企业研究 - 知识库

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盛美上海（688082）研究报告：持续技术创新、不断自我超越的半导体设备龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 301
- 中银证券
核心技术团队：具备丰富的半导体产业链从业经验，以及半导体设备前瞻性国际视野。创始人王晖总80年代赴日本大阪大学主攻半导体设备及工艺方向，从事镀铜、CMP、离子注入等设备研究。多位技术人员具有20多年国内外半导体产业链及设备、工艺的从业经验，支撑盛美上海在单片清洗、无应力抛光、镀铜等产品研发方面的持续突破，前瞻性的布局多项核心设备工艺的研发。
标签：半导体半导体设备清洗设备电镀设备盛美上海
小米集团（1810.HK）研究报告：造车以外，利润更值得期待.pdf
- 6积分
- 2021/11/18
- 1276
- 国盛证券
三年后的小米：手机登顶、汽车下线。小米是国内智能硬件佼佼者：1）手机：小米2021Q2以约17%的市占率成为全球手机出货第二名。2）物联网：截至2021Q2小米AIoT平台已连接IoT设备数达3.75亿台。3）智能汽车：小米启动造车项目，也启动了其第三增长引擎。我们预计至2024年左右，小米有望达成手机市占率全球第一，也将实现其智能汽车的量产下线。
标签：手机 AIoT 智能汽车物联网小米集团
壹网壹创（300792）研究报告：多维拓展引擎全开，激发品牌全新动力.pdf
- 5积分
- 2021/11/18
- 397
- 华安证券
经过多年发展，公司已实现从品牌形象塑造、产品设计策划、整合营销策划、视觉设计、大数据分析、线上品牌运营、精准广告投放、CRM管理、售前售后服务、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务。根据公司2021年双十一战报显示，服务品牌数73+；覆盖天猫、京东、唯品会、小红书、抖音、拼多多等平台；品类由最初的美妆，拓展至个护、食品、潮玩、家电。存量品牌持续发力，新增品牌表现亮眼，助力公司业绩持续高增。
标签：壹网壹创互联网通信电商仓储物流
百融云创（6608.HK）研究报告：全面赋能金融机构的大数据分析服务商.pdf
- 6积分
- 2021/11/17
- 392
- 中泰证券
公司概要：百融云创是国内领先的独立金融大数据分析解决方案供应商。通过运用人工智能、云计算和大数据技术，搭建了SAAS服务平台，为金融机构提供风险管理、营销获客等方面的数据分析服务，提升金融机构的决策能力和运营效率。百融云创在国内独立金融大数据分析服务市场中的市占率排名第一。
标签：云计算大数据金融
飞科电器（603868）研究报告：产品升级，渠道变革，品类延伸.pdf
- 5积分
- 2021/11/17
- 870
- 招商证券
支柱产品推高卖贵、新品占比提升带动均价上涨。飞科2020年成功推出智能感应电动剃须刀，酷玩球形/太空小飞碟剃须刀，精准温控电吹风等多款科技创新产品，个护新品销售占比从去年约15%大幅提升至三季度30%左右，带动产品均价同比提升20%+，支柱产品价值登高策略成效显著。我们对产品均价提升和销量市占率双因子进行敏感性分析后发现，假设飞科剃须刀2021-2023年均价涨幅分别为+20%/+10%/+8.5%，销量市占率提升到49%，则剃须刀业务收入将从2020年的24.32亿元复合增长17%达到2023年39.17亿元；假设飞科电吹风2021-2023年价格变动-5%/+10%/+10%，销量市占率提...
