企业研究 - 知识库

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诺唯赞（688105）研究报告：生命科学卖水人，分子试剂领头羊.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 360
- 民生证券
诺唯赞主营业务为分子类生物试剂，目前终端产品已涵盖多个领域。通过对四大核心技术平台的充分应用，公司现有200余种基因工程重组酶和1,000余种高性能抗原和单克隆抗体等关键原料，拥有500多个终端产品。公司业绩表现优异，2017-2020年，营收从1.12亿元增至15.64亿元，CAGR=141%，扣非归母净利润从14万元增至8.14亿元，CAGR约17倍，且始终保持80%以上的毛利率水平。
标签：生命科学诺唯赞分子试剂生物试剂药物疫苗
仕佳光子（688313）研究报告：光通信切入大年，芯片业务厚积薄发.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 614
- 国泰君安证券
首次覆盖,目标价18元，给予增持评级。预测2021-2023年公司归母净利润为0.38亿、1.19亿、1.88亿元，对应2021-2023年EPS为0.08元、0.26元、0.41元，考虑到IDM企业平均估值及公司未来2年高增长，给予2023年PE为43x，目标价18元。
标签：光通信芯片仕佳光子
威胜信息（688100）研究报告：乘数字电网与数智城市东风，公司即将迎来黄金五年.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 424
- 招商证券
“十四五”期间，我国电网配用电侧智能化投资大幅增长，历史电网投资主要集中在输变电侧，用于配用电侧的投资占比仅约10-20%，未来五年将提升至30-50%。威胜信息主营业务主要聚焦于配用电侧智能化产品，行业整体提速，公司在国网、南网供应商体系中位列第一梯队有望核心受益。
标签：威胜信息数字电网电力物联网
芯能科技（603105）研究报告：深耕分布式光伏，“自发自用、余电上网”的稀缺优质运营商.pdf
- 6积分
- 2021/11/22
- 582
- 中泰证券
稀缺的分布式光伏电站，业务结构不断优化。公司成立于2008年，起初以生产销售光伏产品为主营业务，2013年起积极探索布局分布式光伏，具有明显先发优势。2016年，由于硅片市场行情波动，对公司的硅片和组件产品业务产生一定的不利影响，公司考虑转型发展自持分布式光伏发电项目。2018年起，公司以“自发自用、余电上网”模式大力发展自持分布式光伏电站，为工商业客户做个性化开发。自持分布式光伏具有较强的稀缺性，自持分布式电站的发电收入快速增长带动公司步入新的增长阶段。截至2021年上半年，公司装机分布式光伏累计容量已超过1GW，其中自持电站总装机约564MW，营业收入为2.13亿元，自持电站发电营收占总营...
标签：芯能科技新能源光伏硅片电力光伏电站
永创智能（603901）研究报告：行稳致远，进而有为.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 234
- 长江证券
永创智能是包装设备龙头之一，产品应用于液态食品、固态食品、医药、化工、家用电器、3C、造币印钞、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域。产品结构来看，公司目前收入主要来自标准单机及智能包装生产线，2016-2020年合计占比均维持在75%左右。其中智能包装生产线是重要盈利来源，近年来占比逐步提升；标准单机设备作为传统优势产品近年来稳步拓张。公司经营稳健，自2011年以来收入一直维持稳定正增长。2011-2020年公司营收CAGR为16.44%，归母净利润CAGR为14.53%。
标签：永创智能包装设备
中国建筑（601668）研究报告：业绩稳稳的幸福，估值有提振空间.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 227
- 华泰证券
我们认为短期行业景气度改善有望提振公司工程及地产两大主业估值，中长期来看，公司市占率提升有望驱动实现年均8%左右归母净利润增长。我们维持公司21-23年EPS预测为1.19/1.31/1.41元，目前21年PE3.98倍，位于2014年以来估值底部，预计股息率5.0%。采用相对估值法，截至11月19日，根据分部业务可比公司PE，我们认可给予中国建筑21年PE5.35倍，对应股价6.37元；采用绝对估值法，假设公司2050年后进入永续0%增长阶段，分红率维持20%，预计每股价值6.58元。综上，合理价格区间6.37-6.58元，目标价均值6.48元（前值6.49元），维持“买入”评级。
标签：建筑基建房地产中国建筑
今世缘（603369）研究报告：“缘”成基业，“开”“V”塑高端.pdf
- 5积分
- 2021/11/22
- 261
- 德邦证券
今世缘：苏酒两强之一，聚焦缘文化差异化营销。今世缘脱胎于高沟，1996年推出新品牌“今世缘”焕发新生，以缘文化成功撬动市场。公司于2004年推出国缘品牌，经过10余年市场培育，切中苏酒升级主流价位段，国缘2016年开始迎来放量。2020年营业总收入达51.22亿元，归母净利润15.67亿元，2016-2020年公司营业总收入CAGR为19.00%，归母净利润CAGR为20.06%。
