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伯特利深度报告：线控底盘领军者，人形机器人未来的中坚力量.pdf
- 6积分
- 2026/01/27
- 244
- 国联民生证券
伯特利深度报告：线控底盘领军者，人形机器人未来的中坚力量。深耕制动系统剑指线控底盘。产品端：公司为国内汽车制动系统龙头，现已形成机械制动+智能电控+机械转向+轻量化结构件四大业务布局，剑指线控底盘。客户端：公司客户结构从机械制动的奇瑞、吉利、长安等自主品牌，逐步向智能电控的蔚小理、赛力斯、东风日产、江铃福特及轻量化的上汽通用、北美通用、欧洲沃尔沃等新势力、合资及全球化平台升级。智能化&电动化齐驱全球化再进一步。1）智能化：公司为自主线控制动龙头，拓展业务至主动悬架领域，2022年收购浙江万达布局电控转向，打造线控底盘平台型布局，受益于行业智能化渗透率的持续提升。2）电动化：公司是国内首...
标签：伯特利人形机器人机器人线控底盘
蜜雪集团首次覆盖报告；现制饮品国民品牌，高质平价、全球扩张.pdf
- 6积分
- 2026/01/27
- 114
- 国泰海通证券
蜜雪集团首次覆盖报告；现制饮品国民品牌，高质平价、全球扩张。国内现制饮品龙头，高质平价定位+供应链先发优势，规模效应筑壁垒。蜜雪集团是国内平价现制饮品龙头，旗下有现制茶饮品牌“蜜雪冰城”、现磨咖啡品牌“幸运咖”和现打鲜啤品牌“福鹿家”。蜜雪集团核心竞争优势包括：①卡位平价赛道，原料工业化、标准化程度高，源头直采、核心饮品食材100%自产，拥有行业内最大的自主运营的仓储体系和专属配送网络，规模化带来成本优势；②建立高密度广覆盖的门店网络，提高消费者触达，规模优势领先；③加盟商筛选和管理严格，门店经营质量高；④打造和运营&ld...
标签：现制饮品饮品
博实结公司研究报告：端云一体化架构赋能，AIoT全场景智能终端领航者.pdf
- 3积分
- 2026/01/27
- 122
- 招商证券
博实结公司研究报告：端云一体化架构赋能，AIoT全场景智能终端领航者。“模组+终端+平台”一体化布局，AI深度融合定义智能终端新范式。公司以通信、定位、AI等技术应用为核心，基于自研全制式无线通信模组，为物联网众多应用场景提供智能终端产品及配套解决方案，破解物联网碎片化挑战。公司“端云一体”架构已深度集成DeepSeek大模型，通过本地化部署构建垂直领域知识图谱，将AI能力具体落地为智能客服、自然语言交互等，显著提升产品运营效率与场景智能化水平，为“车-路-云”一体化等复杂应用提供坚实技术底座。海外业务实现质效双升，智能车...
标签：一体化智能终端 AIoT
百奥赛图_B首次覆盖：基因编辑技术为基，“抗体货架”重构新药研发生态.pdf
- 3积分
- 2026/01/26
- 213
- 国泰海通证券
百奥赛图_B首次覆盖：基因编辑技术为基，“抗体货架”重构新药研发生态。临床前产品与服务打牢基本盘，业务收入高速增长。公司具有领先的基因编辑技术，自主研发CRISPR/EGE、SUPCE等核心技术，打造了全球人源化程度最高的全人抗体小鼠平台。模式动物与药理药效评估作为创新药研发的刚需环节，依托全球领先的模型库与国际标准服务能力，成为公司稳定现金流支柱。模式动物销售额由2021年的0.66亿元增长至2024年的3.89亿元，营收CAGR超50%。公司客户优质，持续加码全球化布局，与全球前十大药企均建立长期合作，累计服务950+全球合作伙伴，完成6350+药物评估项目，临床前...
标签：新药抗体
博泰车联公司研究报告：高通+鸿蒙智舱全栈Tier1崛起.pdf
- 4积分
- 2026/01/26
- 200
- 华泰证券
博泰车联公司研究报告：高通+鸿蒙智舱全栈Tier1崛起。聚焦智能座舱主业，全栈自研能力构筑技术护城河公司核心业务包括智能座舱解决方案及车联网支持解决方案，2024年智能座舱收入占比达95.5%，同比增长80.5%至24.4亿元。公司依托自主研发的QingOS（车载级操作系统）、QingCore（智能硬件平台）及QingCloud（云服务平台）三大底层技术架构，是国内少数具备全栈交付能力的座舱Tier1。市场地位方面，2024年公司在国内智能座舱域控制器市场出货量位列第三（市占率7.3%），在新能源汽车领域位列第二；截至2025年5月31日已通过29家整车厂资质认证，累计覆盖50+品牌、200+...
