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AI行业深度报告：iPhone时刻的开启，硅基时代的到来.pdf

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2024/03/14
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光大证券

AI行业深度报告：iPhone时刻的开启，硅基时代的到来。ChatGPT引领人工智能进入以AGI为代表的新里程碑阶段，拉动算力需求，引领基础设施新周期。人工智能应用场景逐渐增多，模型参数规模和数据量也实现了大幅度增长，为NLP、CV等领域带来更强大的表达能力和性能。大模型是目前通往AGI的最佳实现方式。算力需求激增，推动算力基础设施迎增长新周期。据IDC，AI的应用与普及促使2022年我国智能算力规模近乎翻倍，达到268EFLOPS，超过通用算力规模，2026年我国智能算力规模将达1271.4EFLOPS，22-26年复合增长率预计达47.58%；硬件占AI支出比重49.8%，其中最大投资是服...

标签： AI 硅基硅 iPhone

贝特瑞研究报告：全球负极材料龙头一体化优势显著，硅基+高镍三元打造第二增长曲线.pdf

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2024/01/08
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长城国瑞证券

贝特瑞研究报告：全球负极材料龙头一体化优势显著，硅基+高镍三元打造第二增长曲线。贝特瑞以负极材料为核心，形成负极+高镍三元+先进新材料三大业务板块。贝特瑞成立于2000年，是一家新能源材料研发与制造商，目前公司主要产品包括天然石墨负极材料、人造石墨负极材料、硅基负极材料及高镍三元正极材料等锂离子电池正负极材料，是新能源汽车动力电池、消费电子电池以及储能电池的核心材料。2022年，公司负极材料市场份额达26%，同比提升5Pct，继续保持全球第一。公司积极进行全产业链布局。在天然石墨负极材料方面，公司已经形成了集矿山开采、天然鳞片石墨加工与球形化、纯化及成品生产于一体的全产业链布局；在人造石墨负极...

标签：贝特瑞负极材料硅基

XR产业链研究之Micro OLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚.pdf

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2023/12/30
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华福证券

XR产业链研究之MicroOLED：MR催生新兴显示需求，硅基OLED有望大展拳脚。VisionPro横空出世，首次使用MicroOLED实现双目8K。2023年6月6日，苹果正式发布公司第一款MR设备VisionPro，VisionPro的芯片/光学/显示/交互等多环节采用顶级配置，引领着XR行业硬件技术变革。值得关注的是，VisionPro内屏使用了4K分辨率、像素密度达3000PPI以上的Micro-OLED屏幕，VisionPro也是首款使用MicroOLED实现双目8K效果的产品。目前，主流的领先VR产品的分辨率均在2K左右，而VisionPro凭借其近两倍的PPD实现了更优秀的清晰...

标签： XR OLED LED 硅基

信德新材研究报告：快充增加需求，硅基加速应用.pdf

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2023/11/17
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国泰君安证券

信德新材研究报告：快充增加需求，硅基加速应用。快充及掺硅技术缓解里程焦虑，包覆材料添加量有望进一步增加。新能源汽车智能化发展趋势成为主流，更丰富的座舱体验和智能驾驶功能都对动力电池都提出了更快速充电、更高能量密度的要求。在快充方面，增加负极包覆材料添加，在有效吸附电解液的同时，增加了锂离子的扩散通道，可以改善石墨材料的充放电性能。在硅基负极方面，将碳包覆材料包覆在硅材料表面不仅可以为负极提供较高的比容量，还可以缓冲和改善硅材料在充放电过程中的体积剧烈变化。我们预计，到2025年全球负极包覆材料市场需求量将超过25万吨，2023-2025年CARG为43.7%。需求放量龙头加速扩产，一体化布局延...

标签：信德新材硅基硅快充

硅基材料行业研究框架.pdf

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2023/10/18
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国泰君安证券

硅基材料行业研究框架。有机硅：规模效应+工业硅自供构筑成本优势，低成本工业硅已成难以复刻的资源壁垒。有机硅单体产品同质化，除规模效应外，核心在于厂商向上延申实现工业硅自供带来的成本优势。工业硅的成本差异主要来源于产区间的电价差异，电价较低的西北和西南地区成为工业硅的主产区，而其中在西北自备燃煤电厂的工业硅牢牢锁定成本曲线最左端。在政策严控新建燃煤自备电厂的背景下，现已具备自备电工业硅产能的有机硅一体化厂商优势显著。气凝胶：电池隔热需求是气凝胶规模化的突破口，降本有望逐阶打开其对传统绝热材料的替代空间。气凝胶过去主要应用于能化领域隔热，但在该成本导向较强的场景中未能放量。电池安全强制要求带来的隔...

