企业研究 - 知识库

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盛剑环境（603324）研究报告：立足泛半导体废气治理，开拓湿电子化学品系统等业务.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 600
- 中信建投证券
公司前身盛剑通风成立于2005年，专注于泛半导体废气治理系统与设备的研发设计、加工制造、系统集成与运维管理；同时凭借核心技术优势与行业经验，拓展湿电子化学品系统与VOCs减排领域。公司主营业务包括废气治理系统、废气治理设备与湿电子化学品供应与回收再生系统。公司主营业务下游包含泛半导体产业与环保产业，产品与服务已进入京东方、华星光电、北方华创、长电科技等泛半导体产业头部客户，环保产业下游覆盖垃圾焚烧发电、轮胎、重工等多个行业。
标签：湿电子化学品泛半导体废气治理废气治理盛剑环境
四方光电（688665）分析报告：传感蓝海市场中的高成长解决方案服务商.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 503
- 中信证券
气体传感器应用广泛，国内行业规模增速快。公司是国内气体传感器龙头，光学传感技术优势突出，产品全面，多种技术可组合，满足客户“一站式采购”需求，持续配套行业头部客户。公司深耕室内空气净化、医疗健康等传统业务领域，同时利用自身优势切入车载舒适系统和电池安全监测市场，市场前景广阔，公司业绩成长性好，确定性高。随着募投扩产项目的顺利落地，公司产能将有效承接下游需求，看好公司在多领域业绩继续保持高增速。首次覆盖给予“买入”评级，目标价240元。
标签：四方光电气体传感器传感器
伊利股份（600887）研究报告：竞争格局改善，长期成长逻辑清晰，维持强烈推荐.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 1181
- 中银证券
乳品龙头竞争格局已改善，且未来仍将持续。1）从行业数据和渠道跟踪显示，乳业竞争已改善。过去两年伊利单季销售费用率呈现下降趋势，且在原奶价格上涨期间，利润率得到不断提升。2）从伊利蒙牛主观因素来看，高强度费用投放并未改变两者之间的竞争格局，费用投放的边际效益递减，两家公司均有提升利润率的意愿，行业竞争格局改善将持续。
标签：乳品原奶奶酪伊利股份
鱼跃医疗（002223）研究报告：创新重塑鱼跃，家用器械龙头再启航.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 895
- 德邦证券
1）2021年制定全新发展战略——创新重塑医疗器械，聚焦呼吸、血糖及家用POCT、感控三大核心赛道，通过高研发投入持续提升公司竞争力。2）在疫情影响下，公司库存等历史问题得以解决，资产负债表显著改善，将为公司新一轮高增长发展夯实了基础。3）公司借助呼吸机等疫情相关产品，海外业务实现迅速发展，为公司拓宽了销售渠道和提升了品牌影响力，将加速公司海外市场布局。
标签：医疗医疗器械呼吸机鱼跃医疗
同花顺（300033）专题研究报告：同花顺有什么“河牌”与“底牌”？.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 461
- 民生证券
纵观同花顺的发展历程，每次砥砺前行离不开公司对于技术趋势的精准判断以及研发投入的高度重视。早在2007年初同花顺就前瞻性地布局了移动端，并在精准把握移动浪潮下流量优势尽显。此外，公司积极拥抱前沿技术，有效地与传统业务进行融合，而其基于前沿技术筑底下的战略布局和转型信心正是市场普遍忽视的深刻变化。
标签： AI 同花顺
迪阿股份（301177）研究报告：珠宝行业如何塑造品牌竞争力？.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 407
- 东吴证券
迪阿股份凭借旗下DR品牌的“一生只送一人”标签迅速出圈：迪阿是一家珠宝品牌公司，旗下品牌DR聚焦婚恋人群，提供定制化的高品质的求婚钻戒、结婚对戒等钻石镶嵌饰品。凭借“一生只送一人”创新理念与定制的业务模式实现迅速发展，树立独特品牌形象深入人心。2021年前三季度，公司实现收入34.1亿元，实现归母净利润9.9亿元，截至2021年上半年，公司共有门店375家。
标签：珠宝钻戒钻石迪阿股份
鲍斯股份（300441）研究报告：立足主业，发力真空泵及刀具业务.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 787
- 广发证券
国内压缩机龙头，业务布局广泛。公司深耕压缩机行业，是国内主要的螺杆主机供应商和领先的螺杆工艺机制造商。2015年上市后，公司通过收并购快速切入其他业务。目前公司业务包压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具和精密传动部件五大板块。
标签：压缩机真空泵刀具鲍斯股份
富春染织（605189）分析报告：传统赛道的细分龙头.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 342
- 中信证券
公司是中国纱线染色行业领军者，成本优势显著，环保能力突出，未来扩产动作积极，在环保趋严的环境下市场份额有望扩大，3-5年维度均具备较好的成长性。我们预计公司2021-23年净利润为2.2/2.3/3.1亿元，现价对应2021-23年PE为13/12/9倍，给予公司2022年21倍PE，对应目标价38元，目标市值48亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签：色纱棉纱富春染织
