鲁阳节能（002088）研究报告：受益碳中和，耐火保温齐发力.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2021/11/27
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公司为陶瓷纤维领域绝对龙头，高端市场具备技术壁垒，竞争格局优异；低端市场具备成本优势，能耗双控下供给格局迎来优化，预计公司将受益于长期渗透率提升及中短期工业企业加大资本开支带来的需求增长。另外，岩棉作为 A级防火建筑保温材料首选，需求具备成长空间，公司岩棉业务也将因此受益。我们给予公司 2021~2023 年 EPS 预测分别为 1.42/1.80/2.23 元，考虑到公司具备技术优势且未来盈利复合增速达到 25%左右，给予公司 2021 年 PE 20x，对应目标价 36 元，首次覆盖，给予公司“买入”评级。
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