企业研究 - 知识库

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志特新材（300986）研究报告：绿色驱动成长性，研发提升竞争力.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 845
- 太平洋证券
全球布局产能，收入利润快速增长。公司产品分为铝模板和爬架两大类，业务模式以租赁为主。2020年公司铝模板产能220万平方米，产量210万平方米，产能布局辐射全球。受益于绿色建筑推广带来的渗透率提升，2014-2020年公司收入CAGR为64%，利润CAGR为60%。
标签：铝模板租赁绿色建筑志特新材
顾家家居（603816）研究报告：志存高远&精进不休，乘风破浪前路明.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 497
- 首创证券
顾家家居：四十载产业深耕，全球化稳步前行。顾家家居自1982年成立以来，其业务已由沙发产品逐步拓展至软床、床垫、红木家具、定制家具等品类。公司前瞻性地施行职业经理人制度，先后从外界引入多名具有丰富家电、零售和家具等从业经历的学历水平高且治理能力强的职业经理人团队，助力公司快速发展。目前，公司拥有六大产品系列和能够满足不同消费群体需求的品牌矩阵，全球化及全屋化战略稳步推进。
标签：家居沙发床垫家具顾家家居
致远互联（688369）研究报告：被低估的专业化协同软件领先厂商，行业增长有望加速.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 464
- 太平洋证券
行业增长有望提速。2020年是信创市场元年，开启了产业的高速增长之路，未来行业信创将进一步催化行业增长。通过大型企业进行试点、技术深耕和经验积累是第一步，紧接着伴随着产业集聚和生态联盟，逐渐将产品从“可用”到“好用”实现技术完善。协同管理软件居于信创产业中应用软件的类别，公司是直接受益者。行业信创催化下，我们预计未来有望加速公司的增长。
标签：致远互联协同管理软件云服务
新锐股份（688257）研究报告：凿岩工具龙头，内生外延打造硬质合金产业链一体化平台型公司.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 649
- 中国银河证券
新锐股份主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售，拳头产品牙轮钻头市占率国内第一，澳洲、南美市场第三，硬质合金产量国内前十。公司凭借牙轮钻头等产品及服务，成为必和必拓、力拓集团、FMG、巴西淡水河谷、智利国家铜业公司等的供应商，且凭借该主导产品被工信部认定为第三批专精特新“小巨人”企业，是机械制造领域典型的细分领域龙头企业。
标签：硬质合金牙轮钻头铜新锐股份
新锐股份（688257）研究报告：矿用牙轮钻头龙头，逐步实现出口替代.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 610
- 广发证券
公司为硬质合金领先企业，近些年业绩稳步增长。新锐股份2005年8月于苏州成立，依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位，新锐将产业延伸至下游工具制造领域，形成了硬质合金与工具制造产业上下一体化的业务布局，是国内技术领先的油用合金和矿用凿岩工具企业。2020年公司营收规模为7.30亿元，归母净利润1.14亿元。2021年前三季度，公司收入与归母净利润规模同比增幅皆在25%以上。
标签：新锐股份硬质合金牙轮钻头
声光电科（600877）研究报告：中电科硅基模拟龙头，扬帆起航.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 448
- 长江证券
更名彰显平台定位，大股东实力雄厚：公司是中电科声光电集团旗下的唯一上市平台，声光电集团是中国电科依托4个国家Ⅰ类研究所组建的，以硅基半导体模拟器件为主业方向的专业子集团，拥有国内最全的模拟芯片门类，其中24所是我国唯一的模拟集成电路专业研究所。目前公司已更名声光电科，强化上市平台的战略定位，未来有望受益于大股东资产整合带来的机会。
标签：硅基声光电科
朗姿股份（002612）研究报告：医美业务稳健扩张，泛时尚业务方阵发展向好.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 498
- 华福证券
从衣美到颜美的泛时尚业务方阵逐步成功。公司建立了从衣美到颜美的多层次、多阶段需求的时尚业务方阵，运营以时尚女装、医疗美容与绿色婴童为主的三大业务板块，各业务板块内也形成了定位不同的品牌矩阵，具备一定的协同效应。其中时尚女装与医疗美容的客户画像具备一定的重叠，运营成功的时装品牌对新品牌进入高端百货也起到引荐与信誉背书作用。公司盈利能力改善，2021年前三季度公司归母净利润达到1.58亿元，同比增长216.07%。
标签：朗姿股份医美医疗美容整形
科博达（603786）研究报告：守正出奇，把握汽车ECU未来发展大趋势.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 609