标签：电器电吹风电动剃须刀飞科电器
万业企业（600641）研究报告：转型装备材料平台，打造中国“万芯集团”.pdf
- 5积分
- 2021/11/17
- 595
- 上海证券
报告意从不同于市场的另一个角度对公司分析其潜在的投资价值。本文通过对公司大股东浦科投资的发展历程、历史背景、过往投资案例等角度对管理层能力与发展战略进行剖析，并研究了国家大基金、半导体装备材料基金的投资方向和逻辑，探索它们对公司转型发展之路可能存在的潜在价值，同时梳理了海内外的设备材料龙头公司的成长之路作为成功之鉴。
标签：半导体设备集成电路光刻机刻蚀设备图像传感器万业企业
盛新锂能（002240）研究报告：资源+产能快速增长的一体化锂业新星.pdf
- 5积分
- 2021/11/17
- 673
- 国金证券
剥离亏损业务，聚焦锂电新主业。公司16年拓展锂电新主业，截至今年上半年，人造板与稀土亏损业务已基本剥离，锂盐产品营收占比87%，转型已经实现。锂行业持续高景气，供需维持紧平衡。判断锂行业21-25年持续紧平衡，价格中枢维持在12-15万元/吨。22年需求端增量18万吨，供给端增量海外锂矿6.4万吨、南美盐湖6.15万吨、国内锂矿3.2万吨、国内盐湖1.3万吨，22年全球供给增量合计17万吨。
标签：盛新锂能有色金属锂稀土锂盐
服装行业之盛泰集团研究报告：一体化成衣巨头，智能制造助力长远发展.pdf
- 5积分
- 2021/11/15
- 766
- 中信证券
服装行业之盛泰集团研究报告：一体化成衣巨头，智能制造助力长远发展。公司自面料起家，通过收购新马集团进入成衣制造领域，并在国内外分别搭建面料与成衣的垂直一体化产业链。疫情下中小企业加速出清，龙头企业有望享受行业集中红利。公司长期以来在①研发上持续进行自动化与产品技术投入；②生产上凭借深厚行业经验，合作外部伙伴建设服装智能制造系统（SPS），实现生产端与管理端高效运行；③绑定优质客户，未来凭借针织业务有望持续实现稳健增长。参照优质代工企业估值水平，并考虑公司在研发与生产端长期积累的核心优势，给予公司2022年25倍PE，对应目标价19元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：服装智能制造盛泰集团
波司登研究报告：羽绒服龙头锐意进取，民族品牌引领全球.pdf
- 5积分
- 2021/11/12
- 895
- 国泰君安证券
波司登研究报告：羽绒服龙头锐意进取，民族品牌引领全球。国产羽绒服龙头，聚焦主业再攀高峰。波司登创立于1976年，历经40多年发展成为国内羽绒服领军企业。上市初期公司进行四季化、多元化拓展均效果不佳，且品牌老化问题逐渐显现，因此公司在2017年迈出变革的第一步，全面削减非羽绒产品线，2018年正式提出“聚焦主航道、聚焦主品牌、收缩多元化”的发展战略，开启升级品牌的重返主业期。自聚焦主业后，公司业绩重回上升通道，FY2018-2021营收复合增速15.0%，归母净利复合增速高达40.6%，羽绒服市场有望继续扩容，波司登定位中高端一枝独秀。2020年我国羽绒服行业市场规模超过...
标签：波司登羽绒服
波司登深度报告：国货龙头“羽”时俱进，零售制造智能升级.pdf
- 5积分
- 2021/11/10
- 430
- 国海证券
波司登深度报告：国货龙头“羽”时俱进，零售制造智能升级。集团专心专注羽绒服领域，成为消费者公认的羽绒服专家，引领行业发展。目前，集团除女装业务，旗下羽绒服品牌包括波司登、雪中飞、冰洁等，其中波司登品牌羽绒服连续26年（1995-2020年）全国销量遥遥领先。复盘公司曲折发展，从“四季化战略”到“聚焦主航道”，通过渠道变革发力直营，线上与线下增长突出。管理方面资深管理团队坐镇，有力推动公司战略进行；实控人家族稳定参与，职业经理人制度完善。中国羽绒服行业千亿大市场格局稳定，波司登作为龙头一超多强，有望在冷空气频繁季节提升销售额...
