企业研究 - 知识库

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宏微科技（688711）研究报告：精耕IGBT产业，下游需求推动公司成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 456
- 东兴证券
国内首批IGBT企业，行业积累深厚。宏微科技自成立起一直从事以IGBT、FRED为主的芯片、单管、模块等业务。拆分来看，公司功率半导体模组业务约占总营业收入的四分之三，同时当前其模组绝大部分应用于传统工业控制市场，其在新能源发电和新能源汽车方面的收入有待释放。公司依靠技术承托发展，实控人为功率半导体研究出身，公司研发费用率、核心技术人员持股比例均高于同业均值。高研发投入为公司带来较为丰富的技术储备，使其成为我国少数能够实现IGBT、FRED芯片及模组产业化设计制造的企业。公司当前已开发完成第五代IGBT芯片（对标英飞凌第五代产品）与第五代FRED芯片（对标英飞凌第四代产品），各项性能指标与全球...
标签：电力功率半导体半导体宏微科技
石基信息（002153）研究报告：SaaS为王，剑指全球酒店市场下一个“广联达” .pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 547
- 民生证券
核心优势：真正的云化微服务架构领先海外龙头。酒店智能化趋势下，大量新增智能化功能待接入酒店系统，微服务架构更加契合，海外龙头公司虽云化但仍为传统架构。全面发力：销售、人员布局具有国际化&云化基因。公司海外国际化管理团队具备丰富酒店国际化运营经验，国际化基因奠定发展基础。
标签：酒店酒店信息化零售广联达石基信息
玉马遮阳（300993）研究报告：建筑遮阳行业需求扩张，领先企业有望持续成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 291
- 长城证券
公司简介：主营功能性遮阳面料。公司的主营业务是功能性遮阳材料的研发、生产和销售，产品主要分为遮光面料、可调光面料和阳光面料三大类。遮光面料具备高平整度、高尺寸恒定性、高耐候性、高遮光性等特性。公司的实际控制人是孙承志和崔月青。2021年上半年，公司遮光面料、可调光面料、阳光面料分别占收入的34%、31%、31%。
标签：建筑遮阳玉马遮阳
中国建筑兴业（0830.HK）研究报告：归国寻机遇，全球幕墙龙头迎高增.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 465
- 中信证券
中国建筑兴业为全球幕墙工程龙头，背靠大股东中国建筑集团，在海内外幕墙市场均有较强竞争力。自2020年，公司主动收缩亏损的海外业务改善盈利能力，并借助大股东资源导入能力发力内地高端幕墙市场，为业绩增长提供坚实驱动。运营管理业务和BIPV幕墙亦提供新空间。我们预计公司2021/2022/2023年EPS分别为0.14/0.20/0.27元，现价对应PE为11.5x/8.1x/6.0x。我们给予2021年15倍PE，对应目标价2.10港元，首次覆盖，给予“买入”评级。
标签：建筑运营管理中国建筑
保隆科技（603197）研究报告：空悬新获定点，总成有望突破(1).pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 275
- 中信证券
公司目前在乘用车已领域获得三家主机厂的空气悬架系统产品项目定点，在手订单行业领先。们看好空悬系统配置下探，预计国内2025年有望渗透至25万元车型，行业空间有望达到319亿元，5年CAGR在50%以上。公司已经掌握空气弹簧和减振器等空气悬架核心部件技术，未来有望实现系统总成配套突破，驱动快速成长。维持公司2021/22/23年EPS预测1.37/1.81/2.35元，考虑公司未来3年业绩复合增速>30%，给予22年30倍PE，对应目标价55元，维持“买入”评级。
标签：空气悬架汽车电子保隆科技
金斯瑞生物科技（1548.HK）研究报告：创新平台，全面开花.pdf
- 7积分
- 2021/11/23
- 1242
- 国信证券
公司2002年成立于美国新泽西，植根于专有基因合成技术，通过近二十年发展成为平台化的企业，业务涵盖生命科学研究、生物医药研发外包服务、工业合成产品及细胞治疗四大领域，覆盖全球市场。生命科学服务是公司业务根基、积累技术平台和客户，为业务延伸奠定基础，生物医药研发外包是公司新的增长点，细胞治疗步入收获期。
标签：生物科技疫苗金斯瑞生物科技
莱伯泰科（688056）研究报告：世界级实验分析仪器企业，质谱仪促使公司进入发展新阶段.pdf
- 6积分
- 2021/11/23
- 892
- 东方证券
专注于实验分析仪器近20年，打造世界级的实验分析仪器制造企业。公司自成立以来便专注于实验分析仪器领域，已经有将近20年的发展历史，公司董事长为胡克先生，也是公司的实际控制人，胡克先生作为实验分析仪器领域的科学家，研发能力非常突出，其曾在美国TJA（赛默飞最早的仪器公司）担任首席研究员、产品经理等重要职务，并主导和领导美国首台商用电感耦合等离子质谱仪ICP-MS的设计，目前公司在实验室前处理仪器领域形成了全产品的布局，是国内前处理领域的绝对龙头，今年5月，公司的第一台ICP-MS等离子质谱仪，促使公司发展进入新阶段；值得说明的是，公司美国、香港均有一定规模的研发实验室，有望成为世界级的实验分析仪...
