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  • 力合科创（002243）研究报告：科创服务深化布局，“环境疫苗”驱动业绩爆发.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/08
    • 446
    • 东北证券

    “环境疫苗”效能强大应用广泛，有望驱动公司业绩爆发。公司控股力合云记布局“环境抗体”材料，其自消杀抗病毒功能材料可通过物理方式杀灭新冠等多种病毒，可用于电梯按键、触摸屏、桌面、台面等场景，每次喷洒有效期1年，市场空间广阔。目前力合云记已达成与深圳市隔离酒店的合作，并积极拓展冬奥会、海关等国家级重大项目。由于较成熟的技术和可产业化的工艺技术，预计短期内年产能可达10亿以上规模，有望带来业绩爆发。

    标签： 塑料包装 新材料 力合科创

  • 瑞尔特（002790）研究报告：智能马桶渗透率快速提升，制造王者优势明显.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/08
    • 517
    • 东北证券

    智能马桶使用场景广泛，渗透率有望快速提升。随着中国经济飞速发展与人民生活水平不断提升，人们对坐便器的概念已突破传统观念，愈加注重节水、除臭、易清洁等特色功能。功能多样的的智能马桶随之进入我国人民的生活。目前，小部分公厕、部分大型商场和高档写字楼、大部分中高档酒店等场所都已配备智能马桶。此外，精装修地产的智能马桶渗透率也在飞速增长。2018年日本智能坐便器一般家庭普及率为80.2％。相比之下，目前国内智能马桶的渗透率仅约5%。随着消费者观念的转型，智能马桶渗透率提高，未来智能马桶的市场将飞速发展。

    标签： 卫浴 智能马桶 瑞尔特

  • 盛美上海（688082）研究报告：全球半导体清洗设备新星，平台化布局打开成长空间.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/08
    • 373
    • 东吴证券

    公司是本土半导体清洗设备龙头，掌握SAPS、TEBO、Tahoe等独创技术，技术水平全球先进，产品涵盖半导体清洗设备、先进封装湿法设备和半导体电镀设备三大类，已成功供货海力士、华虹集团、长江存储、中芯国际等国内外知名晶圆厂。下游客户持续突破同时，公司业绩实现快速增长：①收入端：2017-2020年营收CAGR为58.38%，2020年达到10.07亿元，收入规模快速扩大；②利润端：2017年归母净利润仅0.11亿元，2020年达到1.97亿元，2017-2020年CAGR高达162.65%，远高于收入端增速，盈利水平明显提升。

    标签： 盛美上海 半导体清洗设备 清洗设备 电镀设备

  • 新城控股（601155）研究报告：商业护城河越筑越深，尽显财务与增长优势.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/08
    • 572
    • 中信建投证券

    公司商业地产已完成全国化布局，即将迎来业绩释放。截至2021年6月30日，公司综合体累计开业105座，获取174座，已经完成全国化布局，在行业信用分化、住宅销售下行的背景下，具备较深护城河。目前开业的项目中有76.2%正处于三年培育期，真正进入业绩释放阶段的项目仅占比6.9%，未来随着开业项目的逐渐成熟，新城商业业绩将迎来释放。

    标签： 商业地产 房地产 新城控股

  • 亿联网络（300628）研究报告：从宝利通兴衰历程看亿联网络.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/08
    • 916
    • 中信证券

    亿联网络作为统一通信终端龙头，稳居SIP话机全球市场份额第一名，并基于多年来积累的音频技术和遍布全球渠道体系的复用，构建视频会议和云办公终端业务两条新的增长曲线。我们通过对宝利通三十一年兴衰历程的复盘，对比分析，认为亿联网络在渠道生态、精细化管控能力、产品竞争力及性价比上展现出明显优势，且公司积极融入云视频会议的大浪潮中，并敏锐地抓住缤特力收购宝利通后在商用耳麦市场份额下滑的契机，有望在视频会议和云办公终端市场实现进一步突破。我们认为当前时间点，公司面对的外部扰动因素开始逐渐缓解，公司经营边际向好、中长期成长确定性较强。

    标签： 通信 视频会议 投影仪 亿联网络

  • 中国海防（600764）研究报告：蛟龙出海，蓄势待发.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/08
    • 358
    • 华泰证券

    公司是我国水下信息化装备核心供应商，将伴随我国海军建设稳步发展，此外水下信息系统建设和UUV发展也将带动公司水声装备核心业务增长。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为9.09元/11.82亿元/14.98亿元，EPS分别为1.28/1.66/2.11,当前股价对应PE分别为31/24/19倍，可比公司2022年Wind一致预期平均PE为37倍，公司22-23年归母净利润CAGR为28%，高于可比公司Wind一致预期平均值13.68%，我们给予公司2022年37倍估值，目标价61.51元，首次覆盖给予“买入”评级。

    标签： 中国海防

  • 中装建设（002822）研究报告：无惧装饰行业波澜起，弄潮光伏与物业管理.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/08
    • 416
    • 东北证券

    深耕建筑装饰领域，业务范围不断拓展。公司深耕建筑装饰领域27年，以室内外装饰业务为主，融合幕墙、建筑智能化、园林等板块，旗下囊括中装园林、中装设计等全资子公司，以及中装光伏、中装智能等控股子公司。

