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兖矿能源研究报告：稀缺持续产能增长龙头煤企，稳定高分红叠加高现货比例凸显配置价值.pdf
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- 2024/05/07
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- 东吴证券
兖矿能源研究报告：稀缺持续产能增长龙头煤企，稳定高分红叠加高现货比例凸显配置价值。外延并购+内生增长，预计公司产能持续扩张。截至23年底，公司在产产能2.30亿吨/年，其中境内矿井在产产能1.21亿吨/年；境外矿井在产产能1.09亿吨/年。公司近三年外延并购与内生增长并举，产能不断扩张，2024-2025年随着万福煤矿（180万吨/年）、五彩湾煤矿煤矿（1000万吨/年）建成后，我们预期将合计新增1180万吨核定产能，届时公司核定产能为2.42亿吨/年，权益产能为1.48亿吨/年。受山东矿区煤炭资源自然衰歇以及内蒙古矿业、昊盛煤业煤矿产能爬升影响，目前公司煤矿产量低于产能，未来随着石拉乌素煤矿...
标签：兖矿能源煤炭开采
个股分析：兖矿能源.docx
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- 2023/10/30
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- 新启航投研
兖矿能源入选理由：第一、基本面尚可，兖矿能源成立于1997年，以矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流为主导产业，是中国唯一一家拥有上海、香港、纽约、澳大利亚等境内外四地上市平台的特大型能源企业，也是中国唯一一家荣获“亚洲质量卓越奖”和“全球卓越绩效奖”的能源企业；2.第二、2022年，公司入选沪深300和上证180成份股，上榜福布斯2022中国ESG50，位列《财富》中国500强第93位，3.第三、近期股性较强，8月25日晚，兖矿能源披露2023年半年度报告，上半年营收降16%净利降43%股价涨4.95%
标签：兖矿能源能源
兖矿能源（600188）研究报告：建设清洁能源供应商和世界一流企业.pdf
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- 2023/02/21
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- 信达证券
兖矿能源（600188）研究报告：建设清洁能源供应商和世界一流企业。昔“中国煤炭巨子”，今综合能化龙头。1997年，经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生【1997】154号文件批准，公司成立。1998年，兖州煤业于纽约证券交易所、香港联合交易所、上海证券交易所三地上市，成为当时国内唯一一家境内外三地上市的煤炭企业。2002年公司原煤产量达到3,843万吨，利润额连续五年雄居全国同行业首位，是当时国内盈利能力最强的煤炭企业，也是国内最大的煤炭生产商和煤炭出口企业之一。经过多年发展，当前，兖矿能源发展区域由山东扩展至内蒙古、陕西、山西、澳大利亚和加拿大，初步建成山东...
标签：兖矿能源清洁能源能源能源供应
兖矿能源（600188）研究报告：领先战略铸就成长基因，长期盈利增长值得期待.pdf
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- 2023/02/08
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- 中泰证券
兖矿能源（600188）研究报告：领先战略铸就成长基因，长期盈利增长值得期待。具备全球视野的国际能源集团。兖矿能源背靠全国第三大煤企山东能源集团，以煤炭开采为主营业务，深度布局煤化工产业，公司坚持‚走出去‛发展战略，2004年开创行业先河布局海外煤炭业务，现已形成陕蒙、山东本部、澳大利亚三大能源基地，成为国际国内两翼齐飞的国际能源集团。截至2021年，煤矿在产核定产能19945万吨/年，在产权益产能12935万吨/年。国内在产产能8475万吨，在产权益产能7056万吨；国外在产产能11470万吨，在产权益产能5879万吨。煤炭主业成长潜力巨大。1）公司国内：投产矿井逐步放量。伴随新...
