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  • 汉鑫科技（837092）研究报告：专注信息集成服务领域，打造区域行业龙头.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/27
    • 233
    • 华安证券

    公司是信息系统集成的解决方案提供商，致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、实施安装、开发调试，以及运营维护等。公司拥有山东省企业技术中心和山东省一企一技术中心两个省级创新平台，先后获得山东省“专精特新”中小企业、山东省瞪羚企业、烟台市创新驱动领军企业、2020中国隐形独角兽500强等荣誉称号，是山东省首批涉密信息系统集成/软件开发/运行维护资质单位。截至2021年3月31日，拥有专利18项，计算机软件著作权66项。2020年公司主营业务收入为2.54亿元，2018-2020年复合增长率达24.51%；2021年上半年公司归母净利...

    标签： 智能化 数字化 工业互联网

  • 承德露露（000848）研究报告：多项改变正在发生，经典品牌寻求突破.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 537
    • 中银证券

    植物蛋白饮料符合健康消费趋势，行业规模持续提升。新时代消费人群对于食品和饮品的观念发生变化，饮食营养和健康越来越受到重视。植物蛋白饮料既具备营养价值，又拥有多元化的口味，需求量持续增加。2019年中国植物蛋白饮料产量达到88亿升，2014-2019年复合增长率超过9%，行业规模持续提升。

    标签： 饮料 植物蛋白饮料 承德露露

  • 有研新材（600206）深度跟踪报告：靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 509
    • 中信证券

    在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下，公司作为国内半导体铜钴靶材的龙头企业，大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。考虑靶材业务利润占比提升下公司估值的提升，上调公司未来一年目标价至24.9元（2022年45xPE），对应目标市值210亿元，维持公司“买入”评级。

    标签： 靶材 半导体 有色金属 有研新材

  • 安利股份（300218）研究报告：合成革制造老牌企业，高端材料迎来收获期.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 457
    • 国信证券

    安徽安利材料科技股份有限公司成立于1994年，主要生产经营生态功能性聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料，是国内合成革行业领军企业。公司在合成革行业经营多年，下游需求主要包括沙发汽车、功能鞋服、电子、箱包等，客户包括大量头部品牌商如Nike、苹果、丰田等。

    标签： 合成革 复合材料 安利股份

  • 碧桂园服务（6098.HK）研究报告：规模制胜成就行业巨头，多元并举领航新时代物业.pdf

    • 6积分
    • 2021/11/26
    • 906
    • 中银证券

    在管规模排名第一的上市物企，充分把握规模制胜之道。21年6月末在管规模增至6.44亿平（包含嘉宝及三供一业）。一方面，受益母公司持续交付，储备充足增长明确。碧桂园在16-19年销售面积CAGR达32%，预计未来3年交付将进入收获期。另一方面，品牌+合作经验+资金优势助力三方拓展。截止21年6月末，第三方在管面积占比达29.3%，增速已超来自母公司部分。收购嘉宝服务是行业内首次出现1亿平以上的大体量整合，开启了上市物企间收购的先河，标志着行业的二次整合正式开启。三方拓展物业费水平表现优异，自15年1.94提升至20年2.31元/平/月（超过同期母公司项目2.1元/平/月）。同时，公司激励到位，组...

    标签： 碧桂园服务 物业

  • 华宝国际（0336.HK）研究报告：新型烟草从零到一，供应链龙头空间可期.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 551
    • 东吴证券

    国内香精香料及烟草薄片龙头，卡位新型烟草。公司深耕香精香料领域多年，在调香工艺上有较深积累，后围绕产业链纵深做一体化布局，涉足烟用原料（烟草薄片）和香原料领域，并不断开拓新业务，收购嘉豪食品进军调味品行业。公司自身定位“美味生活引领者”，结合自身优势，也出于对新型烟草行业的看好，努力成为新型烟草耗材核心供应商。

    标签： 新型烟草 香精 香料 烟草薄片

  • 金晶科技（600586）研究报告：玻璃业务乘东风，纯碱迎来高景气.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 341
    • 东北证券

    历史悠久底蕴深厚，业务增长优势显著。公司前身成立于1959年并于2002年于上交所正式挂牌上市，成为全中国最早的几家上市玻璃企业之一。2006年，“金晶”商标被中国国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2007年成功中标鸟巢、水立方等奥运工程项目。公司发展底蕴深厚，为国家玻璃工程发展建设做出卓越贡献的同时，积累了丰富的玻璃生产技术，品牌优势显著。公司近5年归母净利润上涨趋势明显，销售费用率持续下降，盈利能力逐渐增强，毛利率大幅增长，经营性现金净流量稳健，增长趋势明朗。

    标签： 建材 玻璃 浮法玻璃 光伏玻璃 金晶科技

  • 力合科技（300800）研究报告：水质监测龙头，第三方检测推动高增长.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 731
    • 广发证券

    水质监测领域龙头，“设备+运营”双轮驱动高增长。公司深耕环境监测市场二十年，水质监测设备2019年市占率已达14.13%，并基于设备优势完成运营业务布局。双轮驱动下公司2016至2020年营业收入及归母净利润复合增速分别达30%和49%，净利率稳定30%+。展望后续，一方面“十四五”需求放量保障公司传统业务增长，另一方面第三方检测等模式开拓有望打开成长天花板，公司业绩增长潜力突出。

    标签： 力合科技 水质监测 环保

  • 立高食品（300973）研究报告：立足冷冻烘焙市场蓝海，前景广阔.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 519
    • 华鑫证券

