企业研究 - 知识库

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罗博特科（300757）研究报告：高端自动化设备龙头，受益光伏、半导体领域双轮驱动.pdf
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- 2021/11/29
- 412
- 浙商证券
公司主营业务为自动化设备及智能制造系统。2014-2019年公司营收、归母净利润CAGR分别约119%、83%。新品ARK平台、全新第二代智能制造系统R2-Fab的及半导体组装、封测业务有望成为新的增长点。
标签：光伏半导体智能装备罗博特科
医药CDMO之博腾股份（300363）研究报告：产业跃迁，新时代新博腾.pdf
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- 2021/11/29
- 316
- 民生证券
1）选赛道：2021年全球小分子化学药CMO/CDMO外包市场空间约420亿美金，预计到2030年增长至822亿美金，巨大的市场空间给予博腾高速发展的机遇。2）打基石：公司深度打造五位一体的核心技术平台、符合规范市场的质量体系、海外大客户培育，由这三个维度出发建立较深护城河，为之后的可持续性发展奠定扎实基础。3）高增长：2009-2016年，公司收入和利润均维持增长态势，2016年实现营收13.3亿元，归母净利润1.7亿元，收入体量位居国内CMO第一梯度。2019-2021Q3,公司战略转型成果显著，收入端维持30%以上的复合增速，利润增速更是快于收入。
标签：原料药医药 CDMO 博腾股份
依依股份（001206）研究报告：宠物卫生护理龙头，产能释放成长可期.pdf
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- 2021/11/29
- 395
- 国金证券
卡位宠物优质赛道，深耕卫生用品出口业务。公司以宠物卫生用品代工业务为基本盘，生产销售宠物一次性卫生护理用品、无纺布等，同时自主品牌培育发展中。2021年前三季度营收同比+2.2%，净利润同比-38.57%。
标签：依依股份宠物卫生宠物宠物用品
易德龙（603380）研究报告：精品客户精品订单，盈利能力领先的差异化ems厂商.pdf
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- 2021/11/29
- 404
- 国信证券
易德龙成立于2001年，主要面向全球具有高品质要求、需求多样化特征的客户提供电子制造服务(EMS)，2020年在全球EMS厂商中营收排名第81位，基于差异化的市场定位和领先的智能化的生产系统，公司人均创收、创利水平行业领先。2020年实现营收12.89亿元，其中：工控类5.37亿元(42.19%)，通讯类2.45亿元(19.27%)，医疗电子类2.08亿元(16.3%)。目前公司与史丹利百得、康普、科勒、浪潮、上海联影、POLARIS等260余家各细分行业的客户建立了深入合作关系。
标签：数字化物联网汽车电子易德龙
长电科技（600584）研究报告：先进封装全面布局，本土配套需求提升.pdf
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- 2021/11/29
- 771
- 东方证券
国内封测领域龙头，客户覆盖广阔。长电科技成立于1972年，2003年在上交所上市并于同年成立长电先进，2015年收购全球第四大封测厂商新加坡星科金朋，2016年长电韩国新厂投产，内生成长+外延并购使公司跻身国内规模最大、全球OSAT第一梯队的封测企业，全球前20大半导体厂商85%均为公司客户，2020年公司海外收入占比超70%。股权中引入产业大基金+中芯国际，夯实公司在半导体产业链战略地位。
标签： 5G 物联网汽车电子长电科技
安路科技（688107）研究报告：深耕民用FPGA市场，打造行业龙头地位.pdf
- 5积分
- 2021/11/29
- 503
- 方正证券
工业控制、网络通信、数据中心、汽车电子等下游领域市场对FPGA芯片的数量和性能需求不断上升。根据Frost&Sullivan数据预测，中国FPGA市场规模从2021年的约177亿元增长至2025年的约332亿元，年复合增长率高达17.1%。目前国内市场主要被Xilinx、Intel（Altera）、Lattice等国际领先大厂占据。随着中美摩擦不断升级，未来国产替代空间广阔。
标签：数据中心工业控制汽车电子安路科技
包钢股份（600010）研究报告：稀土矿业巨头迎来价值重估.pdf
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- 2021/11/29
- 653
- 东北证券
公司稀土矿业储量产量均居世界首位。公司控股股东包钢集团拥有的白云鄂博主东矿资源总量7.16亿吨，已探明的稀土折氧化物储量3500万吨，公司通过与包钢集团签订的《排他性矿石供应协议》对白云鄂博主东矿铁矿石及相关资源拥有排他性购买权，集团在2020年原矿价格优惠幅度折合公司拥有主东矿稀土氧化物份额为30.7%，共1074.5万吨；公司具有白云鄂博矿西矿采矿权，西矿资源储量约9.12亿吨，平均品位1.14%，稀土折氧化物储量约为1040万吨；公司拥有白云鄂博矿尾矿库，资源储量1.97亿吨，稀土氧化物平均品位7.01%，稀土折氧化物储量约1382万吨。预计公司合计拥有稀土折氧化物储量为3496.5万吨...