标签：高通鸿蒙
岭南控股公司研究报告：广州市属文旅企业，业务全国化及多元化发展并行.pdf
- 3积分
- 2026/01/26
- 149
- 华源证券
岭南控股公司研究报告：广州市属文旅企业，业务全国化及多元化发展并行。岭南控股为综合性旅游公司。广州岭南集团控股股份有限公司是大旅游产业运营整合平台、品牌业务创新发展平台、投融资管理资本平台。目前，公司主营业务涵盖商旅出行（旅行社）业务、住宿（酒店）业务及其他旅游产业链相关业务，形成了完整的旅游产业链。公司当前控股股东为广州岭南商旅投资集团有限公司，截至2025H1直接持股比例为45.12%，实际控制人为广州市国资委。截至2025H1，公司旅行社平台广之旅在全国开设门店约200家，其中广东省内开设门店共119家，进一步做大实体业务规模。酒店业务方面，酒店业务新增项目/客房分别69个/近4000间...
标签：岭南控股文旅
威高股份首次覆盖：研发驱动高耗转型，平台化国际化发展.pdf
- 4积分
- 2026/01/26
- 212
- 西部证券
威高股份首次覆盖：研发驱动高耗转型，平台化国际化发展。生物制药行业快速发展带来滤器等耗材需求增加。根据弗若斯特沙利文数据，全球生物制药上游整体市场处于稳步增长态势，预计2024年至2030年的复合年均增长率为10.4%，全球市场规模将在2035年增加至447亿美元。随着生物制药行业快速发展，抗体药物、疫苗、细胞治疗等领域产能扩张，对滤器等耗材需求激增。2020年至2024年，全球滤器产品复合年均增长率为6.7%，2024年市场规模为43.9亿美元。作为中国医疗器械领先企业，公司提供多项专业领域的整体解决方案。公司持续拓展和丰富围手术期系列、泌尿系列、自我给药系统、骨科运动医学、生物材料、脊柱微...
标签：威高股份
康耐特光学首次覆盖报告：创新引领蜕变，科技改变视界.pdf
- 6积分
- 2026/01/26
- 105
- 国联民生证券
康耐特光学首次覆盖报告：创新引领蜕变，科技改变视界。全球树脂镜片制造领航者，创新引领蜕变。康耐特光学成立于1996年，是全球领先的树脂镜片制造企业，产品涵盖标准化镜片、功能镜片、定制镜片等全系列产品，2024年树脂镜片销量排名全球第二。2018-2024年公司营收/净利润CAGR为15.8%/32.7%，量价齐升驱动收入增长，产品结构优化驱动盈利能力改善。传统镜片量价齐升，智能眼镜应用打开增长空间。1）传统镜片：2024年全球眼镜镜片出厂/零售额分别为62亿美元/543亿美元，2019-2024年CAGR为3.6%/4.7%，预计2024-2029年CAGR将达5.8%/6.2%。树脂镜片为眼...
标签：光学
悍高集团公司研究报告：五金龙头，高速进击.pdf
- 4积分
- 2026/01/26
- 438
- 国金证券
悍高集团公司研究报告：五金龙头，高速进击。悍高集团：穿越地产周期的强α，仍在高速成长期悍高集团创始于2004年，是国内家具五金行业龙头，产品体系包括收纳五金、基础五金、厨卫五金、户外家具等。2020-2024年收入/归母净利润CAGR分别为+35%/+76%，展现出穿越地产周期的强阿尔法，高盈利能力和高周转铸就30%+的高ROE。700亿市场，“金字塔型”格局分化明显家具五金是家具产业的核心配套与价值提升环节。从需求端看，行业协会统计广义家具五金市场规模超2000亿元，我们测算狭义家居功能五金（公司核心业务）市场约700亿元，存量房翻新需求提供了稳定支撑。从...
标签：五金
合合信息首次覆盖报告：扫描全能王带来稳定现金流，出海打开第二增长曲线.pdf
- 3积分
- 2026/01/26
- 100
- 国联民生证券
合合信息首次覆盖报告：扫描全能王带来稳定现金流，出海打开第二增长曲线。扫描全能王带来稳定现金流，财务指标稳定增长。公司以“扫描全能王”为核心的C端收入占比稳定在70%以上，2024年C端业务实现营收10.75亿元，2020-2024年复合增速达到27%，其中扫描全能王2024年收入9.82亿元，2020-2024年复合增速达到31%；公司在收入维持增长的同时，保持费用率、利润率等核心财务指标稳定，近年来利润率大致维持在毛利率80%、净利率20%左右的水平。公司垂类AI出海业务将成为公司“高胜率+高赔率”的第二增长曲线。合合信息构建垂类AI矩阵，集...
