医药CDMO之博腾股份(300363)研究报告:产业跃迁,新时代新博腾.pdf
- 上传者:小老王
- 时间:2021/11/29
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1)选赛道:2021 年全球小分子化学药 CMO/CDMO 外包市场空间约 420 亿美金,预计到 2030 年增长至 822 亿美金,巨大的市场空间给予博腾高速发展的机遇。2)打基石:公司深度打造五位一体的核心技术平台、符合规范市场的质量体系、海外大客户培育,由这三个维度出发建立较深护城河,为之后的可持续性发展奠定扎实基础。3)高增长:2009-2016 年,公司收入和利润均维持增长态势,2016 年实现营收 13.3 亿元,归母净利润 1.7 亿元,收入体量位居国内 CMO 第一梯度。2019-2021Q3,公司战略转型成果显著,收入端维持 30%以上的复合增速,利润增速更是快于收入。
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