企业研究 - 知识库

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名臣健康（002919）研究报告：积极布局游戏业务，探索增长新动能.pdf
- 5积分
- 2021/12/10
- 265
- 华安证券
公司深耕日化品行业27年，曾推出“蒂花之秀”等高知名度品牌。近年来，随着我国日化品行业头部效应凸显、竞争激烈程度加剧，公司长期增长面临瓶颈。因此，自2020年起，公司通过外延并购优质游戏资产，积极布局游戏业务，探索业务新增量。目前，公司已完成收购游戏研发商海南华多、杭州雷焰，拟收购喀什奥术，同时成立游戏发行子公司海南星炫时空。2021H1，游戏业务贡献的收入占公司总营收比重达35%，归母净利润占比达88%，已成为公司业绩增长的重要驱动力。
标签：名臣健康游戏手游
宁波银行（002142）深度研究：看好中长期业绩增长和估值提升.pdf
- 5积分
- 2021/12/10
- 482
- 广发证券
宁波银行具备高水平高稳定性的盈利能力。近十年净利润CAGR高达26%，近五年CAGR接近20%，上市银行排名第一。ROE总量和结构双优，核心驱动因素具备持续性。（1）清晰的客户定位和具备竞争力的产品带来稳定的高贷款收益率（消费贷白领通、经营贷）和低存款成本率（五管二宝），高息差和高非息兼备，轻型非息收入对ROA贡献不断提升，金融市场投资能力和多元化利润中心是强有力的保障。（2）当前支出结构符合业务特征和发展阶段，信用成本和税收成本低得益于长期经营经验沉淀，管理费用投入人员和科技，体现经营战略的前瞻性，短期拖累利润，中期回归常态，长期与营收增长形成良性互促，最终带来更高的盈利水平。（3）高ROA...
标签： A股宁波银行
三祥新材（603663）研究报告：电熔锆隐形冠军，携手宁德开辟新时代.pdf
- 5积分
- 2021/12/10
- 677
- 东吴证券
专注于拓展锆系产品的老牌公司：三祥新材股份有限公司是一家专注于锆系制品、铸改新材料，新涉足镁铝合金等工业新材料的研发、生产和销售的企业。公司正式成立于1991年；2018年公司通过收购辽宁华锆，步入海绵锆领域；2020年，通过控股辽宁华祥，进入化学锆领域。2021年上半年，营业收入同比增长26.37%，毛利率27.91%。
标签：三祥新材电熔锆锆铝合金
思瑞浦（688536）研究报告：从信号链模拟芯片到电源管理芯片，高速成长的模拟芯片企业.pdf
- 6积分
- 2021/12/10
- 457
- 东北证券
思瑞浦（688536）研究报告：从信号链模拟芯片到电源管理芯片，高速成长的模拟芯片企业。国际大厂团队回国创业，填补国产高性能模拟IC空白。2007年思瑞浦成立，公司从信号链切入模拟IC，定位高性能产品、聚焦泛工业领域，逐步实现主流信号链和电源管理IC覆盖，广泛应用于通讯/工业控制/汽车电子等领域，受到行业标杆客户认可，收入和利润实现快速增长，2021年前三季度收入同比+95.8%至8.9亿元，归母净利润同比+91.5%至3.1亿元，公司近期股权激励业绩目标，2021-2024年收入分别为12/17/22.8/30亿元，归母净利润分别为4.8/6.1/7.5/9亿元。
标签：信号链信号链模拟芯片模拟芯片电源管理芯片思瑞浦
伟星新材（002372）研究报告：对标海天，伟星零售护城河优势尽显.pdf
- 5积分
- 2021/12/10
- 325
- 中信证券
伟星新材持续深耕C端零售业务，与海天味业同样具备较强的经销渠道及品牌影响力，并发挥渠道协同效应拓展多品类业务。另外，近年来伟星新材通过持续改善经营质量，财务指标可与海天味业相媲美，毛利率等部分指标甚至更优。我们看好公司未来市占率持续提升及扩品类带来新业务增长点，维持公司“买入”评级。
标签：伟星新材调味品酱油零售
亚太股份（002284）研究报告：汽车电子全面发力，制动系统王者归来.pdf
- 5积分
- 2021/12/10
- 491
- 民生证券
公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，主要业务为基础制动器、汽车电子控制系统和线控制动等。公司14年规划建设12万吨产能铸件工厂，该项目已基本建成，我们预计满产将为公司带来年产值60亿左右的基础制动器总成营收，2020年公司基础制动器营收为22.4亿元，市占率约为11%，当前基础制动器竞争格局分散，公司基础制动产品客户已拓展至所有合资和主流自主品牌。前期大规模资本开支周期结束，叠加行业周期下行导致公司出现大级别利润拐点，未来随着自主品牌崛起及基础制造全球化产业转移，公司有望实现进口替代，成为全球基础制动龙头企业。
标签：汽车电子汽车制动系统智能化智能驾驶汽车亚太股份
志特新材（300986）研究报告：绿色驱动成长性，研发提升竞争力.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 845
- 太平洋证券
全球布局产能，收入利润快速增长。公司产品分为铝模板和爬架两大类，业务模式以租赁为主。2020年公司铝模板产能220万平方米，产量210万平方米，产能布局辐射全球。受益于绿色建筑推广带来的渗透率提升，2014-2020年公司收入CAGR为64%，利润CAGR为60%。
标签：铝模板租赁绿色建筑志特新材
顾家家居（603816）研究报告：志存高远&精进不休，乘风破浪前路明.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 497
- 首创证券
