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美利信（301307）研究报告：通信及汽车铝压铸件排头兵，加速出海墨西哥.pdf

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2023/07/07
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民生证券

美利信（301307）研究报告：通信及汽车铝压铸件排头兵，加速出海墨西哥。深耕通信及汽车精密压铸件，客户资源优质。公司深耕通信及汽车领域铝合金精密压铸件二十余载，业务覆盖汽车和通信两大领域，主要产品包含4G/5G通信基站机体和屏蔽盖等结构件，汽车发动机系统/系统/转向/车身系统以及新能源汽车电驱动/车身/电控系统铝合金精密压铸件，产品品类丰富。公司主要客户包括华为、爱立信、比亚迪、特斯拉等全球知名通信和汽车领域制造商。伴随公司新产品、新市场、新客户持续拓展，公司2022年实现营收31.70亿元，同比+38.97%，实现归母净利润2.24亿元，同比+125.44%，业绩大幅改善。23M4公司IP...

标签：美利信铝压铸铸件通信汽车

美利信（301307）研究报告：深耕精密铝压铸汽车和通信齐驱.pdf

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2023/05/04
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华西证券

美利信（301307）研究报告：深耕精密铝压铸汽车和通信齐驱。深耕精密铝压铸件二十余年，绑定龙头享行业扩容红利。多年行业沉淀使公司在高真空压铸、高薄散热片压铸和高导热材料等高新技术方面达到国际水平。通信基站压铸件领域具有较高进入壁垒，公司是国内少有的能够提供全流程解决方案的企业之一，5G技术迭代驱动公司高成长。在续航焦虑与降低耗能需求下，新能源汽车轻量化大势所趋，在技术优势与优质客户资源的加持下，将享受行业扩容红利。汽车领域：新能源大客户驱动成长，一体化压铸率先量产。2022H1比亚迪、特斯拉在汽车领域收入占比分别为23.1%/11.3%，比亚迪成为公司第一大客户，特斯拉汽车领域收入占比大幅提...

标签：美利信铝压铸铝通信

美利信（301307）研究报告：快速成长的铝压铸新秀，汽车业务迎量价齐升.pdf

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2023/04/27
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中泰证券

美利信（301307）研究报告：快速成长的铝压铸新秀，汽车业务迎量价齐升。铝压铸综合解决方案提供商，通信&汽车双主业，18-22年规模快速提升。成立于2001年，经历两次重要战略转型与布局形成汽车&通信压铸双主业，二十余年发展成为具备全产业链能力的铝压铸综合解决方案提供商，能够为客户提供从同步设计开发到装配及检验等完整的一体化服务，是特斯拉&比亚迪等主机厂、爱立信&华为等通信主设备商的供应商，2018-2022年公司收入保持较快增长，收入CAGR约30%。整体认知：转型大刀阔斧，深挖客户能力强，技术布局前瞻1）转型大刀阔斧，快、狠、准：成立初期主动调整业务结构进...

标签：美利信铝压铸压铸

广东鸿图（002101）研究报告：加速转型的铝压铸龙头，一体化业务拓展顺利.pdf

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2022/07/07
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国信证券

广东鸿图（002101）研究报告：加速转型的铝压铸龙头，一体化业务拓展顺利。铝压铸龙头，全产业链布局、聚焦主业、加速转型。公司深耕压铸件行业20余年，是国内铝压铸龙头（传统高压压铸行业格局分散，鸿图国内市占率约4%）。公司工艺、材料、模具全产业链布局，提供汽车轻量化整体解决方案。2020年起先后转让处置竞争优势不明显或协同效应较弱的业务与资产，目前形成了精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块。铝压铸行业大型化、一体化趋势下，公司加速转型，持续拓展新客户，2021年压铸板块新增蔚来汽车、宁德时代、小鹏汽车、广东和胜四家客户，实现新能源汽车总成件销售收入3.9亿元，占压铸板块...

标签：广东鸿图压铸铝压铸

汽车行业专题报告：铝压铸前景广阔，一体化压铸渐行渐近.pdf

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2022/05/28
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东兴证券

汽车行业专题报告：铝压铸前景广阔，一体化压铸渐行渐近。电动化催生铝压铸新赛道与新格局；一体化压铸的应用与趋势；投资策略。

标签：汽车铝压铸压铸

广东鸿图（002101）研究报告：一体化压铸方兴未艾，铝压铸龙头迎来全新成长期.pdf

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2022/05/05
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天风证券

广东鸿图（002101）研究报告：一体化压铸方兴未艾，铝压铸龙头迎来全新成长期。广东鸿图公司在铝合金压铸领域公司深耕二十年，处于行业领先地位。目前公司以压铸和内外饰为公司主营业务。2018-2021年，公司的两项主营业务的营收表现整体较为稳定，压铸营收规模在35-39亿元，内外饰营收规模在19-20亿元。2019-2021年，在外部环境持续严峻的情况下，公司通过拓展业务和精细管理提升盈利能力，实现了利润的底部反转；后续随着国内外疫情、汽车缺芯、原材料价格上涨等扰动因素的改善，以及公司在新能源业务上的持续开拓，公司的盈利能力有望持续提升。汽车铝合金压铸行业迎来变局双碳背景下，轻量化是汽车行业发展...