标签：兖矿能源能源
兖矿能源（600188）研究报告：内外布局，享受行业上行红利.pdf
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- 2022/10/12
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- 华泰证券
兖矿能源（600188）研究报告：内外布局，享受行业上行红利。兖矿2017年在煤炭行业低谷收购联合矿业显著提升了澳洲煤炭资产的规模和质量，并形成了目前莫拉本、HVO和MTW的三大主力资产。2018年起公司在陕蒙通过新建和收购集团资产形成千万吨级矿井群，金鸡滩、转龙湾、营盘壕、石拉乌素四大主力资产，随着产能核增、竣工审批完成以及地质问题解决，陕蒙基地将成为公司低成本高产量的年轻矿井基地，且中期仍有嘎鲁图和刘三圪旦合计1,300万吨/年的产能贡献。山东基地的万福煤矿预计于2024年投产。公司目前形成山东、陕蒙和澳洲三大生产基地，地域分布均衡且资产质量有了显著的提升。市场化价格销售占比高，煤价上行周...
标签：兖矿能源能源
兖矿能源（600188）研究告：长风破浪正当时，直挂云帆济沧海.pdf
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- 2022/08/20
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- 民生证券
兖矿能源（600188）研究告：长风破浪正当时，直挂云帆济沧海。煤炭量价齐升，业绩有望持续释放。公司目前煤炭总权益产能1.43亿吨/年，其中国内权益产能7917万吨/年，海外产能权益产能6408万吨/年。其中在建产能仅万福矿一对，产能180万吨/年，预计将于2024年投产。产量方面，2021年营盘壕以及石拉乌素矿井产能利用率偏低，2022年营盘壕煤矿已经取得采矿许可证，石拉乌素矿产量有望也有望释放，同时在保供的背景下，公司其他产能也有望保持较高产能利用率。价格方面，从电厂日耗来看，二十五省日耗同比转正，用煤旺季特征显现。随着高温天气来临叠加工业用电恢复，高日耗将带动库存消耗进程继续加快，价格有...
标签：兖矿能源能源
兖矿能源（600188）研究报告：从兖煤澳大利亚看兖矿能源投资价值.pdf
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- 2022/08/02
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- 信达证券
兖矿能源（600188）研究报告：从兖煤澳大利亚看兖矿能源投资价值。兖煤澳大利亚是兖矿能源重要且极具稀缺性的海外煤炭资产，经多年深耕已步入优质发展新阶段。兖矿能源共有本部、陕蒙、澳洲三大煤炭基地，其中澳洲基地的经营主体主要为兖煤澳大利亚。2021年兖澳贡献3670万吨商品煤产量（占兖矿商品煤总产量的35%），贡献兖矿能源自产煤收入的37%、自产煤毛利润的30%。兖矿能源也是国内唯一拥有海外大型煤矿资产的上市煤企，稀缺性凸显。从澳大利亚煤炭市场的竞争格局看，必和必拓、嘉能可、兖澳的市占率位列行业前三，作为澳大利亚第三大煤炭公司以及第一大专营的煤炭公司，兖澳是澳洲煤炭行业的优质核心资产。自2004...
标签：兖矿能源能源
兖矿能源（600188）研究报告：能源转型加速推进，星辰大海在前方.pdf
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- 2021/12/27
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- 国盛证券
华东区动力煤龙头，背景强，实力优，后劲足。公司为华东地区最大的煤炭生产商，所属兖煤澳洲是澳大利亚最大专营煤炭生产商，市场地位显著。公司背靠全国第三大煤企、唯一省属煤炭集团，省内地位独一无二，作为集团唯一煤炭产业上市整合平台，有望持续并购集团优质煤炭资产，成长潜力巨大。公司深耕煤炭主业，2020年收购集团优质资产后，煤炭产能进一步提高，化工产品由原来单一甲醇，拓展为拥有甲醇、醋酸、煤液化制油三条产业链，新材料转型加快；同时，公司在建项目充足，发展后劲蓬勃有力。公司将积极落实国家“双碳”战略部署、贯彻新发展理念、拓展新产业布局，致力于打造全球一流清洁能源综合服务商。为更加全面反映公司业务内涵和产业...
标签：能源转型动力煤煤炭煤化工兖矿能源

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