- 太平洋证券
科博达（603786）研究报告：守正出奇，把握汽车ECU未来发展大趋势。守正出奇，新客户、新产品、新领域。回顾公司十年发展，是行业内为数不多的可以实现十年十倍增长的零部件企业。同时，公司现有在手订单1.68亿只控制器，在研项目113个。
标签：汽车电子智能化智能座舱智能驾驶汽车科博达
百润股份（002568）研究报告：低度龙头，行稳致远.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 540
- 招商证券
低度酒行业处于发展早期，产品兼具饮料和酒双重属性，龙头百润品牌优势先发，重视产品推新和研发投入。在这样一个产品迭代推动的长坡赛道中，百润产品系列定位清晰，渠道扩张稳健，注重场景营销，成功打造的微醺系列还处于发展期，新系列清爽、强爽逐渐导入。我们认为，相比铺货式的爆发增长，百润当前稳健的打法更有利于公司实现长期稳定快速的增长。我们首次覆盖给予21-23年EPS预测1.03、1.37、1.76，对应21-23年估PE60X、45X、35X，给予“强烈推荐-A”评级。
标签：饮料酒低度酒百润股份
志邦家居（603801）研究报告：推进大家居战略，定制龙头志存高远.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 620
- 中银证券
在地产增速放缓背景下，家居行业竞争格局不断优化，公司基本面情况优异，依托产品及渠道优势不断扩大市场份额。未来在持续拓店，优化经销商，发展工程及整装业务下，业绩有望维持高速增长。首次覆盖，给予买入评级。
标签：家居二手房厨柜志邦家居
云南能投（002053）研究报告：新能源发电业务迎来量价齐升.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 410
- 红塔证券
公司大力布局新能源发电业务，奠定未来成长基石。从新能源装机量方面来看，公司目前风电装机量为37万千瓦，在建项目为157万千瓦，预计2022年逐步投产；拟建设项目为5万千瓦。157万千瓦的在建风电项目和拟建的5万千瓦项目由于技术的进步、材料国产化的提高等有利因素的带动下，其成本将会低于原有项目的平均成本，因此项目投产以后其收益将会有所提升。从长期来看，在碳达峰和碳中和的大背景下，我国现有能源结构改变势在必行。云南风光资源丰富，仅十四五新增装机量规划就达到26GW，公司作为云南本土能源领域的重要平台，有望优先受益。
标签：云南能投新能源新能源发电风电
中钨高新（000657）研究报告：数控刀具龙头一体化布局完善，核心竞争优势凸显.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 613
- 华西证券
公司成立于1993年，是一家从事硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制等的高新技术制造企业。公司依托五矿集团，具备完备的产业链竞争优势，目前是国内第一大数控刀片生产商和全球第一大硬质合金生产商，以数控刀片为主的株洲钻石和以精密微钻为主的深圳金洲是公司利润的主要来源。2016-2020年公司营收和归母净利润复合增长率分别达到17.54%和103.05%。2021Q3公司实现营收和归母净利润分别为96.90亿元和3.98亿元，分别同比增长37.42%和155.92%。
标签：中钨高新数控刀具数控刀片钨硬质合金
中天科技（600522）研究报告：新基建&碳中和主力军.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 186
- 长江证券
公司主业包括光通信、电力线缆、海洋系列、新能源四大板块。2016-2020年公司营收同比增速保持在10%+，海洋业务逐步成为利润主力。得益于双碳政策驱动，十四五期间海风、特高压及光伏储能业务线景气度高涨，公司市场地位领先持续深度受益。
标签：碳中和通信海上风电新基建中天科技
泸州老窖（000568）分析报告：国窖引领跨越发展，激励落定强化增长势能.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 500
- 中信证券
公司底蕴深厚，经过近三十年反转曲折发展，已铸就强大品牌力、强渠道管控、优秀团队等核心壁垒，预计公司未来将逐步进入改革后向上势能的持续释放期。目前，公司股权激励已获泸州国资委批准，实施后有望进一步推动公司快增势头。看好国窖1573量价齐升的清晰成长路径，有望尽享高端白酒景气红利。给予目标价300元，维持“买入”评级。
标签：白酒高端白酒泸州老窖
广大特材（688186）研究报告：立足材料拓展能力圈，战略卡位风电供应链.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 412
- 东方证券
广大特材立足特钢材料，在风电供应链已扮演重要一环，但能力绝不止于风电。有别于业内其他零部件厂商，公司在产品矩阵布局和产业链纵深上，具备较为深厚的的技术和实践积淀，有望不断扩展能力圈，我们认为其成长空间之广尚未被充分认识。
标签：风电风电铸件风电齿轮箱广大特材

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