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仕佳光子研究报告：国内先进的光电子核心芯片供应商，无源有源齐发力.pdf
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- 2023/08/09
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- 天风证券
仕佳光子研究报告：国内先进的光电子核心芯片供应商，无源有源齐发力。公司于2010年成立，聚焦光通信行业，主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块。针对光通信行业核心的芯片环节，公司拥有无源芯片和有源芯片两大研发平台，系统建立了覆盖芯片设计、晶圆制造、芯片加工、封装测试的IDM全流程业务体系。光芯片及器件产品是公司核心业务，包括PLC分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、隔离器和平行光组件系列产品，其中已成功实现了PLC分路器芯片和AWG芯片的国产化和进口替代。2020年公司在科创板上市后，营收持续增长，收入规模在2020年超过6亿元，且归母净...
标签： 仕佳光子 芯片 电子 光电 供应商 -
仕佳光子（688313）研究报告：国产替代正当时，双平台自主IDM能力共振.pdf
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- 2022/12/20
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- 国金证券
仕佳光子（688313）研究报告：国产替代正当时，双平台自主IDM能力共振。光通信领域技术壁垒高，具备国产化替代机会。国产化替代是我国电子信息技术行业过去十多年持续努力的方向。二十大再次强调科技自主可控、供应链安全，奠定2023年投资主旋律。与半导体、计算机行业不同，通信板块国产化替代不仅有政策支持，更有降低原材料成本的商业动机。其中，光通信领域技术路径多样、应用前景广阔、竞争格局分散，优质的公司可在技术迭代创新过程中实现“弯道超车”，高端产品国产化比例提升空间广阔。背靠中科院，研发实力雄厚，兼具无源/有源自主IDM（IntegratedDesignandManufac...
标签： 仕佳光子 国产替代 -
仕佳光子（688313）研究报告：光通信切入大年，芯片业务厚积薄发.pdf
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- 2021/11/22
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- 国泰君安证券
首次覆盖,目标价18元，给予增持评级。预测2021-2023年公司归母净利润为0.38亿、1.19亿、1.88亿元，对应2021-2023年EPS为0.08元、0.26元、0.41元，考虑到IDM企业平均估值及公司未来2年高增长，给予2023年PE为43x，目标价18元。
标签： 光通信 芯片 仕佳光子
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