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志特新材研究报告：铝模板渗透加速驱动市场扩容，龙头大有可为.pdf
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- 2024/01/29
- 157
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- 德邦证券
志特新材研究报告：铝模板渗透加速驱动市场扩容，龙头大有可为。铝模板龙头，核心竞争力稳固。公司成立于2011年，在铝模系统产品领域深耕多年，现已成长为铝模板行业龙头企业，并以铝模系统为核心积极拓宽产品品类，实施“1+N”战略实现协同发展。公司紧抓行业机遇实现业务规模快速扩张，2014-2022年公司营收复合增速达55.2%，归母净利润复合增速达43.3%。发展空间可观，渗透率有望加速。铝模系统在施工质量、施工效率、安全性、节能环保、经济效益方面均有优势，目前发达国家铝模板渗透率可达90%以上，而国内约35%，仍处于渗透率提升阶段，渗透率提升有望驱动行业需求持续扩容。同时，...
标签：志特新材铝模板铝模模板
铝模板行业专题：景气拐点，加速在即，积极布局.pdf
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- 2022/12/16
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- 国信证券
铝模板行业专题：景气拐点，加速在即，积极布局。铝模板优势显著，租赁模式逐步成为主流：对比传统建筑施工中常用的木模板，铝模系统在施工质量、施工周期、经济效益、节能环保等多方面具有显著优势，行业2011年后快速发展。通过采用铝模板租赁模式，有助于缓解下游客户现金流压力、避免模板闲置，契合客户需求多样化、经济性等要求，2021年行业租赁业务收入占比达83.55%，租赁模式已逐步成为市场主流。竞争格局分散，行业景气改善值得期待：目前我国铝模行业呈现“大行业，小企业”的分散竞争格局，根据中建租协数据，2021年，全国建筑铝合金模板生产销售、租赁承包收入共约383亿元，其中收入规模...
标签：铝模板铝模铝模板
志特新材（300986）研究报告：铝模板租赁龙头，信息化管理赋能铸就综合竞争优势.pdf
- 3积分
- 2022/11/26
- 599
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- 东吴证券
志特新材（300986）研究报告：铝模板租赁龙头，信息化管理赋能铸就综合竞争优势。成长中的铝模板租赁龙头，股权结构稳定，成长性优异。公司主营铝模板租赁、销售业务，目前产品涵盖全系列模架以及装配式建筑PC产品的生产供应。公司快速扩张，2021年实现营业收入14.8亿元，2016-2021年营收CAGR达56.4%。铝模板渗透率持续提升，短期需求低迷加速行业出清提升集中度，租赁模式考验企业精细化管理能力。（1）铝模板具备可回收复用、施工效率高等优点，高层建筑场景下经济效益可观，经测算当项目标准层达9层及以上时，铝模板具有经济优势。近年来铝模板渗透率快速上升，2020年达到30%，主要应用于住宅、写...
标签：志特新材铝模板铝模铝信息化管理
志特新材（300986）研究报告：铝模租赁龙头，乘风快速扩张.pdf
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- 2022/08/06
- 563
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- 申万宏源研究
志特新材（300986）研究报告：铝模租赁龙头，乘风快速扩张。建筑铝模板租赁行业龙头企业，激励体系完备，绩效考核调动积极性。志特新材是一家铝模、防护平台等业务的综合服务型企业，2021年4月在深交所上市，是铝模板租赁行业龙头公司。近几年公司业务规模快速扩张，2019-2021年营业收入CAGR为38.3%，归母净利润CAGR为35.8%。2022年5月公司发布限制性股票激励计划，拟授予的限制性股票数量为190万股，约占公司总股本的1.62%，激励对象包括9位公司高管，以及79位核心骨干员工。限制性股票解锁条件设置触发值和目标值两项指标，触发值要求公司22年、22-23年、22-24年累计营业收...
标签：志特新材租赁铝模
志特新材（300986）研究报告：铝模行业龙头，发展空间广阔.pdf
- 3积分
- 2022/07/18
- 476
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- 信达证券
志特新材（300986）研究报告：铝模行业龙头，发展空间广阔。铝模行业龙头，业绩高速增长。公司成立于2011年，为国内铝模行业领军者，成立以来业绩持续保持高速增长，2021营业总收入14.81亿元，yoy32.3%；归母净利润1.64亿元，2017年来CAGR40.3%。铝模板行业：“以铝代木+以租代售”持续深化，行业集中度提升空间巨大。“以铝代木”：截至2020年建筑行业铝模板市占率20%，木模板60%左右，铝模板相较于木模板有性价比高、更环保、安全性高、施工管理简便等优势，同时我国各级政府颁布多项文件推广并鼓励使用铝模板，我们认为铝模板渗透率...
标签：志特新材铝模
志特新材（300986）研究报告：行业渗透率提升，铝模租赁龙头竞争优势显现.pdf
- 3积分
- 2022/05/06
- 583
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- 招商证券
志特新材（300986）研究报告：行业渗透率提升，铝模租赁龙头竞争优势显现。华南铝模龙头，租赁业务占优。志特新材成立于2011年，是国内较早进入铝模板市场的企业，2016年在新三板挂牌上市，2021年在深交所上市；实控人高渭权、刘莉琴合计持有公司48.37%的股份，股权结构较为稳固。2021年实现营收/归母净利润14.81亿元/1.64亿元，同比增速分别为32.3%/-2.4%，铝模板业务收入占比约77%。21年公司市占率约3.9%，毛利率32.45%，净利率11.82%，加权平均ROE为16.06%。铝模板行业：以铝代木为趋势，铝模板渗透率有望提升。1）环保政策驱动。2020年，住建部发文鼓...
标签：志特新材租赁铝铝模
志特新材（300986）研究报告：竞争力突出的铝模龙头.pdf
- 4积分
- 2021/11/20
- 472
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- 广发证券
专注建筑铝模系统，处于快速扩张期。公司主营建筑用铝模板，以租赁模式为主，2021年上半年公司铝模板相关业务收入占比约92%，协同拓展爬架、PC等新业务。2021年以来公司加速生产基地布局和市场开拓，从华南华东走向全国，已投产5个基地，在建4个基地，公司处于快速扩张期。
标签：铝模铝志特新材
志特新材研究报告：铝模系统领军者，精益管理筑壁垒.pdf
- 3积分
- 2021/11/15
- 235
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- 国盛证券
铝模系统领军者，展现优异成长性。公司主营为铝模板的生产、销售、租赁一体化服务，在产品精度、服务效率上具备显著优势，业内具备较强品牌影响力。受益于建筑模板行业“以铝代木”趋势，公司营收业绩快速增长，近五年营收/业绩复合增速分别达63%/79%，同时盈利能力显著优于同业，费用率管控能力突出，现金流持续好转，盈利质量不断改善，展现了优异的成长能力。
标签：有色金属铝模铝志特新材
志特新材专题报告：推动建筑产业革新，打造模架行业典范.pdf
- 4积分
- 2021/11/04
- 344
- 1
- 国信证券
公司自2011年成立以来深耕建筑铝模系统市场，目前业务主要包括铝模租赁和销售，拥有九大生产基地（包括在建），2020年末合计产能220万平；2019年开始开拓铝模协同业务爬架产品。近年来公司业务快速成长，经营质量表现良好，过去六年年收入/归母净利润CAGR分别达64.06%/60.14%。
标签：志特新材建筑铝模

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