顾家家居：四十载产业深耕，全球化稳步前行。顾家家居自1982年成立以来，其业务已由沙发产品逐步拓展至软床、床垫、红木家具、定制家具等品类。公司前瞻性地施行职业经理人制度，先后从外界引入多名具有丰富家电、零售和家具等从业经历的学历水平高且治理能力强的职业经理人团队，助力公司快速发展。目前，公司拥有六大产品系列和能够满足不同消费群体需求的品牌矩阵，全球化及全屋化战略稳步推进。
标签：家居沙发床垫家具顾家家居
致远互联（688369）研究报告：被低估的专业化协同软件领先厂商，行业增长有望加速.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 464
- 太平洋证券
行业增长有望提速。2020年是信创市场元年，开启了产业的高速增长之路，未来行业信创将进一步催化行业增长。通过大型企业进行试点、技术深耕和经验积累是第一步，紧接着伴随着产业集聚和生态联盟，逐渐将产品从“可用”到“好用”实现技术完善。协同管理软件居于信创产业中应用软件的类别，公司是直接受益者。行业信创催化下，我们预计未来有望加速公司的增长。
标签：致远互联协同管理软件云服务
新锐股份（688257）研究报告：凿岩工具龙头，内生外延打造硬质合金产业链一体化平台型公司.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 649
- 中国银河证券
新锐股份主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售，拳头产品牙轮钻头市占率国内第一，澳洲、南美市场第三，硬质合金产量国内前十。公司凭借牙轮钻头等产品及服务，成为必和必拓、力拓集团、FMG、巴西淡水河谷、智利国家铜业公司等的供应商，且凭借该主导产品被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”企业，是机械制造领域典型的细分领域龙头企业。
标签：硬质合金牙轮钻头铜新锐股份
新锐股份（688257）研究报告：矿用牙轮钻头龙头，逐步实现出口替代.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 610
- 广发证券
公司为硬质合金领先企业，近些年业绩稳步增长。新锐股份2005年8月于苏州成立，依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位，新锐将产业延伸至下游工具制造领域，形成了硬质合金与工具制造产业上下一体化的业务布局，是国内技术领先的油用合金和矿用凿岩工具企业。2020年公司营收规模为7.30亿元，归母净利润1.14亿元。2021年前三季度，公司收入与归母净利润规模同比增幅皆在25%以上。
标签：新锐股份硬质合金牙轮钻头
声光电科（600877）研究报告：中电科硅基模拟龙头，扬帆起航.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 445
- 长江证券
更名彰显平台定位，大股东实力雄厚：公司是中电科声光电集团旗下的唯一上市平台，声光电集团是中国电科依托4个国家Ⅰ类研究所组建的，以硅基半导体模拟器件为主业方向的专业子集团，拥有国内最全的模拟芯片门类，其中24所是我国唯一的模拟集成电路专业研究所。目前公司已更名声光电科，强化上市平台的战略定位，未来有望受益于大股东资产整合带来的机会。
标签：硅基声光电科
朗姿股份（002612）研究报告：医美业务稳健扩张，泛时尚业务方阵发展向好.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 498
- 华福证券
从衣美到颜美的泛时尚业务方阵逐步成功。公司建立了从衣美到颜美的多层次、多阶段需求的时尚业务方阵，运营以时尚女装、医疗美容与绿色婴童为主的三大业务板块，各业务板块内也形成了定位不同的品牌矩阵，具备一定的协同效应。其中时尚女装与医疗美容的客户画像具备一定的重叠，运营成功的时装品牌对新品牌进入高端百货也起到引荐与信誉背书作用。公司盈利能力改善，2021年前三季度公司归母净利润达到1.58亿元，同比增长216.07%。
标签：朗姿股份医美医疗美容整形
科博达（603786）研究报告：守正出奇，把握汽车ECU未来发展大趋势.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 609
- 太平洋证券
科博达（603786）研究报告：守正出奇，把握汽车ECU未来发展大趋势。守正出奇，新客户、新产品、新领域。回顾公司十年发展，是行业内为数不多的可以实现十年十倍增长的零部件企业。同时，公司现有在手订单1.68亿只控制器，在研项目113个。
标签：汽车电子智能化智能座舱智能驾驶汽车科博达
百润股份（002568）研究报告：低度龙头，行稳致远.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 540
- 招商证券
低度酒行业处于发展早期，产品兼具饮料和酒双重属性，龙头百润品牌优势先发，重视产品推新和研发投入。在这样一个产品迭代推动的长坡赛道中，百润产品系列定位清晰，渠道扩张稳健，注重场景营销，成功打造的微醺系列还处于发展期，新系列清爽、强爽逐渐导入。我们认为，相比铺货式的爆发增长，百润当前稳健的打法更有利于公司实现长期稳定快速的增长。我们首次覆盖给予21-23年EPS预测1.03、1.37、1.76，对应21-23年估PE60X、45X、35X，给予“强烈推荐-A”评级。
标签：饮料酒低度酒百润股份

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