有研新材（600206）深度跟踪报告：靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/11/26
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在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下，公司作为国内半导体铜钴靶材的龙头企业，大幅扩产下料进入“1 到 10”的快速增长期。考虑靶材业务利润占比提升下公司估值的提升，上调公司未来一年目标价至 24.9 元（2022 年 45xPE），对应目标市值 210 亿元，维持公司“买入”评级。
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