保隆科技（603197）研究报告：空悬新获定点，总成有望突破(1).pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/11/23
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本报告对保隆科技（603197）进行深度研究。保隆科技作为国内汽车智能空气悬挂系统的领先供应商，近期在空悬领域取得重要突破，新获定点项目标志着公司在高端悬架构建上的能力得到主机厂认可。
报告重点分析了公司空悬业务的进展及总成能力的提升潜力。随着新能源汽车对驾乘舒适性要求的提高，空气悬挂渗透率持续上升，公司有望通过总成突破进一步巩固市场地位，提升单车价值量。
核心看点包括：空悬新获定点带来的收入增量预期、总成业务突破后的毛利率改善空间、以及在智能网联汽车趋势下的长期成长逻辑。报告旨在评估公司在该细分赛道的竞争优势及未来业绩弹性。
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