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  • 旭升股份（603305）研究报告：借力特斯拉，轻量化专家扬帆启航.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/13
    • 532
    • 民生证券

    宁波旭升汽车技术股份公司成立于2003年8月，致力于新能源汽车和汽车轻量化领域，主要从事精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和销售。产品主要应用领域包括新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统、悬挂系统等核心系统的精密机械加工零部件。

    标签： 新能源汽车 汽车轻量化 汽车零部件 特斯拉 旭升股份

  • 兖矿能源（600188）研究报告：国内枝繁叶茂，海外独树一帜.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 261
    • 长江证券

    公司总部位于山东省，同时积极布局山东、陕蒙、澳洲三大煤炭基地，是我国唯一一家拥有可观海外资源的煤炭企业。公司的控股股东为山东能源集团有限公司，2020年11月战略重组后母公司实力更加雄厚。截至2020年末，公司煤炭年产能上限逾2亿吨，其中国内煤炭总核定产能接近9000万吨/年，海外煤炭总获准产能超过1.2亿吨/年，近两年公司原煤产量均突破1亿吨大关。今年以来，受益于煤价上行叠加聚焦主业，公司盈利能力显著提升。截至2021年前三季度，公司ROE为18.8%，同比大幅提升9.5个百分点，公司目前ROE已升至主要可比公司首位。

    标签： 兖矿能源 煤炭 动力煤 煤化工

  • 怡合达（301029）研究报告：深耕工控长尾市场，受益新兴产业发展.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 529
    • 华鑫证券

    公司为工业自动化设备企业提供零部件一站式供应国产龙头，通过标准设定、产品开发、供应链管理、平台化运营，以信息和数字化为驱动，为自动化设备行业提供高品质、低成本、短交期的自动化零部件产品。受益于我国非标自动化行业的快速发展，公司2017-2020年营收由3.76亿元提升至12.1亿元，复合增速为47.6%；归母净利润由0.64亿元提升至2.71亿元，复合增速为61.8%，呈现快速增长态势。

    标签： 工业自动化 自动化零部件 自动化设备 怡合达

  • 英维克（002837）研究报告：储能和通信业务高发展，行业与公司发展双景气.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 518
    • 安信证券

    2019年公司机房温控产品市占率10%：我们预测2021年国内IDC温控系统市场规模将达141亿元/年，2025年将达192亿元/年。机房温控领域，公司是国内机房温控龙头，提供从热源侧到冷源侧散热的全链条产品。公司在国内的机房温控设备市场份额从2016年的7.5%提升至2019年的10%，2019年公司市占率全国第二。公司产品先后中标中国移动、阿里巴巴、腾讯、中国电信等数据中心建设项目，Xspace机组可降低PUE至1.13，XStorm系统可实现PUE低于1.1，节能效果显著。

    标签： 储能 新能源车 充电桩 通信 英维克

  • 中国中免（601888）研究报告：政策及供需共促海南客流疫后稳增，综合性价比优势重塑全球格局.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 299
    • 中信建投证券

    疫情期间国内TOP50有税购物中心销售额逆势增长13%，在疫情下远好于同期社零和整体零售百货业态，与国际奢侈品集团亚太地区增速高度匹配，估计占据80%以上的消费回流红利。综合比较过去三年的客均件数与购买单价，我们认为离岛免税主流群体高度价格敏感，对性价比要求高，主要有充足价格优势不必担心国际分流。

    标签： 免税品 零售 百货 奢侈品 中国中免

  • 中金公司（3908.HK）研究报告：投行排头兵，财富领头羊.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 846
    • 浙商证券

    中金公司成立于1995年，是我国首家中外合资投行，拥有多元化的股东背景。近年来业绩高速增长，2016-2020年净利润复合增速高达41%。公司用表能力强，2020年净杠杆6.4倍，在高杠杆撬动之下ROE达13.5%，盈利能力优秀。

    标签： 中金公司 投行 投资管理

  • 名臣健康（002919）研究报告：战略转型持续推进，精品游戏储备整装待发.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/13
    • 293
    • 华西证券

    名臣健康长期专注于日化行业，有蒂花之秀等品牌。2020年8月，公司以自有资金收购海南华多及杭州雷焰100%股权，迈出进军游戏行业的第一步。根据2021年中报，游戏业务净利润贡献占比超过80%；2021年10月，公司进一步收购游戏公司心源互动持有的喀什奥术100%股权（已通过董事会决议，尚未召开股东大会），并设立子公司，布局游戏发行业务；拟转让子公司嘉晟印务，剥离印刷业务，持续发力深耕现有游戏品类。

    标签： 游戏 二次元 名臣健康

  • 比亚迪（002594）深度报告：从“芯”出发，向“新”而行.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/13
    • 489
    • 浙商证券

