企业研究 - 知识库

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志特新材（300986）研究报告：竞争力突出的铝模龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/20
- 603
- 广发证券
专注建筑铝模系统，处于快速扩张期。公司主营建筑用铝模板，以租赁模式为主，2021年上半年公司铝模板相关业务收入占比约92%，协同拓展爬架、PC等新业务。2021年以来公司加速生产基地布局和市场开拓，从华南华东走向全国，已投产5个基地，在建4个基地，公司处于快速扩张期。
标签：铝模铝志特新材
智明达（688636）研究报告：军用嵌入式计算机“小巨人”，飞机+弹共促高增长.pdf
- 5积分
- 2021/11/20
- 546
- 浙商证券
主营：面向军工客户的定制化嵌入式计算机模块及解决方案，将开发的软件嵌入到硬件系统中，出售定制化模块产品给下游客户；产业链：上游为集成电路、电子元件、芯片等硬件设备，通过公司软件编写设计并集成设备，下游广泛应用于飞机(70%)、导弹(20%)、舰船等领域；财务：2021H1总收入1.75亿元（同比+61%），归母净利润0.46亿元（同比+186%），过去三年收入/净利润复合增速分别为18%、18%；市场格局：军工集团科研院所主供应，如中国航空研究院所、航天科技/航天科工院所等；少数民企进入高端配套领域，如智明达、雷科防务、景嘉微等。
标签：计算机嵌入式计算机军用嵌入式计算机软件智明达
上海银行（601229）研究报告：大都会城商行，养老金融叠加新零售转型.pdf
- 5积分
- 2021/11/20
- 479
- 华福证券
立足上海，融入战略新兴产业与先导产业发展。资产规模位列城商行第二，布局全国重点经济区域，贷款市占率保持稳定，并构建符合经济发展的全国分支机构布局，上海市外贷款投放比例超过50%。上海市近年第三产业高速发展，战略性新兴产业蓬勃发展提供新收入增长点，积极参与上海重点建设集成电路、生物医药、人工智能等三大核心产业，享受科创红利。跨境领域卓有成效，构建沪港台平台，上银香港净利润保持高增速。
标签：养老金融贷款消费金融金融上海银行
华立科技（301011）研究报告：游戏游艺设备龙头，IP卡牌业务前景广阔.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 642
- 兴业证券
国内商用游艺设备龙头，业务覆盖全产业链。华立科技发展十余年，已成为国内商用游戏游艺设备的龙头企业之一，集游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营于一体。2013年，公司推出设备合作业务和动漫IP衍生产品业务；2018年，公司收购广州科韵，布局终端游乐场资源，业务覆盖全产业链。公司行业地位突出，产业链完整，竞争优势强大。
标签：游戏游艺游艺设备卡牌华立科技
华鲁恒升（600426）研究报告：布局产业转型，深化成本优势.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 807
- 光大证券
降本控费能力卓越，荆州基地增厚煤化工板块利润。公司深耕煤化工领域20多年，通过先进的煤气化技术和成熟的“一头多线”联产能力建立合成气成本优势，进而惠及所有下游产品；公司注重费用管控，销售、管理、财务费用率显著低于行业。公司投资百亿元建设荆州煤化工第二基地，采用主厂区成熟技术，受到地方政府大力支持，有望复制公司主基地的成本和管理优势，按2019年价格计算，达产后有望增加50亿元收入和9.51亿元净利润。
标签：华鲁恒升煤化工尿素醋酸乙二醇
苏垦农发（601952）研究报告：规模种植典范，粮食全产业链新贵.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 650
- 中泰证券
公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势，涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司运行质量安全控制系统和农产品质量追溯体系，保证农产品安全优质，逐渐构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式。
标签：种植粮食农产品苏垦农发
长阳科技（688299）研究报告：国内光学膜领先企业，打造高端膜材料平台.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 716
- 招商证券
公司是全球反射膜行业龙头，高端MiniLED反射膜快速放量；光学基膜不断走向高端化，扩产增强未来成长确定性；进军锂离子电池隔膜行业，进一步打开未来成长空间；储备高端膜新产品，坚持推进“十年十膜”战略目标。
标签：光学膜反射膜 MiniLED 锂电隔膜长阳科技
春秋航空（601021）深度研究：中国低成本航空龙头，尽享航空大众化红利.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 1001
- 国海证券
春秋航空2004年于上海成立，是中国首家低成本航司。成立至今公司规模持续高速增长，当前已是中国低成本航空龙头。2006-2019年，春秋航空客运量CAGR高达23.7%，截至2021年中报机队规模已经达到108架，是行业第二名的两倍之多。虽然在规模上远不及三大航空集团，但春秋盈利能力大幅领先，2011-2019年净利率始终维持在10%以上的高水平区间，其中2019年净利率达到12.4%，比肩美国同行西南航空。