标签：包钢股份有色金属稀土钢铁矿业
碧桂园服务（6098.HK-）深度研究：数字化重塑“新物业”，并购+复制高成长.pdf
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- 2021/11/29
- 1105
- 华安证券
公司作为物管龙头标杆，在“大物业+大社区”战略下多赛道齐头并进。公司业务除物业管理服务、社区增值服务、非业主增值服务之外，2018年后依次布局“三供一业”、城市服务及商业运营服务。业绩高增持续兑现，2018~2020年公司在营业总收入实现复合增速82.7%的基础上，归母净利润实现复合增速70.6%。2021H1公司实现营业总收入115.6亿元，同比增长84.2%；归母净利润21.1亿元，同比大幅增长60.7%。
标签：物业碧桂园服务
潮流零售商KK Technology（1716.HK）研究报告：数据浪潮下的潮流零售商.pdf
- 5积分
- 2021/11/29
- 254
- 国盛证券
公司简介：KK集团是中国领先的、增长速度较快的潮流零售商。公司成立于2015年4月，专注于潮流零售店的运营，2020年以GMV计是中国三大潮流零售商之一，且是中国前十大市场参与者中增长最快的潮流零售商。2018-2020年，集团收入分别为1.55/4.64/16.46亿元，CAGR为225.5%，毛利率在30%左右，经调整净亏损分别为-0.42/-0.77/-1.71亿元。
标签：零售数字化运营
孩子王（301078）研究报告：数据驱动，大店模式引流助力服务增长.pdf
- 5积分
- 2021/11/29
- 320
- 华安证券
经过12年发展，孩子王已成长为以数据驱动、基于用户关系经营的创新型亲子家庭服务商。2018~2020年，母婴销售占收入比重由92%降至88%；同期，母婴服务占比维持在3%左右，供应商服务占比由3.7%增至6.2%。非渠道类业务实现快速发展的因素之一在于“大店模式”，（1）空间：充分利用经营面积，由传统的陈列升级为“专区+服务+娱乐”；（2）客流：线下门店成为服务需求客户的天然引流渠道，既充分又有效；（3）延伸：基于服务平台做多元延伸，形成“类联盟体”。
标签：母婴用品零售孩子王
海利尔（603639）研究报告：新烟碱类杀虫剂龙头，新产品拓展助推成长.pdf
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- 2021/11/29
- 624
- 国金证券
原药、制剂双轮驱动，一体化产业链优势明显。海利尔属国家定点农药生产企业，是集农药和功能性肥料研发、生产、销售为一体的大型农化集团。公司以农药制剂产品为基础，逐步向上游原药及中间体业务领域延伸，目前已基本形成制剂、原药及中间体协调发展的一体化产业链格局。
标签：海利尔杀虫剂农药肥料除草剂
恒生电子（600570）研究报告：领军金融IT赛道，创新能力凸显.pdf
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- 2021/11/29
- 549
- 长城国瑞证券
全面领军金融IT赛道。作为深耕资本市场二十余年、全领域覆盖的老牌金融IT供应商，公司敏锐把控金融科技发展方向，灵活且及时地完成战略迭代和转型升级。2019年提出的“6纵6横”战略使公司由“项目制+产品化”正式开始向平台化过度，大中台战略正式起步。
标签：保险IT 银行IT 证券IT 金融金融IT 恒生电子
江苏神通（002438）研究报告：细分阀门龙头，“双碳”进程中持续增长.pdf
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- 2021/11/29
- 659
- 国金证券
特种阀门龙头，充分受益于核电重启：公司深耕阀门领域20余年，是核级蝶阀、球阀龙头企业，且在持续拓展新品。按“十四五”期间，全国每年新核准6台机组测算：1）核级球阀蝶阀等空间：新机组配套，按单站价值*设备占比*阀门占比*蝶阀球阀等占比，年市场空间5.99亿元；存量机组维修更换，按照装机容量、蝶阀及球阀维护占比折算，年市场空间为2.33亿元；合计8.32亿元/年。2）阀门+乏燃料营收预测：按测算的阀门市场空间，预计公司核级阀门年5-7亿元新订单，最新募投项目拟1.5亿元投入乏燃料二期项目建设。核电阀门订单执行周期在2-3年，乏燃料后处理设备交货期一般2年，预测公司21-23年核电阀门及乏燃料领域营...
标签：江苏神通阀门核电冶金能源化工节能服务
金博股份（688598）研究报告：光伏助力景气，热场材料隐形冠军.pdf
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- 2021/11/29
- 283
- 长江证券
公司产品为碳/碳复合材料，如坩埚、导流筒等，主要应用于光伏晶硅制造热场系统，属于耗材。中期行业确定性高景气，主要来自装机高景气以及自身产品迭代与渗透。
标签：光伏坩埚石墨金博股份
金田铜业（601609）研究报告：见龙在田，铜加工龙头拥抱新增长极.pdf
- 6积分
- 2021/11/29
- 720
- 浙商证券
金田铜业主要产品包括铜加工产品和磁性材料，2020年1-9月份的加权平均年产能为：铜线排52万吨、铜棒23万吨、铜管17万吨、铜板带12万吨、电磁线10万吨，另外目前钕铁硼磁性材料产能5000吨。铜加工的营收占比为95%，毛利占比为88%。公司深耕铜加工领域三十多年，得益于极高的运营管理水平以及数字化、信息化的业务流程，公司的总资产周转率连续多年维持在4以上，远高于同行业其他加工企业；“原材料价格+加工费”的定价模式以及精细化管理使得成本传导有效，公司毛利率和净利率常年保持稳定。铜产品总产量从2015年的60万吨增长到2020年的138万吨，五年产量翻倍增长，带动业绩稳...
标签：铜加工金田铜业铜

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