标签：白酒今世缘
创梦天地（1119.HK）研究报告：布局线下潮玩娱乐，电竞生态圈推动二次增长.pdf
- 4积分
- 2021/11/20
- 430
- 国元国际
创梦天地发力线下娱乐潮玩。创梦天地过去是独立手游发行平台，以发行海外精品手游著称，先后成功发行了《水果忍者》、《神庙逃亡》系列、《地铁跑酷》、《纪念碑谷》等众多全球知名休闲手游，在中国的游戏发行市场占据领先地位。
标签：娱乐电竞游戏移动游戏手游
顾家家居（603816）研究报告：“并购王”顾家的野望，规模冲刺与精品宜家梦想.pdf
- 5积分
- 2021/11/20
- 603
- 亿翰智库
近年来，向零售端的持续转型和对规模的诉求是顾家家居较为显著的特征。为了实现冲刺规模的目标，公司通过股权激励等手段，强化公司核心团队和公司的利益联系，并设立了激励条件，以最大程度的发挥公司专业经理人团队的能力。此外，公司大量通过并购等手段切入，打开单品类天花板，拓展了床垫、定制等业务，短期内快速增厚业绩，业务规模再上台阶。受益于品类的拓展的策略，公司的床垫业务和定制家居业务取得了长足的发展，逐渐成为公司业绩成长的重要动力，推动公司的整体业绩快速向上。
标签：家居定制家居沙发床垫零售顾家家居
浪潮信息（000977）研究报告：国产服务器龙头，行业景气度与公司基本面持续向好.pdf
- 6积分
- 2021/11/20
- 899
- 红塔证券
公司是国内领先的服务器提供商，为云计算、大数据、人工智能提供各类型服务器，业务面向全球多个国家和地区，客户涉及互联网、电信、金融、政府等行业。2021年Q2公司通用服务器全球市占率9.4%，排在全球第三位，国内市场市占率第一，超过30.5%，AI服务器市占率全球第一，国内市场市占率高达48.5%。受益于国产替代等因素带来的市场份额提升和云计算、AI驱动的服务器市场规模扩大，公司近年来业绩快速增长，2016-2020年公司营业收入复合增长率为49.36%，归母净利润复合增长率为50.34%，规模效应显现使得财务指标改善，毛利率和净利率企稳回升，现金流情况大幅改善。今年前三季度公司实现营业收入46...
标签：服务器云计算大数据边缘计算浪潮信息
立中集团（300428）研究报告：三大业务协同发展，进军锂电材料未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/11/20
- 718
- 中信证券
公司主营中间合金、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，各业务板块均为细分行业龙头，拥有完整的上下游产业链。高端晶粒细化剂项目2021年产能逐步释放，支持业绩高增长；铸造铝合金行业领先，再生铝在“碳中和”背景下增长潜力巨大，开发免热处理铝合金满足一体压铸需求；车轮客户优质，产品结构向高端化调整。
标签：立中集团锂电锂电材料再生铝
首帆动力（832266）研究报告：发电机组优质企业，布局混合能源&锂电储能加速升级.pdf
- 15积分
- 2021/11/20
- 335
- 兴业证券
首帆动力科技股份有限公司是一家成立于2008年的国际化高新技术企业，是世界级移动混合能源及锂电储能解决方案提供商。公司在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区、外高桥保税区、江苏海门港新区成立了1家控股子公司和2家全资子公司。据中国海关数据统计，公司2019年在中国大柴发行业民族品牌出口额排名第三，行业排名领先。
标签：发电机组
图南股份（300855）研究报告：布局高温合金“材料+精铸”，拥有航发爆款单品的稀缺性企业.pdf
- 5积分
- 2021/11/20
- 557
- 国盛证券
图南股份深耕高温合金产业超20年，是国内少数能同时批量化生产铸造高温合金（母合金、精密铸件）、变形高温合金产品的企业之一，尤其是其“精铸机匣”代表性产品使其成为国内少有的航发产业链具有爆款产品的民参军企业。2015年公司精密铸件多个型号产品通过验证并批量供货，规模效应下公司收入和盈利能力持续提升。2021年1-9月，图南股份实现营收（5.21亿元，+27.23
标签：航空发动机燃气轮机核电高温合金图南股份
万顺新材（300057）研究报告：锂电铝箔新锐乘风而起.pdf
- 6积分
- 2021/11/20
- 790
- 广发证券
多元化发展，前瞻性布局锂电铝箔业务。公司逐步确立了以纸包装材料、铝加工、功能性薄膜为“三驾马车”的多元化发展战略，铝加工业务核心地位突出。公司于2018年前瞻性布局年产7.2万吨的高精度电子铝箔项目，加速拓展电池铝箔市场，积极培育新的利润增长点。
标签：万顺新材铝箔铝铝加工
新特能源（1799.HK）研究报告：多晶硅景气度持续，公司扩产降本优势明显.pdf
- 5积分
- 2021/11/20
- 351
- 国元国际
公司是特变电工旗下的香港上市公司，是全球领先的太阳能级多晶硅生产商和风光资源开发及运营商，产业布局新疆、内蒙古等政策资源优势产业地。公司在新疆乌鲁木齐具备8万吨/年的高纯多晶硅产能，位居中国第三，全球前五；公司拥有一座2*350MW自备电厂，电价成本优势明显。
标签：新能源多晶硅太阳能光伏硅料

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