企业研究 - 知识库

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有研新材（600206）研究报告：靶材国产替代龙头，加速扩产紧握行业机遇.pdf
- 6积分
- 2021/11/25
- 563
- 中信证券
在晶圆厂高速扩产、材料端国产化率提升和高端铜钴靶材的渗透率提升的背景下，公司作为国内半导体铜钴靶材的龙头企业，大幅扩产下料进入“1到10”的快速增长期。考虑靶材业务利润占比提升下公司估值的提升，上调公司未来一年目标价至24.9元（2022年45xPE），对应目标市值210亿元，维持公司“买入”评级。
标签：半导体靶材有研新材
粤水电（002060）研究报告：广东水利水电龙头，清洁能源业务高增长打开成长空间.pdf
- 5积分
- 2021/11/25
- 387
- 中信建投证券
广东水利水电龙头，发力清洁能源发电，支撑业绩高增长。公司构建了工程施工与清洁能源发电共同发展的双主业格局，从毛利占比看，2020年清洁能源发电占比已达到63.8%，公司的盈利主要依赖于清洁能源发电。公司在区域性、中型工程项目上具备竞争优势，随着工程的推进及高毛利的清洁能源项目投产运营，近三年营业收入和归母净利润CAGR高达23.8%、38.4%。2021年前三季度，公司维持了此前的高增长趋势，营业收入和归母净利润分别为99.0亿元、2.3亿元，同比增长15%、32.7%。
标签：粤水电清洁能源水利水电抽水蓄能电力海上风电
中国中铁（601390）研究报告：国改迈出一大步，基建龙头迎来价值重估.pdf
- 4积分
- 2021/11/25
- 428
- 长江证券
中国中铁由中国铁路工程总公司于2007年独家发起成立，同年12月在沪港两地成功整体上市。公司在铁路、轨交、公路等基建领域具有强劲竞争力，建成铁路总里程约占中国铁路总里程2/3，建设轨道总里程占中国城市轨道工程总里程的3/5，建设高速公路总里程占中国高速公路总里程的15%。近年业务逐步拓展至工程设备与零部件制造、房地产开发、物资贸易、基础设施投资运营、矿产资源开发及金融等相关多元领域。
标签：铁路轨交基建中国中铁
倍轻松（688793）研究报告：按摩小家电领军企业，空间广阔刚启程.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 224
- 东北证券
倍轻松是国内高端小型按摩器具的领军企业。公司专注于国内小型按摩器具的设计、研发、生产和销售。产品定位高端市场，围绕智能便携这一特色，开发了眼部、颈部、头部以及其他相关身体部位的智能便携按摩器。公司擅长产品设计和品牌营销，2018-2020公司年营业收入分别为5.1亿元、6.9亿元、8.3亿元，同比增长42.1%、36.6%、19.1%；归母净利润分别为0.45亿元、0.55亿元、0.71亿元，同比增长119.8%、21.4%、28.7%。
标签：倍轻松按摩小家电
圆通速递（600233）研究报告：快递行业格局改善，看好公司业绩修复弹性.pdf
- 4积分
- 2021/11/24
- 491
- 招商证券
随着行业政策监管趋严，业内重组+并购事件开始显现，快递行业格局逐渐清晰，利好头部企业规模持续增长。圆通速递目前加快数字化转型，成本管控得到全面改善，航空国际业务锦上添花。公司总裁增持股票，彰显管理层发展信心。
标签：快递物流电商快递圆通速递
杭可科技（688006）研究报告：后道锂电设备龙头，受益全球锂电扩产浪潮.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 434
- 广发证券
锂电后段设备供应商，收入规模快速扩张。杭可科技始创于1984年，致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计与研制。2021年前三季度公司受到内外销结构变化以及材料价格上涨等因素影响，利润短期承压，21Q3公司净利率已实现环比Q1、Q2提升，未来有望继续企稳。
标签：锂电池锂电设备电动汽车动力电池杭可科技
珀莱雅（603605）研究报告：完善品牌矩阵，加码线上直营，大单品策略驱动长期增长.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 418
- 山西证券
构建新国货化妆品产业平台，收入净利稳健增长。公司致力于构建新国货化妆品产业平台，主要从事化妆品类产品的研发、生产和销售。旗下主要拥有珀莱雅、彩棠等品牌，已覆盖大众精致护肤、彩妆、高功效护肤等多层次美妆领域。2021年前三季度公司实现营收30.12亿元（+31.48%），净利润3.64亿元（+27.82%），业绩稳健增长。
标签：化妆品美妆护肤品国货珀莱雅
启明星辰（002439）研究报告：护航数字中国，引领行业发展.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 409
- 国元证券
公司是拥有核心技术以及自主知识产权的网络安全/数据安全软件产品、软/硬件一体化产品、平台化产品及安全运营与服务的综合网络安全/数据安全提供商。2016-2020年，营业收入CAGR达17.28%，扣非归母净利润CAGR达29.76%，毛利率始终维持在60%以上。2020年，营业收入达36.47亿元，同比增长18.04%；扣非归母净利润达7.03亿元，同比增长22.34%；研发投入达6.58亿元，同比增长8.83%，占营业收入的比重达18.04%。