南山铝业（600219）深度解析：中国+新能源车+汽车铝板，三重因子叠加.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 1061
- 浙商证券
南山铝业是一家电力/氧化铝-电解铝-铝加工全产业链布局的龙头企业。公司在罐料、航空板、汽车板、电池箔、印尼氧化铝项目等战略布局具有前瞻性。公司秉承“创新驱动、高端制造、精深加工”的发展战略，发力铝材高端制造，研发人员数量、研发人员占比行业内最高，在汽车板、航空板材、罐体材料、高性能铝箔等产品方向获得了下游高端客户的广泛认可，已成为中国中车、中国商飞、美国波音、宝马、通用等众多世界一流企业供应商，是国内首家乘用车四门两盖铝板生产商。
标签：铝氧化铝铝合金汽车南山铝业
雷曼光电（300162）研究报告：小间距显示进入高速成长期，COB封装迎来增长拐点.pdf
- 6积分
- 2021/12/09
- 851
- 上海证券
小间距显示领军企业，COB封装最强王者。雷曼光电是一家中国领先的LED制造企业，拥有从封装到应用的一体化产业布局，主要产品包括LED超大屏幕显示屏、LEDHUB智慧会议系统、家用LEDPLAY雷曼巨幕和LED智慧照明。得益于优质的研发团队，公司在2017年推出COB小微间距LED显示面板，成为产业内首家掌握COB小微间距LED显示面板生产技术的上市企业。公司在COB封装领域深耕多年，2021年上半年在COB显示产品中市场占有率超30%，位居国内第一。2021年9月公司发布第二期股权激励计划，以2020年度营业收入8.19亿元为基数，2021-2023年营收增长率不低于46.55%、132.04...
标签： LED MicroLED 显示面板雷曼光电
立讯精密（002475）研究报告：万物互联新时代，精密制造平台大放异彩.pdf
- 8积分
- 2021/12/09
- 1018
- 国泰君安证券
公司过去五年布局已经形成了核心零组件、模组、整机的垂直一体化能力，客户结构优异，有望在XR、汽车、数据引领的万物互联新时代迎来持续高质量成长。
标签：汽车电子消费电子 XR设备 MiniLED 通讯精密制造立讯精密
迈得医疗（688310）研究报告：专精特新“小巨头”，研发布局新增长点.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 567
- 西南证券
投资逻辑：公司是国产医用耗材智能装备龙头，属于工信部第一批专精特新“小巨人”企业。1）从行业看，我国耗材智能装备行业仍处早期发展阶段，随着下游集中度提升，耗材生产企业基于成本、效率等因素对智能化、自动化生产需求迫切。2）公司经过多年积累，攻克了许多医用耗材智能装备行业卡脖子的技术难题，目前公司已成为国内安全输注类和血液净化类耗材上游智能装备的重要供应商，两者合计市场空间约30亿元，2020年公司两者收入1.5亿元，按50%份额预计有10倍提升空间，同时公司布局的核心产品预灌封注射器智能装备即将上市。3）不考虑在研产品上市带来的增量贡献，预计2021~2023年公司归母净利润从0.7增长至1.2...
标签：医疗医用耗材医疗器械智能装备迈得医疗
奥康国际（603001）研究报告：携手君智全面升级，中国男鞋有望崛起.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 396
- 信达证券
国产皮鞋行业龙头，多年沉淀酝酿升级。公司主要从事男士皮鞋的生产、研发、零售，旗下拥有奥康、康龙、红火鸟、美丽佳人等自主品牌，并成为运动品牌斯凯奇和彪马的大陆代理商。公司实行横向一体化的经营模式，下游渠道以线下直营为主，电商、线下经销为辅。2016年后受行业景气度下行、竞争激烈等影响，公司收入、利润持续下滑，2021年前三季度公司实现收入21.43亿元，同增36.95%，净利润净利0.47亿元，同增440.77%，受疫情影响缓和、会计准则变化等影响有所反弹。
标签：皮鞋零售电商奥康国际
保龄宝（002286）研究报告：乘减糖之风，公司开启新增长.pdf
- 5积分
- 2021/12/09
- 586
- 东兴证券
保龄宝是国内功能糖行业的领军企业，公司已形成完整的淀粉—淀粉糖—功能糖—功能糖醇—医药原辅料—益生元终端的高中低金字塔式产品结构，提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇应用方案、产品和服务。随着未来健康发展的趋势，赤藓糖醇是公司未来发展的重要核心业务，随着阿洛酮糖政策上的获批，阿洛酮糖有望成为公司新的增长点。
标签：赤藓糖醇阿洛酮糖保龄宝
倍轻松（688793）研究报告：高端按摩小家电领军者，多元化渠道加速扩容.pdf
- 5积分
- 2021/12/08
- 390
- 国泰君安证券
深耕健康智能硬件行业，高端按摩小家电第一股。预计公司2021-23年总营收13.13/18.99/27.03亿元，YoY59%/45%/42%；归母净利润1.19/1.88/2.70亿元，YoY69%/57%/44%，给予2022年40倍PE，对应市值75亿元，目标股价122元。首次覆盖，给予增持评级。
标签：按摩小家电倍轻松

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