标签：硅基材料硅基

清越科技（688496）研究报告：电子纸模组领军企业，硅基OLED显示引领未来.pdf

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2023/05/06
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东兴证券

清越科技（688496）研究报告：电子纸模组领军企业，硅基OLED显示引领未来。公司是电子纸模组领先企业，业绩进入释放期。公司的主营业务为电子纸模组、PMOLED和硅基OLED产品的制造与研发。电子纸模组业务市场需求增长旺盛，出货量大幅增加，自2020年下半年实现量产以来，公司电子纸模组业务收入3年CAGR为228.43%，收入占比提升至68.14%。从PMOLED到电子纸，再到硅基OLED，公司具备较强的技术与研发优势，快速响应客户，产品横向延伸拓展，积极开拓以小家电、短距离交通和新能源等相配套的新业态、新领域和新客户。公司资本开支/折旧摊销近年来持续降低，近4年研发投入CAGR为32.51...

标签：清越科技电子 OLED 硅基

硅基新材料行业分析框架.pdf

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2023/03/21
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国信证券

硅基新材料行业分析框架。四氯化硅是有机硅合成、三氯氢硅、多晶硅生产过程中的重要原料和中间产物，四氯化硅按纯度可以分为工业级四氯化硅与高纯四氯化硅（包括半导体级、电子级），高纯四氯化硅是光纤通讯、集成电路、气凝胶制造生产不可或缺的基础原材料，半导体级四氯化硅主要用于生产光纤预制棒；电子级四氯化硅气体主要用于薄膜沉积与蚀刻工艺，高纯四氯化硅可用于生产正硅酸乙酯（TEOS），高纯正硅酸乙酯是气凝胶主要原料；电子级正硅酸乙酯也可用于集成电路制造过程中的化学气相沉积（CVD）薄膜制程。电子级含硅特气主要用于硅外延片生产，进口替代空间广阔。电子级含硅特气包括电子级四氯化硅、三氯氢硅、二氯二氢硅、硅烷，主要...

标签：硅基新材新材料硅基

斯达半导（603290）研究报告：存量替代与增量渗透，硅基与碳化硅基器件多维发展.pdf

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2023/02/03
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国信证券

斯达半导（603290）研究报告：存量替代与增量渗透，硅基与碳化硅基器件多维发展。斯达半导作为全球IGBT模块领先厂商，市占率位列全球第六、国内第一。斯达半导是我国IGBT的领军企业，公司聚焦高性能IGBT模块，下游应用覆盖工业控制、新能源及白电等领域，21年公司在全球IGBT模块市占率排名第六（占3.0%），国内IGBT模块市场份额第一。2017-2021年公司营业收入由4.4亿元增长至17.07亿元，年复合增速达40.4%；扣非归母净利润由0.5亿元增长至3.78亿元，年复合增速达65.5%。在工控与新能源应用驱动下，25年全球IGBT市场有望增至1071亿元，其中新能源汽车(占31.1%...

标签：斯达半导碳化硅硅基硅

合盛硅业（603260）研究报告：硅化工一体化龙头，布局光伏+硅基材料.pdf

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2023/01/19
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华安证券

合盛硅业（603260）研究报告：硅化工一体化龙头，布局光伏+硅基材料。公司是硅化工行业龙头，具备工业硅-有机硅一体化的生产能力。目前工业硅产能119万吨，云南40万吨工业硅项目预计2023年Q2投产，有机硅中间体产能66.5万吨，预计鄯善三期20万吨硅氧烷项目于2023年Q1投产。电力成本占工业硅成本34%，是影响工业硅成本最重要的因素。公司主要产能集中于新疆及云南，新疆具有自备电厂优势，电力成本具有2000元/吨左右的优势。同时工业硅所需石墨电极完全自给自足，具有1000元/吨左右的优势。此外，工业硅作为有机硅的主要原料，占原材料成本比例77%，公司有机硅的原材料优势在目前有机硅供给充足阶...

标签：合盛硅业硅基材料硅基光伏化工

合盛硅业（603260）研究报告：成本优势凸显、多元延伸布局的硅基新材龙头.pdf

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2022/12/21
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东亚前海证券

合盛硅业（603260）研究报告：成本优势凸显、多元延伸布局的硅基新材龙头。公司是我国工业硅、有机硅双料龙头。自2005年成立以来，公司多次扩产，加强一体化及多元化布局，逐步成长为全球领先的硅基新材料龙头。2021年以来，受益于工业硅及有机硅需求的高速增长，公司享受量价齐升，业绩大增，2021年实现营收213.43亿，同比增长138%，归母净利润82.12亿，同比增长485%，盈利增速高于收入增速。工业硅产销两旺需求高增，有机硅短期承压远期向好。工业硅为高耗能产业，供给侧改革与双碳政策推动下，新增产能被限制，后续行业集中度有望不断提升。需求端，据广州期货交易所数据，2021年有机硅、出口、铝合...

