华友钴业（603799）研究报告：锂电材料一体化进击的龙头，跨越周期，成长腾飞.pdf
- 上传者：大**
- 时间：2021/12/11
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公司正经历着从国内钴业龙头向全球锂电材料行业领导者的转型之路，随着印尼镍项目建设进度加速推进以及下游锂电材料产能不断扩大，锂电材料产业链一体化布局成效渐显。公司有望凭借“上游资源增利润，下游材料出业绩”弱化价格周期对业绩的扰动，助力公司穿越周期，加速迈入成长。我们预计公司 2021-2023年归母净利润分别为 33.97/44.40/59.80 亿元，对应 EPS 分别为 2.78/3.64/4.90 元，当前股价对应 PE 分别为 45.3/34.7/25.7 倍，首次覆盖给予“买入”评级。
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