    公司是国内冷冻烘焙行业龙头，具有先发优势：公司是一家集烘焙食品原料及冷冻烘焙食品研发、生产、销售于一体的大型股份制上市企业。自2000年成立主要产品为奶油、水果制品等烘焙原材料；2021年4月15日，公司登陆深交所创业板上市，成为“冷冻烘焙食品第一股”，目前市值突破200亿。2021Q3公司营业收入为19.61亿元，同比增长63.39%；实现归属于母公司所有者的净利润1.98亿元，同比增长24.47%。公司整体经营情况良好，核心业务突出，近3年主营业务占比均超过99%。

    标签： 冷冻烘焙 烘焙食品 奶油 立高食品

  • 利元亨（688499）研究报告：以消费锂电设备起家，借动力锂电设备打造第二增长引擎.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 575
    • 上海证券

    以消费锂电设备起家，不断丰富产品线，打造智能化工厂解决方案公司产品以锂电池制造设备为主，已基本覆盖电池制造、电池装配、电池组装、电池检测等锂电池生产过程全工艺设备，在锂电池生产领域已形成“专机+工段线（整线）+数智整厂解决方案”的布局。技术方面，公司掌握了包括成像检测、一体化控制、智能决策、激光加工、柔性组装、数字孪生等在内的行业前沿核心技术，为公司的装配设备、焊接设备、检测设备等在智能制造领域的运用奠定了坚实基础。

    标签： 锂电设备 锂电池 动力电池 电池检测 利元亨 消费锂电

  • 齐鲁银行（601665）研究报告：表内经营效率企稳，多渠道资本补充助力.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 284
    • 华西证券

    齐鲁银行前身是在济南市16家城市信用社和1家城信社联社基础上组建的济南城市合作银行，2004年引入股东澳洲联邦银行，目前持股16.09%为第一大股东，同时股东以地方国资为主，总体持股相对均衡，股权结构多元化。

    标签： 资产配置 信贷 A股 齐鲁银行

  • 容百科技（688005）研究报告：深耕高镍三元正极，快速成长为全球高镍龙头.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 514
    • 华鑫证券

    深耕高镍三元正极，快速成长为高镍龙头。容百科技成立于2014年，成立之初即整合了中韩正极材料行业产业资源，具备较高的发展起点。公司坚定布局高镍三元体系，成为国内首家实现NCM811量产的正极材料企业，2017年至今国内高镍正极市占率位列第一。2017-2020年公司NCM811系列材料出货量快速增长，CAGR达到140%，高镍出货量占比由2017年的16%提升至2020年的82%。随着下游新能源汽车销量快速增长，产能利用率提升叠加原材料价格触底回升，公司业绩出现大幅增长，2021年Q1-Q3，公司实现营收62.51亿元（YOY+167%）,实现归母净利润5.49亿元（YOY+384%）。

    标签： 容百科技 磷酸铁锂 高镍三元正极材料

  • 新洋丰（000902）研究报告：种植景气度回暖提振化肥需求，磷酸铁项目投产有望增厚公司利润.pdf

    • 4积分
    • 2021/11/26
    • 496
    • 华西证券

    公司专业从事磷复肥和新型肥料的研究、开发、生产与销售，以及现代农业相关技术、设施、装备、产品和服务的供应，具有年产各类高浓度磷复肥830万吨的生产能力和320万吨低品位磷矿洗选能力，其中磷酸一铵产能180万吨（含工业级磷酸一铵产能15万吨），配套生产硫酸280万吨/年、合成氨15万吨/年、硝酸15万吨/年。2014-2020年，公司收入从83.52亿元稳步增长至100.69亿元（原贸易业务收入逐年改为净额结算），CAGR+3.16%；归母净利润从5.71亿元增长至9.55亿元，CAGR+8.94%。2021年前三季度，公司实现营业收入95.39亿元，yoy+15.73%；实现归母净利润10.5...

    标签： 化肥 新型肥料 磷复肥 复合肥 新洋丰

  • 药石科技（300725）研究报告：掌握核心原料，规模化变现的CDMO正启程.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/26
    • 333
    • 浙商证券

    2021年1月6日，在我们的深度报告《药石科技：进入规模换空间新阶段的分子砌块龙头》中，我们从创新基因、模式拓展、结构转变等角度深度剖析了公司的特质及发展。随着多次财报的披露，我们发现市场对公司业绩季度波动大、预测性差及多财务指标明显变化存在疑问，对公司的创新基因、模式拓展过程中的优劣势以及正处在的转型阶段仍有许多疑问，本篇报告我们将从多角度为投资者揭开公司隐藏在财报下的创新型产品公司的转型之路，我们判断，药石科技最终的商业形态是：掌握上游核心原料、规模化业务变现的CDMO公司。

    标签： CDMO 药石科技 创新药 药物研发

  • 阿里巴巴（9988.HK）深度研究：电商龙头地位稳固，直播+云计算构筑发展新空间.pdf

    • 8积分
    • 2021/11/26
    • 485
    • 光大证券

    电商领头羊，互联网龙头稳健发展：阿里巴巴是国内电商领域的先行者，并借助其在电商领域的优势迅速扩大业务，成为集电商、物流、云计算、数字媒体及娱乐等多个领域于一体的大型互联网公司。1HFY2022，阿里巴巴实现营业收入4064.3亿元，同比增长31.61%，其中商业分部收入3514.1亿元，占总收入之比为86.5%。

    标签： 电商 直播 云计算 物流 阿里巴巴
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