标签：网络安全数据安全安全运营启明星辰
颐海国际（1579.HK）研究报告：估值具备安全边际，C端竞争优势强化.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 299
- 招商证券
颐海国际上市后创造了较高的投资回报，但今年来调整幅度较大，市场对行业格局、公司品牌与机制红利的担忧也有所加剧。我们认为，海底捞品牌力虽有不确定，但公司持续培育第二品牌，完善品牌矩阵，未来整体品牌势能趋于稳健。机制上，公司善于发现问题并及时调整，提高营销动能，研发端加强引导与监管，提高新品成功率，持续强化优势。
标签：火锅底料调味品方便速食
光弘科技（300735）研究报告：荣耀突围助公司重回高增长，汽车电子蓄势待发.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 361
- 首创证券
公司主营手机组装，客户优质且盈利能力领先。光弘主要从事电子产品PCBA和成品组装业务。据MMI数据，2021年公司全球在EMSTop50排第38名。公司的主要客户包括华为、小米、荣耀、华勤技术、闻泰通讯和龙旗科技等知名品牌商或ODM企业。公司主要采取来料加工模式，原材料成本占比低，公司毛利率显著高于同业，盈利能力表现优异。
标签：汽车电子智能汽车汽车光弘科技
恒生电子（600570）研究报告：金融IT龙头地位稳固.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 323
- 首创证券
金融IT领军，多领域市占率领先。公司是国内领先的金融科技产品与服务提供商，聚焦金融行业，主要面向证券、期货、公募、信托、保险、私募、银行与产业、交易所以及新兴行业等客户提供一站式金融科技解决方案。以2020年为例，恒生电子综合竞争实力最强，综合市占率最高，但在不同行业的核心产品市占率有一定区别，如公司核心产品证券集中交易系统和基金投资交易系统在证券和基金市场的市占率较高，但其期货交易系统在期货行业市占率相对较低，公司细分子产品在不同行业的竞争格局有一定差异。金融IT产品壁垒高，客户粘性强，客户转换系统的成本非常高，领军企业市占率高，对下游客户话语权较强，只要领军企业不断加大研发投入，持续推陈出...
标签：金融金融IT 恒生电子证券期货信托保险
铂科新材（300811）研究报告：双碳助力公司发展，GPU等新应用构建二次成长曲线.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 236
- 华西证券
公司是国内合金软磁材料龙头企业，覆盖从铁硅、铁硅铝粉体研发制造、粉体绝缘到粉体成型的完整金属磁粉芯供应体系。2014-2020年，公司营收快速增长，2014年实现营收1.46亿元，2020年实现营收4.97亿元，复合增长率高达22.65%。2020年公司归母净利润达1.07亿元，同比增速高达25.93%，2014-2020年平均年复合增长率达22.32%，公司业绩维持快速增长。2021第三季度公司营业收入2.04亿元，同比增长43.88%，公司营收增长主要受益于光伏、储能、新能源汽车等下游应用领域的高景气度；2021第三季度公司归母净利润为0.32亿元，同比降低13.96%，利润降低的主要原因...
标签：合金软磁铂科新材
东阳光（600673）研究报告：老牌铝箔龙头，聚焦电池新材料再迎腾飞.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 786
- 中泰证券
剥离医药业务，聚焦电池新材料。公司是老牌铝箔行业龙头，客户群体优质，是国内最大的化成箔企业；布局氟化工超10年，涉足新型制冷剂&氟树脂PVDF等产品。2021年9月，公司拟转让东阳光药不超过51.41%股权，逐步聚焦主业。
标签：东阳光铝箔电极箔化工
高测股份（688556）研究报告：技术红利+商业变革，切片龙头呼之欲出.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 330
- 上海证券
单晶硅片的制造分为拉晶和切片两个环节，过去切片环节被认为壁垒不高，主要附属于拉晶。高测为代表的第三方切片厂的出现，背后有三方面的因素：技术进步（大尺寸、薄片化、细线化）、产业分工变革以及竞争格局变化。我们认为，第三方切片业务会发展壮大，成为硅片环节一种重要的商业模式。同时，高测的发展有其特殊性，其商业模式一定程度上不可复制。
标签：单晶硅切片机高测股份
广和通（300638）研究报告：“车载+笔记本电脑+泛IoT”共铸物联网模组龙头.pdf
- 5积分
- 2021/11/24
- 596
- 信达证券
三大核心看点勾勒公司长期成长曲线：1）笔电+POS模组是公司最坚定的业务基石，笔电模组绑定大客户，流量稳定，未来需求稳中有升；2）智能网联汽车市场规模庞大，公司收购锐凌无线，深度卡位车规级模组，将打开新成长曲线；3）IoT下游碎片化导致爆发点较多且难以把握，公司延伸布局泛IoT，有望率先抓住物联网爆发性机遇。
标签：物联网笔记本电脑广和通

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