中国建筑兴业（0830.HK）研究报告：归国寻机遇，全球幕墙龙头迎高增.pdf
- 上传者：老*
- 时间：2021/11/23
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中国建筑兴业为全球幕墙工程龙头，背靠大股东中国建筑集团，在海内外幕墙市场均有较强竞争力。自 2020 年，公司主动收缩亏损的海外业务改善盈利能力，并借助大股东资源导入能力发力内地高端幕墙市场，为业绩增长提供坚实驱动。运营管理业务和 BIPV 幕墙亦提供新空间。我们预计公司 2021/2022/2023年 EPS 分别为 0.14/0.20/0.27 元，现价对应 PE 为 11.5x/8.1x/6.0x。我们给予2021 年 15 倍 PE，对应目标价 2.10 港元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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