    标签： 中装建设 建筑 装饰 光伏 物业管理

  • 科锐国际（300662）研究报告：行业先发领导者，灵活用工前景广阔.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/07
    • 341
    • 华福证券

    公司是国内领先的人力资源整体解决方案提供商。公司通过构建“技术+平台+服务”的商业模式，打造产业互联生态，为企业人才配置与业务发展提供一体化支撑，为区域引才就业与产才融合提供全链条赋能。

    标签： 科锐国际 消费品 房地产 物流

  • 防晒剂行业-科思股份（300856）分析报告：疫情损伤后拐点已现，扩产能跨品类双驱增长.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/07
    • 465
    • 中信证券

    全球化学防晒龙头治理结构稳健，疫情损伤已现阶段性拐点。中短期募投项目投产贡献高确定性增量、成本上涨后滞后性提价有望带动毛利率上升，中长期横向品类拓展打开进一步成长空间、持续拓展国内业务有望享受赛道高增红利。给予目标市值73.5亿元，对应目标价64.5元，首次覆盖给予“买入”评级。

    标签： 科思股份 防晒 防晒剂

  • 泸州老窖（000568）研究报告：矢志笃行，迈向复兴.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/07
    • 277
    • 长江证券

    作为浓香鼻祖，泸州老窖的发展历程几经波折，但也不断在波折中学习和成长，而最终成为今日的白酒龙头。从“名酒变民酒”时期的降价冲量战略失误，到国窖1573横空出世重回高端，从行业调整期大幅折戟，到积极调整王者归来，泸州老窖在白酒行业巨浪沉浮中始终保持着旺盛生命力。站在当前时点，高端酒持续扩容，市场层面景气向上；同时，公司积极推动高端酒全国化和腰部产品调整，在全面复兴的征程中踏步前进。

    标签： 白酒 高端酒 泸州老窖

  • 南山铝业（600219）研究报告：“高歌猛进”的高端铝材龙头.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/07
    • 874
    • 华创证券

    公司概要：全产业链布局铝加工龙头，持续加码高端铝材有望为公司带来二次增长。公司形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的铝产业链生产线，坚持“高端制造”的战略发挥思路，持续加码汽车板、航空板等高端铝材。

    标签： 氧化铝 锂电铝箔 南山铝业

  • 千禾味业（603027）研究报告：禾起西南，志存高远.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/07
    • 747
    • 中信建投证券

    2019年餐饮市场中90后消费者占比超过50%，健康消费成为消费者关注的新主题。同时，消费者对品牌的重视也在持续加深，各调味品品牌也更注重品牌形象的塑造，在营销投入上加大力度以扩大品牌影响力，打通品牌与消费者之间的渠道隔阂，头部企业资金、影响力优势越发凸显，推动行业集中度不断提升。

    标签： 调味品 食醋 料酒 酱油 千禾味业

  • 兆丰股份（300695）研究报告：专精特新“小巨人”，轮毂轴承单元隐形冠军.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/07
    • 589
    • 民生证券

    公司是国内汽车轮毂轴承领先供应商，产品不断升级，第一、二、三代汽车轮毂轴承迭代促使公司产品价格中枢上移。公司聚焦汽车轮毂轴承研发和制造单元，2020年收入占比96%，专精特新的战略布局，促使公司三费处于低位，盈利能力持续增强。疫情影响逐渐弱化，上有原材料逐步恢复常态化，盈利能力触底反弹。预计公司2021-2023年营业收入复合增速41.9%，归母净利润复合增速57.5%。

    标签： 新能源汽车 汽车零部件 轮毂轴承 兆丰股份

  • 迪哲医药（688192）研究报告：专注首创药物与突破性疗法的小分子创新药研发平台.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/07
    • 704
    • 兴业证券

    深耕转化医学的资深团队，先进平台助力全球首创药物和具有突破性潜力治疗方法的研发：公司的核心团队拥有丰富的外企研发、管理经验。公司深耕转化医学，发展了生物标志物的发现验证和临床应用技术、模型引导的药物早期临床研究技术等与转化科学相关的技术平台。转化科学研究领域的优势是公司不断快速且成功推出首创药物（First-in-class）的关键因素，也是公司研发决策效率提高和研发成功率提升的重要原因。

    标签： 创新药 抑制剂 药物研发 医药 研发平台 迪哲医药

  • 芳源股份（688148）研究报告：打入松下特斯拉产业链，产能扩张助力快速发展.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/07
    • 321
    • 东北证券

    芳源股份：深耕三元前驱体，产能快速扩张。公司成立于2002年，在电池材料领域具有深厚的技术积累和丰富的生产经验，是国内领先的锂电池NCA正极材料前驱体生产商。公司依托自主研发的核心专利“萃杂不萃镍”，生产NCA、NCM三元前驱体和镍电池正极材料球形氢氧化镍。2021年上半年，公司NCA前驱体、NCM前驱体、球形氢氧化镍营收占比分别为62.10%、25.21%、5.17%。产能方面，公司现有NCA/NCM三元前驱体产能3.6万吨/年，2022年预计新增投产5万吨/年，另有规划产能2.5万吨/年。此外，公司预计于2022年建成1万吨/年氢氧化锂产能，另有规划产能0.6万吨/年。

    标签： 正极材料 电池材料 锂电池 三元正极材料 特斯拉 芳源股份 松下
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