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  • 纳思达（002180）深度分析：国产打印龙头，芯片第二主业进入快车道.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/29
    • 700
    • 安信证券

    国产打印机龙头全产业链布局，自主品牌成长可期。公司成立于2000年，通过自主研发及并购，已实现“打印机+耗材”全产业链布局。打印机领域，“奔图+利盟”双品牌协同，搭建覆盖高中低端打印产品的全系列产品线。收购品牌利盟主要覆盖欧美市场并辐射全球，2021年经营发展稳中向好；自主品牌奔图电子主要覆盖发展中国家市场并辐射全球，近几年实现较快成长。

    标签： 打印机 芯片 纳思达

  • 申洲国际（2313.HK）研究报告：龙头稳固，厚积薄发.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/29
    • 599
    • 国盛证券

    稳扎稳打的上游泰斗，增速超越行业。公司深耕细作于上游服饰制造，管理能力卓越、员工稳定性高、发展可持续性强，当前已成长为全球最大纵向一体化针织制造商之一。1）过往几年公司业务发展稳健，2015-2019年收入/业绩CAGR为15.7%/21.3%（收入增速快于同期全球运动鞋服市场规模复合增速6.2%），2020年疫情下公司收入增长1.7%至230.6亿元，业绩同比基本持平为51.1亿元。2）客户以NIKE、ADIDAS等国际头部品牌商为主，近年来拓展国内及新品类客户，如安踏、李宁、特步等国内运动鞋服头部品牌。

    标签： 制造业 新材料 申洲国际

  • 万泽股份（000534）研究报告：高温合金业务加速兑现，军品业务进入收获期.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/29
    • 398
    • 中航证券

    营收和净利润增速明显改善。公司主营业务为微生态制剂、高温合金及其制品的研发、生产及销售2020年实现营业收入5.53亿元，较去年同期增长0.70%；归母净利润0.77亿元，较去年同期增长8.56%。2021年三季度，公司实现营业收入4.69亿元，较去年同期增长26.11%；归母净利润0.85亿元，较去年同期增长22.34%，业绩增涨提升明显。

    标签： 军工 军品 航空航天 高温合金 万泽股份

  • 维珍妮（2199.HK）研究覆盖：困境反转，全球内衣idm龙头再启航.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/29
    • 631
    • 浙商证券

    公司系全球最大贴身内衣IDM制造商，以卓越的技术水平、敏锐的创新触觉深度合作LBrands、Uniqlo、Nike、Adidas、UA等全球领先品牌。FY2021年公司录得营业收入~60亿港元，其中胸杯及贴身内衣（包括运动内衣与无缝内衣）占比~90%，运动鞋类收入占比~5%，消费电子收入占比~5%。16-20年公司由于扩产与客户结构调整导致利润承压。

    标签： 内衣 运动鞋 消费电子 维珍妮 IDM

  • 卫星化学（002648）研究报告：碳中和背景下，轻烃化工龙头更具α.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/29
    • 705
    • 东方证券

    卫星化学是轻烃化工龙头企业，C3产业链已构筑一体化优势，C2产业链依托乙烷裂解路线，拥有明显的成本优势。在碳中和背景下，我们认为轻烃化工的副产氢气将为公司未来的扩张提供资源优势。

    标签： 卫星化学 丙烯酸 乙烷

  • 广道高新（839680）研究报告：深耕城市公共安全领域，建设新型智慧城市.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/27
    • 2861
    • 华安证券

    公司成立于2003年，服务范围涵盖城市治理、案件侦破、安全出行等多个方面，主营业务为数据采集及分析类软件产品的研究、开发和销售。自成立以来公司专注于城市公共安全赛道，围绕着信息安全行业和城市公共安全领域开始布局市场、产品、以及技术路线，向各级政府部门、运营商及企事业单位提供各类数据采集及分析产品，公司下游客户多集中于三大电信运营商，形成长期稳定的合作关系。除服务费收入外，公司收入均为嵌入式软硬件设备销售收入，2021Q3公司营业收入为2.10亿元，归母净利润为0.39亿元，增速保持稳定且维持在较高水平。广道无线接入系统为公司主要收入来源，占比较大；近年来公司智感安防社区系列产品收入高速增长，1...

    标签： 智慧城市 信息安全 广道高新

  • 海希通讯（831305）研究报告：深耕无线遥控行业，差异化战略助力品牌发展.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/27
    • 395
    • 华安证券

    在中国的工程机械、起重机械生产企业持续发展，全球影响力不断增强的过程中，工业无线遥控设备成为刚性需求。由于欧美成熟的工业无线遥控设备企业未在中国设立具有大规模定制化能力的子公司，所以在多样、快速化产品方面出现供给缺口，海希通讯通过对HBC产品定制化集成创新来满足客户的高端需求，同时大力发展自主欧姆品牌产品，进一步开发国内下游客户对工业无线遥控设备的中端市场需求，通过差异化产品布局加快占领国内市场份额。

    标签： 工程机械 工业自动化

  • 恒合股份（832145）研究报告：乘政策东风，打造石油石化VOCs治理领军企业.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/27
    • 312
    • 华安证券

    北京恒合信业技术股份有限公司成立于2000年，长期致力于大气污染物挥发性有机化合物（VOCs）综合防治与监测，深耕于石油石化领域。主要产品为油气回收在线监测系统、油气回收治理设备、液位量测系统以及智网监测平台等，并存有丰富的产品专利和产品配套软件储备，在石油石化VOCs综合防治与监测领域形成一定的客户基础和品牌知名度。公司销售模式以直销为主、经销为辅，主要客户涉及中石化、中石油、中海油、中化、壳牌、道达尔、BP等多家石油公司，与客户形成了长期稳定的合作关系。