    新能源汽车加速渗透，龙头自主有望受益。全球三大主力市场新能源汽车快速发展，中美欧在未来五年的CAGR均超过25%，国内未来五年复合增长率有望达到35%。在海外新能源市场仍依靠政策驱动的情况下，国内新能源市场已经从补贴驱动转换为供给端良性驱动。由于各大车企发力的时间点不同，在行业属性上，新能源汽车的头部集中度更高；在竞争格局上，国内自主品牌全面领先于合资车企，比亚迪作为自主龙头，崛起的速度有望受益。

    标签： 新能源汽车 电动车 比亚迪

  • 奥特维（688516）研究报告：组件串焊设备龙头；光伏、半导体、锂电设备多点开花.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/11
    • 430
    • 浙商证券

    1）公司为组件串焊机龙头（占营收比85%），覆盖隆基、天合、晶科、晶澳等主流光伏企业。公司“自研+并购”向光伏单晶炉、半导体键合机等领域延伸，成长空间打开。2）过去3年营收CAGR=40%，归母净利润CAGR=57%，几何ROE为17.4%。截止2021年三季度末，公司在手订单达36.25亿元（含税），同比增长55%。业绩有望继续高增长。3）董事长全额认购5.5亿定增，加码Topcon、半导体封测、锂电设备，彰显发展信心。

    标签： 串焊设备 光伏设备 半导体设备 锂电设备 奥特维

  • 泛微网络（603039）研究报告：携手腾讯，攻城略地.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/11
    • 567
    • 方正证券

    观点精炼：行业稳步成长，市场集中度逐步提高；泛微携手腾讯共创协同生态，份额有望持续提升。泛微拥有完善的协同OA产品体系，成立20年在技术、产品、客户、营销网络、品牌等方面积累了明显的优势；泛微在市场稳步成长、行业头部集中的大趋势下，携手腾讯共创协同生态，市场份额有望持续提升。

    标签： 营销网络 协同管理软件 泛微网络

  • 海康威视（002415）研究报告：企业端需求与创新业务是公司的第二成长曲线.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/11
    • 413
    • 国泰君安证券

    首次覆盖，给予“增持”评级：预测2021-2023年的EPS为1.81元、2.23元、2.68元，增速为26%、23%、20%，参考可比公司估值水平，给予目标价66.9元，增持评级；

    标签： 大数据 数字化 智能化 海康威视

  • 华友钴业（603799）研究报告：锂电材料一体化进击的龙头，跨越周期，成长腾飞.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/11
    • 696
    • 开源证券

    公司正经历着从国内钴业龙头向全球锂电材料行业领导者的转型之路，随着印尼镍项目建设进度加速推进以及下游锂电材料产能不断扩大，锂电材料产业链一体化布局成效渐显。公司有望凭借“上游资源增利润，下游材料出业绩”弱化价格周期对业绩的扰动，助力公司穿越周期，加速迈入成长。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为33.97/44.40/59.80亿元，对应EPS分别为2.78/3.64/4.90元，当前股价对应PE分别为45.3/34.7/25.7倍，首次覆盖给予“买入”评级。

    标签： 锂电材料 钴 铜 镍 锂 华友钴业

  • 环球新材（6616.HK）深度解读：成长中的隐形冠军.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/11
    • 469
    • 安信国际

    环球新材（6616.HK）是中国领先的珠光材料生产商，致力于珠光颜料产品、涂料、云母及相关产品、原材料及半成品的研发、生产、贸易及销售。按2019年收益计，环球新材是全球市场内最大的合成云母基珠光颜料生产商，全球第四大珠光颜料生产商，是中国最大的珠光颜料生产商。公司成立于2011年，并于2015年在新三板挂牌，2019年在新三板终止挂牌，2021年7月登陆港交所上市。

    标签： 涂料 珠光颜料 云母

  • 九典制药（300705）研究报告：稀缺的贴膏制剂标的，预计2022年业绩亮眼.pdf

    • 6积分
    • 2021/12/11
    • 650
    • 德邦证券

    投资逻辑：1）替代效应明显，经皮给药市场仍有较大增量。贴膏产品疗效明确，对传统中药贴膏有明显的替代趋势，经皮给药方式在消炎镇痛领域有优势，对注射剂及口服给药方式有一定的替代。2）预计2022年业绩较好。公司核心产品洛索洛芬钠凝胶贴膏产品2022年将进一步拓展销售渠道，预计销售额可维持40%以上的增量，2022年业绩有保障。

    标签： 口服药 九典制药

  • 联赢激光（688518）研究报告：风起扬帆时，能者立潮头.pdf

    • 5积分
    • 2021/12/11
    • 256
    • 兴业证券

    国内动力电池激光焊接专家，专研激光焊接十六载。2005年联赢激光成立，次年实现自研激光焊接机量产及出口，2020年完成科创板上市。以激光焊接机为起源，产品线垂直拓延，激光焊接系统是目前主要收入来源。业绩拐点初现，2021年以来公司营收、归母净利润高速增长，2021年前三季度公司实现营收、归母净利润9.16亿元、0.56亿元，分别同比增长91.59%、336.40%。

    标签： 联赢激光 动力电池 激光焊接
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