标签：质谱仪半导体检测莱伯泰科
立讯精密（002475）研究报告：一体化扩张助力新一轮成长.pdf
- 6积分
- 2021/11/23
- 547
- 中信证券
公司成长路径清晰，初期以连接线贯穿PC、消费电子、通讯、汽车领域，立足消费电子主业同时前瞻汽车、通讯等新业务。目前公司正扎实推进零件+模组+整机一体化布局，智能耳机、手表、手机等品类一体化业务料将助力新一轮成长，我们认为未来2-3年消费电子一体化业务将成为公司第二核心驱动力。长期看公司持续围绕大客户进行一体化布局，汽车电子、通讯业务等打开更大成长空间。
标签：消费电子通讯智能耳机智能手机立讯精密
百克生物（688276）研究报告：水痘疫苗龙头，重磅品种驱动未来快速成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 431
- 中泰证券
投资要点：1）常规疫苗因新冠接种挤兑业绩见底，Q4有望边际消除，恢复增长；2）重磅品种放量，鼻喷流感进入放量期、带状疱疹2022年上市销售，驱动22-23年实现业绩高增；3）长远来看，布局麻腮风系列疫苗、RSV、通用流感、治疗性疫苗等前沿/重磅品种，构筑深厚护城河。
标签：疫苗水痘疫苗流感疫苗百克生物
霍莱沃（688682）研究报告：电磁技术领航者，高景气快速成长.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 333
- 国元证券
公司依托自主研发的电磁场仿真分析与相控阵校准测试核心算法，形成了相控阵校准测试系统、相控阵相关产品、电磁场仿真分析验证业务和通用测试业务，业务广泛应用于星载、机载、舰载及陆基等相控阵雷达和5G通信等领域。2017-2020年，公司营业收入呈现快速增长态势，CAGR达到32.79%，毛利率始终保持在40%左右。分业务来看，相控阵校准测试系统业务增长较快，CAGR达到65.56%，毛利率维持在35%左右，是公司成长的主要驱动力。展望未来，相控阵相关产品业务有望成为新的增长点。
标签：软件工业软件霍莱沃
九洲药业（603456）研究报告：战略转型中的准一线CDMO企业，加速打造瑞博CDMO品牌、筑巢引凤中.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 424
- 华西证券
公司2008年成立浙江瑞博，正式开始向药企提供CDMO业务，2019年并购苏州诺华加速战略转型CDMO业务，成为国内准一线的CDMO业务。近年来公司持续通过并购美国研发中心、以及建设杭州、台州等强化研发能力布局，以及成立CDMO业务服务平台（瑞博生命科学），加速打造瑞博CDMO品牌、筑巢引凤中。公司CDMO业务在2020年实现营业收入12.9亿元，同比增长70.8%，占整体收入比重达到48.9%，且2021年上半年实现收入10.2亿元，同比增长134.8%，占整体收入比重达到54.8%，CDMO业务占收入比重首次超过50%，也表明公司战略转型的成功。
标签： CDMO 九洲药业特色原料药创新药
口子窖（603589）研究报告：升级东风，改革向好，兼香典范沉潜而跃.pdf
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- 2021/11/23
- 294
- 西南证券
推荐逻辑：1、徽酒消费升级如火如荼，主流价位向200元加速迭代，公司重点培育的初夏、兼香518卡位省内最有发展空间的两个价格带，将充分享受徽酒扩容红利；2、2021年以来，公司改革节奏提速，市场投入力度加大，营销团队战斗力提升；草根调研反馈，除个别市场外，其余区域经销商体系调整基本结束，新品布局和员工激励取得实质突破，改革红利将逐步释放；3、短期来看，徽酒升级提速叠加兼香518增量，2022年业绩弹性值得期待；长期来看，公司渠道、产品、组织变革的效果逐步显现，从而抬高中长期增长中枢，前景可期。
标签：白酒高端酒徽酒口子窖
鲁商发展（600223）研究报告：厚积薄发，健康美业成长加速.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 398
- 国泰君安证券
地产转型大健康，化妆品业务背靠福瑞达集团成长性突出。公司收购福瑞达医药集团及焦点生物，由地产切入化妆品、医药以及原料业务。福瑞达研发实力出众，为旗下多品牌提供产品研发赋能和品牌形象背书，借力功能护肤风口及线上放量，2021年1-9月化妆品板块营收9.93亿，同比+175%。
标签：美业化妆品护肤品玻尿酸鲁商发展
绿田机械（05259）研究报告：高压清洗机后起之秀，易耗品属性市场稳定增长.pdf
- 6积分
- 2021/11/23
- 469
- 中信建投证券
绿田机械成立于2002年，主营业务包括通用动力机械产品和高压清洗机两个板块。高压清洗机是公司未来收入的主要增长点。高压清洗机是指通过动力装置驱动高压柱塞泵产生高压水来冲洗物体表面的设备，主要应用于汽车行业、船舶行业、建筑业、市政环卫、养殖畜牧等领域。公司2016年开始大力拓展家用高压清洗机业务，年销量从2016年的10.5万台迅速增长至2020年的170万台，预计2021年同比增长接近60%。2020年，公司高压清洗机总产能为160万台，产能利用率高达116%，IPO募投项目达产后年新增高压清洗机180万台，可满足公司未来两年成长需求。
标签：绿田机械机械设备清洗机
松原股份（300893）研究报告：优质赛道潜力之星，深度受益自主崛起.pdf
- 5积分
- 2021/11/23
- 638
- 太平洋证券
2001年，公司前身余姚市博一汽车配件有限公司成立。2016年7月,公司更名为浙江松原汽车安全系统股份有限公司。2020年9月，公司成功在深圳证券交易所创业板上市。公司致力于汽车被动安全系统产品的研发、生产与销售，目前公司主要产品为汽车被动安全系统相关产品，包含安全带总成、安全气囊等及特殊座椅安全装置。截至2021年6月30日，公司拥有有效专利75项，公司试验室已通过了CNAS国家试验室认可，并获得多家汽车整车厂优秀供应商称号。
标签：汽车配件汽车零部件安全气囊松原股份

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