    标签： 石油 石化 恒合股份

  • 捷佳伟创（300724）研究报告：全面布局满足客户需求，产业化验证提高竞争力.pdf

    • 6积分
    • 2021/11/27
    • 562
    • 华金证券

    公司全面布局高效电池片路线：在TOPCon和HJT路线尚未确定哪条会是下一代高效电池片的路线的现状下，捷佳伟创作为光伏电池片龙头厂商全面布局TOPCon和HJT路线。在TOPCon路线上，公司具备提供TOPCon升级的关键设备LPCVD和管式PECVD的能力。在HJT路线，公司作为全球第一家完全自主研发能够提供HJT路线整线设备的龙头厂商，在HJT路线上多项设备具备领先优势，未来预计能够使得异质结整线设备成本下降至3.5亿元以下。

    标签： 光伏电池片 半导体 捷佳伟创

  • 绝味食品（603517）研究报告：模式领先优势突出，深耕主业布局长远.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/27
    • 463
    • 财信证券

    休闲卤味：千亿规模仍有扩容空间，行业集中度有望提升。2019年我国休闲卤味食品市场规模已突破千亿，2014-2019年CAGR为20.3%，是休闲食品行业增速最快的细分赛道之一。随着品牌休闲卤味公司继续推进渠道下沉与市场开拓，产品创新迭代加快，以及人均消费支出的持续提升，休闲卤味市场扩容空间依然广阔。当前休闲卤味市场集中度不高，CR5低于20%。头部品牌在规模化生产、供应链、品牌力等方面树立明显优势，在消费者品牌意识提升以及食品安全监管趋严背景下，头部品牌有望加速收割市场份额，促进行业集中度进一步提升。

    标签： 休闲卤味 绝味食品

  • 鲁阳节能（002088）研究报告：受益碳中和，耐火保温齐发力.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/27
    • 957
    • 中信证券

    公司为陶瓷纤维领域绝对龙头，高端市场具备技术壁垒，竞争格局优异；低端市场具备成本优势，能耗双控下供给格局迎来优化，预计公司将受益于长期渗透率提升及中短期工业企业加大资本开支带来的需求增长。另外，岩棉作为A级防火建筑保温材料首选，需求具备成长空间，公司岩棉业务也将因此受益。我们给予公司2021~2023年EPS预测分别为1.42/1.80/2.23元，考虑到公司具备技术优势且未来盈利复合增速达到25%左右，给予公司2021年PE20x，对应目标价36元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。

    标签： 鲁阳节能 碳中和 陶瓷纤维 岩棉 耐火材料

  • 维远股份（600955）研究报告：酚酮产业链一体化龙头，受益行业景气上行.pdf

    • 6积分
    • 2021/11/27
    • 643
    • 国信证券

    公司是国内酚酮产业链的龙头企业之一，同是也是国内在该产业链布局最全的企业，主要产品包括苯酚、丙酮、双酚A、聚碳酸酯（PC）和异丙醇。上市后募集资金投资碳酸二甲酯（DMC）、丙烷脱氢制丙烯（PDH）和聚丙烯（PP）项目。

    标签： 化工 酚酮 丙酮 苯酚 聚碳酸酯 维远股份

  • 云路股份（688190）研究报告：低碳新材料需求加速，先进软磁龙头远航.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/27
    • 584
    • 中泰证券

    中国航发新材料研发平台，核心产品性能国际领先。公司为中国航发集团控股的先进新材料研发平台，创新基因根植、研发体系强大、股东背景雄厚、知识产权体系完备，掌握公斤级小流量精密连铸、极端冷凝控制等极端制造技术体系，陆续建成国内首条超万吨非晶薄带产线、国内首创单产3吨以上纳米晶超薄带产线、国内先进真空连续雾化金属粉末产线、新一代非晶立体卷铁心自动化产线等，产品性能参数国际领先、工艺及成本优势凸显。

    标签： 低碳 新材料 磁性粉 软磁 云路股份

  • 中科创达（300496）深度研究报告：座舱域、驾驶域、Kanzi三驾马车齐发力.pdf

    • 6积分
    • 2021/11/27
    • 519
    • 信达证券

    立足操作系统核心技术，多领域全面布局。公司提供以操作系统为核心的全栈式软件服务，业务涵盖智能软件、智能汽车、智能物联网三大板块，拥有广泛的客户基础，手机终端领域有三星、小米、VIVO等厂商，芯片领域与高通、展讯等开展深度合作，汽车业务覆盖200多家主机厂。2015-2020年公司营收、利润复合增速分别为33.7%、30.5%，保持高速增长。

    标签： 智能汽车 智能座舱 智能驾驶 智能物联网 中科创达

  • 中钨高新（000657）研究报告：产业链一体化刀具龙头，央企改革轻装上阵.pdf

    • 5积分
    • 2021/11/27
    • 680
    • 国元证券

    公司为五矿集团旗下钨产业管控平台，五矿集团不断将钨产业相关资产注入公司体内，有望创造“原材料”与“深加工”结合的产业链一体化优势：原材料：五矿集团作出产业链一体化承诺，公司目前托管五矿集团旗下核心钨矿山和冶炼企业，等待矿山企业业绩回暖，满足条件后注入，公司管理范围内钨资源储量占全国总储量的13%，钨冶炼年生产能力占全国仲钨酸铵（APT）产能的10%，原材料保障能力强。

    标签： 中钨高新 刀具 数控刀具 数控刀片 机床
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