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伊之密研究报告：注塑机主业稳中向好，一体化压铸打造新增长点.pdf

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2024/03/26
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申万宏源研究

伊之密研究报告：注塑机主业稳中向好，一体化压铸打造新增长点。伊之密：国产模压成型设备标杆企业，业绩稳步增长。公司成立于2002年，起步于注塑机和压铸机业务，2015年在深交所成功上市，成为国内首家A股上市的模压成型装备企业，注塑机国内市占率第二。2013-2022年公司营业收入由10.43亿元增长至36.80亿元，CAGR达15.04%；归母净利润由0.79亿元增长至4.05亿元，CAGR达19.91%。公司注塑机和压铸机业务贡献主要营收，下游广泛应用于汽车、家电、3C、日用品、包装等领域，截至2023H1，注塑机和压铸机收入占比分别72%和16%。我国注塑机行业一超多强，国产厂商逐渐高端化转...

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伊之密研究报告：注塑机基本盘稳固，一体化压铸打开成长空间.pdf

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2024/03/25
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天风证券

伊之密研究报告：注塑机基本盘稳固，一体化压铸打开成长空间。公司专注于高分子材料及金属模压成型设备，注塑机和压铸机位居行业前列，已成为中国较具规模、竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商。公司营收和净利润高速增长，2013-2022年营收和归母净利润CAGR分别达15.03%、19.97%，毛利率长期维持30%以上；公司注塑机、压铸机业务占比分别约为70%、20%。注塑机：塑料行业进入稳定阶段，周期复苏背景下注塑机强势领跑塑料机械三分天下，注塑机占比40%，下游应用广阔。注塑机市场规模不断扩大，GrandViewResearch预测全球市场规模2028年达1414亿元，2020-28年CAGR达4...

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博俊科技研究报告：主机厂客户带动冲压业务高增，布局一体化压铸成长可期.pdf

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2024/03/11
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上海证券

博俊科技研究报告：主机厂客户带动冲压业务高增，布局一体化压铸成长可期。公司深耕汽车冲压业务多年，转型白车身总成驱动业绩高增。博俊以冲压起家，熟练运用冲压、热成型、焊接、注塑、装配等多种工艺，为白车身总成产品开拓奠定基础，重庆、常州工厂投产后业务持续放量。公司2023年前三季度实现营收17.01亿元、归母净利润1.82亿元，同比分别+103.07%、125.21%。产能方面，常州二期及河北工厂将于24Q4投产，重庆沙坪坝项目预计25H2投产，公司业绩有望迈上新的台阶。理想、吉利等主机厂车型热销带动营收增长，主机厂客户营收占比持续提升。短期来看，理想L7/L8/L9、吉利星越L等热销车型带动整车客...

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福然德研究报告：传统主业市占率提升助力业绩高增，一体化压铸开启新篇章.pdf

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2024/02/23
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申万宏源研究

福然德研究报告：传统主业市占率提升助力业绩高增，一体化压铸开启新篇章。福然德是国内优秀的第三方板材物流供应链解决方案提供商，致力于打造“工贸一体化生态型数字化钢材供应链平台”。公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。为打造高效协同的板材供应链服务体系，福然德一直努力打造“工贸一体化生态型数字化钢材供应链平台”。汽车行业板材供应需求旺盛，延迟制造需求和安全库存压力有望推动行业集中度提升。伴随汽车生产量的逐年增长，钢材消费量逐年走高...

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星源卓镁研究报告：镁合金压铸先行者，量价齐升打开成长空间.pdf

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2024/01/10
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天风证券

星源卓镁研究报告：镁合金压铸先行者，量价齐升打开成长空间。星源卓镁是国内镁合金压铸领域的先行者，主要生产镁合金、铝合金精密压铸件及配套模具，23H1镁合金压铸件贡献公司约55%的营业收入。公司产品包括镁合金汽车车灯散热支架、汽车座椅扶手结构件、中控台及显示系统零部件、动力总成壳体等，客户覆盖特斯拉、福特、克莱斯勒、奥迪、红旗、上汽等国内外知名车企。供需共振，镁价回落，镁合金经济性逐步凸显供给端：全球镁业龙头宝武镁业加速扩张产能，引入国资控股股东宝钢金属，加速镁合金在汽车领域推广应用。需求端：汽车轻量化进程加速下，镁合金有望扮演重要角色，《节能与新能源汽车技术路线图》规划到2030年镁合金在乘用...

