亚太股份（002284）研究报告：汽车电子全面发力，制动系统王者归来.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2021/12/10
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公司是国内少数专业研发生产整套汽车制动系统的一级零部件供应商，主要业务为基础制动器、汽车电子控制系统和线控制动等。公司 14 年规划建设 12 万吨产能铸件工厂，该项目已基本建成，我们预计满产将为公司带来年产值 60 亿左右的基础制动器总成营收，2020 年公司基础制动器营收为 22.4 亿元，市占率约为 11%，当前基础制动器竞争格局分散，公司基础制动产品客户已拓展至所有合资和主流自主品牌。前期大规模资本开支周期结束，叠加行业周期下行导致公司出现大级别利润拐点，未来随着自主品牌崛起及基础制造全球化产业转移，公司有望实现进口替代，成为全球基础制动龙头企业。
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