标签：合盛硅业硅基新材硅基

锂电池4680大圆柱专题报告：全极耳助力圆柱电池再起航，硅基负极蓄势待发.pdf

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2022/10/18
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信达证券

锂电池4680大圆柱专题报告：全极耳助力圆柱电池再起航，硅基负极蓄势待发。le_Summary]➢4680大圆柱性能提升显著。1）特斯拉4680大圆柱电池配合高镍正极、全极耳、高硅负极、干法电极、CTC等革命性技术，相比21700最终电池成本降低56%，续航里程提升54%，单位设备投资强度下降69%；2）提升能量密度+成组效率+空间利用率，特斯拉Model3的21700圆柱电池相较原来ModelS的18650圆柱电池单体容量提升35%，能量密度提升20%以上，此外圆柱电芯直径变大后，空间利用率提高；3）降低BMS难度，圆柱电池单体容量较小，因此整车需要圆柱电池数量较多，如特斯拉modelY采用...

标签：锂电池硅基负极硅基电池

合盛硅业（603260）研究报告：硅基材料低成本一体化优势显著，光伏一体化延伸前景广阔.pdf

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2022/10/14
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中信建投证券

合盛硅业（603260）研究报告：硅基材料低成本一体化优势显著，光伏一体化延伸前景广阔。硅基新材料规模化布局，稳坐行业龙头。合盛硅业是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一，截至22年6月，公司具有133万吨有机硅单体产能，以及79万吨工业硅产能，规模化布局优势显著。2021年，随着下游需求不断释放以及硅基新材料景气周期到来，公司业绩大幅增长，公司实现营收213.4亿元，同比+138%，实现归母净利润82.1亿元，同比+485%；2022年H1，公司业绩保持增长，实现营收130亿元，同比+67.9%，实现归母净利润35.4亿元，同比+48.7%。工业硅未来价格弹性较大，有机硅...

标签：合盛硅业硅基材料硅基光伏

纬湃科技：基于碳化硅基逆变器的系统应用效率优化.pdf

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2022/08/09
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纬湃科技

纬湃科技：基于碳化硅基逆变器的系统应用效率优化。1纬湃科技新能源汽车技术发展历程；2碳化硅基逆变器应用介绍；3系统级效率优化；4WLTP数据和分析；5结论。

标签：逆变器硅基碳化硅

硅宝科技（300019）研究报告：有机硅胶行业龙头，硅基负极业务打造全新增长极（更新版）.pdf

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2022/07/21
466
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中信建投证券

硅宝科技（300019）研究报告：有机硅胶行业龙头，硅基负极业务打造全新增长极（更新版）建筑胶：1）地产行业集中度提升，公司作为龙头市占率持续提升；2）稳增长带动地产基建（幕墙胶、中空玻璃）复苏；3）装配式建筑、城市更新计划带来增量需求；光伏胶：大客户认证通过，产能放量在即；电子胶：壁垒、盈利高，加速实现国产替代；硅基负极：布局6年，新建1万吨产能有望享受行业需求爆发；毛利率：随着有机硅原料价格回落，毛利率水平逐渐修复。

标签：硅宝科技有机硅硅基硅基负极硅胶

贝特瑞（835185）研究报告：负极一体化扩张盈利增强，硅基引领行业享红利.pdf

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2022/07/15
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10
华安证券

贝特瑞（835185）研究报告：负极一体化扩张盈利增强，硅基引领行业享红利。负极21年出货17万吨，行业第一，市场份额26%。天然石墨，行业第一，市占率63%；人造石墨，行业前三，市占率14%。盈利能力增强：公司在石墨化自供率相对较低的情况下，凭借产品和技术工艺优势仍能保持行业前列的售价和毛利率，并且持续一体化扩张通过自建或合作的方式布局石墨化产能提升自供率，预计从21年25%提升至23年55%，盈利能力仍有上升空间。硅基负极：新技术护城河高，公司大幅领先同行红利开始释放：负极引领电池技术进入新一轮升级阶段，快充+续航高+低温好，4680大圆柱拉动硅基负极规模化，渗透率提升正在启动。五年增速1...

标签：贝特瑞硅基

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