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星源卓镁研究报告：镁压铸领域先行者，积极开拓中大件产品线打开空间.pdf

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2023/12/20
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招商证券

星源卓镁研究报告：镁压铸领域先行者，积极开拓中大件产品线打开空间。公司以模具业务起家，镁、铝合金双轮驱动，是国内镁合金压铸领域的先行者。深耕镁压铸领域十余年，熟练掌握研发生产过程所需的核心技术，包括镁合金压铸件安全生产技术，模夹检具等工装的研发设计技术，压铸成型工艺技术以及精密加工工艺技术等，随着镁压铸件在车端的渗透加速，公司有望率先受益。深耕镁压铸行业十余年，占据行业先发优势。公司2003年以模具起家，2006年逐渐向下游铝合金压铸领域延伸，2009年公司开始专注于镁合金压铸技术研发与市场开拓，目前已完成针对镁合金压铸件模具开发、压铸成型、后道处理、精密加工等全业务链条的技术积累。1H23公...

标签：星源卓镁镁压铸

伊之密研究报告：注塑机有望景气向上，一体化压铸打开新成长空间.pdf

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2023/11/23
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国信证券

伊之密研究报告：注塑机有望景气向上，一体化压铸打开新成长空间。公司是模压成型设备国内领先企业，注塑+压铸双赛道成长。公司成立于2002年，主业为注塑机和压铸机，下游广泛应用于汽车、家电、3C、包装及建材等领域，通过20多年发展从一个新进入者成为注塑机/压铸机行业第二，公司过去10年营收/归母净利润CAGR达15.62%/18.21%。公司在行业下行期逆势扩产，2022年购建固定资产等支付现金达4.52亿元，同比增长52.06%，已为下一轮注塑机景气周期及一体化压铸新业务做好充分的产能储备。注塑机周期底部或将反转，公司有望受益提速成长。注塑机是典型的通用设备，行业已步入成熟阶段，全球/中国注塑机...

标签：伊之密压铸注塑机一体化压铸

多利科技研究报告：冲压隐形王者，一体压铸新星.pdf

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2023/11/10
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华创证券

多利科技研究报告：冲压隐形王者，一体压铸新星。冲压行业隐形王者，逐渐布局新能源、一体化压铸。公司成立于1992年，同年开始逐步探索汽车零部件领域。当前主营汽车冲压零部件、冲压模具，冲压零部件产品主要包括前、后纵梁、A柱内板等，2023年成功拓展一体化压铸并已实现量产。冲压，客户优质的隐形王者：1）汽车冲压行业发展成熟，普通钢冲压单车价值量1万元+。整车生产制造环节分别冲焊涂总，冲压属于前端工艺，具有生产高效、稳定性高、精度高、工艺操作便利等特点。冲压零件可应用在汽车覆盖件、白车身、座椅、仪表、排气等系统，平均每辆车有约1500个冲压件，合计单车价值量可到1万元+。其中单品价值量相对较高的车身覆...

标签：多利科技压铸

美利信研究报告：好客户赋予高成长，一体化压铸前景可期.pdf

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2023/11/08
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国泰君安证券

美利信研究报告：好客户赋予高成长，一体化压铸前景可期。深耕铝合金精密压铸，“通信+汽车”双轮驱动。公司深耕铝合金压铸行业20余载，具有行业领先的生产制造水平与优质客户资源。2020年起公司在“5G+新能源车”浪潮推动下实现收入业绩显著提升，未来随着公司在建/规划产能陆续释放，公司收入与业绩有望再创佳绩。5G变革带来需求提升，绑定龙头快速成长。当前全球通信技术正由4G向5G升级，进而催生5G基站建设需求，相较于4G基站，5G基站辐射面积更小，因此潜在建设数量更多。5G基站庞大的建设需求量将带动基站铝合金结构件需求，公司将凭借领先的技术与优质的客户资...

标签：美利信一体化压铸压铸

多利科技研究报告：冲压龙头布局一体化压铸，特斯拉&理想成长共舞.pdf

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2023/10/17
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西部证券

多利科技研究报告：冲压龙头布局一体化压铸，特斯拉&理想成长共舞。特斯拉&理想成长共舞，冲压龙头IPO募资再腾飞。公司是国内汽车冲压件龙头，产品实现上车体+门框+下车体结构件全面覆盖，产品种类超3000种，前纵梁、水箱板总成等产品乘用车市占率保持在3%以上。公司由上汽系强势背书起家，2018年获理想ONE、蔚来ES6等主力车型项目定点，2019年成功进入特斯拉Model3/Y供应链体系，并迅速成长为公司核心客户。2022年，特斯拉、理想成为公司前两大客户，营收占比47%和12%。公司模具开发技术工艺完整，具备新车型前期同步开发能力。2023年2月，公司IPO募资23.9亿元加速产...