标签：航空飞机春秋航空
德赛西威（002920）研究报告：从智能座舱龙头到ADAS中军.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 708
- 中信证券
德赛西威是国内智能座舱龙头，专注研发，向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1厂商，品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来，智能驾驶领域，公司将协同英伟达率先量产IPU04域控制器，同时自身布局L4+算法。我们预计公司2021-2023年EPS为1.42/1.87/2.43元，采用分部估值，分别给予座舱与ADAS471亿元与244亿元目标市值，整体对应714亿元目标市值，对应目标价130元，维持“买入”评级。
标签：德赛西威智能汽车智能座舱智能驾驶自动驾驶
凯盛科技（600552）研究报告：成长中的显示新材料龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 173
- 长江证券
公司成立于2000年，2008年中国建材成为实控人；2011年置出浮法，新增新材料业务；2015年收购国显科技进军液晶模组市场。2021年凯盛集团“3+1”战略布局明确，公司主攻“显示及新材料”，原有业务稳健增长同时，新增长点UTG玻璃有望快速放量。
标签：新材料凯盛科技
康达新材（002669）研究报告：新能源尖端新材料平台，风电结构胶+光伏ITO双轮驱动.pdf
- 6积分
- 2021/11/19
- 628
- 国元证券
康达新材成专注于中高端胶粘剂产品的研发、生产和销售，是国内高端风电结构胶粘剂领域的龙头企业。公司坚持内生加外延的战略布局，通过持续研发创新提升在新材料领域的竞争力，并通过收购必控科技等公司切入军工电子等新领域，扩张业务版图。
标签：康达新材新能源新材料风电结构胶光伏胶粘剂
联赢激光（688518）研究报告：激光焊接领先者，受益于动力电池扩产红利.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 280
- 长江证券
联赢激光成立于2005年，是全球精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，专业从事精密激光焊接机及激光焊接成套设备的研发、生产、销售，公司产品包括激光器及激光焊接机、工作台以及激光焊接自动化成套设备。产品广泛应用于动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、光通讯等领域，其中动力电池贡献主要收入。目前公司已经成长为国内激光焊接行业的领军企业，与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等均保持长期合作关系。
标签：激光焊接激光动力电池联赢激光
首创环保（600008）研究报告：聚焦主业实现业绩高增，REITs盘活资产未来可期.pdf
- 5积分
- 2021/11/19
- 705
- 中泰证券
蓄力环保行业多年，厚积薄发迎来快速增长。公司立足传统水处理业务，不断拓展业务范围，形成了包括传统水务、再生水、固废处理、环境综合治理的全业务布局。公司主营业务为水处理及固废处理业务，现已发展城镇水务、生态环境综合治理、人居环境改善（固废处理）、和绿色资源管理四大板块。2016年至2020年，公司业绩呈快速增长趋势，归母净利润复合增长率为24.54%，2021年前三季度，公司实现归母净利润19.14亿元，同比增长106.20%。
标签：环保节能污水处理 REITs 固废处理首创环保
思进智能（003025）研究报告：冷镦替代机加工潜力大，公司规模优势明显.pdf
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- 2021/11/19
- 367
- 国元证券
公司是国内冷镦成形装备制造龙头，为专精特新“小巨人”企业。公司是国内冷镦成形装备制造龙头，被认定为专精特新“小巨人”企业。冷镦成形装备在常温下将金属材料依次经过多个模具冲压变形，获得一定形状的零件，应用于机械、基建、汽车、建筑、航空、军工等多种领域。公司主业突出，冷镦成形装备收入占比90%以上。在国内中高端冷镦成形装备市场，公司竞争对手较少，毛利率维持在40%左右，净利率超过20%。公司股权集中，员工股权激励规模占上市后总股本4%以上。
标签：思进智能专精特新
天奈科技（688116）研究报告：国内碳纳米管领跑者，技术驱动持续加深护城河.pdf
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- 2021/11/19
- 515
- 国盛证券
国内深耕多年碳纳米管（CNT）龙头，规划产能居行业首位，公司先发优势显著。新能源汽车快速发展提振CNT产品的需求，公司同时开拓非锂电新领域应用，预计2025年行业空间近360亿，五年CAGR为37%。公司深耕行业十五年，目前CNT粉体/导电浆料产能分别达2000吨/3万吨，稳居行业首位；规划至2027年建成8000吨CNT粉体+10.6万吨导电浆料+7000吨导电母粒产能。
标签：碳纳米管天奈科技

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