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万业企业研究报告：低估的半导体离子注入机龙头，“1+N”平台化延展打开成长空间.pdf
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- 2023/12/04
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- 华西证券
万业企业研究报告：低估的半导体离子注入机龙头，“1+N”平台化延展打开成长空间。地产企业转型半导体赛道，半导体设备在手订单饱满。公司传统主业为房地产相关业务，2015年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。1）2018年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道；2）2020年牵头收购CompartSystems，纵向拓展半导体设备零部件；3）2021年携手宁波昇瑞成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。从收入结构来看，随着公司战略转型快速推进，公司房地产业务收入占比快速下...
标签：万业企业离子注入机半导体
万业企业（600641）研究报告：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间.pdf
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- 2022/12/09
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- 东吴证券
万业企业（600641）研究报告：离子注入设备国产领军者，“1+N”平台化发展打开成长空间。公司传统主业为房地产相关业务，2015年引入浦科投资为第一大股东，通过内生外延快速推进公司向半导体设备的战略转型。1）2018年收购凯世通，依托离子注入机正式切入半导体设备赛道；2）2020年牵头收购CompartSystems，纵向拓展半导体设备零部件；3）2021年携手宁波芯恩成立嘉芯半导体，布局薄膜沉积、刻蚀等环节，构建“1+N”半导体设备平台。公司半导体装备业务加速扩张，2022H1收入占比已超过50%。截至2022年中报披露，凯世通及嘉芯半导体订...
标签：万业企业
万业企业（600641）研究报告：转型装备材料平台，打造中国“万芯集团”.pdf
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- 2021/11/17
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- 上海证券
报告意从不同于市场的另一个角度对公司分析其潜在的投资价值。本文通过对公司大股东浦科投资的发展历程、历史背景、过往投资案例等角度对管理层能力与发展战略进行剖析，并研究了国家大基金、半导体装备材料基金的投资方向和逻辑，探索它们对公司转型发展之路可能存在的潜在价值，同时梳理了海内外的设备材料龙头公司的成长之路作为成功之鉴。
标签：半导体设备集成电路光刻机刻蚀设备图像传感器万业企业
万业企业专题报告：并购整合打造半导体装备平台，离子注入迎经营拐点.pdf
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- 2021/10/12
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- 安信证券
收购凯世通及CompartSystems，顺利转型半导体平台型公司：公司先后收购凯世通及CompartSystems，进入离子注入机以及半导体设备上游零部件领域。其中凯世通是国内离子注入龙头，上半年首台低能大束流离子注入机确认收入，产品覆盖主流工艺制程，性能比肩国外主流机型，有望步入加速上升通道。CompartSystems是设备流量控制龙头，所处产业链位于半导体设备上游零部件，其K1S及C-Seal产品位居气体传输系统表面贴装行业的龙头地位，并且拥有下一代产品iBlock及Ultra-Seal生产专利，引领行业向革新性的技术前沿发展。通过收购凯世通以及CompartSystems，公司已经顺...
标签：半导体离子注入机电子信息万业企业
万业企业专题报告：离子注入机经营拐点，半导体平台化不断拓展.pdf
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- 2021/09/08
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- 中泰证券
万业企业专题报告：离子注入机经营拐点，半导体平台化不断拓展。收购凯世通切入离子注入机，订单释放打开经营拐点：公司成立于1991年，最初业务为房地产相关，2018年12月收购凯世通切入离子注入机，凯世通主营泛半导体中离子注入机及配套服务，应用于集成电路、光伏、AMOLED等全系列，此前公司在光伏离子注入机全球市占率第一，财务上看，根据公告凯世通2020年第四季度与国内12英寸主流集成电路芯片制造厂签署商业订单，其中首台低能大束流离子注入机于2021年上半年正式完成确认销售收入，且在手订单充足，我们认为公司经营迎来重大拐点。
标签：离子注入机半导体万业企业
万业企业深度报告：并购转型弯道超车，离子注入生力军.pdf
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- 2021/08/30
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- 信达证券
房企转向半导体，万业踏上“芯”征程。公司背靠浦科投资，于2015年开始从房地产转向集成电路设备和材料行业，入股上海半导体装备材料产业基金，收购国产离子注入机之光凯世通、参股收购国际气体传输系统精密零部件领先供应商CompartSystems，迈向半导体设备新征程。
标签：半导体集成电路万业企业
万业企业专题研究：并购转型助力打造中国芯，离子注入国产替代迎佳机.pdf
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- 2021/07/26
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- 东兴证券
凯世通助力公司弯道超车，离子注入机找到国产替代突破口。公司收购凯世通后，通过大规模的硏发投入、內部激励和引λ战略投资者等方式推进凯世通的离子注入机向集成电路领域突破。2020年，凯世通获得多个不同类型的12英寸离子注入机订单，已进入客户验证阶段，其中，首台离子注入机有望在今年二季度完成验证。我们认为，当前国产离子注入机市场仍为一片空白国內仅有凯世通一家进入了晶圆厂验证，若能在短期內实现下游晶圆厂的验证通过，未来的国产替代将有望加速推进，公司的成长空间十分广阔。根据智研咨询，2020年中国的离子注入机市场规模达到44.53亿元，而国內供应占比极低。通过对未来国內晶圆厂的扩张计划统计以及部分核心参...
标签：离子注入机半导体设备万业企业
万业企业专题研究：集成电路转型之光，把握时代脉搏未来可期.pdf
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- 2021/07/15
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- 中信建投
公司转型布局成效显著，半导体产业集群雏形已现。除凯世通外，2020年公司牵头收购气体输送系统流量控制组件领军企业CompartSystems，向半导体产业集群布局迈出关键一步。气体输送系统在半导体制造中应用广泛，流量控制组件是其重要元件，预计2023年全球市场规模达16.0亿美元，其中中国市场规模将达54亿美元。公司是CompartSystems的第一大股东，虽然暂不并表，但将大幅拓展公司在集成电路领域的能力圈，协助公司打造集成电路产业集群。此外，公司控股股东浦科投资在新兴产业领域有较多投资经验，2015年入主公司以来始终积极支持公司向集成电路领域转型，将继续为公司提供产业协同
标签：半导体设备万业企业

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