标签：多利科技一体化压铸压铸特斯拉

立中集团研究报告：铸造铝合金龙头，免热处理合金有望随一体化压铸趋势向好.pdf

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2023/10/13
1384
8
德邦证券

立中集团研究报告：铸造铝合金龙头，免热处理合金有望随一体化压铸趋势向好。领先的轻合金新材料、轻量化产品制造商，业绩增长稳健。公司深耕铸造铝合金材料和铝合金车轮制造近四十年，目前已形成三大业务和新能源锂电新材料项目。2022年，公司实现营业收入213.7亿元，同比增长14.7%；归母利润达4.92亿元，同比增长9.41%。三大业务合金业务齐头并进，新能源项目实现产业链拓展。（1）再生铝铸造铝合金业务：立中集团是再生铝制造行业龙头，2030年汽车工业铝总消费量有望达1070万吨，2020-2030年GAGR达8.9%。2021年，公司再生铝产量市场份额为6.29%，领先于其他企业；2022年铸造铝...

标签：立中集团铸造铝合金热处理合金压铸

伊之密研究报告：高成长性的模压设备龙头，注塑与压铸双赛道成长.pdf

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2023/09/25
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5
东方证券

伊之密研究报告：高成长性的模压设备龙头，注塑与压铸双赛道成长。深耕模压设备领域的龙头企业，穿越周期稳健成长。公司主要产品为注塑机和压铸机，产品广泛应用于家用电器、汽车、医疗器械、包装、3C产品等重要行业和领域。公司目前已建成7大生产工厂，产能规划充足。公司收入规模穿越周期波动实现稳定增长，2012-2022年公司的营业收入由8.62亿元增长到36.80亿元，归母净利润由0.76亿元增长到4.05亿元，毛利率保持在30%以上。注塑机市场有望景气回升，公司具备高成长潜力。注塑机被广泛应用在日常生活的各个领域，在5G加速部署、智能家电更新换代以及汽车轻量化的需求下，下游对塑料的需求将进一步扩张，注塑...

标签：伊之密压铸模压设备设备

一体化压铸行业专题报告：一体化压铸未来已至.pdf

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2023/09/05
402
31
中邮证券

一体化压铸行业专题报告：一体化压铸未来已至。一体化压铸优势明显。压铸是汽车铝合金零部件主要加工形式，一体化压铸本质是在零部件尺寸和应用部位上实现重大突破的铝合金高压铸造技术，具备占地面积小、原材料利用率高、人力成本节约、生产效率高等优势。一体化压铸腾飞在即，产业链竞相布局。一体化压铸产业链上游免热合金材料领域专利优势明显，客户粘性高，国内具备专利企业较少，竞争格局良好；大型压铸机工艺复杂，开发周期长，资本投入大，力劲科技引领大型压铸机发展；压铸模具设计难度大，材料、工艺要求高，上市企业较少；中游压铸环节资金及工艺壁垒高，文灿股份等先发优势明显；下游整车厂积极布局一体化压铸，新势力陆续发布一体化...

标签：一体化压铸压铸

多利科技（001311）研究报告：特斯拉冲压件核心供应商，前瞻布局一体化压铸.pdf

3积分
2023/07/28
203
6
国盛证券

多利科技（001311）研究报告：特斯拉冲压件核心供应商，前瞻布局一体化压铸。冲焊件单车价值超万元，一体化加速行业变革。汽车制造可用工艺多，包括冲压、铸造、锻压、挤压等。冲压生产效率高、产品强度较高，多用车身结构件、防撞件等，单车价值超万元。外资龙头产品、工艺、产能布局全面，市场份额相对领先。国内公司受益新能源行业增长红利，陆续拿到新订单，规模逐渐扩张。车身零部件向集成化发展是大趋势，在特斯拉带动下，一体化压铸加速行业变革，车企陆续量产后地板，前舱和托盘亦有望突破。中短期维度，我们预计冲压、压铸等多种技术路线将并存，到2025年，冲压市场空间约2163亿元。实力获上汽系背书，拓展特斯拉、理想等...

标签：多利科技一体化压铸冲压件压铸特斯拉

汽车行业专题报告：轻量化势在必行，一体压铸点燃热潮.pdf

15积分
2023/07/28
506
28
华泰证券

汽车行业专题报告：轻量化势在必行，一体压铸点燃热潮。需求端上，国内汽车排放政策要求高，且新能源车里程焦虑强，汽车轻量化应用优势显著，解决汽车能源消耗+续航焦虑+提高性能的痛点需求，车企加速推进轻量化应用。供给端上，当前铝合金性能优越且工艺成熟，应用性价比、量产难度、性能表现的综合表现好，中短期具有大规模使用可能性。叠加一体化压铸突破铝合金连接工艺限制，我们看好铝合金的应用提高、汽车轻量化进程进一步加快。我们对轻量化赛道的选股原则为客户结构>成本管控=出海领先，综合考量下重点推荐爱柯迪、旭升集团、瑞鹄模具、多利科技，并关注文灿股份、广东鸿图、嵘泰股份、美利信的投资机会。我国并行材料+结构+...

标签：汽车压铸轻量化

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