标签：合合信息
青矩技术公司研究报告：全过程工程咨询服务领军者，积极布局AI推行数智化咨询新模式.pdf
- 4积分
- 2026/01/26
- 476
- 华源证券
青矩技术公司研究报告：全过程工程咨询服务领军者，积极布局AI推行数智化咨询新模式。深耕行业二十四年，国内建设工程投资管控领域领军企业。青矩技术创立于2001年，公司以工程造价咨询为核心主营业务，以工程设计、工程招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务，以工程管理科技为引擎。目前全过程工程咨询服务是公司主要营收来源，工程管理科技服务尚处于培育阶段，收入规模和占比较小。青矩技术通过募集资金积极推进两大核心募投项目，旨在完善服务网点布局和推动公司业务数字化转型。2025年前三季度，公司营业收入同比+2.71%，归母净利润同比+1.04%。我国固定资产投资规模持续扩大，有望带动工程咨询...
标签：工程咨询 AI 咨询服务
拓普集团公司深度报告：从车到人形机器人，大象轻盈起舞.pdf
- 4积分
- 2026/01/26
- 202
- 开源证券
拓普集团公司深度报告：从车到人形机器人，大象轻盈起舞。复盘拓普崛起之路，汽车tier0.5成长基因解析“绑定核心客户实现放量+平台化布局单车配套价值量提升”是驱动近年来公司业绩持续增长的核心因素。客户端，公司抓住汽车产业转型窗口，绑定上汽通用、吉利集团、特斯拉等头部客户实现换挡加速；单车配套价值量方面，公司从上市早期的几百元，跨越式提升至目前的约3万元。我们认为“平台型产品布局、产能快速响应能力、成本控制能力”是公司在汽车领域崛起的关键。汽车和人形机器人在产业基因上高度重合从汽车供应链切入人形机器人具有天然优势，核心就在于特斯拉提出的&ldquo...
标签：拓普集团人形机器人机器人
宇通客车公司研究报告：守正出奇.pdf
- 3积分
- 2026/01/26
- 124
- 广发证券
宇通客车公司研究报告：守正出奇。大中客行业：国内需求预计稳定，出口是当前驱动大中客行业增长的主要驱动因素。2023年，随着出口的增长，大中客行业实现8.8万辆销量，同比+1.7%，结束了连续6年的负增长。2024年，国内出行进一步恢复和出口高增同时拉动大中客行业实现较高增速，2024年大中客行业实现11.5万辆销量，同比+30.9%；2025年大中客行业实现12.6万辆销量，同比+9.4%。出口是当前驱动大中客行业增长的主要驱动因素，国内大中客行业销量预计未来稳定。公司是大中客行业龙头，出口增长拉动公司进入新一轮上行周期。宇通客车是大中客行业龙头，深耕客车行业60多年。公司前瞻布局出口市场，考...
标签：宇通客车客车
宁波银行公司研究报告：增长和估值上调路径更为清晰.pdf
- 4积分
- 2026/01/26
- 173
- 摩根大通
宁波银行公司研究报告：增长和估值上调路径更为清晰。手续费收入有望更明显地受益于信心回升。宁波银行拥有地区性银行中最强大的财富业务。虽然2022-2024年的下行周期中手续费承压，但其个人客户和私人银行金融总资产年复合增长率仍达到两位数，反映出对财富业务发展的长期投入。2025年4季度市场复苏的早期迹象已经转化为手续费收入的强劲反弹（4季度同比增长37%）。个人业务资产质量触底，出口相关风险可控。宁波银行个人业务的资产质量周期转换早于同业，2025年1季度以来整体不良贷款生成率出现明显缓和迹象。早期风险识别和提前核销使公司得以基本吸收存量个人业务风险。此外，和出口相关的资产质量风险是投资者担忧的...
标签：宁波银行银行
林泰新材重新审视材料企业属性：摩擦材料打造平台能力，产品向全域动力装备扩张.pdf
- 4积分
- 2026/01/26
- 58
- 华源证券
林泰新材重新审视材料企业属性：摩擦材料打造平台能力，产品向全域动力装备扩张。以摩擦材料技术为根基的材料解决方案供应商，而非传统认知的汽车变速器摩擦片制造商。公司的核心竞争力在于对湿式纸基摩擦材料的配方设计、工艺调控及摩擦学性能的深刻理解，构建了可复用、可扩展的底层技术体系。凭借这一技术平台，公司已成功实现从乘用车传动系统向工程机械、农机、商用车等多元市场的横向拓展，并布局飞行器、特种装备等前沿领域。借鉴东丽、赫氏等国际材料巨头的发展路径，林泰新材的成长逻辑正从单一产品国产替代，升级为通过解决跨行业共性摩擦问题实现平台化扩张。重新定位有望使其估值逻辑从受制于单一汽车行业周期，转变为反映其技术复用...
标签：林泰新材

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