德赛西威（002920）研究报告：从智能座舱龙头到ADAS中军.pdf
- 上传者：楚留香
- 时间：2021/11/19
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德赛西威是国内智能座舱龙头，专注研发，向智能驾驶领域进军。作为传统TIER1 厂商，品控能力、技术优势与渠道优势使得公司成为智能座舱竞争中的优胜者。展望未来，智能驾驶领域，公司将协同英伟达率先量产 IPU04 域控制器，同时自身布局 L4+算法。我们预计公司 2021-2023 年 EPS 为 1.42/1.87/2.43元，采用分部估值，分别给予座舱与 ADAS 471 亿元与 244 亿元目标市值，整体对应 714 亿元目标市值，对应目标价 130 元，维持“买入”评级。
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