生物是一家以差异化ADC技术平台为核心的创新生物药公司。依托自主研发的四大领先ADC技术平台：DITAC、DIBAC、DIMAC及DUPAC，公司已构建覆盖HER2、HER3、TROP2、B7-H3等靶点的多款核心ADC管线，同时布局双抗ADC、全新机制载荷ADC、自免ADC等下一代产品，适应症涵盖乳腺癌、肺癌、前列腺癌等多个瘤种。多款创新管线达成全球授权合作，全面推进ADC+IO2.0联合疗法。2022年至今，公司已与BioNTech、百济神州、Adcendo、GSK、Avenzo等多家跨国药企达成重磅合作协议，包括D...
标签：生物 ADC
宏工科技公司研究报告：聚焦锂电物料处理，从液态到固态的逻辑迁移.pdf
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- 2026/02/12
- 77
- 广发证券
宏工科技公司研究报告：聚焦锂电物料处理，从液态到固态的逻辑迁移。公司是以锂电为核心的物料处理设备领先企业。公司自2015年进入锂电正负极材料行业以来，深耕锂电前道物料处理领域，下游客户涵盖宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、华友钴业、容百科技等头部企业。受下游锂电周期影响，公司业绩短期承压，2025Q1-3实现营收10.4亿元，同比-29.1%；实现归母净利润0.3亿元，同比-73.5%。根据公司2025年业绩预告，公司预计实现归母净利润0.7-0.85亿元，同比下滑59.09%-66.31%；根据中枢计算，25Q4预计实现归母净利润0.485亿元，同比-49.48%，相较25Q1-3下滑幅...
标签：锂电
法兰泰克公司研究报告：国内欧式起重机龙头，扬帆起航新征程.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 73
- 东北证券
法兰泰克公司研究报告：国内欧式起重机龙头，扬帆起航新征程。国内欧式起重机龙头深耕中高端市场：法兰泰克成立于2002年，2017年在上交所上市，是国内欧式起重机龙头，全球知名的工业起重机领先品牌。公司目前产品种类包括欧式起重机、电动葫芦和工程机械部件等，下游覆盖先进装备制造、交通物流、造纸、能源电力、汽车船舶等二十多个专业领域。船舶等细分下游高景气，新签订单创同期历史新高，业绩表现强劲作为国内欧式起重机龙头，公司聚焦高端客户定位，发挥下游行业覆盖面广阔、聚焦各个下游行业头部客户群的优势，在船舶、自动化等多个细分领域实现了重大突破，新签订单创同期历史新高。公司业绩表现持续强劲：2025年前三季度，...
标签：法兰泰克起重机
文远知行公司研究报告：重视国内市场、深厚布局海外的L4平台型公司.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 75
- 东北证券
文远知行公司研究报告：重视国内市场、深厚布局海外的L4平台型公司。我们认为L4公司的护城河包括技术、牌照、量产能力、运营能力等，而文远知行在这几个方面均有深厚积累：技术方面，文远知行建立了通用技术平台WeRideOne，该平台以自动驾驶全栈式软件算法为核心，系统性整合AI模型、软件算法、模块化硬件设计以及云架构平台等，具备高度通用性及可扩展性。公司近期正式发布了WeRideGENESIS，该模型显著提升了自动驾驶算法应对真实物理世界复杂场景的能力与迭代效率，并大幅降低传统道路测试所需的时间与成本；牌照方面的积累是公司重要的先发优势，考取牌照所需的时间周期是新入局的参与者难以快速缩短的。截至20...
标签：文远知行
淮北矿业公司深度报告：低估值华东煤焦龙头，2026年价量升、盈利拐点现.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 100
- 国海证券
淮北矿业公司深度报告：低估值华东煤焦龙头，2026年价量升、盈利拐点现。华东煤焦化一体经营龙头公司：公司控股股东淮北矿业集团、实控人安徽省国资委。公司主营煤炭、煤化工，2025H1煤炭毛利占比60%、煤化工26%，其他业务占比10%，主要包括矿山业务、民爆器材、电力业务等。2025年前三季度公司实现归母净利润11亿比元-，74同%，主要系焦煤量价同比双降、煤化工产品价格同比下降导致。煤炭业务：2026年预计量价齐升；且公司价值凸显、价格优势铸造其吨煤盈利在行业领先。储量产能方面，截至2025H1，公司拥有煤炭可采储量20+亿吨、煤炭核定年产能3425万吨/年，若以可采储量/核定产能粗略估算，公...
标签：淮北矿业矿业
崇德科技公司研究报告：动压油膜滑动轴承“小巨人”，国产替代+出海双轮驱动.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 100
- 国投证券
崇德科技公司研究报告：动压油膜滑动轴承“小巨人”，国产替代+出海双轮驱动。动压油膜滑动轴承国产替代龙头，财务报表结构持续优化。公司成立于2003年，以自主研发滑动轴承起家，凭借以创始人周少华先生为核心的研发团队多年持续投入迭代，公司实现核电、船舶、石油化工、风电等重点领域的动压油膜滑动轴承的国产替代并走向海外。2018-2024年期间，公司收入从2.4亿元增至5.2亿元，CAGR达14.1%；归母净利润从0.3亿元增长1.2亿元，CAGR达24.96%。同时，公司2023年上市之后资产负债率大幅降低，短期借款、长期借款均已偿还完毕，无有息负债挂账。下游高景气+主机大型化...
标签：轴承
中国铀业公司研究报告：中核集团旗下天然铀矿产平台.pdf
- 4积分
- 2026/02/12
- 141
- 国信证券
中国铀业公司研究报告：中核集团旗下天然铀矿产平台。中核集团旗下天然铀矿产平台，上市募资44亿元。公司归属中核集团，是专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用业务的矿业公司。公司毛利近9成来自天然铀产品（核能发电关键原料），其余来自放射性共伴生矿产资源综合利用业务。2024年公司境外自产天然铀2659tU3O8，折金属2255tU，国内产量（根据USGS数据估算）约为1700tU，合计3955tU。根据UxC2025Q2报告，2024年全球共产约61615tU，公司自产矿总量占全球产量6.4%。天然铀业务：持铀矿资源，广泛参与国际贸易。公司天然铀业务划分为自产天然铀产品销售业务、外购天然铀产品...
标签：矿产
科捷智能公司研究报告：智能物流+智能制造齐头并进，拓展机器人新赛道.pdf
- 3积分
- 2026/02/12
- 103
- 上海证券
科捷智能公司研究报告：智能物流+智能制造齐头并进，拓展机器人新赛道。科捷智能，公司成立于2015年，先后布局智能仓储业务、智能工厂业务、新能源业务。目前已在全球20+国家成功交付1000+个智能化项目，行业覆盖快递物流、电商新零售、新能源锂电、汽车零部件、轮胎、锂电材料、大健康、食品冷链、化工、家居等。顺丰减持计划提前终止，公司回购股份并注销，提振市场信心。2025年12月26日公告，第二大股东顺丰投资累计减持206万股，并提前终止本次减持计划（此前披露计划于9月30日-12月30日减持不超过543万股）。2025年12月公告，公司2024年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案实施届满，累...
标签：智能物流物流智能制造

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