标签：波司登零售
伟思医疗专题报告：磁电联合、创新驱动的康复龙头.pdf
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- 2021/11/08
- 557
- 浙商证券
伟思医疗专题报告：磁电联合、创新驱动的康复龙头。需求端：行业高景气，市场规模高速增长。2020年第七次全国人口普查结果揭示出我国老龄化加速进程明显，人口结构的改变将推动康复医疗行业长期高速发展。2014-2018年，我国的康复医疗器械市场规模从115亿元增长至280亿元，年均复合增长率为24.9%，增速高于医疗器械行业整体水平（CAGR19.9%），Frost&Sullivan预期我国康复医疗器械市场规模将以19.1%的复合年增长率增长至2023年的670亿元。康复医疗器械市场规模庞大，增速显著高于医疗器械行业平均增速。供给端缺口明显，政策性利好未来发展指日可待。无论从康复医疗机构数量...
标签：伟思医疗医疗康复
信号链模拟芯片领军企业思瑞浦专题报告.pdf
- 5积分
- 2021/10/30
- 1208
- 招商证券
思瑞浦主营模拟芯片产品，产品进入一线通信设备商供应链，立足信号链芯片产品品类扩张，同时向电源管理芯片领域拓展，电源管理芯片新品逐渐贡献营收，另外，当下产能紧张局面亦加速了模拟芯片的国产替代进程，作为国内领先模拟厂商有望深度受益。我们看好公司从信号链向电源管理延伸下的长线成长趋势，鉴于半导体当前较高估值水位，首次覆盖给予“审慎推荐-A”评级。
标签：信号链信号链模拟芯片模拟芯片思瑞浦
翔宇医疗专题报告：康复产业建设潮将至，公司积淀已深正蓄势待发.pdf
- 6积分
- 2021/09/30
- 457
- 华金证券
翔宇医疗专题报告：康复产业建设潮将至，公司积淀已深正蓄势待发。翔宇医疗公司是国内康复器械行业领军企业。公司深耕康复医疗器械领域约20年，始终致力于疼痛康复、神经康复、骨科康复、产后康复、医养结合等领域智能康复设备的自主研发、生产与销售。1）产品线齐全，业务模式已经成功实现多次跨越。公司是国内少数具有全系列康复医疗器械研发生产能力的企业之一，已经形成覆盖康复评定、康复训练、康复理疗三大门类、共400多种产品的丰富产品结构；同时，公司业务模式成功实现了从单个设备的研发生产到区域康养一体化服务的跨越式发展。2）重视自主研发，有深厚的技术积累和储备。公司是行业标准的制定者之一，同时，公司与中国人民解放...
标签：翔宇医疗康复
电加热器行业龙头东方电热（300217）研究报告：跨过经营低谷，顺势扩张加速新能源布局.pdf
- 5积分
- 2021/09/27
- 355
- 东北证券
电加热器行业龙头东方电热（300217）研究报告：跨过经营低谷，顺势扩张加速新能源布局。理顺发展路径，空调电加热器龙头再出发。公司是国内空调PTC电加热器龙头，且在多晶硅还原炉市场位居第二。公司基本盘稳定，积极寻找第二增长点，前瞻性布局新能源汽车PTC电加热器，且通过收购快速切入通信光缆专用高性能钢铝塑复合材料及动力锂电池精密钢壳材料市场，目前公司发展重心及资源投向已逐步由家电类转向新能源方向。
标签：东方电热电加热器
波司登专题报告：“羽”出惊人，“绒”光重铸.pdf
- 5积分
- 2021/09/09
- 421
- 长江证券
波司登专题报告：“羽”出惊人，“绒”光重铸。波司登是本土第一大羽绒服品牌公司，1976年创立以来，发展历经了“制造向品牌转型”、“经销模式高速扩张”、“四季化、多品牌和全球化升级”等，并于FY2019开启了历时三年的“聚焦主航道，聚焦主品牌”的战略变革，带动公司FY19-21年收入和归母净利CAGR大幅提速至15%/41%，羽绒服占比提升17pct至81%，归母净利率提升至13%。公司由高德康家族实际控制（间接持股比例70.9%），持股结构集中；多次股...
标签：波司登

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