标签：广东鸿图铝铝压铸

汽车铝压铸行业深度研究：一体化压铸风云际会，轻量化大市场初现峥嵘.pdf

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2022/03/18
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中信建投证券

汽车铝压铸行业深度研究：一体化压铸风云际会，轻量化大市场初现峥嵘。汽车轻量化快速发展，铝压铸需求前景广阔。“碳中和”背景下，新能源汽车与传统燃油车相比节能减排优势凸出。根据乘联会数据，2021年中国新能源乘用车销量不断提升，全年渗透率约14.8%。随着政策不断加码，预计2030年国内新能源汽车销量占比将超50%。目前，里程焦虑成为制约我国新能源汽车的主要问题，汽车轻量化可以有效降低汽车重量，缓解里程焦虑。汽车轻量化具体可分为材料轻量化、工艺轻量化和设计轻量化，三大举措相辅相成形成多种轻量化方案。考虑到铝合金的减重率、性价比以及压铸工艺的成熟，铝压铸成为当前轻量化的首选方案。预计2021-202...

标签：铝压铸汽车

汽车行业一体化压铸专题：从Model Y看铝压铸向大型化、一体化发展.pdf

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2022/02/25
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国信证券

汽车行业一体化压铸专题：从ModelY看铝压铸向大型化、一体化发展。一体压铸技术将传统造车工艺中的冲压和焊装合并，Model3后底板的70个多个零部件被一体压铸为ModelY的2个大件，生产制造成本节省约20%，焊压时间从2h缩短为90s，同时还有提升精度级别、提高原材料回收利用率和缩短车型开发周期的优势。传统汽车的车型迭代以硬件迭代为主，生命周期一般为5年，电动智能化时代，汽车成为可迭代的新智能终端，迭代周期缩短至一年一次。电动智能化下，品牌的产品差异化至关重要，汽车产品需具备持续进化的能力。一体压铸可使硬件的标准化程度更高、开发周期更短，匹配软件更新速度，适应电动智能时代的特性，大势所趋。

标签：汽车铝压铸

汽车零部件行业之文灿股份（603348）研究报告：车身一体化浪潮掀起，铸就铝压铸明日之星.pdf

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2022/02/19
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浙商证券

一体化压铸工艺由于轻量化、降本、提高生产效率，由特斯拉引领多家车企也已跟进，行业正在掀起一体化压铸工艺革命。公司凭借10年大型铝压铸车身件的积淀，领先优势明显且已获得重大订单，我们认为公司一体化压铸客户拓展进度有望超预期，将充分享受新产业趋势红利。

标签：汽车零部件汽车文灿股份铝压铸车身

汽车零部件行业之泉峰汽车（603982）研究报告：泉心全意铝压铸，风云际会新能源.pdf

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2022/02/16
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东兴证券

公司是国内铝合金精密压铸件的优质供应商。公司产品覆盖汽车传动系统、引擎系统、热交换系统、转向系统和新能源汽车零部件等领域。成立初期公司选择了差异化布局，把“技术创新”和“新能源业务”作为发展的突破口。近年公司在传动系统、新能源零部件业务的收入录得高增长。

标签：汽车零部件新能源汽车泉峰汽车铝压铸

爱柯迪专题研究：中小铝压铸件龙头，产能落地打开增长空间.pdf

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2021/07/08
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东吴证券

公司简介:国内领先汽车铝合金精密压铸件专业供应商。爱柯迪是全球范围内铝合金中小件的领先企业，客户资源优质，财务方面公司经营稳健，盈利能力处于同业前列，现金流充足。公司2013-2020年营收复合增长率为12.7％，2020年疫情影响下营收259亿（同比-1.4％）由于三营产品中小件附加值高+公司境外业务占比高，公司整体毛利率位于行业前列，2020年为303％，公司现金流稳定充沛，2020年报经营性现金流/营业收入在30％左右，处于行业前列，

标签：铝压铸铝合金爱柯迪

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